數(shù)據(jù)分析2021年長絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)狀態(tài)

　　2021年以來，我國長絲織造行業(yè)呈現(xiàn)出較好的修復(fù)發(fā)展態(tài)勢，主要運行指標(biāo)正在回升，生產(chǎn)形勢逐漸好轉(zhuǎn)，內(nèi)銷市場持續(xù)恢復(fù)，外貿(mào)市場運行平穩(wěn)，企業(yè)效益得到改善。展望2022年，盡管不確定因素較多，但長絲織造行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和條件較好，對“雙循環(huán)”經(jīng)濟(jì)模式適應(yīng)力較強(qiáng)，有望平穩(wěn)健康發(fā)展。

　　一、行業(yè)效益持續(xù)修復(fù)

　　據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2021年1~11月，我國規(guī)模以上化纖織造及印染精加工業(yè)營業(yè)收入同比增長18.7%，較2019年同期增長7.6%；營業(yè)成本同比增長17.5%，較2019年同期增長7.2%；利潤總額同比增長41.2%，較2019年同期仍下降2.1%；利潤率為3.4%，較去年同期提高0.6個百分點，較2019年同期仍下降0.3個百分點。

　　細(xì)分行業(yè)來看，1~11月，化纖織造行業(yè)（規(guī)上）營業(yè)收入同比增長18.5%，較2019年同期增長6.9%；營業(yè)成本同比增長17.3%，較2019年同期增長6.0%；利潤總額同比增長43.4%，較2019年同期仍下降1.7%；利潤率為3.2%，較去年同期提高0.6個百分點，較2019年同期仍下降0.3個百分點。化纖染整行業(yè)（規(guī)上）營業(yè)收入同比增長19.5%，較2019年同期增長10.7%；營業(yè)成本同比增長18.6%，較2019年同期增長12.9%；利潤總額同比增長35.1%，較2019年同期仍下降3.3%；利潤率為4.6%，較去年同期提高0.5個百分點，較2019年同期仍下降0.7個百分點。

表1  2021年1~11月我國化纖織造及印染精加工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　值得注意的是，與2019年同期相比，2021年1~11月我國規(guī)上化纖織造行業(yè)營業(yè)收入增長6.9%，營業(yè)成本增長6.0%，利潤總額卻下降了1.7%，利潤率下滑了0.3個百分點，盈利能力尚未恢復(fù)至疫情前同期水平。這是因為2019年同期行業(yè)虧損面為11.7%，現(xiàn)在擴(kuò)大至14.1%，虧損企業(yè)虧損額增長了37.3%。企業(yè)三費也有不同程度的增長，其中銷售費用增長8.2%，管理費用增長8.4%，財務(wù)費用增長11.5%。應(yīng)收賬款增長14.0%，產(chǎn)成品存貨增長8.7%，企業(yè)賒銷比例偏高，庫存高位，存在一定的財務(wù)風(fēng)險，盈利能力不足。

　　以上數(shù)據(jù)表明，我國長絲織造行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益仍處于持續(xù)恢復(fù)過程中。2021以來，受新冠疫情反復(fù)、原材料價格波動、海運費價格上漲和能耗雙控、用工成本增加的影響，企業(yè)利潤空間遭到擠壓，盈利能力未能恢復(fù)至疫情前同期水平，行業(yè)整體運營受到較大挑戰(zhàn)。

　　二、生產(chǎn)形勢逐漸恢復(fù)

　　2021年前三季度，我國長絲織造行業(yè)生產(chǎn)形勢逐步恢復(fù)。據(jù)中國長絲織造協(xié)會統(tǒng)計，我國盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋和小海九地化纖長絲織物產(chǎn)量累計為233.4億米，同比增長1.9%。

　　受能耗雙控和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分集群化纖長絲織物產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。前三季度，長興地區(qū)化纖長絲織物累計產(chǎn)量48億米，同比下降11.1%，兩年平均下降2.52%；平望地區(qū)化纖長絲織物累計產(chǎn)量31.7億米，同比下降12.7%，兩年平均下降14.3%。

　　盛澤地區(qū)表現(xiàn)較好，1~9月，盛澤地區(qū)化纖長絲織物產(chǎn)量累計達(dá)74.7億米，同比增長11.0%，兩年平均增長4.1%。作為傳統(tǒng)的化纖長絲織物生產(chǎn)基地，盛澤依托完整的產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，引進(jìn)數(shù)字化管理系統(tǒng)，逐步淘汰落后產(chǎn)能，生產(chǎn)能力穩(wěn)居行業(yè)領(lǐng)先水平。

