非凡中國收購李寧25.23%的權(quán)益

　　2012年10月17日，非凡中國控股有限公司(香港聯(lián)交所股份代號：8032)宣布于10月12日簽訂購買股份協(xié)議，計劃向主要股東李寧及李進之聯(lián)系人購入其所持有的李寧有限公司(股份代號：2331)25.23%權(quán)益，并提出股份五合一及增加法定股本計劃。本次收購總價約為13.59億港元。

　　據(jù)悉，本次收購將透過以下兩項方式撥付：一是透過發(fā)行經(jīng)完成“五合一”后的17.8億股代價股份支付，每股作價為0.325港元(未完成五合一前，每股作價為0.065港元);二是透過發(fā)行總本金7.8億港元的永久性次級可換股債券支付，初步換股價同樣以“五合一”后每股0.325港元計算。該可換股證券不會于香港或其他交易所上市。

　　預(yù)計在完成交易后，李寧及其家族將從目前持有55.88%非凡中國的權(quán)益增持至約70%，惟永久性次級可換股債券的轉(zhuǎn)換則會受限于維持符合25%公眾持股量的法定要求。為配合發(fā)行代價股份及可換股債券，集團并建議在法定股本中增設(shè)110億股新增合并股份，將法定股本由5.1億港元增至10.6億港元。

　　另外，根據(jù)收購協(xié)議，倘若李寧公司在2013至2017年期間之各財政年度的股權(quán)持有人應(yīng)占之溢利超越經(jīng)進行公平磋商后的既定基準，非凡中國將向賣方支付按“盈利計價機制”計算之盈利能力可換股債券，初步轉(zhuǎn)換價為每股0.325元，上限為7.8億港元。

　　非凡中國執(zhí)行董事陳寧表示：“我們視此項收購為長線的策略性投資，期望透過架構(gòu)重組形成垂直控股架構(gòu)，屆時非凡中國作為一個綜合平臺，將持有更多元化的體育相關(guān)資源，促進非凡中國及李寧公司的業(yè)務(wù)及資源達致優(yōu)勢互補，透過爭取更優(yōu)惠的商業(yè)或融資條件，使我們在業(yè)務(wù)發(fā)展上更具競爭優(yōu)勢，為集團業(yè)務(wù)帶來新商機。此外，作為李寧公司的主要股東，非凡中國不但可從李寧公司的業(yè)務(wù)增長間接受惠，雙方合作關(guān)系亦可進一步加強，及有望加快業(yè)務(wù)發(fā)展步伐，鞏固我們在中國體育行業(yè)的地位。”

　　他還指出，隨著中國城市化的快速推進及經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，人們對健康日趨重視，越發(fā)熱衷參與體育相關(guān)活動，加上中央及地方政府對體育產(chǎn)業(yè)的政策支持，預(yù)計中國的體育產(chǎn)業(yè)將持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。盡管中國體育行業(yè)發(fā)展仍處于起步階段，相信體育行業(yè)長遠而言潛力極為優(yōu)厚。這項策略性舉措不但可提升非凡中國的實力，更為雙方進一步帶來協(xié)同效益，令我們更有效把握市場日趨蓬勃的商機，長遠實現(xiàn)推動中國城市居民健康生活的愿景。

　　據(jù)了解，有關(guān)收購、股份五合一及增加法定股本計劃將有待于股東特別大會通過，交易預(yù)期最遲于2012年12月31日前完成。