興業皮革科技股份有限公司發布2012年年度報告

　　興業皮革科技股份有限公司

　　證券代碼：002674 證券簡稱：興業科技公告編號：2013-007

　　興業皮革科技股份有限公司

　　2012年年度報告摘要

　　1、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于深圳證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。

　　公司簡介

　　2、主要財務數據和股東變化

　　(1)主要財務數據

　　(2)前10名股東持股情況表

　　(3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　3、管理層討論與分析

　　(1)經營業績分析

　　2012年，面對嚴峻復雜的經濟環境，公司經營層在董事會的正確領導下，本著對全體股東負責的態度，發揚“執著、勤勞、愛拼、奉獻”企業精神，秉持勵精圖治抓管理，精工細做創名牌的經營理念，堅持戰略創新、制度創新、技術創新、經營創新，較好的完成了經營目標。

　　報告期內，公司實現營業收入154,340.65萬元，較去年同期增長20.46%，營業利潤16,636.03萬元，較去年同期增長15.58%;利潤總額17,098.71萬元，較去年同期增長18.61%;歸屬于上市公司股東的凈利潤14,542.90萬元，較去年同期增長18.24%。

　　報告期公司業績增長主要是產銷量增加，公司募投項目之一年加工150萬張高檔皮革后整飾新技術項目(安東園)部分投產并產生效益，同時，公司上市后，進一步強化內部管理，優化產品結構，增收節支。現就主要工作總結以下：

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職工隊伍建設方面：通過聘請老師到公司授課培訓和輸送骨干人才學習深造等方式，提高員工素質，打造學習型團隊;通過做好員工的職業生涯規劃增強員工對企業的忠誠度;通過進一步完善考核機制，有效激活了員工的潛力。

　?、?
銷售方面：定期對銷售人員進行培訓，提高銷售人員的服務意識及服務質量;通過定期組織客戶開發設計師與公司的技術團隊面對面溝通，深入了解客戶需求，推進新產品的開發及推廣，提高銷售量，培養終端客戶忠誠度;加強與國內外引領潮流的龍頭品牌鞋業廠家的合作，加強與箱包企業的合作，努力拓展新市場，開發新客戶;同時優化產品結構，樹立興業的品牌形象。

　?、?生產管理方面：導入精細化管理，對各部門、各崗位的管理制度進行梳理，明確各部門、各崗位

　　的分工和職責，落實每個工作細節，加強各部門、各崗位協調性;通過引進生產條形碼管理系統、OA協同辦公系統，強化ERP系統的運用，不斷提高工作效率。

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產品研發方面：通過對國內外市場皮革制品的發展趨勢、市場需求信息的調研，結合皮源等級結構，制定公司新產品開發規劃，擴大開發生產高檔次、多功能、高附加值的皮革。{page_break}

　　(2)行業競爭格局和發展趨勢

　　我國的制革企業大中型企業較少，小型企業眾多，生產集中度較低。行業內各企業的業態和盈利模式不一，橫向可比性差，只有在市場細分方面存在優勢。同時，低檔產品生產能力過剩，高檔產品生產能力不足。大部分中小型企業產品品種雷同，質量相近，形成了在同一水平線上的重復生產。

　　我國制革行業經過多年的快速發展，當前已進入產業提升時期。調整產業結構，轉變增長方式，通過加強技術改造，推廣新技術、新工藝、新材料和新設備，提高產品附加值和核心競爭力;推進節能減排，淘汰落后產能，促進產業升級，提高行業集中度，為我國從皮革大國跨入皮革強國行列夯實基礎。

　　公司作為皮革行業中的龍頭企業，在牛頭層鞋面革的生產銷售方面，一直處于行業領先地位，公司產品系列齊全，涵蓋納帕系列、自然摔系列和特殊效應革系列等三大產品系列。在國內市場，公司產品銷售區域主要集中在浙江省、福建省、廣東省。上述三個省聚集了大量的制鞋企業，公司的主要客戶如百麗、富貴鳥、意爾康、紅蜻蜓、奧康、木林森等品牌均集中在這三個省，2012年度公司在廣東地區和浙江地區的銷售額均比去年增長20%左右，且產品毛利率保持穩定，表明公司的銷售區域主要集中在制鞋業較為發達的地區，產品市場認可度高，品牌效應明顯。

　　(3)公司的發展戰略

　　制革行業是進入門檻相對較高的行業，除了需要一批技術性較強的從業人員外，制革企業還對資金、設備、廠房以及治污能力等有一定的要求。從企業生產要素配置情況看，制革企業既屬資金密集型的企業，還是工藝復雜的技術密集型企業，同時是國家政策要求環境評價必須前置審批的行業。如此高的行業門檻，使許多行業外投資者試圖進入本行業均遭遇困境。

