2016年紡織業(yè)經(jīng)濟形勢大預(yù)測

　　2015年以來紡織工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)下滑，國內(nèi)消費持續(xù)不振，出口相比上年全面下降。2016年，既有全球經(jīng)濟預(yù)期好轉(zhuǎn)等積極因素，又有國內(nèi)宏觀經(jīng)濟下行和內(nèi)需不振等不利因素，但整體來看，我國用工困難、產(chǎn)能過剩、環(huán)保壓力等問題仍將制約紡織工業(yè)發(fā)展，紡織工業(yè)生產(chǎn)下行壓力將繼續(xù)加大。

　　從工業(yè)增加值增速看，2015年前三季度紡織工業(yè)增加值累計增長6.6%，增速繼續(xù)放緩，同比分別下降0.6和0.4個百分點。分行業(yè)來看，紡織工業(yè)的增速放緩主要是受累于紡織服裝服飾業(yè)下滑明顯，僅同比增長4.7%，而紡織業(yè)、化學纖維制造業(yè)分別同比增長7.2%和11.1%。主要產(chǎn)品產(chǎn)量看，紗線增速回落，而化學纖維和布增速上升，2015年前三季度化學纖維、布、紗分別同比增長10.9%、3.3%和4.7%。

　　進入2016年，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大，消費需求增長亦將放緩，紡織工業(yè)生產(chǎn)增速不樂觀。從全球經(jīng)濟層面來看，我國紡織工業(yè)出口將回暖。據(jù)IMF預(yù)測，2016年全球GDP增速為3.6%，高于2015年0.5個百分點，其中我國紡織出口的重點區(qū)域歐盟、美國和日本的2016年經(jīng)濟增速預(yù)期分別為2.8%、1.9%和1.0%，相比2015年均有不同程度的回暖。但是我國紡織工業(yè)增長的重心在國內(nèi)，IMF預(yù)測2016年我國國內(nèi)經(jīng)濟預(yù)期比2015年增速放緩0.5個百分點。

　　紡織工業(yè)面臨產(chǎn)能過剩問題，且過剩局面不斷加劇，特別是化學纖維行業(yè)，拖累紡織行業(yè)利潤率難以走高。在政策的支持下，企業(yè)紛紛擴建廠房和購買設(shè)備，其中新購買的設(shè)備中多為進口全球一流的生產(chǎn)設(shè)備，企業(yè)生產(chǎn)能力和水平快速提高。然而，在市場需求結(jié)構(gòu)短期難以改變的背景下，紡織企業(yè)生產(chǎn)的快速擴張，特別是高端生產(chǎn)線的紛紛上馬，造成多數(shù)高端設(shè)備生產(chǎn)低附加值的產(chǎn)品，產(chǎn)能利用率較低。據(jù)調(diào)研，在企業(yè)新建的國內(nèi)外一流水平的棉紡生產(chǎn)線中，產(chǎn)品依然主要是30~40支紗線，并且由于市場不景氣，部分企業(yè)沒有完全開工。

　　預(yù)計，2016年紡織工業(yè)生產(chǎn)增速將降低至6.0%左右。其中，受益于原材料價格下降和出口訂單增速回升，紡織業(yè)和化學纖維業(yè)生產(chǎn)增速將高于今年，而紡織服裝受困于國內(nèi)需求不振和高庫存因素影響，生產(chǎn)增速將進一步走低。

　　2015年前三季度，我國出口極為不樂觀，反映出國際經(jīng)濟和進口需求放緩，加大了2016年全球經(jīng)濟和貿(mào)易增長的變數(shù)。前瞻產(chǎn)業(yè)而研究院《中國紡織市場行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》指出：2015年1~9月，紡織工業(yè)出口交貨值同比下降2.7%，增速較去年同期及去年全年分別下滑5.6、4.8個百分點，出口形勢較為嚴峻。細分行業(yè)中，紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)、化學纖維業(yè)出口均同比下降，分別下降4.1、1.0和8.7個百分點。

　　進入2016年，我國紡織工業(yè)出口增速將反彈，呈現(xiàn)正增長態(tài)勢。一方面，美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)出口市場經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，進口需求增加。另一方面，新興國家及發(fā)展中國家經(jīng)濟增速提高，為我國消費品出口帶來巨大增長空間。據(jù)IMF預(yù)測，2016年全球貨物進口需求增長4.1%，高于2015年增速1.2個百分點，其中發(fā)達經(jīng)濟體、新興市場及發(fā)展中國家貨物進口需求分別增長4.0%和4.3%，分別高于2015年增速0.3個和2.8個百分點。

