服裝行業(yè)跌宕起伏 行業(yè)大數(shù)據(jù)分析2017服裝潛力股

　　2016年，可以說是服裝行業(yè)跌宕起伏的一年。

　　這一年，服裝行業(yè)持續(xù)低迷，營收暴跌、收購破產(chǎn)、庫存積壓、人事變動(dòng)...可謂考驗(yàn)不斷。而在購物中心里，服裝零售業(yè)態(tài)的“寵兒”地位也受到了威脅，逐漸被餐飲、娛樂等新興業(yè)態(tài)取代。

　　中國實(shí)體經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型升級，純實(shí)體或者純電商模式都將會(huì)被淘汰。為了滿足消費(fèi)者不同的需求，服裝零售行業(yè)也不得不做出改變，主打與個(gè)性化、生活方式、新零售、集合店、體驗(yàn)店、本土平價(jià)等方式層出不窮。

　　在服裝零售業(yè)的寒冬，熬得住，出眾;熬不住，出局。那么在已經(jīng)過去的2016年里，有哪些品牌做出了自己的個(gè)性，越做越好?又有哪些品牌最具發(fā)展?jié)摿Γ钪档觅徫镏行囊M(jìn)?

　　服飾品牌TOP50

　　2016年度最受購物中心關(guān)注

　　連續(xù)三個(gè)季度蟬聯(lián)第一的ZARA毫無懸念地打敗了其他品牌，成為了2016年度最受關(guān)注服飾品牌的榜首。而排在二三名的分別是本土服裝品牌拉夏貝爾以及快時(shí)尚品牌優(yōu)衣庫。而熱風(fēng)、ONLY、MJstyle、VERO MODA、SELECTED、阿迪達(dá)斯以及H&M等品牌分別位列4-10位。

　　此外，上榜的還有深受年輕人喜愛的本土服裝品牌UR、MO&Co.，潮流集合店品牌H:CONNECT、I.T，以及玩轉(zhuǎn)新零售的茵曼、就試·試衣間等。

　　從整體看，休閑\潮流女裝品牌仍是主流，上榜19席，占比38%。緊接其后的是快時(shí)尚品牌與休閑\潮流男女裝品牌，均有9席上榜。另外，在2016年度服裝品牌TOP50中，成熟品牌關(guān)注度依然較高，以45席，占比90%搶占絕對主導(dǎo)地位。而上榜的新興品牌僅占5席，其中3席是國外品牌。

　　值得注意的是，上榜的品牌中，國外的品牌共21席上榜，占比42%，相比去年的28%上升了不少。可以看出，國外品牌近幾年的強(qiáng)勢拓展使其對國內(nèi)消費(fèi)者的影響力也不斷地上升，逐漸與國內(nèi)品牌相抗衡。

　　另外，具有橫向發(fā)展(多品牌集團(tuán)式拓展)或縱向發(fā)展(細(xì)分業(yè)態(tài)垂直領(lǐng)域深耕)潛力的品牌，更具有市場競爭力。2017年除北上廣深外，華東及二三線城市同樣成為品牌商拓展重點(diǎn)區(qū)域。

　　休閑/潮流時(shí)尚裝

　　多產(chǎn)品線發(fā)展成拓展趨勢，個(gè)性潮牌成招商大熱

　　女裝

　　注：本榜單中帶*年份為國外品牌進(jìn)入中國時(shí)間，帶有“NEW”表示品牌為2013年及以后創(chuàng)立/進(jìn)入中國內(nèi)地的新興品牌

　　上榜的女裝品牌共有19席，其中成熟品牌占了18席，新興品牌僅一席上榜，為香港赫基國際集團(tuán)2014年成立的女裝品牌【COVEN GARDEN】。

　　COVEN GARDEN：秘境花園般的唯美門店設(shè)計(jì)

