全球市場萎縮：導致服裝業出現“訂單荒”

 

　　據中國紡織品進口商會調查，今年上半年紡織服裝廠訂單慘淡，訂單外流明顯，約有60億美元訂單遭流失，下半年轉單流速更快，預計可能擴增到100億美元的訂單流失。

　　有服裝企業表示，訂單起碼比去年減少了四成，5月底發出最后一單后，工廠已無外貿訂單可做;部分紡織廠為留住客戶，甚至不惜賠錢接單。上游工廠同樣受到影響，早前爆單，單單需要排隊十天半月，或是一月才能出貨;如今，訂單寥寥，有時一天就能出貨。

　　今年上半年我國紡織服裝累計出口1564.9億美元，同比增長11.7%。宏觀來看，出口數據還不錯，但PMI(中國棉紡織行業采購經理人指數)數據的指向與其并不相符。

　　今年二季度以來，不少紡織服裝業都遇到了訂單下滑的問題。據統計，PMI自去年8月以來持續位于50%枯榮線以下。其中新訂單指數自去年10月以來持續位于40%以下的較低區間，企業接單情況長期低迷。

　　中國紡織品進口商會的調查顯示，當前85%的企業訂單外移較為明顯。其中，26%的企業訂單外移比例在30%以上;90%以上的企業在手訂單排期較去年下半年及四季度而言有所縮減;有13%的企業訂單嚴重不足，僅可維持1個月內生產。

　　從全國的進出口數據來看，服裝家紡產品增速也呈現出較明顯的放緩趨勢。前5個月，我國服裝和家紡產品分別出口647億美元和74.3億美元，同比增長10.9%和6.9%。針織服裝出口281.5億美元，同比增長21.9%，較去年全年42%的增速大幅回落。梭織服裝出口261.6億美元，同比增長17.4%，比去年四季度增速減少了6個百分點。

　　訂單驟降的背后，折射出的是當前市場頹勢。紡織服裝企業在虧損壓力下負重前行，那么這些訂單又為何會消失呢?

　　訂單流失是由多方面因素導致的。如2020年，疫情的全球性蔓延，使得海外制造業停工停產，大量訂單涌入中國，出現“爆單”現象。但隨著各國制造業陸續恢復，今年以來，歐美訂單取消、延遲成了外貿常態，國內許多紡織服裝廠訂單量大幅下滑，甚至一些穩定的老客戶也取消了采購計劃。

　　需求端出問題的同時，供給端的另一側，東南亞制造業的崛起加速了訂單轉移。近兩年，越南服裝制造業出口數據十分亮眼，許多工廠的訂單已排到10月之后。但這也是中國紡織服裝產業加速轉移的一個結果，因為很多訂單都是我國企業主動轉移到越南的。根據中信證券研究部報告，2020年疫情以來，東盟與中國在以紡織服裝為代表的勞動密集型產品領域出現了較強對口替代效應。

　　另一方面，中美貿易摩擦加速了產業鏈轉移東南亞的進程。根據美國商務部數據，2021年中國占美國紡織服裝進口份額從2019年的32.78%降至27.74%，其中占棉制服裝進口份額從2019年的21.8%降至15.4%，從第一位降至第二位，越南則成為第一大供應國。

　　今年6月21日，美國“涉疆法案”正式生效。這一法案下，約占世界總產量20%的新疆棉面臨被全球市場回避的風險，我國棉制服裝出口限制升級。而另一全球主要棉花生產國印度，則成了許多下游制造商的主要替代品。

　　同時，匯率短時間內的大幅波動也給未來訂單帶來了不確定性。人民幣匯率忽高忽低，客戶會有本幣升值的預期，原本40天的賬期，可能要拖兩個月，國內紡織服裝企業則將陷入資金鏈趨緊的窘境;當其預期本幣匯率回落時，則會選擇匯率相對穩定的地區下單。

　　更不容忽略的是，全球市場萎縮所帶來的影響。歐美作為中國兩大出口國，其消費降級使得國內紡織服裝業所面臨的挑戰愈發突出。7月，美國通脹率仍處于歷史水平高位，為8.5%，通脹壓力下物價飆升，居民實際消費量已顯頹勢;受通脹高企、能源短缺、貨幣政策收緊等影響，歐洲消費者信心降至疫情暴發以來最低水平。

　　越南及東南亞也現“訂單荒”

　　國內缺單并非個別現象，東南亞紡織服裝業同樣如此。以越南來說，早前訂單滿滿，招不到工人，如今也面臨“訂單荒”。

　　除了受歐美國家通貨膨脹的影響外，服裝行業的原輔料價格的持續高漲，俄烏沖突、油價上漲、疫情等因素也給越南企業帶來許多困難。許多客戶推遲訂貨，分銷商面臨大量貨物積壓、銷售下滑問題，生產商則面臨購買力下降、原材料價格上漲問題。

　　紡織服裝企業無法簽署新訂單，缺訂單現象頻現，不得不縮短生產時間，停止招聘，減少勞動力，或是直接安排工人休假。

　　全球外需增長乏力下，庫存高企，更是成為業內普遍現象。為幫助企業獲得訂單，多地政府出臺了幫扶政策。如江蘇省支持企業以多種方式參加50場境外國際展會;組織不少于100場“一帶一路”沿線國家貿易促進活動等。再如山東省在全國率先推出“匯率避險擔保試點”政策，為企業規避風險。

　　在政策幫扶下，紡織服裝業也在采取多種方法自救。如為降低成本，部分企業選擇在半夜開工;或是暫時關閉工廠，做起直播帶貨;也有企業抓住了“行業大洗牌”的好時機，在部分企業因成本過高難以生存，不得不減產或倒閉時，加速兼并。

　　或許這些企業短期內并不能搶抓到新訂單，但待疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等因素緩和，市場需求恢復后，他們或將再次迎來“爆單”新機遇。