中國鞋服制造是否患上外資依賴癥？

　　曾經廉價而且仿佛“無限量供應”的中國工人，正在變得越來越貴，而且越來越難找。日前，浙江一家制鞋企業為了吸引工人，特意換了一批新機器，可依然遭遇工人荒。因為成本上升，中國制造的吸引力正在下降。消費品制造業正在轉向東南亞，而工業品制造業則回流美國。 不過，失之制造，收之市場。生產基地變成明星市場的新故事，剛剛展開。

　　一個徘徊了四年的傳聞將在10月底變為現實：阿迪達斯將關閉在江蘇蘇州的唯一一家中國直屬工廠。阿迪達斯還告知了其他10家代工廠，將陸續終止代工合同。阿迪達斯官方解釋是“出于重新整合全球資源的策略考量”。但外界普遍解讀為，跟它的老對手耐克一樣，這家風向標式的“候鳥”公司為了追逐更低的成本而將制造基地轉移出中國，而更多生產商將尾隨其后。除了衣服、鞋子的生產商開始離開，在工業品制造領域，中國也正在失去吸引力，而美國成為這些投資新的目的地。

　　鞋服制造到美國去

　　在此前二十年間，美國和其他西方資本流向中國，是一個普遍的趨勢。這些資本洶涌而來，有力支撐著中國經濟的本輪崛起。這股力量如此重要，甚至曾經被批評為“中國患上外資依賴癥”。不過，美國國內對此的質疑一直不斷，一些人認為中國人搶走了美國工人的飯碗。

　　美國經濟政策研究所近日公布的一項報告稱，“在2001年至2011年，對中國的貿易赤字使美國失去的或者被取代的工作機會超過270萬個，其中制造業超過210萬個。”麻省理工學院工程學教授辛奇·利維的報告中提到，影響美國公司回遷產能的重要因素是供應鏈。“2003年-2008年期間，中國的勞動力成本上升了19%，而美國的勞動力成本增幅為3%。”辛奇·利維教授說。中國過往的優勢在這些新情況下正在變化，而美資企業有可能考慮，供給本土市場的產品就在本土生產。

　　NCR公司大中華區公關部人士對記者解釋稱，這是其在全球實施的“區域生產模式”的一部分。所謂區域生產模式，是指在哪里賣就在哪里生產。不過，她說，“NCR并沒有將生產由中國轉移到美國，更沒有減少工廠員工數量和在國內的投資。”而奧巴馬的刺激政策，也成為美國吸引力上升的原因之一。美國聯邦和州政府的政策，比如削減公司稅以及對研發的補貼和支持等，對企業回遷產能起到了鼓勵作用。

　　加拿大皇家銀行環球資產管理首席經濟師埃里克·拉塞爾斯也持同樣的判斷。他告訴記者，“我想美國企業回撤制造業不是主流，但我們可以得出結論：30年來制造業從美國向中國轉移的時代已近尾聲了。”商務部研究院外商投資研究部主任馬宇則發出警告，“這是一個危險的苗頭，值得重視。這凸現了中國制造業面臨的體制困境，國家政策可挖掘的空間很大。”

　　“候鳥”飛向東南亞

　　東南亞，是資本的另一個選擇。收到阿迪達斯終止合同的一紙通知，孫英莉有些措手不及，雙方約定的合同期原本要到2015年才結束。孫的公司自1996年開始為阿迪達斯代工，雙方在2006年簽訂長期合作協議。

　　那時恰逢阿迪達斯在中國生產的黃金時期。2007年，阿迪達斯集團下屬鞋類產品有一半是在中國生產的。但隨后，阿迪達斯開始實施增加供貨商地區多樣性的戰略。2011年年報提及，一些拉美國家對中國出口的鞋類產品征收很高的進口稅，這也是阿迪達斯將生產基地進一步分散化配置的原因。到2011年，阿迪達斯集團的鞋類產品來自中國的比重雖然仍是最大，但已降低到35%。而印尼、柬埔寨等東南亞國家的增幅明顯，后者的份額翻了一番。

　　“關閉阿迪達斯蘇州工廠是出于重新整合全球資源的策略考量，這一策略將幫助阿迪達斯更好地發揮我們的規模效應并降低復雜性。”阿迪達斯提供給南方周末記者的官方回應滴水不漏，試圖為關閉事件降溫，“關閉工廠既與漲薪無關，也與我們的庫存情況無關，目前阿迪達斯在中國的庫存情況良好”。但事實上，工廠轉移的秘密在于成本。2008年7月，阿迪達斯全球CEO赫伯特·海納對德國媒體稱，在中國，由政府制定的工資標準逐漸變得過高，公司希望部分地撤出中國，轉移至勞動力更便宜的地區。恰是四年前海納的此番表態，引發外界對阿迪達斯將轉移生產線的猜測。

