辜勝阻:當前宏觀經濟走勢與服裝行業的變化

　　辜勝阻：女士們、先生們，大家下午好!我演講的題目是《當前宏觀經濟走勢與服裝行業的變化》。

　　我先講第一個問題，當前宏觀經濟發展的形勢。

　　我覺得當前的經濟形勢，呈現“兩面性”。既面臨下行的壓力，但又有一些積極的因素。就業形勢總體好于GDP，在就業中間，大學生就業難于農民工。這是一個非常嚴重的問題。制造業艱難，服務業比較好。民間投入增速快于全社會的投資。企業海外投資好于商品的進出口。現在看來，形勢比預想的要好。

　　像日本，從GDP的角度，國內生產總值的角度，我們超過日本，僅次于美國，世界第二。但是我們的GNP差一些。這表明日本有大量的海外投入，企業的海外投資可以做大GNP。

　　前中央財政下行過快，地方收入增速較快。在消費方面，網上的消費大大快于實體店的消費。宏觀好于微觀，那么在微觀方面，特別是實體型的企業，特別是實體型的小微企業，目前不是很好。

　　我們可以看看這張圖。這個表，我們看2010年GDP增長是10.3%，2011年下行到9.2%，2012年是7.8%，2013年一季度是7.7%，所以我們可以看出來，整個宏觀經濟是在下行。

　　我們看，GDP總體上是呈下行的。去年第四季度是7.9%，今年第一季度是7.7%，第二季度是7.5%。但是下半年有望緩慢地回升。但目前的失業率持續穩定。

　　產業層面，服務業比制造業要好，服務也呈現很好的勢頭。民間固定資產投資與固定資產投資增速比較快。下面這條藍線是全社會固定資產的投資，因為我們服裝行業都是民營企業。

　　那么從結構來看，上半年我國進出口呈現上升的趨勢。在財政方面，我們看，上半年中央財政增長1.5%，大低于地方的財政收入13.5%，這是中央財政收入與地方財政收入的增速比較，大家從藍線和紅線的比較中可以看到。

　　那么消費鏈，消費方面來看，網絡的消費大大快于實體店的消費。2013年的網絡消費增長會在50%以上，速度非常快。那么我剛才講到了，我們要分析微觀和宏觀，微觀的企業層面，企業層面面臨前所未有的困境。微觀和宏觀不一樣。實體型的小微企業融資貴。

　　到浙江調研，浙江的小微企業，到銀行貸不到款，只能去民間融資。但民間融資的利率是30%。還有就是用工難，稅負重，成本高，利潤薄。這都是存在的問題。

　　企業生存的困境，融資難，融資貴。用工難，招不到，留不住，用不起。盈利難，成本高，稅費多。投資難，創新難。現在我們已經全面進入“高成本的時代。“四率”、“三金”、“二價”九種因素疊加推動企業成本直線上升。

　　十年前，我們講中國便宜，現在中國不再便宜了。

　　大量的民間資本由于實體經濟，局限在一個炒資產的狀況里。這是今年資產炒作的“路線圖”，第一階段，炒房，房地產市場階段性繁榮，價格上漲。炒農產品，“蒜你狠”、“豆你玩”“姜你軍”。炒錢、抄藝術品。

　　現在制造業的壓力越來越大，越南制造業平均工資約1000人民幣，印度600 元，中國南部沿海2500-3000元，中國勞動力成本已大大高于周邊國家。我們中國目前沿海已經漲到3000元左右了。所以現在有一些企業開玩笑，企業要么不務正業，要么離家出走。這種現象，我們應該引起高度重視。

　　我記得前一段時間在一個論壇上，有一些學者說，我們不要杞人憂天，有些企業家移民，大家不要擔心，這些人其實根本不了解情況。我們現在的企業家移民，企業的海外投資和產業的海外轉移，這是不可避免的現象。但是大量的企業家移民，必須引起我們的高度重視。因為這會導致產業的空心化。

　　像日本在中國也有很多投資，但是他們沒有大量企業家移民的情況。所以我是呼吁走出去的企業家把根留在國內。同時我們政府要切實解決企業的融資難、融資貴、用工荒、成本高、稅費重的生存困境。呼吁地方營造讓離家出走的企業家回歸寬松的經營環境和安全的法制環境。

