女鞋生產商鴻國今天啟動香港上市路演

　　9月13日訊，香港股市本月將迎來兩家內地鞋類產銷企業。女鞋生產商鴻國(1028)今天啟動香港上市路演，休閑男鞋生產商動感集團(1096)預計周五招股，9月28日掛牌。

　　據湯森路透旗下IFR報導，內地女鞋生產銷售商鴻國國際控股有限公司啟動香港上市路演，募集資金不超過16.2億港元(2.08億美元)。本次發行價參考區間為每股2.30至3.24港元，相當于13.5至19倍的2011年市盈率，或10至14倍的2012年市盈率。公司發行5億股，相當于發行後總股本的25%，其中60%為新股，40%為舊股。兩家基石投資者金鷹國際商貿(2,000萬美元)和EaselandEnterprises(500萬美元)總共認購了發行總量的14%。該交易將于9月16日定價?；ㄆ旌托钦拱才疟敬伟l行。

　　鴻國國際官網稱，以收入計，該公司是中國第二大中高檔正裝及休閑女鞋零售商。旗下有“千百度”及“伊伴”等中高檔女鞋，其中“千百度”以其2010年度零售收入計算，位居中國中高檔女鞋市場的第四位。目前公司自營零售店和第三方零售店共超過1,300個。根據初步招股文件，鴻國計劃未來3年每年于內地一二三線城市凈增約220至320間自營零售店，其中大部分將是百貨公司零售店。

　　據報道，休閑男鞋生產商動感集團(1096)當前共有5個品牌，包括自有金邁王及公牛巨人，以及特許品牌駱駝牌、駱駝動感及哥雷夫。去年收入按年增加78.4%至4.1億元。但集團現時并無自身的零售網絡，而是以批發方式授予經銷商。據其招股書預計，動感集團今年純利1.14億元人民幣，按年增加59%，今年市盈率約17.5倍。

　　動感集團擬發行3億股，集資最多5.49億元，將于周五招股，預計于9月28日掛牌。市場消息透露，動感集團招股價介乎1.2元至1.83元，集資3.6億至5.49億元，入場費約3696.89元。獨家保薦人為國泰君安。