數據分析2021年長絲織造行業經濟狀態

　　2021年以來，我國長絲織造行業呈現出較好的修復發展態勢，主要運行指標正在回升，生產形勢逐漸好轉，內銷市場持續恢復，外貿市場運行平穩，企業效益得到改善。展望2022年，盡管不確定因素較多，但長絲織造行業發展基礎和條件較好，對“雙循環”經濟模式適應力較強，有望平穩健康發展。

　　一、行業效益持續修復

　　據國家統計局統計，2021年1~11月，我國規模以上化纖織造及印染精加工業營業收入同比增長18.7%，較2019年同期增長7.6%；營業成本同比增長17.5%，較2019年同期增長7.2%；利潤總額同比增長41.2%，較2019年同期仍下降2.1%；利潤率為3.4%，較去年同期提高0.6個百分點，較2019年同期仍下降0.3個百分點。

　　細分行業來看，1~11月，化纖織造行業（規上）營業收入同比增長18.5%，較2019年同期增長6.9%；營業成本同比增長17.3%，較2019年同期增長6.0%；利潤總額同比增長43.4%，較2019年同期仍下降1.7%；利潤率為3.2%，較去年同期提高0.6個百分點，較2019年同期仍下降0.3個百分點。化纖染整行業（規上）營業收入同比增長19.5%，較2019年同期增長10.7%；營業成本同比增長18.6%，較2019年同期增長12.9%；利潤總額同比增長35.1%，較2019年同期仍下降3.3%；利潤率為4.6%，較去年同期提高0.5個百分點，較2019年同期仍下降0.7個百分點。

表1  2021年1~11月我國化纖織造及印染精加工業主要經濟指標匯總表

　　數據來源：國家統計局

　　值得注意的是，與2019年同期相比，2021年1~11月我國規上化纖織造行業營業收入增長6.9%，營業成本增長6.0%，利潤總額卻下降了1.7%，利潤率下滑了0.3個百分點，盈利能力尚未恢復至疫情前同期水平。這是因為2019年同期行業虧損面為11.7%，現在擴大至14.1%，虧損企業虧損額增長了37.3%。企業三費也有不同程度的增長，其中銷售費用增長8.2%，管理費用增長8.4%，財務費用增長11.5%。應收賬款增長14.0%，產成品存貨增長8.7%，企業賒銷比例偏高，庫存高位，存在一定的財務風險，盈利能力不足。

　　以上數據表明，我國長絲織造行業經濟效益仍處于持續恢復過程中。2021以來，受新冠疫情反復、原材料價格波動、海運費價格上漲和能耗雙控、用工成本增加的影響，企業利潤空間遭到擠壓，盈利能力未能恢復至疫情前同期水平，行業整體運營受到較大挑戰。

　　二、生產形勢逐漸恢復

　　2021年前三季度，我國長絲織造行業生產形勢逐步恢復。據中國長絲織造協會統計，我國盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋和小海九地化纖長絲織物產量累計為233.4億米，同比增長1.9%。

　　受能耗雙控和產業結構調整影響，部分集群化纖長絲織物產量出現下滑。前三季度，長興地區化纖長絲織物累計產量48億米，同比下降11.1%，兩年平均下降2.52%；平望地區化纖長絲織物累計產量31.7億米，同比下降12.7%，兩年平均下降14.3%。

　　盛澤地區表現較好，1~9月，盛澤地區化纖長絲織物產量累計達74.7億米，同比增長11.0%，兩年平均增長4.1%。作為傳統的化纖長絲織物生產基地，盛澤依托完整的產業鏈，持續推進產業結構升級，引進數字化管理系統，逐步淘汰落后產能，生產能力穩居行業領先水平。

　　龍湖、泗陽和七都的化纖長絲織物產量也實現了兩年平均正增長。8月份，國務院發布《全民健身計劃（2021-2025年）》，引發全民健身熱潮，加之2021年“拉尼娜”來襲，冬季提前到來顯著激發消費者購買冬裝的意愿，防寒服市場豐富多彩的產品較好的刺激了市場需求的釋放。龍湖地區以功能性戶外運動面料、防寒服生產為主，在市場需求端的帶動下，產量增長明顯。泗陽、七都以家紡面料為主，市場韌性較足，產量保持小幅增長。

