2014年東南亞紡織國行業(yè)發(fā)展走勢預測

　　從現(xiàn)實情況來看，東南亞國家的崛起的確推動了全球經(jīng)貿(mào)格局不斷演化，甚至牽動了紡織業(yè)制造與市場關系的再平衡。在此背景下，了解這些國家紡織服裝業(yè)在新一年將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，探索投資生產(chǎn)、開拓銷售等可行的合作模式與發(fā)展空間，這對于推動我國與其他東南亞國家之間建立互利共贏的多邊貿(mào)易關系都具有重要意義。

　　機遇與挑戰(zhàn)

　　印度

　　紡織服裝行業(yè)是印度最重要的制造產(chǎn)業(yè)，約占全國制造業(yè)總額的12%。根據(jù)印度第12個五年規(guī)劃，2012~2017年，印度紡織服裝業(yè)的計劃投資總額將增加295億美元，直接就業(yè)機會將增加300萬個。

　　終端消費轉暖

　　印度零售市場仍然欠發(fā)達，但對于服裝和紡織業(yè)而言，此狀況正在發(fā)生轉變。印度消費者會將家庭預算的大約9%用于購買服裝，而且70%的消費者稱他們喜歡購買服裝。在各大產(chǎn)品類別中，男裝市場正呈現(xiàn)出一個飛速的增長態(tài)勢，其年復合增長率將達到9%。2014年，印度男裝市場規(guī)模預計將達到164億美元。此外，該國奢侈品市場也將呈現(xiàn)快速增長趨勢，在2014年實現(xiàn)100億美元的銷售業(yè)績。

　　網(wǎng)銷機制不健全

　　2013年，全球服裝行業(yè)認識到了電子商務和社交網(wǎng)站的重要性。但在印度，服裝類產(chǎn)品的網(wǎng)上銷售數(shù)據(jù)卻表現(xiàn)平平。創(chuàng)意生活方式公司的梅塔表示，在印度發(fā)展電子商務將會面臨一系列挑戰(zhàn)，印度消費者仍然對網(wǎng)絡詐騙和犯罪有較高警惕性，因此網(wǎng)站的銷售不會有可觀的增長。新的一年，印度服裝企業(yè)要想在網(wǎng)銷市場淘金，還需要有規(guī)范的平臺作為依托。

　　越南

　　在越南，紡織業(yè)為全國220萬人提供了就業(yè)機會，從業(yè)人員的人均月收入近500萬越盾。得益于生產(chǎn)設備專業(yè)化和現(xiàn)代化的改造，以及外國投資者的涌入，目前，紡織服裝業(yè)已成為越南最具規(guī)模的經(jīng)濟行業(yè)，共有企業(yè)4000家，年營業(yè)額達200億美元，相當于越南GDP的15%。

　　TPP協(xié)議向前推進

　　越南紡織業(yè)的發(fā)展機遇與跨太平洋伙伴關系協(xié)議(TPP)有著密不可分的關系。根據(jù)當前的增長率，到2020年，越南對美紡織品服裝出口額將達到130億美元。然而，隨著TPP的實施，到2020年的出口額可能實際達到220億美元。這意味著新增數(shù)百萬個就業(yè)機會。TPP被認為不僅能夠帶來經(jīng)濟效益，而且能夠帶來社會效益。

　　原輔料供應難自足

　　越南國內(nèi)原輔料生產(chǎn)僅能滿足紡織行業(yè)30%的生產(chǎn)需求，因此行業(yè)貿(mào)易順差難以提高。以面料進口為例，越南服裝出口加工業(yè)每年需要各種面料68億米，國內(nèi)產(chǎn)量僅8億米，且以普通面料為主，絕大部分中高檔面料嚴重依賴進口。盡管行業(yè)自給自足率以3~5個百分點逐年增長，2012年已達49%，但仍遠低于印度的90%和中國的95%。

　　印度尼西亞

　　美國是印尼紡織品及成衣的主要出口國。隨著美國經(jīng)濟的逐漸復蘇，其對印尼紡織產(chǎn)品的需求也將增加。除了美國外，東南亞地區(qū)市場沒有受到全球金融危機的嚴重影響，因此也是印尼紡織產(chǎn)品的潛在市場。

