粵芯成長背后：大灣區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)探尋“第三極”之路

編者按

中小企業(yè)好，中國經(jīng)濟才會好。“瞪羚”企業(yè)多，一個區(qū)域的創(chuàng)新活力就高。

習近平主席說，“中小企業(yè)能辦大事”。劉鶴副總理更表示，充滿活力的中小企業(yè)，多樣性、差異化的經(jīng)濟生態(tài)，是我國經(jīng)濟韌性最重要的保障。“專精特新”的靈魂是創(chuàng)新。當前，科技創(chuàng)新既是發(fā)展問題更是生存問題。要努力培育和扶持“專精特新”企業(yè)，資本市場將為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造好的條件。

“瞪羚”企業(yè)是中小科技企業(yè)的代表，是“專精特新”的代表。培育“瞪羚”企業(yè)已成為完善創(chuàng)新體系、構建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的關鍵布局。

粵港澳大灣區(qū)是“瞪羚”企業(yè)主要孕育地和棲息地，在粵港澳大灣區(qū)以“國際一流”和“世界級”為目標的建設發(fā)展過程中，在廣東省以20個戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群為抓手的創(chuàng)新發(fā)展過程中，“瞪羚”企業(yè)的真實生存狀態(tài)如何？它們如何能跑得更快、跳得更高？

繼2020年成功推出瞪羚企業(yè)大型專題報道后，南方財經(jīng)全媒體集團再度聯(lián)合中央廣播電視總臺粵港澳大灣區(qū)總部、粵港澳大灣區(qū)中心，策劃推出第二季“高成長企業(yè)論·2021粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)大型系列專題報道”，聚焦半導體與集成電路、先進材料／前沿新材料、新能源等廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群，攜手投資機構、專家學者深入一線調研，并將以深度文字報道、長短視頻及系列研究報告等全媒體形式推出10期深度專題，持續(xù)發(fā)現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群新趨勢、新格局。

第一期讓我們聚焦半導體與集成電路產(chǎn)業(yè)，聚焦高居半導體產(chǎn)業(yè)鏈塔尖、極具產(chǎn)業(yè)積聚效應的半導體制造領域。

粵芯半導體的快速崛起，成為近年來國內半導體制造業(yè)的一個新樣本。

粵芯的身上帶著兩個特殊標簽。其一，粵芯半導體是目前粵港澳大灣區(qū)首家并且是唯一一家進入量產(chǎn)的12英寸晶圓制造企業(yè)；其二，粵芯也是自2006年以來，中國大陸地區(qū)12英寸晶圓代工領域新晉者中唯一量產(chǎn)的企業(yè)。

眾所周知，半導體是資金和人才密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上的制造環(huán)節(jié)更是高居塔尖的“燒錢游戲”，培養(yǎng)成功晶圓代工企業(yè)需要多方形成合力。而粵芯半導體在2017年成立后，逐漸聚集起天時地利人和的優(yōu)勢，瞄準模擬芯片賽道，加速規(guī)模化、商業(yè)化的進程。

就在今年7月初，粵芯半導體完成了二期項目融資，投資方由廣東半導體及集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、國投創(chuàng)業(yè)、蘭璞創(chuàng)投、華登國際、吉富創(chuàng)投、廣汽資本、惠友投資及農(nóng)銀投資等機構聯(lián)合組成。

本次融資主要將用于粵芯二期項目建設。二期項目新增月產(chǎn)能2萬片，技術節(jié)點將延伸至55nm工藝，目前設備正在陸續(xù)搬入，預計2022年第一季度投產(chǎn)。粵芯一期項目已經(jīng)于2019年9月建成投產(chǎn)、2020年12月實現(xiàn)滿產(chǎn)運營，產(chǎn)品良率達到97%以上。

根據(jù)粵芯半導體的規(guī)劃，項目計劃分為三期進行，總投資約370億元。三期技術節(jié)點進一步延伸至55-40nm，22nm制程，實現(xiàn)模擬芯片制造規(guī)模效應和質量效益。三期建設全部完成投產(chǎn)后，將實現(xiàn)月產(chǎn)近8萬片12英寸晶圓的高端模擬芯片制造產(chǎn)能規(guī)模，滿足粵港澳大灣區(qū)制造業(yè)的功率分立器件、電源管理芯片、混合信號芯片、圖像傳感器、射頻芯片、微控制單元等芯片需求。