　　有一個報告，《2011中國私人財富報告》個人資產超億元的大陸的企業主中，27%已經移民。去年美國80%的投資移民卡給了中國人。去年中國人已花了90億美元在美國買房。第三輪移民潮正在來臨。第一輪移民朝是在上世紀70年代，我們應該理性看待這個問題。

　　企業家海外拓展，產業的海外轉移這是全球化不可避免的現象，但是我們一定要高度重視這個移民現象。這是我講的第一個問題。從宏觀上看，我們的經濟，特別是我們的宏觀經濟，就業也好，GDP也好，整體上是不錯，但是微觀上還存在一些問題和困難。

　　第二點我要講的是在陣痛中加快結構調整，我們現在處于一個結構調整的時期，我總結在治理經濟結構調整中，有“四陣痛”，包括環境去污染化，制造業去產能化，房地產去泡沫化，金融去杠桿化。現在很多企業，如鋼鐵等產能嚴重過剩，一些企業存在這樣的問題。現在房價太高，會影響實體經濟的發展。

　　現在溫州在搞經濟改革，溫州的根源在于產業空心化，大量的人都不愿意做實業。剛才講的炒房、炒錢，滿城都是高利貸。那么在房地產中間，泡沫化現在特別嚴重。我們現在的政府，特別是地方政府負債率過高，企業的負債率也過高。

　　剛才講到了鋼鐵嚴重的產能過剩，同時也導致很嚴重的污染。所以我們要在陣痛中轉型，那要忍住現時的“陣痛”進一步求生存，求發展。把“密實的貨幣”引入實體經濟中來。面對貨幣信貸再度寬松，增量資金對經濟增長的推動作用依然有限，甚至會加大金融系統的風險。

　　所以我們一方面要穩增長，另一方面要調結構，這是一個多難問題。你要穩增長，首先要找到增長的引擎，要找到新的增長引擎。然后我要講的第三個就是在經濟增長的三架馬車中間，消費在區域增強。我們來看2008年的GDP是9%，投資是4.2%，消費是4%，出口是0.8%。

　　2009年，GDP8.7%，投資8.0%，消費4.6%，出口-3.9%。 2010年，GDP10.3%，投資5.6%，消費3.9%，出口0.8%。2011年，GDP9.2%，投資5.0%，消費4.7%，出口-0.5%。我們再看今年的上半年，GDP7.6%，投資4.3%，消費4.1%，出口0.1%。

　　在宏觀經濟的政策方面，我們的宏觀調控既要利于當前，更要惠及長遠。我們現在有政府，特別是地方政府往往只看重當前，而不顧長遠。所以未來中國的十年是中國通過轉型升級來打造經濟升級版的十年。所以現在社會上，特別是海外討論“李克強經濟學”。什么叫“李克強經濟學”?在財政上不搞經濟刺激，金融要去杠桿化，同時要結構改革。我覺得這個歸納和解讀，非常切合實際。

　　我覺得“李克強經濟學大要義”是新方向，以轉型打造經濟升級版。新引擎，用好城鎮化等新“四化”內需“最大潛力”和創新驅動。新動力，用改革釋放“最大發展紅利”。

　　所以中國過去三十年的改革，第一個十年是農村農業的改革，第二個十年是國有企業的改革，第三個十年是加入世貿，開放倒逼改革。下一個十年，要素市場及城鎮化的改革。

　　李克強總理有三個非常重要的觀點，城鎮化是內需“最大潛力”。農民工的吃、穿、用、住、行對消費的影響是非常大。所以城鎮化是內需“最大的潛力”。改革是發展“最大的紅利”，服務業是就業“最大容納器。”現在服務業呈上升趨勢，制造業的很多人員被服務業吸納。

　　所以我們講，李克強總理的新政，最重要的是既利當前，更惠長遠。比如在城鎮化方面，推動棚戶區改造，鐵路建設，城市基礎設施和公共服務，治理城市污染。把服務業打造成經濟社會可持續發展的新引擎，最大就業的吸納器。國務院出臺或正在指定信息消費、養老服務、健康服務、環保服務、文化創意等政策問題。在金融改革方面，利率改革，放開民間資本建立金融，有大樹也有小草，在財稅方面改革減稅。還在行政體制和市場準入進行改革。金融、石油、電力、電信、能源開發等放寬市場準入。

