中外八大運動品牌的升級戰：烽煙四起 寸土不讓

近年來，全民體育消費持續增長，我國體育產業快速發展，形成了體育消費進一步升級、“體育+”產業快速融合、體育服務業潛力無限等多重趨勢。

在此背景下，記者就安踏、李寧、特步、361度（國內四大品牌）和耐克、阿迪達斯、彪馬、安德瑪（國際四大品牌）八大運動品牌的品牌收購戰、品牌創新戰、展店實力戰、集團營業額四大維度探究中國主要運動零售品牌的實力。

一、借助外力的品牌收購篇

安踏2009年接手意大利知名運動品牌FILA斐樂在中國地區的60家門店，到2018年底，FILA和FILAKIDS的中國門店數量已高達1380家，僅僅用了十年。這一數據相當于優衣庫、H&M、ZARA、GAP四大快時尚品牌在中國大陸的門店總數。被安踏收購后，FILA成功逆襲，去年的銷售額突破百億元，成為安踏集團的業績增長引擎，協助安踏成為中國運動品牌龍頭企業。

受安踏收購戰略大獲成功的刺激，特步集團今年一舉收購Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運動品牌。據特步管理層的預設，“K-Swiss”的對標品牌為“FILA”和“Champion”，“Palladium”對標“Nike”旗下的“Converse”，這三大品牌的擴張戰略由此可以預測。

兼并收購潮帶動品牌門店擴張，改寫競爭版圖

據中商數據統計，最近12個月內，安踏、特步、匹克、中國動向總計砸下數百億元展開海外運動品牌收購戰，Louisville Slugger、Wilson、始祖鳥、SALOMON、Suunto頌拓、Atomic、Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W、奧索卡、美津濃等20個國際品牌原先的中國銷售運營權隨之易手至這四大龍頭企業。這批國際品牌的中國門店布局變化，勢必導致運動市場競爭格局隨之發生演變。

其中安踏收購的陣容最為強大：FILA（FILA、FILA Kids、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專業運動），DESCENTE、英國Sprandi斯普蘭迪、韓國KOLON SPORT，亞瑪芬體育（Louisville Slugger棒球棒、威爾遜Wilson網球拍、始祖鳥、薩洛蒙SALOMON、Suunto頌拓、ENVE、滑雪設備Atomic、健身品牌Precor、騎行品牌Mavic、Peak Perf、evoshield、DeMARINI）……

李寧集團收購的海內外眾多知名運動品牌陣容同樣強大：意大利樂途Lotto、美國女子運動品牌Danskin、法國AIGLE艾高、心動Z-DO、上海紅雙喜、凱勝等品牌（注：其中部分品牌收購的僅為中國地區經營權）。

特步集團今年一舉收購Saucony圣康尼、Merrell邁樂、K-Swiss、Palladium、Supra、PLDM、KR3W等歐美知名運動品牌后，其旗下實力已幾乎與李寧持平。

中國動向集團今年新收購了日本美津濃在華業務，加上原先收購的意大利KAPPA、日本菲尼克斯Phenix等運動品牌，中國動向擴張的愿景可見一斑。

貴人鳥集團則拿下美國街頭潮尚籃球品牌AND1的中國代理業務,及美國網球運動品牌PRINCE的在華商標所有權。

361度集團與北歐戶外運動品牌——OneWay成立合營企業，于大中華地區從事設計、生產、分銷及推廣OneWay產品，通過與國際同行合作借力挺進專業戶外運動零售領域。    

中國品牌的海外同行兼勁敵耐克、阿迪達斯同樣是收購大戶，阿迪達斯先后收購Five Ten、阿森納Arsena足球用品公司、Reebok、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport、Adams Golf、Ashworth和TaylorMade。

耐克則收了匡威、Umbro、Bauer Nike Hockey、Hurley、air Jordan、Canstar Sports、Exeter BrandspuorgLLC。(注：TaylorMade、Adams Golf、Ashworth、Mitchell&Ness、CCM Hockey、Rockport和Umbro等品牌收購后已被再度出售。)

VF Corp.威富集團則連續收購了The North Face、Vans、Timberland、JanSport、Kipling、Eastpak 、Icebreaker和Altra，并出售了Reef、Nautica、Licensed Sports。

二、會玩才能贏 各大集團創新體驗力推概念旗艦店體驗店

對于成名已久的大型運動零售集團而言，面對后起直追且咄咄逼人的新興運動潮牌們的凌厲展店攻勢，敢拼會玩懂創新才是贏得客群的不二法寶。于是，耐克、阿迪達斯、FILA、李寧、ASICS亞瑟士不約而同推出了各自超有型有范的創新概念店、有趣有感有個性的超級旗艦店/體驗店。

據中商數據統計，主要運動服飾零售集團在中國推出了66家不同類型不同特色的旗艦店/概念店/體驗店。

動作最大的當屬營業額最高的阿迪達斯與耐克，由總部直營店與分銷代理商共同合作，針對性別和年齡定位的女子專門店、兒童專門店、年輕系列店、時尚體驗店，根據運動項目細分的體驗店如足球體驗店、跑步體驗店、籃球體驗店、戶外運動店、高爾夫體驗店、全品類體驗店，以及高端定位的經典系列店、高端特供店、城市概念旗艦店各展風姿，還有針對奧萊與社區的奧萊店/折扣店。兩者更有強力外援，例如阿迪達斯和日本設計大師山本耀司合作推出運動潮牌Y3，耐克則利用強IP喬丹和NBA推出Jordan籃球體驗店與Nike HOOP DREAMS & NBA體驗店，這樣既可在同一商圈不同商場中錯位經營成功化解同質化難題，也可在同一商場不同樓層錯落布局。

