地方數據：無錫紡織行業經濟運行情況分析

　　無錫紡織行業經濟運行情況分析

一、形勢及概況

　　今年6月以來，上海、北京等地疫情進入收尾階段，全面復工復產，帶動全國經濟景氣回升至擴張區間。近日國家統計局公布，上半年在克服4月經濟活動最低迷的困難后實現了正增長2.5%，6月制造業PMI錄得50.2，上升0.6個百分點；服務業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別上升7.2個和5.7個百分點至54.3和54.1，顯示經濟正在逐漸回歸復蘇，壓制上一季度經濟發展的供給沖擊、需求收縮、預期轉弱的三大因素也進入逐步修復的軌道。另外4月份國家一攬子穩經濟、穩外貿政策落地，5月、6月份我國外貿形勢明顯好轉，帶動上半年出口增長至13.2%。

　　上半年我市紡織企業不僅受到疫情反復、俄烏沖突等地域政治沖突、大宗商品及原材料價格激烈波動和內需疲軟、物流不暢、勞動力成本上升、流動資金萎縮及國際貿易市場激烈變化等因素影響，還要面對訂單流出、供應鏈產業鏈轉移等新問題，企業面臨的各種困難也從未間斷，但廣大紡織企業在國家及我市出臺的一系列穩增長、保就業政策措施支持下，在市委市政府突出“雙統籌”、堅持“兩手抓”，奮力奪取高效統籌疫情防控和經濟社會發展“雙勝利”的精神指引下，努力最小化疫情對生產和銷售經營的影響，穩定了行業企業經濟的發展。

　　據市財政局人士介紹，上半年度全市已兌現增值稅留抵退稅、制造業中小微企業稅費緩繳、“六稅兩費”減免等各類政策為企業減負超280億元，助企紓困見到了實效，增強了信心；根據公布的一般公共預算收入情況看，6月份增幅較5月份回升8.1個百分點，上半年累計增幅較1-5月回升0.4個百分點，名列全省前茅，凸顯了無錫地方經濟的韌性和活力。

　　從市統計局公布的數據分析，我市上半年度紡織行業主要經濟指標多數保持了穩定增長，但個別指標承壓依舊。2022年上半年度全市紡織行業實現工業總產值884.83億元，同比增長8.95%，相較一季度增速下降7.18各百分點；出口交貨值119.65億元，同比增加5.36%，相較一季度增速回落11.13各百分點；虧損企業虧損額13.83億元，同比減少32.24%；實現利潤17.08億元，同比增加8.65%。營業收入1028.46億元，同比減少1.06%；產成品存貨237.25億元，同比增加14.74%；應付職工薪酬58.84億元，同比增加4.72%。

　　上半年各項主要經濟指標完成情況詳見下表：

　　二、各類紡織品產量生產運行情況分析

　　據海關總署數據統計顯示，今年上半年我國紡織品服裝出口在2021年高基數的基礎上繼續保持穩步增長，服裝出口增長尤為迅速。按人民幣計，6月我國紡織品服裝出口2104.7億元，同比增長18.1%，環比增長12.4%。其中，紡織品出口900.1億元，同比增長11.6%，環比增長0.2%；服裝出口1204.6億元，同比增長23.5%，環比增長23.7%。2022年1-6月，我國紡織品、服裝累計出口10071.5億元，同比增長10.8%。其中，紡織品出口4905億元，增長10.3%，服裝出口5166.5億元，增長11.2%。

　　上半年度從我市紡織工業主要產品產量中看，毛機織物（呢絨）增加仍然最大，其次是服裝和印染布，以上三個主要指標的增長得益于服裝出口總體市場的旺盛。由于無論在內外需市場，目前對服裝的消費觀念開始轉向和青睞于運動、時尚、輕便的款式，1-6月以來我市針織服裝產量的增速始終高于梭織服裝的產量符合邏輯。另一方面由于受內需市場和國外個別消費品類持續疲軟的影響，化纖、非織造布（無紡布）、亞麻布、簾子布的產量繼一季度后依然維持較大幅度下降的情況，其中紗和布的產量增速由一季度6.84%和6.74%的正增長雙雙轉為負增長。

