5月20日增強(qiáng)中國(guó)對(duì)大宗商品定價(jià)話語(yǔ)權(quán)早訊

2010/5/20 10:01:00 來(lái)源: 中國(guó)棉花網(wǎng)評(píng)論(0)46

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　　適時(shí)將巨額外匯轉(zhuǎn)化為商品儲(chǔ)備
　　近日，中國(guó)大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失與增持美國(guó)債的新聞受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注。商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅(jiān)16日表示，“我國(guó)在國(guó)際貿(mào)易體系的定價(jià)權(quán)，幾乎全面崩潰。中國(guó)當(dāng)前面臨的一大問題就是大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失”；美國(guó)財(cái)政部17日公布的國(guó)際資本流動(dòng)報(bào)告（TIC）顯示，截至2010年3月末，中國(guó)共持有8952億美元美國(guó)國(guó)債，與2月份相比增持177億美元，在連續(xù)4個(gè)月減持后再次增持，仍為美國(guó)國(guó)債最大的海外持有者。這兩條看似無(wú)關(guān)的消息，其實(shí)有著很大的關(guān)系。
　　筆者認(rèn)為，與其拿巨額外匯增持美國(guó)債券，不如利用2.4萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備，通過(guò)適當(dāng)?shù)臋C(jī)制把這些外匯儲(chǔ)備變成商品儲(chǔ)備，這樣中國(guó)在大宗商品定價(jià)權(quán)談判中的話語(yǔ)權(quán)將大大提高。
　　由于缺少定價(jià)權(quán)，中國(guó)在進(jìn)口方面不得不多付錢，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2003年至2009年間，中國(guó)企業(yè)僅因鐵礦石價(jià)格上漲就多支出約7000多億元，相當(dāng)于同期全國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)總和的2倍多。而在出口方面，僅1995年至2005年的10年中，我國(guó)稀土出口損失外匯達(dá)幾十億美元。
　　大宗商品定價(jià)權(quán)缺失造成我國(guó)進(jìn)口大宗商品價(jià)格的大幅上漲，不但使我國(guó)企業(yè)蒙受巨大經(jīng)濟(jì)損失，而且導(dǎo)致我國(guó)基礎(chǔ)原材料價(jià)格和中下游產(chǎn)品價(jià)格上漲，提高了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，削弱了我國(guó)產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展造成嚴(yán)重負(fù)面影響。為什么“中國(guó)買什么，國(guó)際市場(chǎng)就漲什么;中國(guó)賣什么，國(guó)際市場(chǎng)就跌什么”？一句話，中國(guó)在大宗商品沒有定價(jià)權(quán)。
　　我們?yōu)槭裁礇]有定價(jià)權(quán)?中國(guó)大宗商品定價(jià)權(quán)的缺失既有歷史原因，也有制度缺失。業(yè)內(nèi)人士指出，要想形成“中國(guó)價(jià)格”，必須加快發(fā)展我國(guó)的期貨市場(chǎng)，增強(qiáng)我國(guó)對(duì)大宗商品定價(jià)的“發(fā)言權(quán)”，力爭(zhēng)使我國(guó)成為某些大宗進(jìn)口商品的全球定價(jià)中心。應(yīng)盡快建立和完善各類大宗商品的期貨交易市場(chǎng)，發(fā)展避險(xiǎn)工具，通過(guò)遠(yuǎn)期合同化解價(jià)格風(fēng)險(xiǎn);必須提高產(chǎn)業(yè)集中度。我國(guó)目前有大小鋼企1200家左右，其中大型鋼企約70家。與國(guó)際同行業(yè)相比，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度明顯偏低；拓展海外資源，從源頭上控制大宗商品的供應(yīng)。
　　要想獲取國(guó)際市場(chǎng)的定價(jià)權(quán)，必須要改變自己的被動(dòng)挨打局面。中國(guó)2.4萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備在大宗商品定價(jià)權(quán)方面大有文章可做。
　　首先，利用2.4萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備，建立國(guó)家大宗商品戰(zhàn)略儲(chǔ)備中心。例如稀土就可以用外匯來(lái)建立儲(chǔ)備中心。不久前包鋼稀土建立了自己的稀土儲(chǔ)備中心，并獲得一定政府資助。但是這僅僅是企業(yè)層面，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，必須上升至國(guó)家層面，由國(guó)家來(lái)主導(dǎo)。
　　其次，利用2.4萬(wàn)億美元的外匯儲(chǔ)備拓展海外資源，從源頭上控制大宗商品的供應(yīng)。
　　近年來(lái)，盡管持有巨額外匯儲(chǔ)備的中國(guó)走向海外的速度明顯加快，但中國(guó)企業(yè)海外并購(gòu)之路卻并不平坦。先有中石油公司2002年競(jìng)標(biāo)俄羅斯石油生產(chǎn)商斯拉夫石油公司和2005年中海油競(jìng)標(biāo)美國(guó)石油公司優(yōu)尼科的失敗，后有中鋁公司增持力拓集團(tuán)股權(quán)要約的被拒。發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)收購(gòu)的警惕性不斷加深，在戰(zhàn)略能源、資源方面更是如此。盡管這條路很艱難，我們卻無(wú)法回避。特別是在當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)期，運(yùn)用好巨額外匯資金加大中國(guó)大宗商品定價(jià)權(quán)，正當(dāng)其時(shí)。

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