鞋商裕元昨日停牌　發行期權融資

    　據香港媒體報道，全球最大主要國際品牌運動鞋及便服鞋制造商裕元工業(0551)昨停牌。涉及敏感信息包括：公司配售3000萬股舊股，發行3億美元認購期權，以及借貸3億美元；除大股東套現抽水7.73億港元外，其余資金用途都是償付現有債務。公司昨公告稱，可能借入貸款、發行期權股份及發行備兌權證不一定會進行。

    　承配商花旗的文件指出，公司大股東蔡氏家族宣布配售3000萬股舊股，每股作價25至25.75港元，較前日收市價27港元，折讓4.6%至4.7%，套現最多7.73億港元。

    　發行期權融資共籌6億美元

    　此外，花旗文件顯示，公司將發行3億美元認購期權，涉及新發行股份9046萬至9317萬股，若全數行使，該批認購期權將占擴大后股份5.2%至5.35%。此認購期權行使價格為4.17至4.30美元(約32.4至33.37港元)，較前日收市價高出20%至23.6%。該認購期權溢價為行使價格的6.75%至8.86%。該批認購期權為期5年，到期日為2015年3月31日，行使日期從2010年5月10日開始。同日，裕元正與一間金融機構進行磋商，可能向該金融機構借入最多3億美元的貸款，期限為3年。根據公司去年的全年業績，截至09年9月底，裕元在手現金逾12億美元，流動負債約16.3億美元，其中，短期銀行借貸占5.7億美元。截至09年12月底止3個月，裕元工業錄得純利1.2億美元，按年增長10%。