　?、?技術壁壘

　　隨著國內經濟的持續發展和人民生活水平的不斷提高,市場對皮革新產品的需求已呈現多樣化、個性化和時尚化的特征，中低檔次產品供大于求，而高技術含量、高附加值的產品卻需進口，這對整個制革行業在加工工藝、產品質量和性能等方面提出更高的要求，技術要求的逐步提高成為行業外廠家進入的重要障礙。

　　公司為“高新技術企業”，生產裝備在國內制革企業中一直保持領先地位。在先進設備的基礎上，借鑒國外先進技術，經過多年經驗積累，公司在制革技術方面擁有較強的核心技術競爭力。

　?、?環保壁壘

　　由于制革業是國家重點監控的十三類污染行業之一，因此對環保的要求高于其他行業。在項目立項前，預先執行“環境影響評價”并執行嚴格的審批制度;并根據國家有關規定必須保證環保工程的投資強度，且必須執行“三同時”制度，與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用;在生產工藝設計中，使用環保型化料，合理的節水降耗工藝和廢水、廢氣、固體廢棄物的處理步驟也非常重要。在環境監管上，國家出臺了一系列政策措施加強對制革業的污染治理，如節能減排、淘汰落后差能、清潔化生產等。

　　公司近年來不斷加大環保投入，投入大量資金建設環保設施，建立了完善的環保管理與監督體系。隨著先進環保設施和環保技術的逐步應用，有效減少了污染物的排放量，同時也提高了廢水回收利用率并增加了廢水的循環使用效率。在生產過程中，使用環保型皮革專用染料、高吸收鉻鞣劑、蛋白質填充復鞣劑、高檔皮革涂飾阻燃材料、高檔皮革助劑等新材料;同時，研究環保制革新工藝，實現了廢渣無害化、資源化，廢水綜合利用、鉻鞣廢液的循環利用、浸灰廢液的循環利用;積極推行清潔化生產技術，爭創環境友好型企業。

　?、?投資規模壁壘

　　在制革行業發展早期，由于不規范，對企業的資金投入規模要求不高，進入門檻較低，擁有一些簡單的設備即可進行生產?，F階段，隨著皮革下游企業品牌集中度的不斷提高，對上游配套企業的規模與產品質量也提出更高的要求。同時，隨著我國對環保的日益重視以及發達國家對皮革制品化學物標準的嚴格限制，均使行業的準入條件越來越高。從發展趨勢看，由于相關成本投入逐步加大，不具規模和技術優勢的小型企業將逐步被淘汰。因此，企業投資規模的客觀限制將構成進入本行業的壁壘。在國家宏觀調控政策的影響下，在眾多中小型制革企業面臨倒閉的風險的同時，也對準備進入制革行業的投資者設定了更高的門檻。{page_break}

　　作為國內首家天然皮革上市企業，牛皮鞋面革市場占有率國內第一，公司將以此為契機，緊跟世界鞋業時尚、箱包潮流，加大研發投入，加速引進國外先進制革技術，切實提高公司產品的附加值。繼續加強公司銷售隊伍建設，優化全國銷售網絡布局，加大品牌宣傳力度，通過各種方式擴大公司在男鞋、女鞋、運動休閑鞋、箱包等皮革材料行業中細分領域的知名度與影響力，尤其是未來三年，在鞏固和發展鞋面革市場的基礎上，加大對箱包革市場的開發力度，全面提升公司“興業皮革”的品牌形象，全力以赴達成“綠色皮革，百年興業”的使命。

　　(4)核心競爭力分析

　?、?產品研發優勢

　　公司研發實力較強、技術領先。作為國內行業龍頭企業，公司采取的是“研發引導”戰略，而不是“跟隨戰略”。公司本著“生產一代、儲備一代、研發一代”的原則，依托強大的技術平臺，不斷的進行前瞻性的技術研究及新產品開發。隨著下游鞋業市場競爭愈加激烈，下游客戶對制革行業的要求越來越高，訂單也逐漸呈現出多品種、多批次的特點;尤其是作為快銷品的女鞋行業對時效性的要求非常高。這對制革行業提出了巨大挑戰，同時也是研發、規模領先企業的機會。

　?、?生產設備優勢

　　公司生產裝備在國內制革企業中一直保持領先地位。多年來，公司從意大利、法國、韓國、巴西等國引進了Y型不銹鋼轉鼓、電腦全自動片皮機、高精度削勻機、恒壓控水系統、全自動生產流水線、電腦噴漿機、實驗室檢測分析儀、污水處理先進設備，不但極大提高了公司生產過程的機械化、自動化程度，而且對產品質量的標準化提供了硬件保障。