表2  2021年1~9月我國主要長絲織造產業集群化纖長絲織物產量表

　　注：兩年平均增長率是以2019年前三季度為基期計算的幾何平均數。

　　數據來源：各產業集群

　　據協會調研，隨著限電限產政策的取消，企業已逐步恢復正常生產。從企業當前的產能利用率來看，83%的受調查企業產能利用率達80%以上；17%的企業產能利用率在50%~80%。全年來看，長絲織造織物產量將實現小幅增長。

　　三、原料價格高位震蕩

　　圖1展示了我國化纖長絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油等一系列原料的價格走勢。2021年以來，受國際政治因素、全球通脹、新冠疫情等影響，原油價格上半年一路高歌猛進，三季度短暫回落后，繼續快速上漲，年內最大漲幅一度突破了70%，油價達到7年來的高位。進入11月份，南非出現新型變異新冠病毒奧密克戎，加之美國釋放戰略石油儲備，原油價格暴跌，但仍高于去年同期水平。12月份，油價再次回升，截止到12月30日，布倫特原油收盤價達78.92美元/桶。

　　在原油價格的影響下，1~10月，我國化纖長絲價格波動上漲，11~12月，隨著織造市場行情偏淡，原料續漲乏力，價格有所回落。2021年全年，受原材料價格大幅波動影響，下游織造企業經營壓力明顯增大。

圖1  2020年1月~2021年12月我國化纖長絲、棉花及布倫特原油價格走勢圖

　　數據來源：中國綢都網

　　注：本圖所用數據截止到2021年12月30日。

　　四、內銷市場穩定恢復

　　2021年以來，國民經濟持續恢復發展，居民收入繼續增加，消費能力有所提升。國家統計局數據顯示，前三季度，我國國內生產總值823131億元，同比增長9.8%，兩年平均增長5.2%；全國居民人均可支配收入26265元，同比實際增長9.7%，兩年平均增長5.1%。根據國家統計局數據，1~11月，我國社會消費品零售總額399554億元，同比增長13.7%，較2019年同期增長8.2%。其中，全國限額以上服裝鞋帽、針織品類銷售額同比增長14.9%；在實物商品網上零售額中，穿類商品網上零售額同比增長11.1%，網絡消費活力不斷釋放。

　　具體到長絲面料市場，從中國輕紡城的交易數據來看，上半年坯布市場表現亮眼，三季度面料市場熱度下降，進入十月份以來，市場活躍度明顯提高，成交量逐月增加。其中，窗簾布、窗紗等梭織滌綸裝飾布日成交量呈穩定上升態勢，遮光大提花窗簾類面料長期占據暢銷面料排行榜首位，受到廣泛關注；各類色織布、里子布和箱包里輔料下半年市場表現良好，出貨量平穩增加。進入四季度，多地出現明顯雨雪和大風降溫天氣，尼絲紡、膽布等羽絨服面料和茄克時裝休閑面料受到普遍關注，出貨量不斷走高；11月以來，春夏服裝開始生產備貨，仿真絲面料市場明顯回暖。

　　據協會調研，2021年內銷訂單與去年同期持平或同比增長的企業比重達66%，訂單量同比增長20%以上的企業占比達19%，內需市場穩定恢復。但是需要注意的是，有22%的企業內銷訂單量同比減少10%以上，以仿真絲類企業為主。每年11月到第二年4月為仿真絲傳統旺季，建議企業以生產差異化、功能化面料為主，避免同質競爭。

　　五、外貿市場運行穩健

　　（一）出口增勢良好

　　2021年以來，我國紡織品服裝出口保持良好增勢，但受口罩、防護服等防疫物資的出口回落的影響，紡織品出口額同比下降。據中國海關數據，2021年1~11月，紡織服裝累計出口2852.9億美元，同比增長7.7%，較2019年同期增長15.6%，其中紡織品出口1309.3億美元，同比下降7.5%，較2019年同期增長19.8%；服裝出口1543.5億美元，同比增長25.1%，較2019年同期增長12.2%。

