全球制鞋業(yè)新的格局如何變化？

　　近年來，受國際貿易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺等諸多因素的制約，中國制鞋業(yè)面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)。在這樣的環(huán)境下，中國制鞋業(yè)如何保持全球最大產鞋國和出口國的地位?如何從低端市場走向中高端市場?如何從數量型向品質型、效益型轉變?

　　在全球制鞋業(yè)的版圖中，中國無疑是最為強勢的大軍團，因為在全球年產鞋量150億雙的份額中，“中國造”已超過100億雙。然而，進入風云變幻的2008年，一枝獨秀的中國制鞋業(yè)開始了新的裂變，在國際貿易壁壘、人民幣升值、原材料價格上漲以及勞動力短缺，特別是國家新的勞動合同法實施的影響下，一直處于強勢地位的中國制鞋業(yè)正面臨著嚴峻的挑戰(zhàn)和考驗。中國制鞋業(yè)的轉移危機以及產業(yè)升級的緊迫性，全球制鞋業(yè)新的格局如何變化，已成為全球業(yè)界關注的焦點。

　　世界制鞋業(yè)發(fā)展狀況及消費市場概況

　　從全球范圍上看，目前世界制鞋大國主要是亞洲的中國、印度、越南、印度尼西亞和泰國，歐洲的義大利、西班牙和葡萄牙以及南美洲的巴西等。全球現(xiàn)有各種制鞋企業(yè)3-4萬家，制鞋業(yè)及鞋材、鞋機等相關行業(yè)從業(yè)人員總計近1000萬人。

　　中國：近年來，中國制鞋業(yè)迅猛發(fā)展，目前我國鞋類產量約為113億雙，占世界總產量60%以上，鞋類出口約占全球鞋類貿易總額的1/4，我國已成為世界上最大的鞋類生產和出口國。

　　2006年，中國鞋類出口達76.5億雙，出口總值為218.1億美元，出口量占世界出口總量的53%以上。

　　印度：是僅次于中國的全球第二大鞋類生產國。印度目前年產鞋約20億雙，約有4000家制鞋及相關企業(yè)，其中約500家為大型企業(yè)，3500家為中小企業(yè)。中小企業(yè)的產量約占印度鞋類總產量的60%到65%;大型企業(yè)一般能提供高品質的產品，主要為國際品牌加工。

　　巴西：是全球第三大產鞋大國，其女鞋品質和價格在世界上占有重要的份額，目前巴西有制鞋企業(yè)7200家，從業(yè)人員約30萬，年產鞋7億雙，年出口鞋在1.8億雙左右。

　　越南：是全球第四大制鞋國，約有400家制鞋企業(yè)，從業(yè)人員約50萬人左右。越南現(xiàn)年產鞋4-6億雙，其中90%產品出口。2006年，越南鞋類出口總值為35.5億美元;2007年1-10月鞋類出口總值達32億美元，同比增長9.9%

　　意大利：是歐洲乃至全球最主要的老牌制鞋大國，目前年產鞋約2億多雙，51%的產品定位在中高端市場。義大利有3個地區(qū)主要生產高檔鞋，第一個是SanMauroPascoli，共有270家公司，年產鞋1500萬雙。第二個是RivieradelBrenta，有近1000家企業(yè)，主要生產高檔女鞋。第三個是馬凱省的費爾墨和馬塞拉塔，約有3300家公司，總銷量達10億歐元，大約60%的產品出口到國外。

　　西班牙：是歐盟國家中第二大鞋類生產國。該國年產量為1億雙左右，由于亞洲國家與拉美國家的競爭，使西班牙鞋業(yè)徹底改變了商業(yè)策略。如今，他們已將產品定位從主要以中檔為主轉向具有設計項目的、高品質的高檔產品上。西班牙制鞋業(yè)已由低成本的生產中心轉向全球中端及高端鞋類生產地之一。

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　　葡萄牙：也是歐洲重要的鞋類生產國。2003年有制鞋企業(yè)1900家，年產量為9180萬雙，近年在不斷減少。葡多數鞋廠主要為義大利等國的鞋商生產，產品以中低檔為主。隨著國際市場競爭的加劇以及產業(yè)的轉移，葡制鞋業(yè)在經歷一段不景氣時期后，開始重新定位，走向以中高檔產品為主，崇尚自我設計，創(chuàng)建自有品牌，開發(fā)國際市場的道路。

　　在鞋類消費市場方面，目前全球鞋類產品主要消費市場集中在兩類地區(qū)，一類是經濟發(fā)達的國家和地區(qū)，如美國、歐盟、日本、加拿大等，另一類是人口眾多的國家及地區(qū)，如中國、印度、巴西、印度尼西亞等。據國際有關統(tǒng)計資料表明，進入21世紀后，全球前10名的年鞋類消費大國分別為：中國(22.57億雙)、美國(21.33億雙)印度(20.09億雙)、日本(6.2億雙)、巴西(5.52億雙)印度尼西亞(4.8億雙)、法國(3.3億雙)、德國(3.24億雙)、英國(2.78億雙)、巴基斯坦(2.3億雙)。在上述國家中，中國、印度、巴西、印度尼西亞等國家人口眾多，擁有巨大的鞋產品消費市場，但同時這些國家擁有大量的制鞋企業(yè)，其產品可滿足大部分國內需求，對外部產品需求不大。隨著這些國家經濟的發(fā)展，人們生活水準的不斷提高，消費能力和意識的不斷增強，鞋產品消費市場的增長空間極大，這些國家將是鞋產品消費最具潛力的市場，也是鞋類產品出口最具潛力的目標市場。