　　當前，受宏觀面利空以及國內基本消費面不振的影響，國內棉價低位徘徊，在棉紗和布企庫存得到一定程度的消耗之前，下游企業受訂單偏少補庫需求下降，國內棉花消費市場仍然缺乏實質性利好。今年5月以來，鄭棉主力合約振蕩走弱14000元/噸附近后一直沒有像樣的反彈，主要還是受制于下游市場的萎縮，盡管按現在的棉花價格紡紗企業稍有利潤，但是銷量上不去反過來壓制了產量，具體數據詳見下表。

　　三、全市紡織各分行業經濟運行簡況

　　從我市紡織行業紡織業、服裝業、化纖業、紡機紡器業四個分行業工業總產值完成情況看，上半年度現價工業總產值分別為373.63億元、254.98億元、212.62億元和43.6億元，除紡機紡器業以外其他三個分行業均錄得正增長；但從實現利潤和利稅兩個最主要的指標來分析，相較于紡織業和服裝業一定的正增長來說，化纖業和紡機紡器業均出現大幅度負增長的現象。而從企業虧損面的數據看，紡織業、服裝業、化纖業均超過30%，紡機紡器業也達到9%左右，虧損企業眾多。另外，應收賬款和產成品庫存比例均出現增加、產銷率下降的趨向都說明了各個分行業依舊面臨著同樣嚴峻的市場局面。具體數據詳見下表：

　　四、當前形勢下企業反映的幾個主要問題和認識

　　1、美國“新疆棉禁令”對下半年乃至今后出口市場下滑的影響。

　　2022年6月21日美國發布的“新疆棉禁令”正式生效，歐洲議會近期又通過了“反強迫勞動海關措施決議”，要求在歐盟各國海關采取措施禁止強迫勞動的產品進入歐盟市場，這其實是涉疆法案問題的再一次延伸，將會產生如下一系列問題：企業被要求出具不使用新疆棉的承諾書、提供原料追溯信息、接受實地檢查等。但是市場上部分供應商不具備且不滿足溯源要求，上游企業也無法配合，導致溯源難度大，訂單難以完成；國外品牌考慮到涉疆原料等問題，將有可能進行采購戰略性轉移，造成企業訂單量一定程度的減少；企業需采購進口棉紡紗線進行替代，進口紗線乘勢漲價，企業成本將上漲。采用從東南亞國家進口美棉紗線，現階段新進口的棉紗已普遍漲價，比國內棉紗成本高，預計進口棉紗價格會繼續走高，同時也將削弱中國棉產品在國際市場的價格競爭優勢；將加速出口類棉制產品全產業鏈轉移海外生產。禁用新疆棉導致中國企業不得不大量采購美國棉花，推動國際棉花價格上漲特別是美棉，例如：比馬棉從2019年120美分/磅上漲至2021年195美分/磅，目前已漲至350美分/磅。細絨棉從90美分/磅漲至150～160美分/磅。現在高位棉價導致成品市場價格傳導不暢，美棉坐地起價無異于割全世界韭菜。

　　建議采取相關的措施：目前棉花進口是按配額數量進行交易，能否對出口企業開辟一條綠色通道給予一定的配額，讓服裝出口企業進口棉花專門用于出口訂單，既符合國外的法律要求也可以避免失去客戶；政府部門積極與相關國家、國際組織溝通協商，確保企業合法利益不受侵害；本次美國法案的生效對紡織經濟的影響更大更嚴重，希望政府對外貿出口企業出臺相應鼓勵配套政策化解此次的危機，例如稅收減免，銀行信貸支持。保障匯率保持在合理區間，鼓勵出口。加強對航運市場管控，促進運費保持在合理范圍。加大對技改項目免息、低息貸款的支持力度。鼓勵實體企業加快智能化進程和數字化轉型，給予企業必要的財政支持，為企業實質性減負；絕大部分企業若碰到類似的事情不了解操作的流程，不知道如何處理，需要增加相關內容的培訓和案例的分析，幫助企業應對危機等。