　　③ 技術優勢

　　在先進設備的基礎上，借鑒國外先進技術，經過多年經驗積累，公司在制革技術方面擁有較強的核心技術競爭力。公司擁有四項外觀設計專利、兩項制革技術的發明專利及八項實用新型專利，“系統化皮革清潔生產技術”項目被國家科學技術部列為“國家級星火計劃項目”。公司產品開發能力強，近年來不斷開發新產品，新產品開發系列和種類多，新產品的開發有力地促進了公司收入和業績的增長。

　?、?區位、客戶優勢

　　我國最具規模、最集中的四大制鞋基地包括廣州、溫州、泉州和成都，俗稱“三州一都”，公司地處福建省晉江市，毗鄰浙江省、廣東省，與四大制鞋基地中的廣州、溫州、泉州相鄰，具備得天獨厚的地理優勢，有利于及時了解客戶的需求、并通過客戶的反饋迅速掌握市場動態，把握市場趨勢，并根據市場動態和未來趨勢及時調整產品結構;地理上的相鄰可以讓公司的供貨及售后服務做到及時、快捷，有利于保持客戶關系的穩定。

　　公司已與眾多知名鞋業企業結成戰略合作伙伴關系，長期為其提供優質皮革材料。同時，依托強大的技術平臺，公司可根據客戶的要求，研發高附加值的定制產品，快速響應客戶的個性化需求。

　?、?企業文化優勢

　　多年來，公司管理層在吸取中國傳統文化、結合自身經營特質和實踐經驗的基礎上，分別從犀牛、黃牛、斗牛、奶牛身上提煉出“執著、勤勞、愛拼、奉獻”的企業精神，形成了“如犀牛般堅定不移、如黃牛般愛崗敬業、如斗牛般永不言敗、如奶牛般無私奉獻”的獨特牛文化。在“綠色皮革，百年興業”使命的帶動下，“牛文化”已經成為公司戰略創新、制度創新、技術創新、經營創新的理念基礎。同時，公司本著“以人為本”的管理理念，努力為員工提供優越的工作環境，創造舒適的生活環境，構建和諧的人文環境。{page_break}

　　(5)未來經營計劃

　?、?營銷方面

　　立足“三州一都”(廣州、溫州、泉州、成都)，細分營銷區域，成立前端辦事機構，搞好市場調查，做好客戶摸底，進一步優化客戶結構，加大對戰略性知名品牌的推廣力度，規劃其他二線品牌和OEM廠家，在遵循公司“客戶信用評級選擇原則”的基礎上劃歸當地經銷商經銷。

　　② 研發方面

　　繼續加強對公司研發中心資金和人才投入，充分發揮公司是世界制革技術權威組織SATRA的成員的世界性技術資源作用，繼續加大力度推動公司皮革制造技術與世界接軌的步伐，將公司研發中心打造成為全國領先的生態皮革研發基地、制革行業清潔生產技術研究基地，使公司的研發能夠及時把握市場需求，引導消費趨勢，加快時尚品種開發，穩定產品質量。

　　③ 人力資源發面

　　公司堅持“任人唯賢、量才適用”的用人原則，著力于“人才梯隊建設、內培外引、共同發展”的人才強企之路。公司將一如既往與大專院校建立重點人才培養機制，堅持走同著名大學聯姻之路，合辦大專、本科學歷教育，在三年內實現主任級以上干部及主任級技術員大專文化達80%以上;構建梯隊人才隊伍，打造皮革行業各專業、各層次的經理人隊伍;通過分層次有重點的核心人才培養，努力提高員工的整體素質，尤其是提高中高層管理及技術人員的現代經營管理能力、創新能力和決策能力;公司將不斷引進國內外高端管理及技術人才，全面提升企業管理水平和產品開發能力;建立中高層核心人才激勵機制;著手核心人才職業生涯規劃，做到“以事業留人、以機制留人”，達到企業與人才同發展，共創業的目的。

　　(6)可能面對的風險

　?、?環保政策的風險

　　國內的制革企業面臨著日趨嚴厲的環保法律法規的監管。對于眾多環保不達標或者污染治理能力有限的中小企業，將會由于環保的壓力而逐步退出市場，而對于污染治理能力強、符合環保規范的企業將獲得較大發展空間。行業兼并整合做大做強的趨勢由于環保監管力度的加大而變得十分緊迫。

