全球市場萎縮：導(dǎo)致服裝業(yè)出現(xiàn)“訂單荒”

 

　　據(jù)中國紡織品進(jìn)口商會(huì)調(diào)查，今年上半年紡織服裝廠訂單慘淡，訂單外流明顯，約有60億美元訂單遭流失，下半年轉(zhuǎn)單流速更快，預(yù)計(jì)可能擴(kuò)增到100億美元的訂單流失。

　　有服裝企業(yè)表示，訂單起碼比去年減少了四成，5月底發(fā)出最后一單后，工廠已無外貿(mào)訂單可做;部分紡織廠為留住客戶，甚至不惜賠錢接單。上游工廠同樣受到影響，早前爆單，單單需要排隊(duì)十天半月，或是一月才能出貨;如今，訂單寥寥，有時(shí)一天就能出貨。

　　今年上半年我國紡織服裝累計(jì)出口1564.9億美元，同比增長11.7%。宏觀來看，出口數(shù)據(jù)還不錯(cuò)，但PMI(中國棉紡織行業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù))數(shù)據(jù)的指向與其并不相符。

　　今年二季度以來，不少紡織服裝業(yè)都遇到了訂單下滑的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì)，PMI自去年8月以來持續(xù)位于50%枯榮線以下。其中新訂單指數(shù)自去年10月以來持續(xù)位于40%以下的較低區(qū)間，企業(yè)接單情況長期低迷。

　　中國紡織品進(jìn)口商會(huì)的調(diào)查顯示，當(dāng)前85%的企業(yè)訂單外移較為明顯。其中，26%的企業(yè)訂單外移比例在30%以上;90%以上的企業(yè)在手訂單排期較去年下半年及四季度而言有所縮減;有13%的企業(yè)訂單嚴(yán)重不足，僅可維持1個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)。

　　從全國的進(jìn)出口數(shù)據(jù)來看，服裝家紡產(chǎn)品增速也呈現(xiàn)出較明顯的放緩趨勢。前5個(gè)月，我國服裝和家紡產(chǎn)品分別出口647億美元和74.3億美元，同比增長10.9%和6.9%。針織服裝出口281.5億美元，同比增長21.9%，較去年全年42%的增速大幅回落。梭織服裝出口261.6億美元，同比增長17.4%，比去年四季度增速減少了6個(gè)百分點(diǎn)。

　　訂單驟降的背后，折射出的是當(dāng)前市場頹勢。紡織服裝企業(yè)在虧損壓力下負(fù)重前行，那么這些訂單又為何會(huì)消失呢?

　　訂單流失是由多方面因素導(dǎo)致的。如2020年，疫情的全球性蔓延，使得海外制造業(yè)停工停產(chǎn)，大量訂單涌入中國，出現(xiàn)“爆單”現(xiàn)象。但隨著各國制造業(yè)陸續(xù)恢復(fù)，今年以來，歐美訂單取消、延遲成了外貿(mào)常態(tài)，國內(nèi)許多紡織服裝廠訂單量大幅下滑，甚至一些穩(wěn)定的老客戶也取消了采購計(jì)劃。

　　需求端出問題的同時(shí)，供給端的另一側(cè)，東南亞制造業(yè)的崛起加速了訂單轉(zhuǎn)移。近兩年，越南服裝制造業(yè)出口數(shù)據(jù)十分亮眼，許多工廠的訂單已排到10月之后。但這也是中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移的一個(gè)結(jié)果，因?yàn)楹芏嘤唵味际俏覈髽I(yè)主動(dòng)轉(zhuǎn)移到越南的。根據(jù)中信證券研究部報(bào)告，2020年疫情以來，東盟與中國在以紡織服裝為代表的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)了較強(qiáng)對口替代效應(yīng)。

　　另一方面，中美貿(mào)易摩擦加速了產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移東南亞的進(jìn)程。根據(jù)美國商務(wù)部數(shù)據(jù)，2021年中國占美國紡織服裝進(jìn)口份額從2019年的32.78%降至27.74%，其中占棉制服裝進(jìn)口份額從2019年的21.8%降至15.4%，從第一位降至第二位，越南則成為第一大供應(yīng)國。

　　今年6月21日，美國“涉疆法案”正式生效。這一法案下，約占世界總產(chǎn)量20%的新疆棉面臨被全球市場回避的風(fēng)險(xiǎn)，我國棉制服裝出口限制升級。而另一全球主要棉花生產(chǎn)國印度，則成了許多下游制造商的主要替代品。

　　同時(shí)，匯率短時(shí)間內(nèi)的大幅波動(dòng)也給未來訂單帶來了不確定性。人民幣匯率忽高忽低，客戶會(huì)有本幣升值的預(yù)期，原本40天的賬期，可能要拖兩個(gè)月，國內(nèi)紡織服裝企業(yè)則將陷入資金鏈趨緊的窘境;當(dāng)其預(yù)期本幣匯率回落時(shí)，則會(huì)選擇匯率相對穩(wěn)定的地區(qū)下單。

　　更不容忽略的是，全球市場萎縮所帶來的影響。歐美作為中國兩大出口國，其消費(fèi)降級使得國內(nèi)紡織服裝業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)愈發(fā)突出。7月，美國通脹率仍處于歷史水平高位，為8.5%，通脹壓力下物價(jià)飆升，居民實(shí)際消費(fèi)量已顯頹勢;受通脹高企、能源短缺、貨幣政策收緊等影響，歐洲消費(fèi)者信心降至疫情暴發(fā)以來最低水平。

　　越南及東南亞也現(xiàn)“訂單荒”

　　國內(nèi)缺單并非個(gè)別現(xiàn)象，東南亞紡織服裝業(yè)同樣如此。以越南來說，早前訂單滿滿，招不到工人，如今也面臨“訂單荒”。

　　除了受歐美國家通貨膨脹的影響外，服裝行業(yè)的原輔料價(jià)格的持續(xù)高漲，俄烏沖突、油價(jià)上漲、疫情等因素也給越南企業(yè)帶來許多困難。許多客戶推遲訂貨，分銷商面臨大量貨物積壓、銷售下滑問題，生產(chǎn)商則面臨購買力下降、原材料價(jià)格上漲問題。

　　紡織服裝企業(yè)無法簽署新訂單，缺訂單現(xiàn)象頻現(xiàn)，不得不縮短生產(chǎn)時(shí)間，停止招聘，減少勞動(dòng)力，或是直接安排工人休假。

　　全球外需增長乏力下，庫存高企，更是成為業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。為幫助企業(yè)獲得訂單，多地政府出臺了幫扶政策。如江蘇省支持企業(yè)以多種方式參加50場境外國際展會(huì);組織不少于100場“一帶一路”沿線國家貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)等。再如山東省在全國率先推出“匯率避險(xiǎn)擔(dān)保試點(diǎn)”政策，為企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

　　在政策幫扶下，紡織服裝業(yè)也在采取多種方法自救。如為降低成本，部分企業(yè)選擇在半夜開工;或是暫時(shí)關(guān)閉工廠，做起直播帶貨;也有企業(yè)抓住了“行業(yè)大洗牌”的好時(shí)機(jī)，在部分企業(yè)因成本過高難以生存，不得不減產(chǎn)或倒閉時(shí)，加速兼并。

　　或許這些企業(yè)短期內(nèi)并不能搶抓到新訂單，但待疫情、俄烏沖突、通貨膨脹等因素緩和，市場需求恢復(fù)后，他們或?qū)⒃俅斡瓉怼氨瑔巍毙聶C(jī)遇。