有半導體業(yè)資深人士向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，粵芯在三年多的時間內能夠迅速量產(chǎn)，帶動了大灣區(qū)半導體上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。同時，粵芯半導體也是大灣區(qū)在強芯策略上的關鍵企業(yè)，為區(qū)域差異化發(fā)展帶來新的探索。

該人士還透露，實際上粵芯半導體的最終規(guī)劃“不止于三期”。

粵芯“橫空出世”

2017年底，粵芯半導體在廣州開發(fā)區(qū)正式成立。

這是粵芯半導體副總裁李海明在廣州開發(fā)區(qū)投入的一次重大創(chuàng)業(yè)項目。他曾在采訪中說：“從開始打樁到真正量產(chǎn)不超過18個月，這是粵芯速度，從無到有建設起來，其間廣州市開發(fā)區(qū)、廣東省對于粵芯都有很大的支持。”

而粵芯半導體的“橫空出世”，對于粵港澳大灣區(qū)有著重要意義。一直以來，粵港澳大灣區(qū)是國內制造業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，也培育了龐大的芯片應用市場，但是芯片產(chǎn)能在全國的占比卻低于10%，這和大灣區(qū)的制造地位并不匹配。隨著粵芯半導體誕生和量產(chǎn)，大灣區(qū)的產(chǎn)能短板進一步補齊。

粵芯成功量產(chǎn)背后，有著諸多因素的推動，包括市場方向選擇、技術能力、商業(yè)化能力、政策支持、人才招攬等等。

首先，從產(chǎn)品需求側看，粵芯半導體選擇了制造模擬芯片的賽道。“現(xiàn)在芯片行業(yè)已經(jīng)形成一個區(qū)域集聚的趨勢，粵港澳大灣區(qū)有著如廣汽、格力、美的等眾多制造企業(yè)涉及芯片應用，每年全國60%的芯片消耗在這里，但這里卻沒有一個本地的芯片制造公司把整個產(chǎn)業(yè)鏈串聯(lián)起來。”李海明表示，正是看到這樣的機遇，粵芯決定進入芯片制造賽道。

此前，李海明接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時說道：“起步時，我們要先從市場廣而大，而且比較容易進入的領域開始，例如消費電子。所以，粵芯首先鎖定了包括分立器件、電源管理、指紋識別、圖像傳感等在內的一些領域，接下來是液晶顯示驅動芯片等，這些覆蓋了我們看到的大灣區(qū)的需求，未來我們會拓展至白色家電和工業(yè)控制，最終到汽車電子。”

粵芯主攻模擬芯片市場。李海明表示：“模擬芯片不走7nm、14nm的路線，像臺積電是數(shù)字芯片的佼佼者，我們屬于不同賽道。在模擬芯片領域，美國的德州儀器、歐洲的英飛凌是目前行業(yè)的龍頭；在國內，粵芯是率先使用12英寸做模擬芯片的，是這個賽道中的領先者。”

根據(jù)IDC統(tǒng)計，中國模擬芯片市場約為全球的36%，市場規(guī)模約為194億美元。根據(jù)中國半導體協(xié)會統(tǒng)計，中國2020年模擬集成電路企業(yè)總體營收約為163億元人民幣，自給率僅為12%左右，仍有廣闊的成長空間，國產(chǎn)模擬芯片供不應求。

粵芯半導體的方向很明確，基于市場需求來定位產(chǎn)品，在缺芯情況下，電源管理等模擬芯片缺口急劇增加，也為粵芯帶來了成長契機。

同時，半導體人才聚集也十分關鍵，國內的半導體人才長期結構性短缺，按照粵芯半導體的估算，國內芯片人才缺口約有30萬，在李海明看來，要實現(xiàn)追趕，就要用5到10年把教育、產(chǎn)業(yè)和研究結合在一起。而粵芯半導體能夠吸引國內外的核心人才加入到企業(yè)中，情懷之外，與管理層在半導體產(chǎn)業(yè)的深厚背景也息息相關。