　　龍湖、泗陽和七都的化纖長絲織物產(chǎn)量也實現(xiàn)了兩年平均正增長。8月份，國務(wù)院發(fā)布《全民健身計劃（2021-2025年）》，引發(fā)全民健身熱潮，加之2021年“拉尼娜”來襲，冬季提前到來顯著激發(fā)消費者購買冬裝的意愿，防寒服市場豐富多彩的產(chǎn)品較好的刺激了市場需求的釋放。龍湖地區(qū)以功能性戶外運動面料、防寒服生產(chǎn)為主，在市場需求端的帶動下，產(chǎn)量增長明顯。泗陽、七都以家紡面料為主，市場韌性較足，產(chǎn)量保持小幅增長。

表2  2021年1~9月我國主要長絲織造產(chǎn)業(yè)集群化纖長絲織物產(chǎn)量表

　　注：兩年平均增長率是以2019年前三季度為基期計算的幾何平均數(shù)。

　　數(shù)據(jù)來源：各產(chǎn)業(yè)集群

　　據(jù)協(xié)會調(diào)研，隨著限電限產(chǎn)政策的取消，企業(yè)已逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)。從企業(yè)當(dāng)前的產(chǎn)能利用率來看，83%的受調(diào)查企業(yè)產(chǎn)能利用率達(dá)80%以上；17%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在50%~80%。全年來看，長絲織造織物產(chǎn)量將實現(xiàn)小幅增長。

　　三、原料價格高位震蕩

　　圖1展示了我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油等一系列原料的價格走勢。2021年以來，受國際政治因素、全球通脹、新冠疫情等影響，原油價格上半年一路高歌猛進(jìn)，三季度短暫回落后，繼續(xù)快速上漲，年內(nèi)最大漲幅一度突破了70%，油價達(dá)到7年來的高位。進(jìn)入11月份，南非出現(xiàn)新型變異新冠病毒奧密克戎，加之美國釋放戰(zhàn)略石油儲備，原油價格暴跌，但仍高于去年同期水平。12月份，油價再次回升，截止到12月30日，布倫特原油收盤價達(dá)78.92美元/桶。

　　在原油價格的影響下，1~10月，我國化纖長絲價格波動上漲，11~12月，隨著織造市場行情偏淡，原料續(xù)漲乏力，價格有所回落。2021年全年，受原材料價格大幅波動影響，下游織造企業(yè)經(jīng)營壓力明顯增大。

圖1  2020年1月~2021年12月我國化纖長絲、棉花及布倫特原油價格走勢圖

　　數(shù)據(jù)來源：中國綢都網(wǎng)

　　注：本圖所用數(shù)據(jù)截止到2021年12月30日。

　　四、內(nèi)銷市場穩(wěn)定恢復(fù)

　　2021年以來，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)發(fā)展，居民收入繼續(xù)增加，消費能力有所提升。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，前三季度，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值823131億元，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%；全國居民人均可支配收入26265元，同比實際增長9.7%，兩年平均增長5.1%。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1~11月，我國社會消費品零售總額399554億元，同比增長13.7%，較2019年同期增長8.2%。其中，全國限額以上服裝鞋帽、針織品類銷售額同比增長14.9%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長11.1%，網(wǎng)絡(luò)消費活力不斷釋放。

　　具體到長絲面料市場，從中國輕紡城的交易數(shù)據(jù)來看，上半年坯布市場表現(xiàn)亮眼，三季度面料市場熱度下降，進(jìn)入十月份以來，市場活躍度明顯提高，成交量逐月增加。其中，窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布日成交量呈穩(wěn)定上升態(tài)勢，遮光大提花窗簾類面料長期占據(jù)暢銷面料排行榜首位，受到廣泛關(guān)注；各類色織布、里子布和箱包里輔料下半年市場表現(xiàn)良好，出貨量平穩(wěn)增加。進(jìn)入四季度，多地出現(xiàn)明顯雨雪和大風(fēng)降溫天氣，尼絲紡、膽布等羽絨服面料和茄克時裝休閑面料受到普遍關(guān)注，出貨量不斷走高；11月以來，春夏服裝開始生產(chǎn)備貨，仿真絲面料市場明顯回暖。

　　據(jù)協(xié)會調(diào)研，2021年內(nèi)銷訂單與去年同期持平或同比增長的企業(yè)比重達(dá)66%，訂單量同比增長20%以上的企業(yè)占比達(dá)19%，內(nèi)需市場穩(wěn)定恢復(fù)。但是需要注意的是，有22%的企業(yè)內(nèi)銷訂單量同比減少10%以上，以仿真絲類企業(yè)為主。每年11月到第二年4月為仿真絲傳統(tǒng)旺季，建議企業(yè)以生產(chǎn)差異化、功能化面料為主，避免同質(zhì)競爭。

　　五、外貿(mào)市場運行穩(wěn)健

　　（一）出口增勢良好

　　2021年以來，我國紡織品服裝出口保持良好增勢，但受口罩、防護(hù)服等防疫物資的出口回落的影響，紡織品出口額同比下降。據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1~11月，紡織服裝累計出口2852.9億美元，同比增長7.7%，較2019年同期增長15.6%，其中紡織品出口1309.3億美元，同比下降7.5%，較2019年同期增長19.8%；服裝出口1543.5億美元，同比增長25.1%，較2019年同期增長12.2%。