　　由赫基國際集團(tuán)于2014年推出，作為旗下首個(gè)高端知性女裝品牌，主要面向30-45歲的現(xiàn)代女性。以薔薇、蕾絲、銀杏葉、豹貓紋為標(biāo)志性設(shè)計(jì)元素。門店設(shè)計(jì)以秘境花園為靈感，帶來不一樣的視覺沖擊。目前品牌已入駐廣州太古匯、北京朝陽大悅城等項(xiàng)目。

　　近幾年，為了增加市場競爭力，很多品牌都開始多品牌、細(xì)分業(yè)態(tài)的方式進(jìn)行拓展，以定位不同的豐富產(chǎn)品線搶占市場。如：

　　丹麥綾致集團(tuán)：【ONLY】、【VERO MODA】、【JACK & JONES】和【SELECTED】，在本次榜單中，4個(gè)品牌均有上榜;

　　赫基國際集團(tuán)：女裝品牌【歐時(shí)力ochirly】、【Five Plus】、【COVEN GARDEN】、男裝品牌【TRENDIANO】以及童裝系列【LoveYsabel】，其中Five Plus、COVEN GARDEN上榜;

　　拉夏貝爾：2015年推出新興快時(shí)尚【UlifeStyle】，已從單一少淑延伸至男裝、女裝、童裝等多品牌經(jīng)營;

　　太平鳥服飾集團(tuán)：2008年推出的少女服飾品牌【樂町】。

　　此外，2016年潮牌也悄悄成為招商大熱，一批強(qiáng)調(diào)個(gè)性化、面向年齡層更年輕的潮牌、設(shè)計(jì)師品牌開始進(jìn)入大眾視線。如：定位青春街頭時(shí)尚潮流的【ILOVECHOC】、專注于黑白時(shí)尚的【odbo】、打造獨(dú)特Kidult族文化的【CRZ】等。

　　一個(gè)潮牌就是一個(gè)icon，代表著其品牌獨(dú)特的風(fēng)格、文化、創(chuàng)意，對比其他服飾零售品牌，具有更強(qiáng)的IP屬性。不僅在門店視覺設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)上能達(dá)到“病毒式”的IP傳播效果，與其他品牌形成顯著的差異化，在粉絲集群、產(chǎn)品衍生、跨界營銷方面也更有優(yōu)勢。

　　男女裝

　　上榜的9席休閑/潮流男女裝，全為成熟品牌。其中，國外品牌獲得較高的關(guān)注，共7席上榜，占比78%，它們分別來自美國、英國、荷蘭、意大利、西班牙、日本。可以看出，越來越多外國品牌進(jìn)入中國市場，且被國民接受，并逐步改變中國消費(fèi)習(xí)慣。至于本土品牌，挺住了，出眾;挺不住，出局。

　　太平鳥：目前中國市值最大的多品牌時(shí)尚服飾集團(tuán)

　　太平鳥是一家以零售為導(dǎo)向的多品牌時(shí)尚服飾公司，核心品牌為Peacebird女裝和男裝、新興品牌樂町/Mini Peace、初創(chuàng)品牌Material Girl /Amazing Peace。2015 年，太平鳥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59.03 億元、同增18.09%，凈利潤5.33 億元、同增23.75%。今日(2017年1月11日)太平鳥上市股價(jià)暴漲44%，市值突破145億，擊敗美邦服飾，成為目前中國市值最大的多品牌時(shí)尚服飾集團(tuán)。

　　EVISU：斥資4,000萬美元回購中國零售權(quán)

　　源自日本，以高質(zhì)量手工牛仔褲和大膽設(shè)計(jì)風(fēng)格見長。從2012年開始開拓中國市場，2016年其母公司宣布回購中國市場的零售權(quán)及特許經(jīng)營權(quán)，將加快更新產(chǎn)品系列，也會(huì)嚴(yán)格管理批發(fā)分銷商，確保產(chǎn)品是獨(dú)家專賣。目前品牌的產(chǎn)品向生活方式轉(zhuǎn)型，提供各式各樣的產(chǎn)品，包括男士和女士牛仔褲、T裇、襯衣、針織服、內(nèi)褲和眼鏡等時(shí)尚精品。

