戰略性新興產業規劃8月成形 海洋工程將入選

　　國家發改委已經委托中國工程院和中國科學院組織院士專家，開展了“十二五”戰略性新興產業發展重點的咨詢研究工作。4月上旬，研究工作正式啟動。

　　中國工程院人士表示，“我們計劃在8月將研究結果上報發改委，之后，還將由發改委、工信部、財政部組成戰略新興產業起草小組進行審核，才能最終形成《戰略性新興產業發展“十二五”規劃》草案。”

　　根據發改委下達的課題計劃，兩院院長親自牽頭，組織了信息產業、海洋工程、生物、裝備制造、新能源汽車、物聯網、新能源等11個課題組，當前正在加緊工作。而外界傳聞已久的海洋工程這次也將入選。這意味著，投資海洋工程的企業，也將得到新政策的眷顧。

　　而央企將是這一政策利好的最大受益者。當前，中國海洋石油集團已經在海洋工程方面形成了技術體系。該公司已進軍深水，在1500米水深開展作業并積極籌備向3000米深水邁進。

　　此外，中國船舶重工集團、中國船舶工業集團也已經調轉船頭，將海洋工程定位為戰略性業務。

　　工程院人士表示，在這11個領域中，我們會對具體產業應該開展哪些重點工程、重點項目，應該在哪些關鍵領域進行技術突破進行具體建議。例如在物聯網方面，課題組會在具體應用方面提出建議。

　　鄔賀銓院士接受采訪時曾表示，“智能電網就是物聯網的重要應用領域之一。”目前，國家電網已經建立國家電網信息中心，正在研究應用物聯網技術改造電網，通過在電線上安裝傳感器等措施，避免冰凍、雪災等自然災害帶來的電網癱瘓。

　　發改委人士則表示，規劃工作正處于前期研究階段，目前還不能確定是否會在8月正式公布。同時，《關于加快培育戰略性新興產業的決定》也在緊張的制定過程中。

　　在戰略新興產業的戰線上，國有資本已經發起了“沖鋒”。

　　工信部權威人士接受上海證券報采訪時表示，支持有資金實力的工業企業投資戰略新興產業。而記者在采訪中發現，在國資委EVA考核的引導下，央企們已經在這一領域布局。
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　　三年內信息網絡領域投資5500億

　　前不久，中國移動將通過廣東移動出資398億元人民幣認購浦發銀行定向發行的22億股新股，占發行后浦發銀行總股本的20％，成為浦發銀行第二大股東。

　　這邊，是國資委令央企“地王”退出房地產業務，搞“主輔分離”；那邊，是中移動入股浦發，搞“產融結合”。中國社會科學院研究員劇錦文認為，這“一退一進”，體現的是國資委對中央政府“轉方式、調結構”、支持高科技，以及新興產業發展的戰略意圖的執行。

　　中國移動董事長兼CEO王建宙也表示，中國移動此舉主要是為了大力發展移動支付業務。公司未來會繼續探索并購目標，但會集中在電信行業。

　　在今年的政府工作報告中，信息網絡被明確為戰略新興產業。國務院還要求，2010年“三網”融合要取得實質性進展。

　　工信部權威人士接受記者采訪時表示，我們支持有資金實力的工業企業投資戰略新興產業。

　　在中國移動宣布入股浦發銀行后不久，工信部協調多個部委聯合下發了《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》和《關于推進第三代移動通信網絡建設的意見》。以上意見要求，到2011年，光纖寬帶網絡建設投資超過1500億元，3G建設總投資要達到4000億元，總計5500億。

　　雖然意見將相關投資定義為 “對實現擴內需、保增長、促就業，以至提升國家長遠競爭力均具有重要的戰略意義”，但是權威人士接受記者采訪時表示，中央財政不會參與競爭性領域，以上巨額投資主要是靠企業自行籌集。

　　該人士所說的企業，指的是中國移動、中國聯通、中國電信三大電信運營商。中國通信學會光通信委員會主任毛謙介紹說，“三大電信運營商每年的光通信投入約在200億左右。”這意味著，僅光纖寬帶一項，今后三年，三大運營商的投資將增加一倍以上。
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　　央企在海洋工程產業“攻城略地”