　　2、人民幣跨境結算和出口商品國內運費、第三方檢測費等增值稅退稅問題。

　　政府積極推動落實各項“穩外貿、促發展”政策，鼓勵出口企業使用人民幣結算，不僅可以擴大中國外貿在世界的影響，而且可以有效防范歐美國家對中國出口的限制和制裁。但是在實際的結算過程中，操作流程復雜，外管局沒有清晰的操作指南，對于出口企業進行人民幣結算造成很大的困難。

　　為了加強中國出口商品在國際市場上的競爭性，在中國國內發生的出口商品成本相應的稅費在出口后是可以進行退稅的。但是在實際操作過程中，出口商品的國內運費（即成品工廠到港口的國內運費）和第三方檢測等服務費部分的增值稅，根據稅務規定外銷進項不能抵扣內銷銷項或留抵退稅，造成稅費成本增加。這是2013年營改增后外貿出口企業長期存在的問題。

　　企業建議人民幣跨境結算便捷化，制定清晰便捷的結算流程操作指南。針對營改增后出口商品的國內運費和第三方檢測等服務費部分的增值稅，政府能出臺退稅或抵扣內銷銷項相關政策。

　　3、對美出口信保額度和保費補貼的問題。

　　中國紡織品出口最大的市場是在歐美，受中美貿易關系的影響，中信保對出口美國的承保意愿不是很強，保費補貼不高，政府在企業對歐美出口信用保險的保費補貼比例上遠低于對新興市場的補貼比例，對以出口歐美市場的長遠穩定發展產生消極影響。希望政府協調中信保對美國出口提高保額和加大保費支持力度，并將涉疆法案事項列入保險范圍。

　　五、下半年影響企業的幾個主要因素分析

　　1、要在更新認識的基礎上繼續穩定信心和預期。

　　疫情期間，雖然我市廣大紡織企業千萬百計、想方設法去適應和應對疫情帶來的新挑戰新問題，但也發現原來習以為常的一套業務流程和業務關系出現斷層，以前穩定的上下鏈銷售渠道也出現了松動的情況。供應鏈的整體承壓和錯綜復雜的形勢考驗著每一個企業的經營韌性和信心。在這一過程中我們需要認識到的是，疫情一方面給我們帶來了困擾和麻煩，顛覆了我們一直以來的成功之道，但另一方面也給我們提出了一個新的思考發展途徑。從發展到目前的情況看，市場競爭不再介于簡單的企業之間的競爭，而是轉為所處的供應鏈之間的競爭，也是供應鏈的安全性和多元化間的競爭。一個更加安全可靠、高效多元，能跨越疫情帶來深刻影響的產業鏈和供應鏈建設，是否就是代表了下一個新時代發展的要求呢！在此我們呼吁，在當前各級政府為經濟可持續發展所實施的一攬子紓困和提振政策的前提下，企業自身也需要更新認識和思路，跟上時代變化的步伐，在適應環境、創新發展過程中逐步恢復預期、提振信心。

　　2、上半年出口數據情況及需要防范的訂單外流形勢。

　　今年上半年，中國外貿頂住國內外多重壓力，總體實現穩定運行。海關總署發布數據顯示，按人民幣計價，6月份，我國進出口總值3.77萬億元，增長14.3%。其中，出口2.21萬億元，增長22%；進口1.56萬億元，增長4.8%。今年前6個月，我國進出口總值19.8萬億元人民幣，比去年同期增長9.4%。其中，出口11.14萬億元，增長13.2%；進口8.66萬億元，增長4.8%。

