阿里巴巴IPO路演啟動(dòng):首場(chǎng)吸引800名投資者
據(jù)一名與會(huì)人士透露,此次路演共有800名投資者參加。另一位與會(huì)人士表示,阿里巴巴在當(dāng)天的路演中提供了快餐,然后進(jìn)行了視頻演示,之后由阿里巴巴集團(tuán)創(chuàng)始人馬云進(jìn)行了介紹。最后,投資者還得以向阿里巴巴CFO武衛(wèi)和副董事長(zhǎng)蔡崇信提問(wèn)。
阿里巴巴將舉行將近10天的路演活動(dòng),試圖為此次創(chuàng)紀(jì)錄的IPO(首次公開招股)吸引需求。該公司計(jì)劃在此次IPO中以1627億美元的估值,銷售211億美元股票。這也將使得阿里巴巴成為在美國(guó)上市的第三大互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于谷歌和Facebook。
不過(guò),要吸引更多投資者參與IPO,阿里巴巴還有更多工作要做:兩位參加首日路演的投資者表示,他們希望阿里巴巴能夠就國(guó)際擴(kuò)張計(jì)劃透露更多消息。
阿里巴巴發(fā)言人拒絕對(duì)此置評(píng)。
雅虎上漲
知情人士表示,路演當(dāng)天早晨6點(diǎn),阿里巴巴高管就來(lái)到花旗集團(tuán)總部,當(dāng)時(shí)有300名花旗銷售人員接受了相關(guān)培訓(xùn)。到上午11:45,也就是路演活動(dòng)開始前將近一小時(shí),沃爾道夫酒店的大廳外就擠滿了人,他們都在等待位于18層的路演午餐會(huì)正式開始。
到中午12:30,排隊(duì)人群依然絡(luò)繹不絕,會(huì)議最終推遲了30分鐘才開始。將在此次IPO中出售80億美元股票的雅虎,也于周一出現(xiàn)股價(jià)上漲。該公司股票當(dāng)天上漲約5.6%,其中有過(guò)半是阿里巴巴IPO路演活動(dòng)開始后實(shí)現(xiàn)的。
路演流程
投資者擠滿了大型的會(huì)議時(shí),他們相繼拿到了一袋三明治和一份橙黃色的招股書。瑞士信貸CEO布拉迪·杜甘(Brady Dougan)做了開場(chǎng)介紹,馬云隨后出場(chǎng),介紹了該公司的愿景。但知情人士表示,馬云不會(huì)全程參加所有路演活動(dòng)。
其他高管隨后也展示了幻燈片,并著重強(qiáng)調(diào)了招股書中的數(shù)據(jù)。瑞士信貸互聯(lián)網(wǎng)投資銀行主管伊姆蘭·卡翰(Iman Khan)則主持了電子問(wèn)答環(huán)節(jié)。在展示結(jié)束時(shí),臺(tái)下的投資者得以向阿里巴巴高管直接詢問(wèn)問(wèn)題。
但在購(gòu)買阿里巴巴股票前,投資者必須充分權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)。該公司的公司治理結(jié)構(gòu)為30個(gè)合伙人賦予了提名多數(shù)董事的權(quán)利。
阿里巴巴共為此次IPO聘用了20家投行和券商,包括摩根大通、星展銀行、瑞穗金融集團(tuán)等。阿里巴巴本周還將前往波士頓和舊金山進(jìn)行路演,下周則會(huì)前往香港路演。
對(duì)于無(wú)法親自參加路演的投資者,蔡崇信和武衛(wèi)哈將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道進(jìn)行推介。蔡崇信負(fù)責(zé)闡述阿里巴巴的增長(zhǎng)戰(zhàn)略,武衛(wèi)負(fù)責(zé)解釋財(cái)務(wù)問(wèn)題。
詢價(jià)方式
阿里巴巴計(jì)劃于9月18日決定最終發(fā)行價(jià),并于次日正式掛牌上市。
阿里巴巴將使用累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)(bookbuilding)方式,由投資銀行向基金經(jīng)理搜集無(wú)約束力投標(biāo),以此確定每個(gè)價(jià)位的具體需求。招股書顯示,包括雅虎、蔡崇信和馬云在內(nèi)的阿里巴巴股東,計(jì)劃以每股60至66美元的價(jià)格銷售3.201億股股票。
德意志銀行、高盛集團(tuán)和摩根士丹利也將參與阿里巴巴的IPO。

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