　　未來五年，中國進口將達10萬億美元。加快建立促進消費持續穩定增長的長效機制。著力把信息消費培育成繼房地產之后的又一消費新趨勢。不久前，據環保部等部門透露，我國將投資1.7萬億進行環境治污處理。同時逐漸規劃治理“都市看海”等現象。

　　北京引進社會資本1300億元，推進城市建設。暫免征收部分小微企業增值稅、營業稅。從今年8月1日起，對小微企業月銷售額不超過兩萬元的給予進行稅費減免的政策。

　　中國城鎮化要改變二元結構，城市內的居民間的二元結構，首先進行棚戶區的改造。中國沒有貧民窟，像巴西要做奧運會，最重要的是治理貧民窟，否則奧運會就會在非常可怕的社會治安環境下舉行，那很多人都會不愿意去。所以貧民窟及棚戶區的改造，在發展中國家是非常難的治理工作。

　　發展中國家，國外貧民窟現象對我們有一定的啟示，這是治理貧民窟出現的經費大戰。2009年，一部講述印度貧民窟傳奇人物生活與成長的大片誕生《貧民窟的百萬富翁》。人的二元結構，來講一下，城鎮化三維轉換與半城鎮化。比如一個安徽的保姆到北京來打工，首先是一個從農村到城市的轉換。

　　所以，城鎮化核心是人，城鎮化問題是土地高速城鎮化，人是半城鎮化。兩億轉移人口出現“就業在城市，戶籍在農村”的現象。農民工現在工作在城市，但是他的根還在農村。雖然目前我們城鎮化率已經達52%，但是城鎮人口占總人口的比例卻只有35%。

　　那么最大的傷痛是有六千萬的留守兒童。這是總書記在春節期間在北京看望農民工的小孩，送給小孩一個書包。這就表明，我們現在要讓農民工的孩子能享受義務教育，同時要調整這種人口流動，減少留守人口。

　　新型城鎮化會帶動人流、物流、錢流的發展。城鎮化創造巨大投資和消費需求，農民人口向城市的轉移，產生巨大的“乘數效應”。如果以年均1%-1.2%的速率推進，到2020年，中國城鎮化率將提升到60%以上，

　　我下面跟大家簡單講一下服裝行業的環境變化和轉型升級。

　　中國的服裝業，現在是最大的服裝生產、出口國和消費國。服裝行業已經成為我國國民經濟的傳統支柱產業和重要的民生產業。服裝產業對繁榮市場、增加農民收入都發揮了很重要的作用。

　　我國服裝行業進入深度調整期，我總結幾個方面，消費放緩、市場低迷、庫存告，成本上升、稅費加重。雙重夾擊下面，同質化的競爭嚴重，同時效益下滑，虧損嚴重。這就導致一些企業采取傾銷的方式。這些問題，導致我們服裝行業進入一個深度調整的時期。

　　從宏觀經濟來看，增收放緩，服裝消費也隨之放緩，外部環境惡化，勞動力成本上升，原料成本上升，租金成本上升，匯率上升，或外品牌的競爭，導致外部環境惡化。企業自身的問題，缺乏全價值鏈的管理，品牌不夠結構化。

　　成本上升了，外國外貿銀行報告預測，未來四年，中國勞工成本將趕上美國，五年趕上歐洲，七年趕上日本。由于生產成本強勁上升，中國制造將很快失去競爭力。2009年，耐克率先關閉了旗下唯一擁有的鞋類生產設置的中國工廠。

　　服裝行業整體增速放緩。特別是人力成本上升對服裝產業的影響很大。中國勞動力成本已經高于很多東南亞的國家，這張圖是各國勞動力成本的比較圖。租金成本上升，對服裝行業的影響也非常大。人民幣升值，人民幣每升值1%，棉紡織，毛紡織的利潤率都在下降。

　　服裝行業如何轉型升級?一個要轉型，一個要轉移。所謂的“轉型”加強供應鏈管理，推進產業集群化，加強信息化管理，發展電子商務。加強品牌建設，推進產業升級。所謂的“轉移”，我們要向中西部、東南亞地區轉移。比如日本，95%的服裝都不在日本本國生產。{page_break}