在資金方面，除了創(chuàng)業(yè)團隊本身的投入外，粵芯半導體也得到了廣東當?shù)叵嚓P機構的支持。從股東結構看，其5%以上的前五大股東均是廣東本地機構。此外，有半導體行業(yè)人士告訴記者，粵芯半導體在成本控制、銷售方面的經(jīng)營頗為出色，也為其發(fā)展助力。

在半導體企業(yè)發(fā)展過程中，政府支持、政策助力扮演非常重要的角色，長周期、重投資的項目更需要政策面的規(guī)劃。粵芯半導體也是廣東省打造中國集成電路“第三極”重大戰(zhàn)略部署的主要承載主體。不論廣東省還是廣州市都在落戶、建設、運營和投資等方面，以及人才、高效合作等配套政策上給予粵芯半導體支持。

接下來，隨著二期、三期的推進，粵芯半導體的規(guī)模化擴產(chǎn)還在繼續(xù)。

“芯片荒”下國內發(fā)力制造產(chǎn)能

從國內市場看，根據(jù)IC Insights統(tǒng)計，2020年中國IC市場規(guī)模為1434億美元。在中國大陸生產(chǎn)的IC市場規(guī)模約為227億美元，僅占15.9%，其中，總部位于中國大陸的公司的總產(chǎn)值為83億美元，僅占5.9%。

數(shù)據(jù)顯示，中國大陸地區(qū)產(chǎn)能比例較低。換言之，目前中國大陸的芯片自給率仍然較低。同時，從去年開始，出現(xiàn)了全球性的“芯片荒”，產(chǎn)能不足、芯片短缺，供不應求的狀況更加嚴重。

而目前中國大陸晶圓代工企業(yè)中，擁有量產(chǎn)的12英寸代工生產(chǎn)線的，只有四家公司，分別是中芯國際、華虹、武漢新芯和粵芯半導體，相比而言，粵芯半導體體量較小，還處在快速成長期。

半導體是周期性產(chǎn)業(yè)。據(jù)芯謀研究預測，產(chǎn)能緊缺可能在明年得到緩解，后年部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)產(chǎn)能相對過剩；但是長期來看，中國半導體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。

從企業(yè)端看，擴產(chǎn)成為大家共同的選擇。除了最新的粵芯半導體二期在建設之外，中芯國際和華虹也在擴產(chǎn)中。

3月17日中芯國際公告稱，公司與深圳市人民政府簽訂合作框架協(xié)議，雙方同意中芯國際和深圳市政府擬以建議出資的方式經(jīng)由中芯深圳進行項目發(fā)展和營運。依照計劃，中芯深圳將重點生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術服務，旨在實現(xiàn)最終每月約4萬片12英寸晶圓的產(chǎn)能，預期將于2022年開始生產(chǎn)。

事實上，在中芯國際回A股上市之時，就曾披露過2020年以來的擴產(chǎn)計劃，旗下共有5家工廠處于擴建中，分別是上海、北京、天津、深圳和江陰的工廠。此前中芯在深圳已經(jīng)有一條8英寸產(chǎn)線投入使用，而早早就規(guī)劃的12英寸廠現(xiàn)在終于迎來新發(fā)展。

除中芯深圳外，中芯京城項目也已經(jīng)上馬。去年7月底，中芯國際與北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《合作框架協(xié)議》，雙方成立合資企業(yè)從事發(fā)展及運營聚焦于生產(chǎn)28納米及以上集成電路項目。項目首期計劃投資76億美元，達成每月約10萬片的12英寸晶圓產(chǎn)能。

據(jù)悉，華虹無錫廠2021年底擬加速布建至6.5萬片/月產(chǎn)能，推動公司進入高速增長期，規(guī)劃最終擴至8萬片/月。預計整體資本開支或達40億美元(前4萬片25億美元，后4萬片15億美元)，全部擴完后可貢獻10億美元年營收額。