　　在發改委進行的戰略新興產業規劃前期調研中，海洋工程被明確為“十二五”期間重點產業之一。而在此之前，部分中央企業已經做好了準備。

　　海洋工程的龍頭當然是中國海洋石油集團。根據該集團總經理傅成玉的介紹，集團已經在海洋工程技術方面形成體系。

　　發展海洋工程的必要性在于石油資源的稀缺。傅成玉4月在中國工程院做報告時表示，海洋蘊藏著十分豐富的油氣資源，約占地球全部油氣資源的三分之一，同時海洋也是世界油氣產量增長的主要來源。

　　此外，兩大船舶巨頭中國船舶工業集團(簡稱中船集團)和中國船舶重工集團(簡稱中船重工)也加快了結構調整的進度。兩大集團旗下的上海外高橋、青島海西灣和大連重工等制造基地，先后承建了以10萬噸級FPSO和3000米水深半潛式鉆井平臺等產品。

　　4月2日，中國船舶工業集團召開海洋工程工作座談會提出，“將海工業務作為中船集團公司的戰略性業務，在高起點上定位。”會議還提出，“要考慮根據未來承接項目的具體需要，加大在項目咨詢、信息化建設和特殊工裝設備等方面的投入。”

　　中船重工副總經理吳強也在年初的內部會議上提出，各單位要將海工裝備產業作為結構調整的重點方向，敢于“亮劍”，強力推動集團公司海工裝備產業的可持續發展。
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　　EVA考核迫使企業轉變思路

　　與中國船舶工業集團相同，中國船舶重工集團除了在海洋工程領域積極布局，還通過強強聯合，直搗新能源產業。

　　1月15日，中國船舶重工集團與中國華電集團公司在北京簽署戰略合作協議，雙方將在風電、新能源開發、輸配電設備等領域加大合作力度；3月30日，中國船舶重工集團又與中國華能集團公司簽署戰略合作協議。雙方將進一步加大產業合作和產品合作力度，在水電電力（熱力）、新能源等領域深化合作。

　　這一系列結盟的背后是央企發展思路的改變。目前，中國華電集團等能源巨頭已經認識到了發展新能源的必要性。

　　記者在采訪中發現，央企投資戰略新興產業的熱情已經被充分調動，而國資委力推的EVA考核就是驅動力之一。

　　今年開始，中央企業將全面推EVA考核。在4月的一次內部會議上，國資委主任李榮融再次強調，EVA考核將使運營成本最低、投資成本最省、價值鏈條最優的資本管理模式得到認同，對抑制部分中央企業擴張過快、增加科技投入等有著積極的作用。

　　以鋼鐵行業為例，雖然主管部門多次警告產能過剩，但是在企業看來，只要自身的成本低于其他公司，就可以贏得客戶；而降低成本的最好辦法，就是增加投資，從而取得規模效應。然而這卻會加劇行業整體性的產能過剩，并從而形成惡性循環。

　　而在推行EVA考核后，除非企業的確能完全收回資本成本，規模大不再是一件值得炫耀的事情。工信部權威人士表示，當前部分產業產能過剩的矛盾仍然突出，政府將進一步加大淘汰落后產能的力度。

　　他認為，在當前多個傳統產業產能過剩的情況下，在戰略新興產業中創造價值，將成為企業適應EVA考核的最好途徑。

隨著今年以來政府“加碼”房地產行業調控，培育另外一個全新的支柱產業顯得愈發重要。對此，業內人士認為，信息產業孕育的機會或許比十年前的房地產業更大。
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　　房地產業的三大局限

　　5月13—14日，國務院總理溫家寶在天津調研時強調，要堅決遏制部分城市房價過快上漲。

　　對此，博覽財經研究員李奇表示，房地產行業自身的局限性導致了今年的調控。首先，一個國家的經濟結構不能過分依賴于某一個產業，否則將會提高國家風險集中度，應該分散風險。其次，房地產不能體現國家核心競爭力，不能促使我國融入全球化進程。第三，一個經濟體要想再上新臺階就必須“走出去”，而房地產沒有“走出去”的特質。

