總部位于廣東惠州的針織品制造商Nameson Holdings Ltd.(1982.HK)南旋控股周二截止公開發售,據市場傳聞,錄得超額12倍的認購,而發行價以高于招股價范圍中位數定價。
南旋控股于上年向香港聯交所遞交IPO申請文件,擬全球發售5億股,其中90%國際發售,另有5000萬股香港發售,招股價為1.03港元-1.33港元。
據南旋控股的招股書,該公司為Uniqlo 優衣庫、Tommy Hilfiger及Lands’ End等國際品牌的針織品供應商,且擁有8-20年的業務關系,該公司過去三年前五大客戶的業務占比總計均超過90%,而其中最大客戶業務占比過去五年有四年超過半數份額。
該公司的招股書中表示已經引進Uniqlo 優衣庫母公司——亞洲最大服裝零售商Fast Retailing Co., Ltd. (9983.T)(6288.HK) 迅銷集團、株式會社島精機制作所(6222.T)、Talent Charm Ltd.作為基石投資者。其中島精機為全球知名的制衣硬件設備制造商,而Talent Charm Ltd.為大陸本土品牌勁霸男裝的全資子公司。
其中迅銷將視乎南旋控股IPO價格選擇認購不多于66,980,000股(占比約3.35% ,IPO價格為1.03港元的情況下)、 不多于58,466,000股(占比約2.92% ,IPO價格為1.18港元的情況下)、不多于51,872,000股(占比約2.59% ,IPO價格為1.33港元的情況下);島精機將視乎南旋控股IPO價格選擇認購不多于37,620,000股(占比約1.88% ,IPO價格為1.03港元的情況下)、 不多于32,838,000股(占比約1.64% ,IPO價格為1.18港元的情況下)、不多于29,134,000股(占比約1.46% ,IPO價格為1.33港元的情況下);Talent Charm Ltd.將視乎南旋控股IPO價格選擇認購不多于37,246,000股(占比約1.86% ,IPO價格為1.03港元的情況下)、 不多于32,510,000股(占比約1.63% ,IPO價格為1.18港元的情況下)、不多于28,844,000股(占比約1.44% ,IPO價格為1.33港元的情況下)。
據南旋控股招股書,截 至 2013 年 、 2014 年及2015年3月31日止年度以及截至2015年 9月30日止六個月,該集團收入分別為25.428億港元、23.223億港元 、25.677 億港元及17.564億港元。2014/2015財年收入和純利分別同比增長10.3%和24.7%。
成立于1990年的南旋控股目前在廣東惠州和越南胡志明市設有工廠,該公司預計將于4月12日正式掛牌。