　　棉織物進口限制取消

　　2014年6月，印尼貿(mào)易部將取消對棉織物的進口限制，這將推動印尼紡織業(yè)的全面發(fā)展，創(chuàng)造更多引資機會。棉織物、特別是白坯布，對印尼的紡織服裝行業(yè)來說是必不可少的進口產(chǎn)品。相關限制政策從2012年5月1日開始實施，并規(guī)定將進口棉織物的關稅由2.5%上調(diào)至7.5%，這對于印尼紡織和服裝行業(yè)是很大的挑戰(zhàn)。

　　內(nèi)銷市場銷售低迷

　　隨著印尼最低工資以及能源價格的上漲，國內(nèi)市場上的紡織品價格上升，內(nèi)銷市場銷售低迷，2013年銷售額預計要比2012年下降10%。這些上漲的生產(chǎn)要素包括電費、工資。印度尼西亞紡織協(xié)會指出，未來一段時間，生產(chǎn)成本的上漲將繼續(xù)削弱印尼紡織品在國內(nèi)和國際市場上的競爭力。

　　巴基斯坦

　　紡織業(yè)是巴基斯坦出口的支柱產(chǎn)業(yè)，占其出口總額的55%，并提供了39%的工業(yè)就業(yè)崗位。2012~2013財年，巴基斯坦紡織品出口占其出口總額的53%。

　　獲得歐盟普惠制加地位

　　2013年12月12日，歐盟議會投票通過給予巴基斯坦普惠制加(GSP+)地位的議案。根據(jù)該決議，自2014年1月1日，巴基斯坦600多種紡織品將可免稅進入27個歐盟成員國市場，免稅產(chǎn)品總值將超10億美元。業(yè)內(nèi)人士分析指出，該計劃將有望大大促進巴基斯坦對歐洲的出口，尤其是紡織品和服裝。

　　能源供應仍然趨緊

　　2013年以來，巴基斯坦旁遮普省紡織行業(yè)的天然氣供應日益緊張，能源趨緊已經(jīng)導致超過30%的企業(yè)關閉，部分企業(yè)面臨裁員及出口訂單取消的問題。嚴峻的電力和天然氣供應導致旁遮普省紡織業(yè)產(chǎn)能大幅下降，造成巨大經(jīng)濟損失。據(jù)估計，該省平均每天損失達2500萬美元。盡管巴基斯坦能源部已出臺解決方案，但仍無法保證全部工廠的正常能源供應。

　　柬埔寨

　　得益于相對低廉的勞動力成本和出口美國享受的優(yōu)惠政策，最近兩年，柬埔寨成衣業(yè)出口規(guī)模大幅增長，行業(yè)吸引外資能力也在不斷提升。2012年，柬埔寨對歐盟服裝出口12.17億美元，同比增長32.4%，在歐盟主要服裝供應國中排名第九;同年，對美國服裝出口額達25.34億美元，在其主要供應國中位列第七。

　　吸引外資能力不斷提升

　　近兩年，柬埔寨憑借其勞動力成本和出口優(yōu)惠待遇吸引了越來越多外商的目光。從引資情況來看，根據(jù)柬埔寨發(fā)展理事會(CDC)統(tǒng)計，2012年，批準4.99億美元外資在柬建設82家服裝工廠。2013年2月，英國貿(mào)易投資總署在金邊的英國大使館開設了辦事處，以協(xié)助英國公司在柬埔寨的貿(mào)易往來。

　　薪資糾紛頻繁

　　與出口增勢相悖的是，服裝工廠對工人標準待遇的執(zhí)行效果卻每況愈下，引發(fā)了越來越多的工人罷工。根據(jù)柬埔寨服裝制造商協(xié)會(GMAC)的統(tǒng)計，2013年1~7月，服裝行業(yè)共發(fā)生了83起罷工事件，且這一情況仍在持續(xù)。新加坡企業(yè)SL在柬埔寨的工廠自8月份以來一直風波不斷，工廠現(xiàn)已解雇了720名工人，另外有5000名工人暫停工作，柬埔寨服裝工人民主聯(lián)盟主席Ath Thron表示，工資的制定需要以保障工人的利益為出發(fā)點。目前的最低月薪已經(jīng)上漲至80美元，但是這樣的薪資水平仍遠低于工人的預期。在此局面下，2014年柬埔寨服裝工人薪資預計將繼續(xù)上漲。

　　孟加拉國

　　孟加拉國國內(nèi)有5000家紡織服裝工廠，400萬名紡織工人。成衣業(yè)每年創(chuàng)造190億美元的出口額，占該國總出口額的80%。其中，歐盟為孟加拉國重要的出口市場。

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