高端醫(yī)療器械市場爭奪戰(zhàn)升級：跨國巨頭擴張停滯 國產(chǎn)替代加速

近十年陸續(xù)涌現(xiàn)出了東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療等優(yōu)秀的國產(chǎn)廠商，盡管目前市場份額仍然不高，但已實現(xiàn)了初步的國產(chǎn)替代。

一邊是國際巨頭受新冠疫情影響發(fā)展停滯轉(zhuǎn)而加碼中國，一邊是中國企業(yè)加碼創(chuàng)新努力擠占高端市場份額。這場圍繞著核心技術(shù)的醫(yī)療器械升級戰(zhàn)正變得越來越激烈。

日前，GE醫(yī)療宣布，面向中國市場最高端的256排Revolution CT生產(chǎn)線在位于北京經(jīng)開區(qū)的航衛(wèi)通用電氣工廠正式投產(chǎn)。在此之前，11月11日，在第二屆世界大健康博覽會上，聯(lián)影醫(yī)療在博覽會上展出多臺硬核新產(chǎn)品，包括中國首臺超高場動物磁共振uMR 9.4T、世界首款1875px超大孔徑3.0T磁共振uMR Omega、中國首臺超高端640層CT天河640等多款具有全球領(lǐng)先水平的醫(yī)療影像設(shè)備。另一邊，邁瑞醫(yī)療的研發(fā)投入在2020年上半年達到了10.04億元，同比增長29.06%。在過去的三年，整體研發(fā)投入占年收入比例始終維持在10%左右。

在中國廠商大刀闊斧地前進時，跨國企業(yè)卻受到新冠疫情的影響，收入、利潤普遍陷入了瓶頸。根據(jù)2020年11月西門子醫(yī)療披露的年報顯示，其全年營收約145億歐元，與去年同期持平，但是凈利潤下降了1.7%，其中影像業(yè)務(wù)僅比去年同期微增。

“醫(yī)療影像作為一個資本技術(shù)雙密集型產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量高、前期投入大，一旦廠商建立起技術(shù)優(yōu)勢、搶占了市場份額，相應(yīng)的統(tǒng)治力也更為強勁。這也是西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團、通用電氣醫(yī)療集團和飛利浦醫(yī)療能夠長期占據(jù)全球醫(yī)療影像設(shè)備主要供應(yīng)量的重要原因。”11月24日，北京一健康產(chǎn)業(yè)基金投資經(jīng)理王俊向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析稱，但今年以來新冠疫情對全球經(jīng)濟影響的不確定性加劇了醫(yī)療影像廠商之間的競爭。

2020年11月11日，第二屆世界大健康博覽會在武漢國際博覽中心開幕。圖為博覽會上展示的醫(yī)療器械。人民視覺

發(fā)力高端市場

醫(yī)療影像設(shè)備作為現(xiàn)代醫(yī)學(xué)必不可少的檢測手段，以CT、MRI、DR、超聲等傳統(tǒng)大型設(shè)備為主，不斷發(fā)展出了核醫(yī)學(xué)的PET/CT、PET/MR、DSA等新興產(chǎn)品，為臨床的診斷、治療提供了更精準(zhǔn)、更豐富的輔助手段。

在這一領(lǐng)域之中，頭部位置一直被外資企業(yè)壟斷。根據(jù)EvaluateMedTech的統(tǒng)計，2017年西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團、通用電氣醫(yī)療集團和飛利浦醫(yī)療保健部門（俗稱“GPS”三大醫(yī)學(xué)影像巨頭）醫(yī)學(xué)影像設(shè)備營收占據(jù)前三強位置，分別為91.68億美元、87.69億美元和77.87億美元，市場份額分別為23.2%、22.2%和19.7%。GPS三大醫(yī)學(xué)影像巨頭占據(jù)全球65%的市場份額。

中國作為醫(yī)療器械需求龐大的人口大國，曾在上世紀(jì)70年代以舉國之力研發(fā)CT等大型醫(yī)療影像設(shè)備，但隨著改革開放的推進，進口設(shè)備進入市場，較大的技術(shù)水平差距使得中國市場也迅速被進口設(shè)備所壟斷，各種大型設(shè)備平均保有量進口產(chǎn)品超過70%。

隨著國家政策的鼓勵和資本的青睞，使得中國高端醫(yī)療器械企業(yè)獲得了突破的良機。近十年陸續(xù)涌現(xiàn)出了東軟醫(yī)療、聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、萬東醫(yī)療等優(yōu)秀的國產(chǎn)廠商，盡管目前市場份額仍然不高，但已實現(xiàn)了初步的國產(chǎn)替代。