　　中國棉紡織行業協會對棉紡織產業集群市場運行情況進行了調查。據純棉紗集群企業反映，受6月美國發布“涉疆法案”及下游需求不足等多方面因素影響，國產棉價大幅下滑。部分企業前期采購的原料庫存價格較高，存在惜售心理，產品庫存高企。資金緊張的中小企業順價虧損銷售，回收資金。企業普遍采取限產措施，在穩定員工隊伍的同時保持較低水平生產。預計企業生存壓力將進一步加大。3月起由于美聯儲激進加息、各國央行展開緊縮的貨幣政策，增加了對美國及世界其他主要經濟體經濟衰退的擔憂，國際貨幣基金組織更是將經濟增長率預測值4.4%下調0.8%至3.6%。全球經濟增速預期進一步放緩，內需市場消費提振壓力較大。另外，據中國紡織品進出口商會近期對企業的問卷調查顯示和估算，高達85%企業都受到客戶訂單外流的苦頭，只有15%企業表示當前客戶訂單較為穩定。上半年，我國紡織服裝訂單向外轉移規模為60億美元左右，其中棉紡織品訂單轉移規模為10億美元左右，服裝轉移規模為50億美元左右。棉紡織品訂單主要轉移到印度，服裝訂單主要轉至孟加拉國、越南、印度、印尼和柬埔寨等國。預計下半年，我國紡織服裝訂單轉移可能延續流出態勢，轉移規模在100億美元左右。其中棉紡織品訂單轉移在20億美元左右，服裝轉移規模在80億美元左右，國內紡織重地的江蘇、安徽、廣東、深圳等地的紡織服裝企業都將受到影響。保訂單、保生產、去庫存仍然是下半年紡織企業的當務之急。

　　下一步，商務部將會同各地方、各相關部門落實好穩外貿政策措施，從推動外貿領域保通保暢、加大財稅金融支持、幫助企業抓訂單拓市場、穩定外貿產業鏈供應鏈等方面持續發力，繼續支持企業用足用好相關政策措施，幫助廣大外貿企業穩定健康發展。

　　3、RCEP的成效與美聯儲加息的影響。

　　上半年，我國對RCEP貿易伙伴進出口增長5.6%。6月30日，《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP）正式實施生效滿半年。目前RCEP的15個簽署成員國中生效成員數量已達13個。根據中國貿促會的數據，今年前5個月，全國貿促系統原產地證簽證金額共計1553.4億美元，同比增長23.95%。其中連續5個月，面向日本的原產地證簽證金額位居全國貿促系統RCEP排名首位，每月簽證金額占比都超過90%。隨著市場準入放寬、關稅壁壘的破除，更多跨國流動的高質量商品價格下落，各國企業和消費者都能共享RCEP紅利。不過，另一方面，美聯儲的加息決定和縮表預期在迅速對全球其他主要國家和經濟體產生影響的同時，也會對RCEP域內國家區域貿易帶來沖擊。安邦智庫研究員魏宏旭分析說，“美聯儲加息導致發展中國家匯率變化，一定程度上對于以美元計價的對外貿易會形成沖擊。目前雖然人民幣兌美元處于貶值態勢，但貶值幅度較東南亞國家低，這會導致一些國內外貿企業面臨東南亞地區廠商的競爭，給中國企業出口帶來一定壓力，包括對RCEP國家的工業產品出口。”

　　總體看，4月底以來，國家層面和地方政府密集出臺了一攬子穩經濟、保增長、促發展的政策措施，5月份政策效應逐步顯現，隨著國內疫情防控形勢好轉，全國物流運輸和供應鏈聯接逐漸修復，紡織行業經濟運行向好的積極因素在不斷積累。但同時下半年行業平穩健康發展仍面臨諸多考驗，一方面，國際局勢動蕩不安，俄烏沖突還看不到結束的跡象，全球經濟增長放緩，滯脹風險明顯上升，供應鏈轉移等國際貿易環境依然復雜嚴峻；另一方面，在疫情反復沖擊下，內需市場消費需求依然疲軟，終端需求不足導致上游企業訂單短缺，如何有效激活消費市場，提高市場消費需求成為行業發展的首要關切。

　　（來源：無錫紡織工業協會）