2019年紡機海外市場分析，總結復盤，搶占先機！

人們說不經歲月滄桑便不會迎來成長，未經世事磨難便無法收獲到真正的成功。站在2019年的終點，回望過去的一年到底給我們留下了什么？

是低迷的經濟環境？一單難求的窘境？被拉大距離的創新實力？重壓之下的頹廢狀態？還是理性的分析？積極的求進？務實的創新？或者，愈戰愈勇的精氣神？

不妨讓我們以時間為軸，回顧2019，從記者筆端記錄的行業事件、企業發展、人物狀態中搜尋關于2019的真實印記。

聚焦海外

當“走出去”成為企業市場開拓的重要戰略，中國紡機業到底該如何布局？很顯然，“知己知彼”非常重要。于是，我們將視角鎖定那些備受關注的海外市場，立足中國紡機行業的真實現狀，通過對多個海外市場需求的詳細分析，與行業企業一同探索“走出去”的新機會。

埃塞俄比亞

埃塞俄比亞的紡織服裝業起步較晚，當前整個產業仍處于爬升階段，以中小企業為主，總數近百余家。埃塞政府多項政策傾斜紡織服裝行業；擬以布局工業園區的模式從全產業鏈的角度來發展紡織業；棉花、毛、麻等原料資源豐富，基礎設施較好；對美國和歐洲出口享受零關稅零配額政策，還能以優惠關稅出口23個非洲國家；勞動力規模達5400萬人，人口結構年輕，且素質相對不低。

紡織服裝產業鏈配套問題較為突出，例如，生產企業所需要的面輔料基本依賴進口；物流成本仍居高不下；勞動力生產率有待提升；外匯管制依然趨緊等。

肯尼亞

肯尼亞紡織服裝業發展相對落后，產業鏈并不完善。目前肯尼亞有超過數萬家紡織服裝類小微企業，超過80%為非正式部門，生產設備較簡陋。政府相對穩定且對吸引外資較為重視，投資法規相對完善；制造業基礎相對發達，紡織業是其重點發展行業；國內經濟發展較為穩定；有多項國際貿易合作協定；地理位置優越，基礎設施相對較好，交通運輸具備潛力；勞動力資源豐富，薪資水平相對較低；多個出口加工區可享受投資優惠政策。

社會治安問題較為突出；罷工現象頻出，高技術工人需要培訓，水電供應相對不穩定；政府辦事效率低下，腐敗問題普遍存在。

印度

目前印度紡織服裝行業估值約為1500億美元，預計2023財年市場規模將達到2260億美元。目前，印度擁有環錠紡紗5345萬錠，占全球紗錠的24%。2017~2018財年，印度紡織機械市場總需求約19.5億美元；其中進口設備965.2億盧比，占印度紡織機械市場總需求的71%。

在棉紡機械方面，LMW（朗維）是印度最大的棉紡成套設備制造商，印度市場累計占有率60%以上。織造機械方面，目前，印度市場有16.8萬臺無梭織機、250萬臺手工織機、238萬臺動力織機高端客戶被必佳樂、豐田和津田駒占領，這三家公司一直占據高端噴氣織機80%左右的進口份額。近年來，印度紡織業對中高端針織設備、化纖設備、氣流紡織設備、無紡布等的需求明顯增加，針織及印染等設備將會有比較大的發展空間。

越南

越南本國的紡織設備陳舊、技術落后、資金匱乏、市場缺口較大，為了能夠生產出適合西方國家市場需求的產品，越南90%的機械設備需從國外進口，加上越南對紡機設備征收的關稅較其他東南亞國家低，因此越南紡機市場潛力巨大。CPTPP協議的簽署無疑將刺激紡機產品的進口需求。

目前，中國是越南紡機的主要供應國之一。中國的各種紡織裝備產品在價格、質量、服務等各個層面都比其他國家的同類產品更適合現階段越南市場的需求，平均價格也更能被越南紡織企業所接受。

孟加拉

根據孟加拉紡織協會2018年的統計：全國共有紡紗廠425家，共計1241萬錠環錠紡，年產紗線總量為258.9萬噸。織布廠總計796家，共有無梭織機和有梭織機總計51211臺，年產面料35.83億米。印染廠總計240家，年處理總量為31.73億米，其中梭織染色處理22.9億米，紗線染色處理31.3萬噸，針織染色處理57萬噸。相比于孟加拉服裝行業來講，前道的紡紗、織造、印染尚有較大的缺口。

