中國服裝業需加強自身競爭力

      2008年上半年，長三角和珠三角勞動密集型產業集體遭遇寒流，服裝產業首當其沖。 　　這一現象折射出中國服裝產業的競爭力問題，也挑戰了學術界持有的“服裝產業是我國最具競爭力產業之一”的論斷。我們不得不思考：改革開放以來我國服裝產業競爭力究竟如何？中國服裝產業真的在制造環節占據了競爭優勢嗎？東亞新興國的“OEM-ODM-OBM”升級道路迄今是否還可以作為我國服裝產業升級的主要方式？ 　　中國服裝產業仍需加強競爭力 　　近年來，中國服裝產業在服裝產業鏈的制造環節上表現搶眼。 　　從右邊表中可以看到，中國服裝產業在1994年以16.7％的國際市場占有率躍居世界第一，比排在第二位的意大利高出7.8％，此后中國服裝產業的國際市場占有率一直位居首位，到2006年甚至已經高出歐盟25國總和。從這一點上看，中國服裝產業具有一定的優勢，國際競爭力在不斷提升。但是，我們是否可以據此認為我國服裝產業已經積累了足夠的實力？ 　　時至今日，國際分工已經完成了從產業間水平分工到價值鏈分工的轉變，服裝產業也不例外。全球價值鏈中各企業力量的不對稱，導致領導企業掌握戰略控制權，擁有對全球價值鏈的協調和管理力量，整個價值鏈呈現出金字塔型的力量和治理結構，并且，這種力量的不對稱性最終導致不同的環節獲得的附加值相差甚遠。 　　在服裝全球價值鏈中，設計和銷售環節是價值鏈上的戰略環節，因而附加值高，而制造環節則屬于非戰略環節，其附加值較低。據日本的一份資料顯示，服裝業的附加值構成為加工19％，批發15％，零售36％。 　　以浙江一家制衣廠為例，該廠給日本服裝品牌XIMA鄄GI（按日語音譯）生產的一件含棉60％，滌綸35％的低檔女上衣：按日方要求制衣廠在當地采購原料由本企業生產，該廠購料價格為19元，賣給日本批發商28元，批發商給一級代理的價格為55元，標簽上標明的超市零售價格為1890日元（據交易時期的匯率100日元=6.42元），約121元，可以計算出各環節的附加值，生產環節9元（28-19），批發商27元（55-28），零售商為66元（121-55）。 　　因此，評論一國服裝產業是否占據競爭優勢，實際上需要評估該國家服裝產業是否在全球價值鏈的戰略環節具有優勢。若想在服裝產業取得競爭優勢，關鍵是掌握服裝全球價值鏈中戰略環節的壟斷優勢。 　　中國服裝產業的優勢主要集中在非戰略性的制造環節，而在具有控制能力及戰略地位的設計及銷售環節相對薄弱。由于服裝面料、輔料及配件商常常不能滿足高檔服裝生產要求，國內服裝產業出口即長期以中低檔服裝為主體，來料加工、來樣加工、來牌加工的比例占據出口服裝總量的絕對多數。2007年我國50％的服裝為來料加工，30％以上由進口商提供商標、款式、紙樣，進行來圖來樣加工，自主品牌只占10％左右。我國服裝產業發展至今OEM、ODM、OBM比例還高達7∶2∶1，貼牌比率為90％。 　　另外，在這90％貼牌出口企業的構成中，三資企業的出口額占總出口額1/3的比重。民營企業在出口額上高于三資企業，但其企業總數卻是三資企業的1.5倍左右。民營企業不僅規模小，而且相當比重的民營企業是圍繞三資企業的離岸工廠而設，比如當地引入一家的外資服裝企業，民營的染印廠、面料廠很快就在附近建立起來，因此一旦一家外資逃離，一批民營企業就會應聲倒下。據統計，近年來服裝行業企業工業總產值構成中，三資企業占有將近一半的比重。     簡言之，我國服裝產業所處的環節、貼牌的比例和該環節三資企業比重，說明我國服裝產業生產環節的巨大優勢很大比例是由三資企業貢獻的，我國服裝產業的實力，尤其本土企業的競爭力有待提升。 　　如何提高服裝產業競爭力 　　通過以上的分析可以看到，盡管中國服裝出口額位居世界前列，但我國服裝業整體上處于全球價值鏈附加值最低的環節，大多數本土企業還沒有切入主流的全球價值鏈。 　　我國服裝產業升級需要思考的基本問題是：服裝產業在哪個環節可以提高話語權？制造環節是服裝全球價值鏈中附加值最低的環節，目前本土企業切入全球價值鏈這個最低環節的能力還有待提高。遵循我國服裝企業的比較優勢，制造環節應該是切入全球價值鏈的最佳突破點。如果中國內地服裝企業能像臺灣、香港地區的企業那樣晉升到這個環節檔次價位高的細分市場，就仍然能獲得不錯的附加值。制造能力的加強有益于進一步延伸到設計環節和配銷環節中相對標準化的部分，進而加強與買主的交易關系。 　　因此，如何提高生產環節的優勢就是我國目前服裝企業生存和升級的當務之急。想要實現OBM的長遠目標，企業在代加工時就要開始準備。OBM不同于代加工的經營模式，它側重“創新研發”與“品牌營銷”這兩項活動，它與貼牌生產管理者的既有能力差異比較大。在貼牌模式下成長的管理者，自創品牌所面臨的挑戰不只是要掌握包括創新研發、品牌營銷以及掌握市場機會等新活動，同時更必須改變經營模式。在貼牌時期，積極主動地進行超越代加工所需的額外學習，有助于降低模式轉換的限制。所以中國服裝企業要堅持同時走兩條路：做強OEM和準備OBM。 　　另外，領導買方與服裝供應商理想的合作狀態是對等互利的戰略聯盟。這要求服裝供應商具有生產能力支撐的“快速反應系統”，目的是促進服裝供應商與零售商的合作，使得合適的產品在需要的時間出現在需要的地方，減少庫存風險、加速存貨銷售。這個快速反應系統有時是跨國的，需要企業產品品質、款式、數量、時間的保證和全方位的協調能力。隨著制造供應商整體水平的提高和競爭的日益激烈，制造供應商需要能夠提供消費者需求信息、參與設計到參與配銷的一點式全方位服務。既要能在不同時間向不同國家訂購不同產品，又要能應對訂單交貨期縮短壓力，所以建立信息管理系統是服裝制造上刻不容緩的任務。可見，做強OEM需要人才、管理、現代化的信息手段和技術設備更新等方面與國際接軌。 　                                                                                                             責任編輯：楊靜