產業集群：中國麻紡織行業經濟運行數據分析

　　2024年，面對外部壓力加大、內部困難增多的復雜嚴峻形勢，麻紡織行業作為小眾獨特歷史經典和民生產業，充分發揮行業資源、生產和國際貿易比較優勢，依然取得了不錯的經濟效益。根據國家統計局數據，2024年麻紡織行業規模以上企業營業收入、利潤總額和出口交貨值等主要經濟運行效益指標同比均有較高增長，亞麻紡紗錠規模接近80萬，占全球亞麻纖維加工產能70%左右，大麻、苧麻、黃麻等纖維紡織規模也穩中有升。根據中國海關數據，2024年不含麻制服裝及附件的麻紡織產品出口金額同比增長27.1%，行業企業盈利狀況較好。

　　一、2024年麻紡織行業行基本情況

　　根據國家統計局數據，2024年規模以上麻紡織及染整加工企業營業收入、利潤總額、資產總計、流動資產合計和出口交貨值較2023年都實現了較高的增長，分別為17.52%、15.9%、9.1%、13.1%和8.1%，遠高出同期紡織行業、紡織業整體水平，見圖1。這與國際市場原材料價格上漲有關，更離不開麻紡織產品的獨特性能帶來的滿足消費升級需求優勢、國內麻紡織行業的完整產業鏈優勢以及企業設備技術工藝等創新帶來的生產貿易新優勢。

圖1 2024年麻紡織行業主要經濟指標同比增幅對比統計

　　資料來源：國家統計局

　　從季度環比數據看，2024年麻紡織行業規模以上企業一季度比2023年四季度利潤增幅同比大幅下降，主要原因是受新年假期影響；2024年二季度企業盈利水平環比轉正回升，三季度環比又回落轉負（見圖2）。分析原因，主要是因為原料供應近兩年發生巨大變化導致亞麻和大麻原料產生巨震而引發了市場的急劇變化。2023～2024年度歐洲亞麻纖維的“冰火兩重天”帶來了業內企業生產經營的“動蕩”。2024年四季度企業出口交貨值環比增幅較高，這與麻紡織行業運行的季節性特點有關，也不排除年底搶出貨以及美國總統新任期對進口產品加收關稅等因素影響。

圖2 2024年麻紡織行業主要經濟指標環比增幅統計

　　資料來源：國家統計局

　　對比2024年麻纖維紡前加工和紡紗業以及麻織造加工業分季度主要經濟指標環比數據可以看出，原料價格的起伏對上游紡紗環節的影響更為明顯，價格的起伏對紡紗企業沖擊更大。麻織造加工業主要經濟指標變化與麻紡織行業經濟指標變化較一致，這與麻織造加工業所處的產業鏈環節有關。

　　另據國家統計局數據，2024年麻紡織行業企業經營成本、銷售費用、管理費用和財務費用指標同比增幅分別為：18.24%、9.65%、10.61%和4.42%，同期紡織業對應指標同比增幅分別為3.33%、5.06%、4.23%和-5.20%，對比這些反映企業經營管理水平的指標可以看出，麻紡織行業企業在盈利指標上有著不錯表現的同時，由于原料價格大幅度上升，導致企業經營成本、管理費用和財務費用指標大幅度上升。麻紡織行業企業經營管理效率有提升空間，也是行業企業提高核心競爭力，促進行業高質量發展的發力點。

　　二、2024年麻紡織行業進出口分析

　　麻紡織行業細分類別多（亞麻、大麻、黃麻、苧麻等）、體量小且“兩頭在外”特點突出，主要原料對外依存度高。2024年亞麻纖維及短纖進口19.5萬噸，黃麻纖維及短纖進口為29621噸，大麻纖維及短纖進口9275噸。其中，2024年亞麻打成麻進口數量為9.35萬噸，比2023年14.32萬噸大幅減少35%，同期短麻進口9.89萬噸，歷史上首次超過打成麻的進口量；大麻纖維和黃麻纖維進口量較2023年也均有大幅增加，分別為114.46%和77.80%。究其原因， 2023年歐洲亞麻歉收導致亞麻打成麻原料短缺、價格上漲，企業尋求亞麻打成麻的替代原料，以及部分產品從純亞麻轉向亞麻混紡，進而帶來了亞麻二粗和其他麻類纖維的需求量增加。

　　2024年麻紡織產品（包括：纖維、紗線、織物及制品）出口額為23.81億美元，與2023年同比增長27.13%，其中亞麻紡織產品出口占比為80%左右。

　　（一）麻紡主要原料進口情況

　　1、亞麻纖維進口情況

　　來自國家統計局和中國海關麻纖維進出口統計數據表明，我國亞麻、黃麻纖維主要依靠進口。其中，亞麻纖維進口呈相對平穩態勢，近五年都在20萬噸左右，占比超過麻纖維（亞麻、苧麻、大麻、黃麻）進口量80%。2024年中國亞麻纖維進口總量為19.5萬噸。由于2023年亞麻歉收導致打成麻原料短缺，對短麻的需求增加，2024年短麻進口量歷史上首次超過長麻（打成麻）的進口數量。見圖3