　　男裝

　　上榜的男裝品牌共4席，均為成熟品牌。雖然上榜數(shù)量占比較少，但是有數(shù)據(jù)顯示，中國男裝市場價(jià)值在2020年將達(dá)到人民幣5850億元。中國對于休閑男裝的需求正不斷增長，要求品牌擁有豐富產(chǎn)品線以滿足消費(fèi)者不同場合的著裝需求。

　　SELECTED：開店超1000家

　　于2008年進(jìn)入中國市場，相對同集團(tuán)旗下的【Jack&Jones】風(fēng)格偏正式，但比商務(wù)裝更具設(shè)計(jì)感，主要面向年齡在20-45歲之間的時(shí)尚男士，以前沿的設(shè)計(jì)、精湛的剪裁、滿足商務(wù)或休閑不同需求，打造豐富產(chǎn)品線。值得一提的是，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)式拓展戰(zhàn)略的品牌更具優(yōu)勢，如綾致集團(tuán)旗下【SELECTED】、【Jack&Jones】均已開店超1000家。

　　快時(shí)尚

　　本土品牌和國外新興品牌乘勢而上，積極拓展

　　上榜的快時(shí)尚品牌共占9席，且排名較前，前十的占了5席。其中新興品牌占了2席，分別是來自英國的【NEW LOOK】與韓國的【H:CONNECT】。

　　由于業(yè)績下滑，頻頻關(guān)店，國際快時(shí)尚巨頭將重心轉(zhuǎn)向升級轉(zhuǎn)型、多品牌策略，增速減緩。【優(yōu)衣庫】向高品質(zhì)服裝品牌方向轉(zhuǎn)型;【熱風(fēng)】【MJstyle】【H:CONNECT】均以“生活方式”進(jìn)行體驗(yàn)升級打造。

　　相反，本土快時(shí)尚和國外新興快時(shí)尚的拓展表現(xiàn)更為積極，即將乘勢而上。

　　New Look：未來3年內(nèi)計(jì)劃再開設(shè)500家門店

　　H:CONNECT：2017年計(jì)劃再開140家新店

　　熱風(fēng)：以每年提升10%的速度目標(biāo)進(jìn)行拓展

　　MJstyle：2017年計(jì)劃新開店100家

　　A|K：拓展加速2017再開75家

　　其中，有2席本土快時(shí)尚都表現(xiàn)出向海外拓展的意圖。

　　H:CONNECT：潮牌店里喝咖啡

　　借助與韓國流行文化的緊密連接，平均1-2周同步引進(jìn)與韓國零時(shí)差的潮流服飾，在中國迅速擴(kuò)張至220家，2017年計(jì)劃再開140家新店。2016年在重慶龍湖時(shí)代天街購物廣場推出H:CONNECT×H:CAFé概念旗艦店，是內(nèi)地首家結(jié)合K-Fashion與韓式Lifestyle的潮流集合店，第二店預(yù)計(jì)將落戶上海。

　　MJstyle：保持10天一店的步伐在逆勢擴(kuò)張

　　每季同步推出3000款以上的流行款式，每周都會(huì)根據(jù)每一店鋪的顧客反饋更新上百款新品，目前已逐漸成為一個(gè)涵蓋服飾、家居、咖啡、簡餐等于一體的跨界品牌。2016年已成功實(shí)現(xiàn)200家布局，進(jìn)軍香港市場的3家店均備受熱捧，2017年計(jì)劃在全國城市及海外區(qū)域拓展不少于150家門店(年初將開日本首店)。

　　潮流集合店

　　除了高顏值，還要玩轉(zhuǎn)新零售

　　數(shù)據(jù)顯示，2005-2016年間，國內(nèi)品牌集合店品牌數(shù)量從110個(gè)增加到1010個(gè)，預(yù)計(jì)2017年可達(dá)1200個(gè)品牌。