王俊指出，技術(shù)水平、產(chǎn)品性能仍然是國產(chǎn)產(chǎn)品與進口產(chǎn)品最核心的差距，使得過去數(shù)十年中，中國醫(yī)療器械的競爭主要集中在技術(shù)含量較低的產(chǎn)品中。“不過，經(jīng)過數(shù)十年的積累，中國廠商的技術(shù)水平正在逐步接近進口廠商，比如影像設(shè)備領(lǐng)域的尖端PET/MR，聯(lián)影醫(yī)療搶在飛利浦之前成功推出了全球第三款PET/MR，已經(jīng)在中國、美國、歐洲獲批上市，并入駐中山醫(yī)院、宣武醫(yī)院等醫(yī)院。”

上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司董事長兼首席執(zhí)行官張強介紹稱：“PET/MR是目前全球最尖端的影像設(shè)備之一，在臨床及科研領(lǐng)域具有重大價值，聯(lián)影成功研制該設(shè)備，不僅推動了我國醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域及高端制造業(yè)的核心競爭力，還帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)升級。”

邁瑞醫(yī)療也在加快國產(chǎn)替代的步伐。此前，邁瑞醫(yī)療新任副董事長成明和公開表示，在高端彩超方面，其已經(jīng)能夠替代大多數(shù)進口產(chǎn)品，只有一小部分的應(yīng)用還存在差距。“我們的4K內(nèi)窺鏡也已達到國際高端水平，但因為是新推出的產(chǎn)品，還需要通過廣泛應(yīng)用，在得到更多的客戶認可后，逐步積累口碑。”

國產(chǎn)品牌出海

盡管在產(chǎn)品技術(shù)方面，中國廠商仍然處于追趕的狀態(tài)，但是立足中國本土市場，政策大力扶植、市場快速響應(yīng)能力以及深度的產(chǎn)學(xué)研合作是中國廠商的獨特優(yōu)勢。

此次抗疫過程中的國內(nèi)無法生產(chǎn)ECMO等高端醫(yī)療裝備、有創(chuàng)呼吸機等供給不足等問題，從根本上來講是中國高端醫(yī)療器械的技術(shù)水平不足。為此國家提出加快補齊我國高端醫(yī)療裝備短板，實現(xiàn)高端醫(yī)療裝備自主可控的目標(biāo)。

“中國高端醫(yī)療器械企業(yè)擁有天生的本土優(yōu)勢，只要立足于中國市場，不斷提高自身技術(shù)水平、提升產(chǎn)品性能，利用自身的成本優(yōu)勢和服務(wù)能力，必然能在市場競爭中取得優(yōu)勢，突破外企的壟斷優(yōu)勢。”王俊對于中國企業(yè)出海充滿信心。

新冠疫情的暴發(fā)則倒逼中國企業(yè)加速邁入全球競爭的隊伍中。近幾年來，聯(lián)影醫(yī)療和邁瑞醫(yī)療都加快了海外布局的步伐。聯(lián)影醫(yī)療自進入美國后，相繼建立了4大研發(fā)中心，并于2018年成立了北美總部和休斯頓生產(chǎn)基地。邁瑞醫(yī)療目前也已建立了基于全球資源配置的研發(fā)創(chuàng)新平臺，設(shè)有八大研發(fā)中心，共有約2500名研發(fā)工程師。

這種努力也在疫情救治最關(guān)鍵的時候發(fā)揮了作用。張強介紹：“疫情期間，聯(lián)影醫(yī)療僅用5天就研發(fā)成功的‘方艙CT’一度服務(wù)了武漢超過70%的方艙醫(yī)院，行業(yè)首款uAI新冠肺炎智能輔助分析系統(tǒng)也僅耗時5天就完成研發(fā)，在全國100余家抗疫一線醫(yī)院上線，完成數(shù)萬例新冠肺炎患者的篩查與輔助診斷。”

事實上，今年初疫情影響下全球供應(yīng)鏈體系的嚴(yán)重破壞也為初入國際市場的中國企業(yè)提供了機會。在中國恢復(fù)社會秩序、全球進入疫情加速蔓延的階段，中國的抗疫產(chǎn)品成為全球需求最為旺盛的緊俏產(chǎn)品，包括CT、呼吸機、口罩等產(chǎn)品。

張強表示：“疫情在全球蔓延開來以后，聯(lián)影醫(yī)療支援美國、烏克蘭、尼泊爾等全球20多個國家及地區(qū)。在泰國、摩洛哥、新西蘭、阿根廷等國家相繼完成首臺裝機，聯(lián)影醫(yī)療高端醫(yī)療影像設(shè)備產(chǎn)品在全球市場版圖擴大。”

成明和此前也表達了對行業(yè)未來的信心：“從目前情況看，高端醫(yī)療器械的國產(chǎn)替代之路還很漫長，需要一步一步地走。但從整個市場看，這幾年國內(nèi)企業(yè)始終都在自己擅長的領(lǐng)域推出新品，國產(chǎn)替代的勢頭越來越快、越來越強。從用戶的角度看，他們也愿意更多的去選擇性價比高的國產(chǎn)產(chǎn)品進行嘗試，整體環(huán)境比過去也得到了很大改善。”