　　全球主要鞋業(yè)生產國的優(yōu)劣勢比較

　　制鞋業(yè)是勞動密集型的產業(yè)，其發(fā)展和轉移受到土地資源、勞動力成本、原材料供應、環(huán)境保護以及銷售市場等多方面因素的影響和制約。由于全球主要消費市場和鞋業(yè)制造商、批發(fā)商及零售商對利潤最大化的追求，必定要考慮上述幾方面的重要因素，使得全球制鞋業(yè)的重心在不斷轉移。早期的全球制鞋業(yè)的中心在歐洲的義大利、西班牙、葡萄牙等國家，上世紀六七十年代開始轉移到成本相對低廉的日本、臺灣、韓國、香港等國家和地區(qū)。上世紀80代末、90年代初，又轉移到了土地勞動力成本更低廉，產業(yè)資源更豐富、投資環(huán)境更完善的中國大陸沿海一帶。至1996年，中國已成為世界鞋類生產和出口第一大國。在其后的10年間，中國制鞋業(yè)一枝獨秀，不斷發(fā)展壯大，每年都以10%-20%的增幅在發(fā)展，成為全球鞋業(yè)頭號大國。這期間，越南和印度的市場也為國際鞋業(yè)巨頭提供了另一個勞動力資源豐富且成本低廉的產業(yè)選擇地，從而使兩個地區(qū)的鞋業(yè)獲得快速的發(fā)展。到目前為止，包括中國、越南、印度、印度尼西亞和泰國在內的亞洲國家，為全球市場提供了超過85%的鞋類產品，成為全球制鞋業(yè)的中心。

　　今后亞洲制鞋業(yè)包括中國的制鞋業(yè)是否會轉移到其他地區(qū)去?還是在亞洲內部國家之中轉移?這是業(yè)界都在關心、關注的重要話題。我們可從上述的影響鞋業(yè)發(fā)展和轉移的因素去進行考察和分析比較。

　　全球主要鞋業(yè)生產國產業(yè)成本優(yōu)劣比較：

　　國家類別、勞動力成本、土地資源、原材料供應、產業(yè)配套、銷售市場、產品結構、環(huán)保要求、投資指數。

　　中國：人口眾多，勞動力成本低廉土地資源豐富，成本較低原材料供應充足，物流成本低，產業(yè)鏈完善，配套齊全，內外銷售市場巨大。以中低檔產品為主、逐步趨嚴。

　　印度：人口總眾多，但產業(yè)工人少，勞力成本較低廉、土地資源豐富，成本較低、原材料供應較缺，物流成本較高、產業(yè)配套還不夠完善、內銷市場巨大外銷市場一般以中低檔產品為主、逐步趨嚴。

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　　巴西：勞動力資源較充足，成本中等、土地資源充裕，原材料供應充足產業(yè)配套較完善，形成產業(yè)鏈內、外銷市場較大以中檔為主逐步趨嚴。

　　越南：人口不多，勞動力價格暫時相對較低土地資源一般成本暫時較低、原材料供應缺乏，90%依賴進口產業(yè)配套還不完善、外銷市場為主內銷市場有限、以中低檔為主、逐步趨嚴

　　印度尼西亞：人口較多，勞動力成本中等水準、土地資源一般成本處于中等、原材料供應不足，物流成本較高、產業(yè)配套還不完善、內銷市場較大外銷市場一般以中低檔為主、逐步趨嚴。

　　歐盟：(意大利、西班牙、葡萄牙)勞動力短缺，成本較高、土地資源較缺，成本較高、原材料供應充足，但價格較高、產業(yè)配套較完善內、外銷市場潛力一般，高檔市場有優(yōu)勢以高檔產品為主、控制嚴格。

　　從上述比較中可以看出，中國制鞋業(yè)在綜合競爭力方面仍然是最具競爭優(yōu)勢的。中國制鞋業(yè)經過近20年的發(fā)展，憑藉優(yōu)質的投資環(huán)境以及勞動力資源的優(yōu)勢，已經建立起完善的上下游產業(yè)鏈，形成各種鞋類生產的產業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。

　　雖然中國制鞋業(yè)如今也面臨著國內政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有義大利、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢仍然是其它國家難以匹比的。印度雖然人口眾多，土地廣大，價格和中國差不多，但其原材料配套、產業(yè)基礎和產業(yè)工人等方面仍很難和中國競爭。

