我國上半年服裝出口走勢分析及展望

　　今年上半年，受國內疫情頻發等因素影響，我國服裝(含衣著附件，下同)出口一度大幅放緩，4月當月同比僅增長2.4%。5月以來，隨著國內復工達產的推進、物流貨運的恢復和各項穩外貿政策的全力部署和落實，服裝出口迅速反彈，呈現較強發展韌性。

　　1上半年我國服裝出口情況

　　二季度出口快速反彈

　　據海關統計，上半年我國服裝累計出口802.6億美元，同比增長12.1%，創歷史同期新高。從季度出口情況來看，一季度開局平穩，在去年高基數的基礎上增長7.4%。4月當月，部分主要出口省市受疫情影響較大，5月和6月，出口迅速回穩反彈，二季度服裝出口同比增幅達16.1%，比一季度高8.7個百分點。

　　主要服裝品類保持增長但較去年放緩

　　上半年，針織服裝出口362.5億美元，同比增長21.9%，較去年全年42%的增速大幅回落20個百分點。梭織服裝出口338.5億美元，同比增長18.9%，比去年四季度23.8%的增速放緩4.9個百分點。衣著附件出口72.3億美元，同比增長23.9%。

　　戶外及通勤類服裝出口增長較快

　　隨著海外疫情管控普遍放開，通勤恢復，戶外類服裝出口增長較快。上半年，大衣、防寒服出口同比增長51.3%，連衣裙、襯衫、毛衫、運動服/泳裝出口分別增長25.8%、36.2%、29.6%和22.4%。居家類服裝由于去年出口基數較大，且今年購買需求減少，增長明顯放緩，內衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。

　　服裝項下防疫用品出口大幅下滑

　　上半年，我國醫用防護服、醫用手套等服裝項下的防疫用品出口24.8億美元，同比大幅下滑70.4%。如排除防疫物資因素，我國常規服裝出口上半年實際增幅為23%。防護服和醫用手套將服裝出口增速向下拖動了11個百分點左右。

　　出口價格保持增長

　　受原材料價格上漲、出口品類變化等因素影響，自去年三季度以來，服裝出口價格總體漲幅明顯。梭織服裝出口平均單價自去年三季度開始猛漲40%以上，今年有所回落，一、二季度同比漲幅分別為31.7%和18.3%。針織服裝出口平均單價增長相對穩定，今年一、二季度同比漲幅分別為8.7%和11.7%。

　　東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場

　　上半年，我對主要市場美國、歐盟和東盟服裝出口分別為193億美元、159億美元和72.1億美元，同比分別增長14.6%、19.6%和28%，東盟超越日本成為我第三大服裝出口市場。對日本出口64.5億美元，同比下降5.2%。

　　從主要出口地區來看，對拉丁美洲出口大幅增長36.2%，對非洲出口增長2.9%，對“一帶一路”沿線國家出口增長15.1%，對RCEP成員國出口增長9.7%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞出口分別增長4.3%、17.1%;對英國、加拿大、俄羅斯出口分別下降5%、4.6%、33.2%。

　　浙江出口增長較快，廣東下降明顯

　　上半年，浙江服裝出口164.1億美元，同比增長29.1%，占全國服裝出口份額超過20%。廣東出口下降3.6%，與去年全年29.1%的增速相比大幅下滑，6月單月廣東出口同比下降超10%。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長13.5%、18.9%、7.2%和6.3%。新疆、江西和湖南等中西部地區出口增勢迅猛，同比分別增長86.7%、48.9%和80.3%。

　　中國在美國和加拿大份額下滑明顯，

　　其他市場相對穩定

　　前五個月，中國占美國、歐盟、日本、英國、韓國、澳大利亞、加拿大服裝進口市場份額分別為21.8%、27%、54.5%、23.9%、31.1%、61.5%和30%，其中在美國、歐盟和加拿大市場份額同比分別減少6.1、0.8和4.8個百分點，在日本、英國、韓國、澳大利亞份額同比分別增加0.3、3.8、1.4和0.9個百分點。