其中，最令人矚目的運動旗艦店當屬去年秋季同時在上海南京東路開業的全球首家耐克House of Innovation旗艦店，以及亞太最大規模的阿迪達斯城市品牌中心旗艦店NJE800。兩者針鋒相對均調動了全集團的力量，門店面積分別達到3822平方米與3703平方米，分別跨越4個與3個樓層，涵蓋各種實用的運動評測、有趣的健身體驗、炫酷的裝飾、最專業的裝備乃至獨有的定制服務，據估算該2家旗艦店年營業額均有望超過3億元，坪效之高媲美奢侈品大牌旗艦店，令人驚艷。

國內運動集團同樣不甘示弱，其中，安踏集團先后推出安踏AntapluS、FILA運動時裝屋/FILA旗艦店、FILA FUSION潮牌、FILA ATHLETICS專業運動、FILA KIDS、Descente旗艦店/形象店、始祖鳥品牌體驗店/旗艦店。

李寧集團則推出李寧時尚籃球體驗店、李寧品牌體驗店、李寧YOUNG、KOLON SPORT概念店、AIGLE艾高旗艦店、Danskin旗艦店等眾多體驗店概念店，更憑借中國潮的中國李寧時尚店贏得大批新粉絲。

361度也推出了361°旗艦店、361°國際線、One Way旗艦店等創新概念店。

斯凱奇則推出潮牌MARK NASON LOS ANGELES x SKECHERS、斯凱奇D’Lites精品概念店、斯凱奇時尚旗艦店、斯凱奇全品類超級大店Superstore。

Under Armour力推Under Armour旗艦店、UNDER ARMOUR運動家體驗店。

PUMA旗下陣容：PUMA BLACK LABEL STORE黑標店、PUMA旗艦店、PUMA SELECT。

ASICS旗下則包括：ASICS KIDS、ASICS城市旗艦店、Asics tiger、Onitsuka Tiger鬼冢虎。

三、各大運動品牌的圈地展店戰

各大運動零售巨頭加碼中國市場

截至2018年年底，阿迪達斯的中國市場實體店數量接近1.1萬家。根據德國總部設立的五年計劃，2020年將達到1.2萬家實體店，新增門店逐漸下沉至中小型城市，平均每天新增2家門店。阿迪達斯強化DTC（直接面對消費者）模式，打造“體驗+個性化”概念的旗艦店或品牌中心。目前，阿迪達斯在中國確立了23個重點城市，他們的目標是都能開至少一家小型品牌中心。同時，阿迪達斯也努力在三四線城市開更多店。

四大運動品牌上海商圈布局戰

以耐克與阿迪達斯兩大集團為代表的運動品牌，通過市場細分與花樣百出的創新在同一商圈乃至同一商場開出眾多門店，例如耐克與阿迪達斯兩大集團分別在上海南京東路各自布局了12與13家門店，分別隸屬于8與6個子品牌；安踏與李寧集團則各有11家與8家門店，分別歸屬4個子品牌。就圈地展店而言，四大運動品牌集團在上海南京東路、南京西路、淮海中路、五角場、徐家匯五大代表性商圈可謂全面開戰，且戰況膠著，十分精彩。

但在南京西路、淮海中路、徐家匯等較為高端的商圈，安踏與李寧主要依靠旗下海外品牌布點，與耐克、阿迪達斯的布點差距遽然拉大。

四、各大運動集團業績篇

此前各大服飾品牌2018業績披露季時，聯商網就從近兩年的營收、凈利潤以及品牌在國內外市場的不同表現等方面切入，對比了國際四大品牌（耐克、阿迪達斯、彪馬、安德瑪）和國內四大品牌（安踏、李寧、特步和361度）的最新戰績，一窺各品牌的勢力版圖演變。（延伸閱讀：《八大國內外知名運動品牌大PK 2018年誰最滋潤？》）

八大品牌營收凈利對比耐克依然領先

營收對比：

備注：按4月29日匯率換算

數據顯示，過去兩年耐克的營收遙遙領先，是唯一一個打下2千億營收規模江山的國際運動品牌，阿迪達斯緊隨其后，也躋身千億俱樂部，但與耐克相比仍有不小的差距。

通過在中國市場的擴張，各大運動品牌賺得盆滿缽滿。中國市場頭號運動零售專家阿迪達斯，其大中華區已經超越了北美市場，成為了阿迪達斯全球最大的單一市場，2018年營收達約人民幣455億元，占據總營收27%。大中華區也是阿迪達斯在2018年業績增長最快的區域，同比增長23%。

耐克大中華區2018財年營收達51.34億美元，在匯率不變的基礎上，同比增長18%，息稅前利潤達到18.07億美元，同比增長20%，連續十六個季度實現兩位數增長。

國內品牌方面，安踏體育銷售額同比增長44.4%至241億元人民幣,截至2018年底，安踏體育擁有10057家安踏主品牌門店(包括安踏兒童獨立店)、1652家FILA門店以及117家Descente門店，以上店鋪數量較去年同期均獲得提升。

特步集團2018年營業收入約為人民幣122億元，集團收入同比增長24.8%至人民幣63.83億元

李寧公司2018年營業收入達105.11億元人民幣,同比增長18%。

凈利對比：

中國市場將是重中之重

除了財報以外，還有一組數據顯得很有趣。在2018天貓雙11的“運動戶外”銷量榜上，前四強分別是耐克、阿迪達斯、安踏和李寧，而彪馬僅排第六，安德瑪、361度則并未上榜。這與八大品牌在2018年財報的數據排位幾乎相一致。

（來源：聯商高級顧問團成員、聯商網商業情報專欄 郭歆曄，編輯/周松平，數據支持：中商數據）