 

　　目前，供應鏈競爭成為二十一世紀主要競爭模式，二十一世紀的競爭，不再是企業和企業之間的競爭，而是供應鏈之間的競爭。經濟轉型中利潤增長是重要源泉，“第三利潤的源泉”是日本早稻田大教授在1970年提出的概念。我們如何尋找新的利潤點，這很重要。

　　有一本書是《世界是平》的，這是比爾蓋茨推薦給所有決策者和企業員工的一本書。所以供應鏈管理非常重要。供應鏈涉及到物流鏈，信息鏈和價值鏈。供應鏈我們的服裝行業特殊性凸顯供應鏈的重要性。

　　我們服裝行業是產品品種多，批量小，周期短，原輔料過多，工藝處理復雜。所以供應鏈有效提高服裝業的競爭力，表現在四個方面，一個是降低企業的成本，提高市場的反應能力，改善客戶服務水平，提高企業利潤和市場占有率。

　　這個是波司登的環形供應鏈的優勢，可以大大縮短了他的運轉周期。我們的商品90%的時間處于倉儲、運輸和包裝等物流環節，真正創造產品價值的加工制造時間僅占10%，提高供應鏈物流水平能夠有效提高供應鏈的效率，增加供應鏈的價值。

　　這里有很多案例，太平鳥，成立了自己的專業物流子公司，這是非常好的例子，探索供應鏈上全方位的發展。像泉州的諾奇，不生產服裝的服裝企業，把制造環節全部外包，專心做買手。三年來，公司銷售額年均增長30%。

　　要以供應鏈為基礎推進產業集群化發展，產業集群化很重要，在這里我就不細講了。這張是全國紡織產業基地的示意圖。像泉州今年1月至8月，紡織服裝出口的示意圖。供應鏈的管理是制造第三利潤的源泉，節省物流成本，發展電子商務則是線上營銷提升品牌的知名度的大好銷售方式。

　　電子商務發展現狀是三高、三新，創造朝陽產業。現在電子商務發展很快，中國將成為全球最大的網購市場。電子商務在線上的渠道成本的優勢非常明顯，比線下要低10個百分點。現在服裝的網購群體中間有80%的人，在網上購買服裝和鞋帽。

　　我們現在的服裝網銷的沖擊，傳統銷售優勢不再明顯。線下渠道采購價格優勢減弱。電子商務的大數據時代已經到來。馬云講的，未來金融行業的兩大機遇，其中一個重要的互聯網金融。大數據和云計算的技術是阿里金融的核心競爭力。阿里金融負責人胡曉明說，數據是第一生產力。

　　在數據的商業運用，像優衣褲的18周的創新周期，首先有海量的數據分析，ZARA，把消費者的需求轉化為數據，這個可以提高效益。凡客的數據中心大量的數據分析，可以有效地降低運營成本。

　　加強品牌管理，推進產業升級，二十一世紀是品牌的時代，美國品牌價值協會的拉里曾說，擁有市場比擁有工廠更為重要，而擁有市場的唯一途經就是擁有占統治地位的品牌。所以品牌非常非常重要。品牌要涉及到品牌的文化，讓一個產品成為一個品牌不容易，但是讓品牌家喻戶曉也不容易。讓品牌成為顧客實現夢想的方式，更是難上加難。

　　品牌需要時間的積累，服裝行業的轉型離不開人才的支撐，服裝行業轉型創新需要一批懂服裝又懂經營的企業家，離不開懂文化知識的服裝設計師，還離不開服裝專家，還離不開面料專家，所以這是一個人才支撐的行業。

　　所以，我的總結，中國的經濟轉型面臨六大發展機遇，人口的城鎮化，城鎮化將創造巨大的投資需求和消費需求。經濟服務化，消費升級，將創造公共性服務，消費型服務和生產性服務，有巨大的發展空間。發展低碳化，產業高端化，企業信息化，經營國際化。

　　我的結論是服裝行業面臨高庫存、高成本，低利潤和過度同質化競爭的深度調整。轉型升級需要尋求新的利潤源泉，以低成本的戰略則差異化的戰略，推進企業的信息化、高端化，做好品牌的管理。