值得注意的是，此前連年擴產(chǎn)為何仍供需不平衡？TrendForce集邦咨詢分析師喬安向21世紀經(jīng)濟報道記者分析道：“近年擴產(chǎn)主要發(fā)生在12英寸廠，尤其集中在先進制程上；8英寸廠新購設備成本高昂，多通過租賃或購買二手機臺，在現(xiàn)有廠房空間內小幅擴產(chǎn)或提升生產(chǎn)效率，擴產(chǎn)幅度相對有限。”

這意味著，晶圓代工巨頭此前的擴產(chǎn)方向更傾向于先進制程，然而缺的是成熟制程產(chǎn)能。換言之，全球對于中低端芯片的需求量還在急劇增加。因此，此番企業(yè)們的擴產(chǎn)主要聚焦于成熟制程的產(chǎn)能。中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示，中芯國際成熟制程到今年年底產(chǎn)能將持續(xù)滿載，新增產(chǎn)能主要在下半年形成。

而粵芯半導體一開始就從成熟制程切入，找到了務實的產(chǎn)品策略，如今在一步步深耕中。

大灣區(qū)探路“第三極”

李海明表示，與國外相比，我國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，確實存在著不小差距。而芯片產(chǎn)業(yè)又過于龐大、精細，想短時間內在人才、設備、原材料、工藝等諸多環(huán)節(jié)補齊短板，不太現(xiàn)實。

如今，在國際環(huán)境變化的背景下，國內各區(qū)域、各城市都在加大集成電路產(chǎn)業(yè)的投資力度。對于粵港澳大灣區(qū)而言，如何走出差異化道路，在長三角、京津冀之外，成為第三極是長期的課題。

有芯片投資者向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，長三角在半導體領域積淀深厚，與中芯國際、華虹在上海有著密切關系，正是制造企業(yè)的連接，讓半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游都聚攏在上海周邊，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)集群。

而粵芯半導體在粵港澳大灣區(qū)也能起到連接的作用。據(jù)悉，粵芯半導體項目自落戶以來，已吸引來自芯片設計、封裝測試、終端應用等領域，涵蓋設備、材料等產(chǎn)業(yè)上下游的88家半導體企業(yè)落戶在廣州黃埔開發(fā)區(qū)，其中營業(yè)額過億的企業(yè)15家。

按照廣州開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，知識城灣區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)園將布局晶圓制造、封裝測試、設備材料等制造型項目，而以廣州科學城為主的研發(fā)聚集區(qū)則將布局設計企業(yè)總部、研發(fā)中試、公共服務平臺等，加快設計服務、封裝測試服務、系統(tǒng)測試、可靠性分析、EDA研發(fā)及IP分析技術研發(fā)等平臺建設。

與此同時，粵港澳大灣區(qū)擁有的巨大勢能還在于市場需求。在李海明看來，國內芯片產(chǎn)業(yè)擁有市場方面的優(yōu)勢，粵港澳大灣區(qū)可以說是全中國乃至于全世界芯片消耗量最大的一個區(qū)域。中國芯片使用量占全球60%，其中有60%在粵港澳大灣區(qū)。從消費型電子產(chǎn)品到工業(yè)控制、家電和裝備制造，加上汽車電子，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)形成了非常全面性的芯片需求市場。這正是培育高成長瞪羚企業(yè)的沃土。

可以看到，粵港澳大灣區(qū)在政策方面的支持力度正在加大，同時，基于粵芯半導體等一批新集成電路集群，大灣區(qū)正在探索新常態(tài)下的發(fā)展路徑。

根據(jù)《廣東省培育半導體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃（2021-2025）》，廣東省計劃半導體及集成電路產(chǎn)業(yè)到2025年主營收入突破4000億元，年均增長超過20%，并明顯提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。

當前，廣東正在以重大項目、重大平臺為抓手，加快構建廣東省集成電路產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”，在基金、平臺、大學和園區(qū)等支撐性方面打造產(chǎn)業(yè)“四梁”，從制造、設計、封測、材料、裝備、零部件、工具和應用等專業(yè)領域構建“八柱”，力爭把廣東打造成我國集成電路“第三極”。