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　　與四年前相比，中國的人力成本上升有愈演愈烈之勢。“如果加上社會保險，我們這里工人的平均月薪超過3000元。這跟兩年前相比翻了一番，但我們還發愁招不到工人，已招到的工人，跳槽率很高。”李新(化名)是福建一家阿迪達斯代工企業的中層，為了招工，四處找人幫忙。

　　李新稱，他所在企業的人力成本支出占營業額的比重，已從兩年前的12%增加到30%左右。一面是中國不斷看漲的勞動力成本，另一面則是印尼、越南等東南亞國家成年勞動力每月約合一千多元人民幣的薪水，李新所在的公司開始拓展海外分廠，三家工廠先后在越南、印尼落地。與阿迪達斯相比，老對手耐克轉移生產基地的步伐邁得更大。從2005年開始，耐克逐年增加越南工廠在其制造業中的比重，到2009年，越南和中國的訂單比重同為36%。連續兩年反超之后，2011年，越南的比重升至39%，而中國降至33%。

　　這并非耐克和阿迪達斯的第一次工廠遷徙。兩家品牌發源于歐美的“候鳥型”企業對成本非常敏感。上世紀七十年代，其主要生產基地在日本，由于日元升值，日本勞動力成本上升，它們將生產基地轉移到韓國和臺灣地區;1990年代，又因成本原因陸續把訂單轉移到中國大陸。而今，越南、印尼等東南亞國家則成為新的樂土。耐克和阿迪達斯的遷徙也帶動了一些臺資背景的代工廠轉移。2012年年初，在香港上市的九興控股公司關閉了一家在東莞的來料加工廠房，同時繼續提升在印尼的生產能力。源自日本的休閑服裝連鎖品牌優衣庫(UNIQLO)也把東南亞視為下一個遷徙地。

　　1999年，優衣庫在上海和深圳建立生產部門。到2007年前，90%的優衣庫產品皆由中國制造。但2008年后，優衣庫逐步減少對中國制造的依賴，2011年中國的比重減少到80%。這一年的年報顯示，公司計劃積極拓展在亞洲其他國家的生產，以便降低成本，“目標是把三分之一的生產轉移到中國以外”。除了服裝銷售商，食品企業對價格也具有較高的敏感性。北美一家知名食品企業近兩年開始直接從海外進口產品，該企業一位員工稱，“每一個在中國生產的產品，都要有至少一個或者幾個后備國家。一旦中國失去競爭力，可以馬上將訂單轉移。”

　　不久前，中國歐盟商會面向在華歐盟企業進行了一次調查。調查顯示，22%的受訪企業表示，他們正在考慮將投資轉向中國以外的市場。當被問及動機時，其中一個主要因素即是成本不斷攀升。這份調研數據顯示，消費品企業比工業品企業更傾向于撤離，這與前者對價格更為敏感有關。“與工業品企業相比，消費品企業的生產轉移更快，”李新說，“5年時間基本可以完成”。

　　從世界工廠到世界市場

　　“十年前，我們有七成會員企業的產品以出口為主，三成企業面向中國市場，”華南美國商會會長哈利說，“但現在，這個比例恰好反過來了。”盡管中國作為制造基地的吸引力正在降低，但作為市場的吸引力卻正在上升。記者聯系采訪阿迪達斯、耐克等數家跨國公司，他們集體表示出對中國市場的重視。

　　在將越來越多的生產基地轉移到中國之外的同時，耐克、阿迪達斯和優衣庫將中國的定位從生產基地向核心市場轉變。阿迪達斯宣布在天津新建一個北方物流中心，與蘇州工業園內負責中國銷售的物流中心遙相呼應。耐克的路子如出一轍。2009年耐克關閉其在中國唯一一家直營工廠太倉工廠后，耗巨資在太倉打造了一個全球第二大物流中心，交貨時間因此縮短15%。它們還計劃開設更多的門店，并把眼光瞄準中國二三線城市。這兩家老對手，陸續將生產撤出中國，卻比賽著把中國市場作為主要驅動力。暫時落后的阿迪達斯集團，其全球CEO赫伯特·海納近年來不斷增加到中國的次數，他把中國親切地稱為“我們的明星市場”。

　　中國歐盟商會的調查數據也顯示，74%的受訪企業認為，中國在其全球總體戰略中變得越來越重要。報告描述說：“以前，中國主要是世界工廠，而當今和未來，中國將成為我們產品的最終世界市場。”“十年前，我們有七成會員企業的產品以出口為主，三成企業面向中國市場。”20年前，華南美國商會會長哈利就來到中國。他的華南美國商會，代表了1800多家在華南投資的美國企業。他說，“但現在，這個比例恰好反過來了。”