　　公司一貫重視環保工作，近年來不斷加大環保投入，建立了完善的環保管理與監督體系。隨著先進環保設施和環保技術的應用，有效減少了污染物的排放量，同時提高了廢水回收利用率并增加了廢水的循環使用效率。在生產過程中，使用環保型皮革專用染料、高吸收鉻鞣劑、蛋白質填充復鞣劑、高檔皮革涂飾阻燃材料、高檔皮革助劑等新材料;同時，研究環保制革新工藝，實現了廢渣無害化、資源化，廢水綜合利用、鉻鞣廢液的循環利用、浸灰廢液的循環利用;積極推行清潔化生產技術，爭創環境友好型企業。2008年9月，本公司的“循環經濟型制革清潔生產技術的研發”榮獲首屆中國皮革行業節能減排環保創新獎三等獎，2008年1月22日，公司的清潔生產正式通過福建省環保局的驗收。

　　目前，國家正繼續加大環保監管力度和制定更嚴格的環保法規。如果國家提高環保標準或出臺更嚴格的環保政策，公司將支付更多的資本性支出和成本支出，會導致本公司經營成本上升。

　?、?產品創新與技術進步的風險

　　技術創新是公司賴以保持議價優勢和抵御同行業競爭的一個重要手段。高端品牌客戶由于品牌推廣力度大，市場集中度高、設計實力強、花樣款式品種繁多、變化速度快，不僅要求公司適應其“大批量、多品種”的特性，還要求公司必須具備快速研發、快速供貨能力，盡可能縮短開發、小試、中試、批量試產、量產的新產品研發周期。本公司的成功很大程度依賴于對下游產業的需求變化和本行業技術發展的準確把握，并預先立項研發新技術或新工藝，如果公司的技術研發和產品升級換代不能持續及時把握下游產業和最終消費者需求的變化趨勢并緊跟市場發展的熱點，公司的新產品設計和開發能力不能夠滿足客戶的需求，將不能在行業中繼續取得競爭優勢，從而導致業務損失或客戶流失。

　?、?行業集中度低、存在無序競爭風險

　　由于本公司產品以內銷為主，面臨的主要競爭壓力來自國內，而國內制革行業主要以小型企業為主，行業集中度低，且大部分中小型企業產品品種雷同，質量相近，形成了在同一水平線上的相互重復。目前，行業內存在一些不正當的競爭現象，如價格戰、模仿戰、專利侵權、商標侵權、企業名稱侵權等。隨著行業的發展，公司面臨的市場競爭不斷加大。雖然本公司生產的產品質量穩定、技術含量高、產品更新速度快，但如果同行業其他企業采取低價傾銷等手段擾亂市場，將不利于本公司產品的銷售，從而對公司的收益產生一定的影響。但同時，面對眾多且小而分散的企業，也為行業整合提供了機會，本公司可以通過整合機會獲得長足發展。

　　④ 技術失密及核心技術人員流失的風險

　　皮革鞣制技術具有很強的專業性，技術配方和生產工藝的研究和保護是公司生產經營的關鍵因素之一。為此，公司制訂了整套技術保密制度，包括：

　　(A)研發、生產、市場三大體系分段管理，建立嚴格的信息溝通制度，原料、半成品、成品在廠內流轉一律采用編碼而不出現化學名稱。生產配方由基本保密配方及核心保密配方組成，其中核心保密配方由專人配置;

　　(B)所有技術文件和檔案按密級由專人保管;{page_break}

　　(C)所有技術人員及有關人員都與公司簽署了技術保密協議和競業限制協議，從法律上保證技術秘密的安全性;

　　(D)充分考慮到技術延續和保密問題，讓核心技術人員間接入股，以穩定技術團隊;

　　(E)制訂了《預防核心技術人員流失方案》等維護核心技術人員穩定的措施;

　　(F)申請專利權加以保護，目前公司已有四項產品獲得外觀設計專利，兩項制革生產技術獲得發明專利以及八項實用新型專利。

　　雖然公司針對核心技術人員及保密配方采取了一系列保護措施，但如果未來公司多數核心技術人員流失，而公司不能及時補充合格的人才，將對公司的新產品開發和未來發展造成不利影響;同時由于公司未將所有配方和技術申請專利加以保護，如果公司對技術或配方的保密不夠完善，將可能導致部分技術或配方失密，從而對公司正常的生產經營帶來不利影響。

　　4、涉及財務報告的相關事項

　　(1)與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

　　不適用。

　　(2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

　　不適用。

　　(3)與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明

　　不適用。

　　(4)董事會、監事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　不適用。

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　上述股東晉江萬興投資有限公司與泉州恒大投資有限公司為一致行動人。除此之外未知上述股東之間是否存在關聯關系或一致行動。