　　2021年以來，面對全球新冠疫情反復(fù)、海運費飆升和原材料價格持續(xù)上漲等不利因素，我國化纖長絲織造行業(yè)表現(xiàn)出較好的抗風(fēng)險能力，出口增勢不減。1~11月，我國化纖長絲織物累計出口金額153.2億美元，同比增長36.1%，較2019年同期增長10.3%；累計出口數(shù)量173.8億米，同比增長30.9%，較2019年同期增長11.8%。平均價格為0.9美元/米，同比增長3.9%。

表3  2021年1~11月我國長絲織物累計出口情況表

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1~11月，滌綸長絲織物累計出口149.6億米，同比增長30.4%，較2019年同期增長11.1%；錦綸長絲織物累計出口4.6億米，同比增長23.0%，較2019年同期下降13.0%。數(shù)據(jù)表明，滌綸長絲織物出口數(shù)量高于疫情前水平，錦綸長絲織物仍處于持續(xù)恢復(fù)過程中。

　　綜合來看，在國際市場需求回暖和海外訂單回流等因素影響下，2021年上半年，我國化纖長絲織物累計出口數(shù)量保持大幅增長，2021年1~6月出口增速達(dá)到最大值50.1%。下半年以來，出口增速雖有放緩，但是外貿(mào)市場需求客觀存在，出口增速仍維持在較高水平。2021年1~11月，我國化纖長絲織物出口增速為30.9%。

圖2 我國化纖長絲織物累計出口數(shù)量及增速

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　（二）進(jìn)口持續(xù)恢復(fù)

　　據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年1~11月，我國化纖長絲織物累計進(jìn)口10.2億美元，同比增長17.9%，較2019年同期下降18.9%；累計進(jìn)口數(shù)量為4.6億米，同比增長2.0%，較2019年同期下降33.0%。平均價格為2.2美元/米，同比增長15.6%。

　　與2020年1~11月相比，我國化纖長絲織物進(jìn)口量價齊升，但與2019年同期相比，進(jìn)口數(shù)量降幅達(dá)33.0%，但進(jìn)口單價上漲了21.1%。這說明我國中高端長絲織物生產(chǎn)能力已基本可以滿足國內(nèi)需求，僅部分尖端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。

表4  2021年1~11月我國主要長絲織物累計進(jìn)口情況表

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)

　　六、企業(yè)目前面臨的主要問題

　　在調(diào)查企業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營中面臨的主要問題時，原料價格波動集中度超過80%，是困擾企業(yè)的首要難題；其次需要警惕的是電費上漲、新增訂單不足、限電停電和用工短缺；30%左右的企業(yè)面臨銷售渠道不暢、庫存增加的問題；同時也有企業(yè)反映存在交通、物流受阻或價格過高、資金緊張、訂單被取消或拒收問題。

圖3  企業(yè)面臨的主要問題

　　數(shù)據(jù)來源：中國長絲織造協(xié)會

　　七、未來展望

　　2021年以來，全球疫情反復(fù)、原材料和海運價格上漲、經(jīng)濟(jì)通脹明顯，為我國長絲織造行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營帶來風(fēng)險與挑戰(zhàn)。但整體來看，我國長絲織造企業(yè)表現(xiàn)出了較好的風(fēng)險抵御能力和發(fā)展韌性，隨著我國電力供需形勢恢復(fù)常態(tài)，生產(chǎn)形勢恢復(fù)正常，銷售收入明顯好轉(zhuǎn)，企業(yè)效益持續(xù)修復(fù)，企業(yè)運行質(zhì)量平穩(wěn)，為2022年的發(fā)展奠定了較好的基礎(chǔ)。

　　從內(nèi)銷市場來看，我國已全面建成小康社會，人們消費能力普遍提高，消費意愿也進(jìn)一步增強(qiáng)。隨著《全民健身計劃（2021-2025年）》的發(fā)布，居民健身意識不斷增強(qiáng)，“全民健身熱潮”方興未艾；加之，北京冬奧會的到來將進(jìn)一步刺激滑雪服、防寒服以及戶外運動服裝的市場需求，內(nèi)銷市場將繼續(xù)釋放。從出口市場來看，受海外疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，外貿(mào)市場不確定性增大，海運壓力仍在，原有市場份額或?qū)⑹艿教魬?zhàn)，需謹(jǐn)慎對待；但隨著RCEP正式生效，有望擴(kuò)大我國同東盟十國的合作力度，為長絲織造行業(yè)出口帶來利好。

　　展望2022年，我國長絲織造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和條件仍將繼續(xù)提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化發(fā)展都將為企業(yè)帶來更多有力支撐，全行業(yè)有望保持平穩(wěn)增長。

　　（來源：中國長絲織造協(xié)會 賈慧瑩/供稿）