圖3 2020～2024年中國亞麻纖維進口數量統計（噸）

　　資料來源：中國海關

　　亞麻纖維進口國別

　　從進口國別看，2024年法國、比利時、埃及依然是中國亞麻纖維主要進口國。因原料短缺而尋求更多渠道，2024年自白俄羅斯、俄羅斯的亞麻纖維進口量有所增加，且來自越南的進口主要以在越南進行初加工的亞麻短纖為主。2024年亞麻纖維進口主要國別見圖4。

圖4 2024年中國亞麻纖維進口數量國別統計

　　資料來源：中國海關

　　亞麻纖維進口價格

　　2023年歐洲亞麻歉收，2024年中國進口亞麻打成麻纖維數量大幅下降。但2024年歐洲亞麻又豐收，長纖維產量創歷史記錄。因此，2024年第四季度，亞麻纖維價格開始大幅度下跌，給市場造成一定程度的恐慌。見圖5、圖6

圖5 2022～2024年中國亞麻打成麻進口統計

　　資料來源：中國海關

圖6 2022～2024年中國亞麻二粗進口統計

　　資料來源：中國海關

　　供求關系影響價格，由于2024年歐洲和埃及都大幅增加了亞麻種植面積，并且獲得大豐收，因此終止了亞麻纖維價格的高漲，并轉而回歸正常的市場價格。受原料供應影響造成亞麻打成麻價格的劇烈波動在預料之中，但是速度過快導致企業難以適應。從目前情況看，2025年亞麻纖維、紗線和坯布價格已在底部區域，市場也已恢復正常，國內市場需求有望較2024年有大幅增長。

　　2023年打成麻價格的上漲以及2024年打成麻的短缺帶來了亞麻二粗需求量的增長。從圖中看出，2023～2024年，亞麻二粗的進口數量和價格變化趨勢與打成麻的進口數量和價格變化趨勢相呼應。

　　2、大麻纖維進口情況

　　隨著中國大麻纖維紡織產業的發展和大麻產品的宣傳推廣，市場對大麻纖維的需求量也在逐年上升。近年來中國大麻纖維的進口數量呈快速增長趨勢（見圖7）。2024年進口大麻纖維及短纖9275噸，比2023年增長115%，進口國包括法國、比利時、加拿大、俄羅斯、德國、荷蘭和美國。隨著2024年東北大麻種植面積的大幅增加，以及亞麻原料緊張態勢的緩解，2025年大麻原料進口增幅預計將會有所減少。

圖7 2020～2024年中國大麻纖維及短纖進口統計

　　資料來源：中國海關

　　3、黃麻纖維、紗線進口情況

　　中國黃麻纖維主要依靠進口，主要進口國為孟加拉國，自菲律賓和印度有少量進口。2024年中國進口黃麻纖維數量為29621噸，比2023年增長77.8%，創近五年黃麻纖維進口數量新高。其中，自孟加拉國進口黃麻纖維28775噸，占總進口量的97.1%。2024年中國進口黃麻紗線為110382噸，較去年同期略有減少。見圖8、圖9。

圖8 2020～2024年中國黃麻纖維及短纖進口統計

　　資料來源：中國海關

圖9 2020～2024年中國黃麻紗線進口統計

　　資料來源：中國海關

　　（二）麻紡主要原料進口情況

　　2024年中國麻紡織產品出口金額為23.8億美元，比2023年增長27.1%。2020～2024年間，除苧麻紡織產品出口金額年均增長率為負外，亞麻、黃麻和大麻紡織品的出口額年均增長率均為兩位數。2024年中國麻紡織產品出口貿易伙伴有180多個國家和地區，出口產品主要包括各類麻紗線、織物以及麻制床上用品和麻制餐桌、盥洗和廚房用品等。

　　1、亞麻紡織品出口情況

　　2024年麻紡織產品出口中，亞麻紗線、織物出口金額占比為79.3%（見圖10）。其中亞麻紗線出口1.79萬噸，同比小幅增加1.75%，出口金額2.92億美元，同比增幅21.22%。亞麻織物出口總計34071萬米，其中純亞麻織物7137萬米，亞麻混紡織物24256萬米，同比增幅分別為7.74%、-9.72%、14.25%；出口金額同比增幅分別為30.83%、22.82%、39.46%。

圖10 2024年中國麻紡織產品出口金額占比統計

　　資料來源：中國海關

　　雖然受到原料減產的影響，純亞麻紗、純亞麻織物出口量呈現下降趨勢，但是由于價格上漲，純亞麻紗的出口金額依然實現較大幅度增長。亞麻混紡面料近年來快速增長，彌補了亞麻原料短缺造成的影響。見圖11、圖12

圖11 2015～2024年中國亞麻紗線出口統計（kg）

　　資料來源：中國海關

圖12 2015～2024年中國亞麻織物出口統計（米）

　　資料來源：中國海關

　　根據中國海關數據統計，2024年中國亞麻紗出口主要集中在印度、意大利、土耳其、葡萄牙、孟加拉國以及越南等國家；亞麻織物出口則主要集中在以孟加拉國為主的東南亞地區，在這些地區做進一步加工后再銷往全球市場。