　　2021年以來，面對全球新冠疫情反復、海運費飆升和原材料價格持續上漲等不利因素，我國化纖長絲織造行業表現出較好的抗風險能力，出口增勢不減。1~11月，我國化纖長絲織物累計出口金額153.2億美元，同比增長36.1%，較2019年同期增長10.3%；累計出口數量173.8億米，同比增長30.9%，較2019年同期增長11.8%。平均價格為0.9美元/米，同比增長3.9%。

表3  2021年1~11月我國長絲織物累計出口情況表

　　數據來源：中國海關

　　據中國海關數據，1~11月，滌綸長絲織物累計出口149.6億米，同比增長30.4%，較2019年同期增長11.1%；錦綸長絲織物累計出口4.6億米，同比增長23.0%，較2019年同期下降13.0%。數據表明，滌綸長絲織物出口數量高于疫情前水平，錦綸長絲織物仍處于持續恢復過程中。

　　綜合來看，在國際市場需求回暖和海外訂單回流等因素影響下，2021年上半年，我國化纖長絲織物累計出口數量保持大幅增長，2021年1~6月出口增速達到最大值50.1%。下半年以來，出口增速雖有放緩，但是外貿市場需求客觀存在，出口增速仍維持在較高水平。2021年1~11月，我國化纖長絲織物出口增速為30.9%。

圖2 我國化纖長絲織物累計出口數量及增速

　　數據來源：中國海關

　　（二）進口持續恢復

　　據中國海關數據，2021年1~11月，我國化纖長絲織物累計進口10.2億美元，同比增長17.9%，較2019年同期下降18.9%；累計進口數量為4.6億米，同比增長2.0%，較2019年同期下降33.0%。平均價格為2.2美元/米，同比增長15.6%。

　　與2020年1~11月相比，我國化纖長絲織物進口量價齊升，但與2019年同期相比，進口數量降幅達33.0%，但進口單價上漲了21.1%。這說明我國中高端長絲織物生產能力已基本可以滿足國內需求，僅部分尖端產品仍需進口。

表4  2021年1~11月我國主要長絲織物累計進口情況表

　　數據來源：中國海關

　　六、企業目前面臨的主要問題

　　在調查企業目前生產經營中面臨的主要問題時，原料價格波動集中度超過80%，是困擾企業的首要難題；其次需要警惕的是電費上漲、新增訂單不足、限電停電和用工短缺；30%左右的企業面臨銷售渠道不暢、庫存增加的問題；同時也有企業反映存在交通、物流受阻或價格過高、資金緊張、訂單被取消或拒收問題。

圖3  企業面臨的主要問題

　　數據來源：中國長絲織造協會

　　七、未來展望

　　2021年以來，全球疫情反復、原材料和海運價格上漲、經濟通脹明顯，為我國長絲織造行業生產經營帶來風險與挑戰。但整體來看，我國長絲織造企業表現出了較好的風險抵御能力和發展韌性，隨著我國電力供需形勢恢復常態，生產形勢恢復正常，銷售收入明顯好轉，企業效益持續修復，企業運行質量平穩，為2022年的發展奠定了較好的基礎。

　　從內銷市場來看，我國已全面建成小康社會，人們消費能力普遍提高，消費意愿也進一步增強。隨著《全民健身計劃（2021-2025年）》的發布，居民健身意識不斷增強，“全民健身熱潮”方興未艾；加之，北京冬奧會的到來將進一步刺激滑雪服、防寒服以及戶外運動服裝的市場需求，內銷市場將繼續釋放。從出口市場來看，受海外疫情影響，全球經濟復蘇緩慢，外貿市場不確定性增大，海運壓力仍在，原有市場份額或將受到挑戰，需謹慎對待；但隨著RCEP正式生效，有望擴大我國同東盟十國的合作力度，為長絲織造行業出口帶來利好。

　　展望2022年，我國長絲織造產業基礎和條件仍將繼續提升，數字化轉型、智能化發展都將為企業帶來更多有力支撐，全行業有望保持平穩增長。

　　（來源：中國長絲織造協會 賈慧瑩/供稿）