　　預(yù)計，2016年紡織工業(yè)出口交貨值增速將會反彈至2%左右。三個子行業(yè)出口增速均將反彈至正數(shù)，其中紡織服裝服飾業(yè)和化學纖維業(yè)出口增速較為明顯。

　　2015年，棉花臨時收儲政策退出，加速折舊政策擴圍至紡織行業(yè)，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快等因素，紡織工業(yè)投資增速呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化態(tài)勢，其中紡織業(yè)、紡織服裝服飾業(yè)投資延續(xù)高速增長態(tài)勢，化學纖維業(yè)延續(xù)低增速增長。2015年1~9月，紡織業(yè)、紡織服裝業(yè)、化學纖維業(yè)投資分別同比增長13.6%、25.4%和0.4%，其中紡織業(yè)、紡織服裝業(yè)投資增速高于去年1.0個和7.2個百分點，而化學纖維業(yè)低于去年同期2.1個百分點。

　　進入2016年，紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模將持續(xù)擴大，但由于對市場預(yù)期不樂觀，投資增速將放緩。一方面，由于我國經(jīng)濟增長正處于增長速度換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期、前期刺激政策消化期三期疊加階段，紡織行業(yè)消化過剩產(chǎn)能將一定程度上抑制投資。另一方面，在新常態(tài)背景下，宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，紡織行業(yè)投資的不確定性和風險進一步加大，企業(yè)家信心不足。

　　預(yù)計，2016年紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資增速將回落至10%左右，各子行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速也將出現(xiàn)不同程度的下滑，其中化學纖維制造業(yè)投資增速下降更為明顯，增速很有可能出現(xiàn)負增長。

　　在全社會消費品需求不振背景下，紡織服裝消費需求亦不樂觀。2015年1~9月，限額以上企業(yè)服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額累計9363.9億元，同比增長10.2%，增速低于消費品零售額增速0.3個百分點，且低于2014年同期0.3個百分點。其中，服裝類商品零售總額為6641.2億元，同比增長9.7%，亦低于2014年同期。

　　進入2016年，國內(nèi)紡織服裝消費需求增長困難加大。一方面，由于住房、醫(yī)療、教育費用上漲速度高于多數(shù)家庭收入增速，擠占了消費者對紡織服裝產(chǎn)品的消費能力，我國紡織內(nèi)需將在一段時間內(nèi)長期處于低迷狀態(tài)。另一方面，2015年雙十一激烈價格戰(zhàn)提前透支了2016年部分紡織服裝消費需求，勢必影響2016年前幾個月紡織服裝銷售。預(yù)計，2016年全年服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售總額增速將降至10%以下。

　　雖然東部仍然是我國紡織工業(yè)布局的主要地區(qū)，但是隨著紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進程加快，中西部紡織工業(yè)在全國地位逐漸提升。2015年1~9月，中西部紡織工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入11133.3億元，占全國比重為22.4%，高于2014年同期0.8個百分點。

　　進入2016年，中西部地區(qū)的紡織工業(yè)地位將進一步提升。一方面，中西部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套不斷完善，產(chǎn)業(yè)承接能力增強，特別是西部地區(qū)新疆、陜西、寧夏等省份，大力招商，紡織產(chǎn)業(yè)鏈更加健全，規(guī)模不斷擴大。另一方面，國務(wù)院《物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014~2020年)》以及《國務(wù)院辦公廳關(guān)于多措并舉著力緩解企業(yè)融資成本高問題的指導意見》等政策的持續(xù)推進，中西部地區(qū)物流成本和企業(yè)融資成本逐漸降低，加上中西部勞動力成本優(yōu)勢，中西部發(fā)展紡織工業(yè)的優(yōu)勢將凸顯。

　　但是印染行業(yè)是紡織產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，附加值高、技術(shù)要求高，也是節(jié)能減排、環(huán)境保護的重點行業(yè)。由于我國排放標準不斷提高，而且監(jiān)管力度不斷加大，印染行業(yè)發(fā)展空間收窄，特別是中西部地區(qū)難以上馬印染項目，造成整個產(chǎn)業(yè)鏈中處于弱勢地位。根據(jù)《紡織染整工業(yè)水污染排放標準》，要求自2015年1月1日起，現(xiàn)有印染企業(yè)COD直接排放需控制在80mg/L，間接排放控制在200mg/L，造成部分印染企業(yè)面臨關(guān)閉。為發(fā)展整個紡織工業(yè)，絕大多數(shù)中西部紡織企業(yè)不得不把布匹運輸?shù)缴綎|、江蘇、浙江等地印染，然后再運輸回去銷售，物流成本高，且印染價格缺乏話語權(quán)，印染行業(yè)鏈條短缺限制中西部紡織工業(yè)發(fā)展凸顯。