　　2　上半年國際市場情況

　　國際需求呈復蘇態勢

　　上半年，世界經濟雖然遭遇俄烏危機和通脹高企等多重壓力，但由于各國普遍從疫情中解封，國際需求仍呈現復蘇態勢。前五個月，國際主要市場中，美國、歐盟、英國、韓國服裝進口均實現兩位數增長，同比分別增長15.9%、15.1%、23.5%和18.2%，澳大利亞和加拿大服裝進口分別實現5.1%和7.2%的平穩增長，南美主要市場智利和巴西進口強勁增長76.9%和14.3%。上半年，日本雖然以美元計服裝進口下降6.2%，但以日元計仍增長6.9%。

　　海外供應鏈繼續恢復

　　主要服裝出口國越南、孟加拉等國復蘇步伐明顯加快。上半年，越南服裝出口173.8億美元，同比增長17.8%，其中對美國出口增長20.3%。土耳其服裝出口99.4億美元，同比增長15.5%。前五個月，全球主要市場自孟加拉國進口服裝達190.6億美元，同比增長33.5%。前五個月，越南在美國市場份額同比增加1.9個百分點，孟加拉在美國、歐盟、日本市場份額同比分別增加2.4、4.6和1.2個百分點。

　　3　趨勢展望

　　上半年，雖然國內疫情反彈對供應鏈平穩運行造成一定影響，但憑借中國紡織服裝產業鏈的韌性和綜合優勢，服裝出口仍保持了平穩較快增長。展望后勢，世行、IMF、世貿組織等紛紛下調全年全球經濟和貿易增長預期，世界經濟滯脹風險顯著上升，多個主要經濟體持續加息，全球經濟復蘇面臨挑戰。

　　國際市場需求走弱風險增大

　　6月，美、歐消費者價格指數同比分別增長9.1%和9.6%，續創新高。自5月起，美國服裝服飾店零售已連續兩個月下降，消費見頂趨勢明顯。美國零售商庫存壓力增大，服裝庫存零售比已連續8個月增長，家居品庫存零售比已超出疫情前水平。4月，歐盟紡織服裝鞋類零售同比增長39.4%，但比疫情前同期仍下降18%。5月，日本紡織服裝零售額同比增長11.8%，但比疫情前同期仍下降20.3%。6月，德國零售業銷售額同比下降8.8%，創1994年以來最大跌幅。下半年國際市場走勢不容樂觀。

　　海運費下降、匯率貶值緩解企業壓力

　　今年以來，國際海運瓶頸有所緩解，海運費有所降低，但與去年相比仍處于高位。中國出口集裝箱運價綜合指數(7月22日)為3229.72，比今年一月份下降9%，但與去年同期相比仍高出16%。

　　自今年四月開始，人民幣匯率開始貶值，5月至今，匯率基本保持在6.6-6.8之間。本輪貶值幅度較大，有利于提升出口企業利潤率，但如果波動過大也會增大匯兌風險。

　　國際貿易環境的不確定性加劇，以“涉疆法案”為標志的中美經貿摩擦影響凸顯，出口企業面臨的不可控因素增加。

　　近期，國際貨幣基金組織將全球2022年GDP增速預測從4月份預估的3.6%降至3.2%，將美國2022年GDP增速預測從4月份的3.7%下調至2.3%;將2022年日本經濟增長預測從4月份的2.4%下調至1.7%;將歐元區2022年的增長預期從4月份的2.8%下調至2.6%;預測2022年俄羅斯經濟萎縮6.0%。IMF表示，經濟衰退的風險在2023年將尤為突出。可以預見，下半年外貿形勢將更加復雜嚴峻，我服裝出口企業將面臨國際需求走弱、海外供應鏈競爭和經貿摩擦的多重壓力與風險挑戰。