　　信息產業獲大力支持

　　既然依靠鋼筋混凝土式的增長方式已不可持續，那么在未來十年以及更長的一段時間內，誰能成為中國經濟的支持產業？李奇認為，信息產業最有可能。

　　他表示，一個經濟體的經濟增長主要取決于三個要素：資本、勞動、科技，資本和勞動對我國來說已經具備了很好的優勢，唯一缺的是科技。信息網絡產業的頻繁更新換代以及知識密集性特點決定了其科技含量高，強大的外部性決定了其可以滲透到經濟的各個領域。

　　而溫家寶總理在《政府工作報告》中也著重強調了我國經濟增長內力不足、自主創新能力不強等問題。

　　業內人士認為，這說明政府對提升我國自主創新能力高度重視，2010年勢必將加大對信息產業的支持力度。

　　實際上，證監會發布的《關于進一步做好創業板推薦工作的指引》已經明確指出，保薦機構應重點推薦符合國家戰略性新興產業發展方向的企業，特別是信息產業等領域的企業。創業板擴融進程的加快，也拓寬了像以信息產業為代表的戰略性新興產業的融資渠道，大大地減輕了其資金需求的壓力。
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　　受寵資本市場

　　在今年的政府工作報告中，物聯網、三網融合、3G被明確提及。這意味著在中國經濟形勢最為復雜的2010年，在轉變經濟增長方式、發展新興產業、擴大內需過程中，信息產業將發揮舉足輕重的作用。

　　而僅物聯網一項，就將帶來難以估量的巨大空間。與人們的普遍感知相反，物聯網并不是一個遙不可及、不可觸摸的概念，它已經悄無聲息地潛入到我們的日常生活中：當我們在超市消費結賬時，會享受到射頻識別（RFID）服務，這是物聯網；當我們使用汽車導航儀時，會享受到全球定位系統的服務，這也是物聯網。

　　簡單來說，物聯網就是一個“物物相聯”的互聯網，相比于“人人相聯”的互聯網，物聯網也將呈幾何級數的增長。

　　值得注意的是，物聯網還有著長長的產業鏈，云計算、三網融合和北斗系統這些技術均可納入物聯網的范疇。

　　廣州證券林穗林認為，在當今科技時代，隨著居民消費水平的提高，新的信息需求將不斷產生，信息技術產品將加快升級換代，信息產業將繼續扮演推動產業升級、邁向信息社會的“發動機”角色。

　　隨著經濟結構的改善，資本市場也已經提前做出了反映。目前，IT運維管理龍頭——神州泰岳取代貴州茅臺成為資本市場第一高價股。

　　據工信部預計，2010年電子信息產業的固定資產投資增長將快于2009年，預計增速為20％左右。

　　顧名思義，“戰略性新興產業”的定位，已經決定了國有資本必須在這一領域有所作為。國務院國資委研究中心副主任彭建國接受上海證券報采訪時表示，國家與國家的競爭從某種程度上講是企業之間的競爭，尤其是代表國家利益和意志的大企業的競爭。在戰略性新興產業發展的這場競賽中，中央企業責無旁貸。
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　　國有資本資金和科技實力突出

　　在清華大學經濟管理學院教授魏杰看來，“戰略性”和“新興”都是“產業”的定語。“新興”意味著，相關產業技術還不夠完善，市場還不夠成熟。僅“信息網絡”一項，三年就至少需要投資5500億元，大多數民營企業都不可能有這樣的手筆。

　　那么誰能擔當起投資的重任？數據顯示，在2009年宏觀經濟實現V型反轉，有兩個部門“收益”保持了高增長的勢頭，一個是財政收入，另一個就是央企利潤。2009年財政收入6.8萬億，同比增長11.7％；2009年央企利潤總額近8000億，同比增長14.6％。

　　而央企擁有的不僅是強大的資本實力，還有先進的創新科技。彭建國介紹說，長期以來，國資委引導中央企業加大了研發投入，努力突破制約企業發展的關鍵技術，搶占市場競爭的制高點。