　　結(jié)合多品牌、生活方式、新零售等多種玩法，集合店有望成為應(yīng)對同質(zhì)化和單一零售品牌下滑趨勢的新業(yè)態(tài)。

　　上榜的集合店品牌共2席，成熟品牌與新興品牌各占一席，分別是【I.T】與【就試·試衣間】。

　　就試·試衣間：美得窒息，整合了天貓100個(gè)熱銷品牌

　　新興品牌【就試·試衣間】創(chuàng)立于2015年，以線下線上結(jié)合的“新零售”模式，主打線上原創(chuàng)設(shè)計(jì)師品牌。在體驗(yàn)空間內(nèi)，設(shè)置了11種不同主題樣式的私人試衣間，顧客可以在店內(nèi)自拍、走秀、看展覽，同時(shí)得到1對1的專業(yè)形象指導(dǎo)。目前重點(diǎn)拓展杭州及長三角區(qū)域。

　　運(yùn)動(dòng)服

　　女性運(yùn)動(dòng)品牌市場潛力巨大

　　上榜的運(yùn)動(dòng)服品牌共3席，均為成熟的國外品牌，且3個(gè)品牌都將大中華區(qū)作為其第二大市場，積極拓展在華門店。

　　在整體運(yùn)動(dòng)服飾市場中，以女性運(yùn)動(dòng)服成長最快和最顯著。但目前女性運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品的種類和款式僅占運(yùn)動(dòng)品牌產(chǎn)品總量的30%-35%，市場潛力巨大。3席上榜品牌均在2014年進(jìn)軍女性運(yùn)動(dòng)市場，推出女子產(chǎn)品線或開設(shè)女子專門店。

　　阿迪達(dá)斯：5年內(nèi)，增開3000間門店

　　2016年12月開業(yè)的全球最大旗艦店。貫徹全新零售設(shè)計(jì)理念，注重“運(yùn)動(dòng)感”，通過“科技+定制+生活方式”打造消費(fèi)體驗(yàn)。未來這種設(shè)計(jì)風(fēng)格還將應(yīng)用到世界各地的其他門店中，并且根據(jù)城市不同做出相應(yīng)的調(diào)整。在未來5年內(nèi)，【阿迪達(dá)斯】將在目前中國的9000間門店基礎(chǔ)上增開3000間門店。

　　Under Armour：試圖挑戰(zhàn)Nike的市場地位

　　為美國高端功能性運(yùn)動(dòng)品牌，憑借“NBA 第一人”庫里作為 UA 的形象代言人，使得品牌迅速在國內(nèi)打開知名度。2011年進(jìn)入中國以來，從主要拓展北上廣深，開始出現(xiàn)下沉二三線城市的拓展意圖。

　　2014年前8月，運(yùn)動(dòng)品牌Under Armour安德瑪銷售額增長20%達(dá)到12億美元，首次超過阿迪達(dá)斯，成為美國銷量第二的運(yùn)動(dòng)品牌。12億美元的銷售數(shù)字雖然遠(yuǎn)不及耐克同期的89億美元，但Under Armour過去三年內(nèi)的股價(jià)增長幅度卻是耐克的兩倍。目前運(yùn)動(dòng)品牌已是耐克、Under Armour、阿迪達(dá)斯三足鼎立的局面。

　　童裝

　　孕嬰童一站式體驗(yàn)型平臺(tái)是大趨勢

　　童裝品牌上榜的共2席，成熟品牌與新興品牌各占一席。

　　近些年來，我國的童裝消費(fèi)規(guī)模不斷擴(kuò)大，且保持著較高的增長率。2015 年我國童裝市場規(guī)模達(dá)到1372 億，增長率達(dá)到8%，隨著二胎開放和消費(fèi)升級，預(yù)計(jì)到2017 年市場規(guī)模將突破1500 億。而孕嬰童一站式體驗(yàn)型平臺(tái)將會(huì)是未來的發(fā)展趨勢。