　　2、苧麻紡織品出口情況

　　2024年中國苧麻紗線出口282噸，與2023年基本持平；苧麻織物出口1189萬米，比2023年下降34.41%。雖然苧麻織物出口數量下降幅度比較大，但2024年苧麻織物內銷十分緊俏，出現了供不應求的局面。見圖13、圖14

圖13 2015～2024年中國苧麻紗線出口統計（kg）

　　資料來源：中國海關

圖14 2015～2024年中國苧麻織物出口數量統計（米）

　　資料來源：中國海關

　　2024年中國苧麻織物主要出口國家為韓國、荷蘭、巴西、土耳其、西班牙、印度、多哥、日本、印度尼西亞和德國。

　　3、大麻紡織品出口情況

　　2024年大麻纖維受亞麻原料短缺影響，市場供不應求，有一部分纖維主要起到替代亞麻的作用。2024年中國大麻紗線出口499噸，同比減少20.89%；大麻織物出口319萬米，同比增長25.80%。見圖15、圖16

圖15 2015～2024年中國大麻紗線出口數量統計（kg）

　　資料來源：中國海關

圖16 2015～2024年中國大麻織物出口數量統計（米）

　　資料來源：中國海關

　　2024年中國大麻織物主要出口國家為柬埔寨、德國、越南、日本、斯里蘭卡、南非、韓國、印度尼西亞、孟加拉國、西班牙、印度、加拿大、美國、荷蘭和尼加拉瓜。

　　4、黃麻紡織品出口情況

　　黃麻紗線出口近年來呈逐漸上升趨勢。2024年黃麻紗線出口3264噸，比2023年增長36.72%；黃麻織物出口1171萬米，略低于2023年出口。見圖17、圖18

圖17 2015～2024年中國黃麻紗線出口統計（kg）

　　資料來源：中國海關

圖18 2015～2024年中國黃麻織物出口統計（米）

　　資料來源：中國海關

　　從黃麻紗線和黃麻織物出口國別來看，主要集中在歐美等發達國家和東南亞地區。歐美發達國家主要是環保意識較強，東南亞地區主要是受氣候影響，黃麻產品更加適合當地氣候。

　　2024年，中國黃麻紗線主要出口國家為美國、德國、荷蘭、法國、日本、波蘭、俄羅斯、印度尼西亞、英國、韓國、加拿大、西班牙、澳大利亞、意大利和馬來西亞；中國黃麻織物主要出口國家為印度尼西亞、沙特阿拉伯、英國、德國、美國、法國、越南、西班牙、荷蘭、古巴、波蘭和澳大利亞。

　　5、麻制品出口情況

　　中國麻紡織產品出口中，麻制床上用品，麻制餐桌、盥洗及廚房用品和麻制裝飾用品為主要出口麻制品。2024年中國麻制品出口金額為6.94億美元，比2023年增長36.4%，其中麻制床上用品出口2.04億美元，比2023年增長18.4%，麻制餐桌、盥洗及廚房用品出口1.15億美元，比2023年大幅增長117.8%。隨著人們對麻制品舒適、健康、綠色等優良特性的了解，越來越多的消費者選擇麻制品。見圖19、圖20、圖21

圖19 2020～2024年中國主要麻制品出口金額統計

　　資料來源：中國海關

圖20 2024年中國麻制床上用品出口金額國別/地區統計

　　資料來源：中國海關

圖21 2024年中國麻制餐桌廚衛用品出口金額國別/地區統計

　　資料來源：中國海關

　　綜上可以看出，終端麻制品出口多為收入水平高的國家和地區，而亞麻紗線、織物作為中間產品，多出口到麻紡織產業下游加工能力強的國家和地區。這符合作為消費品和民生產業的麻紡織行業進行全球化資源配置的產業發展規律。

　　三、2025年麻紡織行業展望

　　2025年是“十四五”規劃收官之年，也是謀劃“十五五”發展的關鍵之年。麻紡織行業依然面臨外部環境的不利影響和內部改革發展、產業轉型升級過程中出現的困難挑戰，但也有2025年中國經濟實施更加積極有為的宏觀政策，實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，打好政策組合拳，并將全方位擴大國內需求放在全年重點任務之首等“政策紅利”帶來的發展機遇。特別是2025年年初召開的民營企業座談會，給民營企業占絕大多數的麻紡織行業企業帶來了信心，指明了發展方向。

　　雖然國際政治風云變幻，會有一定不確定因素的影響，但是麻紡織行業小眾獨特，市場需求不斷提升，我們要利用國內超大規模潛在市場優勢和全方位擴大內需政策導向，充分發揮麻紡織終端產品覆蓋百姓日常、自帶綠色健康基因,更能滿足人們對舒適、綠色、時尚、健康等美好生活消費需求的獨特優勢，擴大內需市場份額。

　　麻紡行業經歷了2023年和2024年原料價格的大幅波動，目前原料價格已經基本恢復到相對正常的水平，觀望氣氛已經消失，我們預計2025年麻紡織品市場會有較大幅度的增長。

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