在孟加拉的紡機進口情況方面，以棉紡設備為例，今年印度設備反超中國成為出口孟加拉細紗設備總額最多的國家，同時幾乎搶占了瑞士和日本的市場。通過仔細研究海關數據可以看到，中國設備出口的大額訂單較多，而印度設備的每一單金額都不大，是用很多小單子堆積起來的大數量，這也說明印度設備受到了更多企業的青睞。

印度尼西亞

印尼為工業提升而制定的“印尼制造4.0” 國家發展戰略計劃中，將紡織作為五個優先發展行業之一。

目前，印尼的棉紡設備需求有所放緩，但對中高端針織設備、化纖設備、無紡布設備等的需求明顯增加，將會有比較大的發展空間。當前，印尼整體紡紗工業技術水平比中國低；高端客戶對設備的技術性能要求很高；大客戶重視戰略合作，忠誠度較高，但對服務要求較高；對中低端設備仍有很大的需求；中低端客戶大多屬于價格敏感型，忠誠度較低。

印尼為工業提升而制定的“印尼制造4.0” 國家發展戰略計劃中，將紡織作為五個優先發展行業之一。

目前，印尼的棉紡設備需求有所放緩，但對中高端針織設備、化纖設備、無紡布設備等的需求明顯增加，將會有比較大的發展空間。當前，印尼整體紡紗工業技術水平比中國低；高端客戶對設備的技術性能要求很高；大客戶重視戰略合作，忠誠度較高，但對服務要求較高；對中低端設備仍有很大的需求；中低端客戶大多屬于價格敏感型，忠誠度較低。

土耳其

過去土耳其以歐洲紡織機械為主，但近年來隨著中國紡機產品的性能和競爭力逐漸增強，越來越多的土耳其及周邊的紡織企業開始考慮選擇中國紡機產品。土耳其市場最終產品面向歐美，為了避開和中國等東南亞企業競爭，大多數訂單為小批量多品種，品質要求高，其對紡機設備要求差異化，對機器性能、自動化程度、人工投入成本要求比較高。

雖然中土近年來交流增多，但是大多數土耳其企業對中國產品還是了解不夠，尤其是對中國企業的先進程度，制造水平，以及規模等具體數據比較陌生，缺乏對中國產品的認識。

巴基斯坦

紡織業是巴基斯坦制造業中最為重要的行業，有著完整的產業鏈條：從原棉、軋花、紡紗、織造、印染直到成衣制造。巴基斯坦紡紗總產能近1100萬錠。過去五年中增加了100多萬錠，80%的設備來自于歐洲和日本，12%來自于印度，其余8%來自于中國。現有棉紡廠約300家，新棉紡成套項目的規劃由過去的1.5~3萬錠/車間的設計逐步擴大到3~5萬錠/車間。近年，擋車工月薪由之前的100美元逐步增長至150美元，智能紡紗需求激增。

巴基斯坦紡織廠傾向使用日本和歐洲的設備，原因在于高產出、更省電、自動化程度更高、運行更穩定、更快速高效的本地化服務。

烏茲別克斯坦

烏茲別克斯坦目前紗錠總量已有總錠數約150萬錠。根據政府要求棉花深加工達50%~60%的目標，還有較大增長空間。棉紡是市場的主體，織布、染色及制衣在烏政府的要求下，在緩慢發展。化纖在烏茲別克所占份額很少。

從2018年開始，烏茲別克政府產業政策從支持紡紗轉向支持織造、印染后處理的高附加值項目，貸款向織造及印染后整理項目傾斜，原則上不給單獨紡紗項目提供貸款。從2020年開始，烏茲別克斯坦將停止棉花出口。未來烏茲別克紡織業將堅持出口為導向，使用高技術生產具有競爭力的技術密集型產品，鼓勵行業引資和創新。作為“一帶一路”沿線的重點國家，很有可能成為下一個企業投資建廠的熱點國家。

埃及

埃及的棉紡工業水平位居前列，且擁有非洲最大的棉花和紡織工業集群。埃及國內的棉紡產業鏈較完整，從棉花種植到紡紗、織布直至成衣制造均可實現，使得埃及在成衣制造領域有較強的能力。目前，紡織業已占到埃及GDP比重的3%，占制造業總產值的22%。埃及紡織產業目前已發展到約7344家企業，其中90%為中小企業。

埃及盡管紡織業產業鏈較為完整，但織布、印染等環節較弱，相關產品質量時常達不到標準，埃及對此的解決方案是促進上下游產業鏈完整、關聯產業配套齊全，以產業園模式復制中國經驗。