　　FolliFollie

　　于1970年誕生于米蘭、2015年進(jìn)入中國的意大利輕奢童裝潮牌。全新提出“家·生態(tài)”的多元化孕嬰童生活品牌集合概念，將涉及各年齡層童裝、孕嬰服飾、兒童零售、兒童家居、家紡等品類。

　　商務(wù)裝/家居服/內(nèi)衣

　　細(xì)分市場品牌更注重垂直領(lǐng)域的深耕

　　此類型服裝品牌上榜的共2席，分別是主打商務(wù)裝的【G2000】以及主打少女內(nèi)衣的【6IXTY 8IGHT】。

　　這兩個(gè)品牌的共同特點(diǎn)都是在細(xì)分垂直領(lǐng)域進(jìn)行深耕，從而有助于品牌在競爭市場中實(shí)現(xiàn)差異化。

　　6IXTY 8IGHT：繼2、3季度服飾榜單，再次上榜

　　其少女路線的差異化定位、快時(shí)尚經(jīng)營模式、從百搭內(nèi)衣到休閑服飾的品類拓展，使得品牌能夠在內(nèi)衣市場中突圍，得到購物中心的持續(xù)關(guān)注。品牌目前集中在一二線城市進(jìn)行門店拓展。

　　值得一提的是，據(jù)預(yù)估，中國女性內(nèi)衣市場零售價(jià)值2017年將達(dá)到250億美元，是美國內(nèi)衣市場價(jià)值的2倍。2020年將增長至330億美元。預(yù)測運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣、少女內(nèi)衣等細(xì)分領(lǐng)域品牌即將興起，瓜分中國女性內(nèi)衣市場。

　　特性總結(jié)

　　2016年度購物中心關(guān)注服飾品牌榜TOP50

　　1. 成熟品牌占絕對優(yōu)勢，新興品牌僅5席上榜

　　服飾較于其他業(yè)態(tài)，品牌培育期較長，市場中仍由成熟優(yōu)質(zhì)服飾品牌主導(dǎo)，榜單中成熟優(yōu)質(zhì)品牌占比達(dá)90%。新興力量主要依靠國外品牌的引入。

　　此外，集合店優(yōu)勢漸顯，單個(gè)品牌的多品類集合升級優(yōu)化、多品牌集合店的推出，也將成為服飾市場未來創(chuàng)新力量。

　　2. 互聯(lián)網(wǎng)品牌發(fā)展勢頭強(qiáng)勁

　　互聯(lián)網(wǎng)下“新零售”模式，帶來的是以互聯(lián)網(wǎng)線上平臺(tái)為依托，數(shù)據(jù)化、流程化、智能化的運(yùn)營模式，服飾業(yè)態(tài)具備非常大的背景資源和可操作空間，未來互聯(lián)網(wǎng)服飾品牌將成為新興品牌重要領(lǐng)域，且拓展速度強(qiáng)勁。

　　3. 個(gè)性潮牌受年輕人追捧，成招商大熱

　　強(qiáng)調(diào)個(gè)性化的年輕潮牌、設(shè)計(jì)師品牌嶄露頭角，引起購物中心招商關(guān)注，特別是最近兩年，明星潮牌以及新進(jìn)入中國的國外潮牌備受關(guān)注。

　　4. 國外品牌勢力逐步與國內(nèi)品牌抗衡

　　上榜國內(nèi)外品牌數(shù)量比例3：2，越來越多國外品牌進(jìn)入中國市場，對中國消費(fèi)者的審美以及消費(fèi)習(xí)慣的影響逐步增大。國內(nèi)品牌充滿了機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

　　5. 一線城市為品牌必爭之地，未來華東及二三線城市值得關(guān)注

　　榜單中，84%的服飾品牌面向全國拓展意愿較強(qiáng)，一線城市為品牌必爭之地，但容量有限，品牌尋求更大發(fā)展空間。2017年，華東二三線城市、東北重點(diǎn)省會(huì)城市，將成為服飾品牌拓展熱門。

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