　　在2009年國家科學技術獎勵大會上，41家央企總共獲得104項獎勵。其中國家科技進步特等獎3項，占比100％；國家技術發明二等獎10項，占比27％；國家科技進步一等獎9項，占比62.5％；國家科技進步二等獎81項，占比29.9％。
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　　戰略性定位要求國有資本進入

　　如果“新興”更多是描述這個產業的現有狀況，那么戰略性更多是描述這個產業的重要性。

　　博覽財經首席研究員劉天智認為，相關產業的重要性主要體現在兩個方面。第一是作為中國經濟未來實現“調結構、轉方式”的主要載體和平臺。

　　我們不難發現，“市場已經很成熟的領域”正是房地產行業、以及當前的產能過剩產業。兩者都是國務院重點調控的領域。起碼在短期內，不會出現高增長的可能性。

　　但是，央企可以退出“市場已經很成熟的領域”，國有資產“保值增值”的底線卻不能退。資本的逐利本性也決定了退出的國有剩余資本必然會尋找新的機會。就算這個行業現在還“不成熟”，但等到龐大的國有資本“涌入”其中，也會為中國經濟闖出一條新的良性循環之路。

　　劉天智表示，這些產業對于“國計民生”，特別是在“國計”層面，具有至關重要的價值，也就是說，其重要性絕不亞于目前石油、石化、金融這些基本生產要素行業。

　　換言之，它們將是未來社會主義市場經濟發展到更高水平之后，支撐中國特色的經濟體系和發展模式最核心的“臺柱”和“樁腳”。

　　工信部部長李毅中也在內部工作會議上多次表示，金融危機后，發達國家積極在新興產業領域布局，這就要求我們“必須培育發展戰略新興產業。”

　　近日，連續下挫的A股市場令券商資產管理部門深感無奈。多位業內人士表示，恐慌情緒蔓延是導致股指疲弱的重要原因。

　　“前兩天還好好地站在3000點上方，一轉眼就跌到了現在的這個位置。”光大證券（601788）資產管理部門總經理吳亮坦言，恐慌情緒近日在市場上隨處可見。

　　不經意間，上證綜指年內跌幅已超20％，到底是什么原因導致股市大跌？業內人士集體反思認為，股市大跌系內外利空“共振”所致。

　　申銀萬國資產管理部總經理單蔚良認為，內部利空因素主要源自于市場對地產調控政策的認識不夠充分。事實上，自去年底開始，業內對于有關部門即將調控房價就已有預期，地產股盡管業績良好，也處于慢慢陰跌之中，總體而言還算“抗住”了。

　　“但隨著時間的推移我們發現，政府對于房價的調控力度遠遠超出預期，地產股股價就再也抗不住了。” 單蔚良表示，地產股此后帶領銀行股全線殺跌，成為了A股暴跌的重要內部原因，而外部原因是希臘危機。“希臘GDP僅占歐盟各國的2％，原本就算有危機也掀不起什么波瀾，但由于2008年美國次貸危機導致的全球金融海嘯還歷歷在目，投資人的恐慌情緒開始擴大化。內外利空加之恐慌情緒共振，A股終于走出暴跌行情。”

　　對于未來的走勢，光大證券（601788）資產管理部門總經理吳亮認為，機會還在政策導向扶持的新興產業。“政府調經濟發展結構的態度已經非常鮮明，傳統產業部門顯然已經成為調控的對象。” 吳亮表示，到底哪些產業未來能夠成為增長10倍的龍頭目前還不得而知，只能先投了再說，但不管怎么樣，傳統產業經濟的發展前景必然會走下坡路。

　　“可以預計的是，A股近期將圍繞2600-2700點震蕩筑底，年內能再度攀上3000點就很不容易了。” 單蔚良預計，就算大盤未來企穩反彈，大盤權重股也不難以走出大行情，反倒是大消費、新經濟板塊的中小市值個股，大跌過后估值風險釋放，仍有較高的投資價值。

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