　　越南雖然是中國鞋業(yè)特別是臺資鞋廠轉移的首選，但隨著越南鞋廠的增多，勞動力和土地的成本將會超過中國大陸，而越南的原材料供應，產業(yè)基礎以及內銷市場的潛力更難以和中國相比。正如聯(lián)合國工業(yè)司官員所言，在相當長的時間，在全球很難找到比中國更好的適合制鞋發(fā)展的國家。

　　前亞洲博鰲論壇秘書長龍永圖先生也認為，至少在相當長時間內，中國制鞋業(yè)不會轉移到其他國家去。當然在目前形勢，部分不適合在新環(huán)境不繼續(xù)發(fā)展的鞋廠關閉或轉移到別的地方，也是十分正常的事情。

　　中國制鞋業(yè)今后的發(fā)展趨勢

　　中國制鞋業(yè)有著悠久的歷史，隨著改革開放的流潮，中國承接國際制鞋業(yè)的轉移，一躍成為全球最大鞋業(yè)生產中心和銷售中心，形成了十分完善的產業(yè)鏈和產業(yè)發(fā)展平臺，并且已基本占據了全球中低端的鞋產品市場，而使傳統(tǒng)的制鞋大國義大利、西班牙、葡萄牙等已放棄中低端市場，全部轉向高端市場，南美的巴西的制鞋業(yè)也開始轉向高端市場。這是一種國際產業(yè)發(fā)展的趨勢。

　　中國制鞋多集中在東南沿海地區(qū)，如今也開始面臨勞動力成本上升，電力供應緊張、原材料價格上漲以及環(huán)保要求趨嚴等問題，一部分鞋廠(主要是人數龐大的大廠或不規(guī)范的小廠)面臨著關閉和轉移的抉擇，也有部分鞋廠關門大吉或者搬遷到其它地方。中國制鞋業(yè)的爭優(yōu)勢是明顯的，但如何適應國際市場變化和國內的生存環(huán)境，把握好市場的發(fā)展機遇，也是業(yè)界不得不面對的現(xiàn)實。

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　　按照業(yè)界有關專家人士的分析：

　　今后中國制鞋業(yè)的發(fā)展必然要從低端市場走向中高端市場，要從數量型向品質型和效益型轉變，產業(yè)升級換代是必走之路，因而，從數量上看，中國鞋業(yè)的生產量和出口量或許今后將有所下降，但品質將得到提升，產品價格和出口總值將會不斷增長。

　　中國制鞋業(yè)的產業(yè)轉型和轉移是大勢所趨，一部分有創(chuàng)新能力和規(guī)范性較強的企業(yè)，將走向產業(yè)升級的轉型之路，一部分依靠生產成本取勝的企業(yè)將轉到內地生產成本更具優(yōu)勢的地方，如廣東珠三角制鞋業(yè)已開始向東西兩翼相對較落后地區(qū)轉移，溫州制鞋業(yè)已向西部地區(qū)轉移。

　　產業(yè)布局更趨合理。經過產業(yè)調整大洗牌之后，中國制鞋業(yè)的產業(yè)布局將更加合理。比如廣東珠三角鞋業(yè)將形成新的格局，東莞形成國際中高檔鞋品的加工基地和國際鞋業(yè)總部基地;廣州形成國際鞋業(yè)、鞋材業(yè)的市場貿易中心展覽中心和研發(fā)中心;惠東形成中低檔時尚女鞋生產基地;鶴山形成中高檔男裝鞋生產基地;潮州、揭陽一帶形成工藝鞋加工出口基地。而福建泉州晉江一帶形成全球運動鞋生產基地;溫州形成中低檔男裝鞋生產基地;成都形成中低檔女鞋生產基地。

　　內銷市場不斷擴大，中國本身是一個具有13億人口的龐大消費市場，目前中國人均年消費鞋僅為1.7雙，在今后幾年內，中國人均年消費鞋類提高到3-4雙，是完全有可能的，因而，中國有能力的制鞋企業(yè)應提高產品的設計及自主創(chuàng)新能力，在國內市場建立、培育和發(fā)展自己的品牌和建立市場行銷管道，更好地拓展國內市場。

　　創(chuàng)立品牌拓展國際市場

　　中國鞋已在國際市場占有重要的市場份額，但品牌卻不是中國企業(yè)的，絕大部分是加工貼牌的，隨著產業(yè)結構的調整和市場競爭的加劇，中國應加快在國際市場創(chuàng)立自己的品牌和行銷管道，獲取更大的利潤空間，創(chuàng)造更大的產業(yè)優(yōu)勢。

　　中國制鞋業(yè)今后的發(fā)展目標應是產業(yè)的國際化，和市場的全球化。在與世界制鞋業(yè)的博弈中，中國制鞋業(yè)若能立足國內市場，確保產業(yè)的生存和發(fā)展，進而發(fā)展全球化的品牌和管道，以長袖善舞的優(yōu)勢占領國際市場空間，實現(xiàn)制鞋業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，那么，中國作為全球制鞋業(yè)的中心不會改變，無論產業(yè)怎樣轉移，也是在中國各地轉移和發(fā)展。