運營商插手終結(jié)“賣方殘酷”時代 CDN或?qū)⒂瓉頋q價潮
5月8日,成立8年的金山云在美股掛牌上市,首日股價大漲40%,總市值達到約48億美元。
第二個交易日,金山云繼續(xù)高開高走。截至美東時間5月11日收盤,金山云股價報25.97美元/股,漲8.93%,市值達52億美元。
在接受21世紀經(jīng)濟報道記者采訪時,金山云董事長雷軍坦言,現(xiàn)在回過頭看,當(dāng)初下決心要做云服務(wù),真的需要很大的勇氣。云業(yè)務(wù)是一個巨頭的游戲,需要長期的巨額投入,而金山云的家底只有10億美元,這是一個明確的投資止損線。
事實上,盡管有心理準備,但云計算行業(yè)競爭的激烈程度仍遠超雷軍想象。金山云最先切入的是個人云服務(wù)市場,但很快,巨頭發(fā)起的價格戰(zhàn)讓金山云選擇退出,繼而轉(zhuǎn)向公有云服務(wù)。
招股書顯示,金山云2017年至2019年的營收分別為12.36億元、22.18億元和39.56億元。其中,公有云業(yè)務(wù)是金山云的主要營收來源,2017年至2019年,該業(yè)務(wù)的營收占比分別為97.3%、95.1%、87.4%。
金山云的公有云產(chǎn)品主要包括計算、存儲和交付等三類服務(wù),2019年,交付業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收21.37億元,占公有云業(yè)務(wù)營收的61.9%,占金山云總營收的54%。
一位資深的云計算行業(yè)人士告訴21世紀經(jīng)濟報道記者,交付業(yè)務(wù)主要包括內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)、畫質(zhì)增強(KIE)、集智高清 (KSHD)等?!皬慕鹕皆频臓I收構(gòu)成來看,雷軍躲開了個人云服務(wù)的價格戰(zhàn),但CDN的價格戰(zhàn),他肯定沒有躲掉。”
價格肉搏
在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中,CDN作為降低網(wǎng)絡(luò)擁塞、提高用戶訪問響應(yīng)速度的重要工具,已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分。
根據(jù)中國信通院發(fā)布的《內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)白皮書(2015年)》顯示,2014年中國專業(yè)CDN市場收入達到38億元左右,同比增長50.6%,過去四年的復(fù)合增長率約49%,市場規(guī)模處于大幅攀升階段。最新數(shù)據(jù)顯示,2019年,中國CDN市場規(guī)模接近250億元。
2014年,中國的CDN市場格局是雙雄并立,網(wǎng)宿CDN業(yè)務(wù)營收占行業(yè)比重約43%,藍汛占比約37%,二者合計占據(jù)了80%的市場規(guī)模。
但此時,這些專業(yè)的CDN服務(wù)商身邊已經(jīng)危機四伏,因為包括BAT在內(nèi)的一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開始自建CDN,并逐步開始對外提供服務(wù)。比如騰訊當(dāng)時只有15%的業(yè)務(wù)流量采用外部CDN服務(wù),其余均是通過自建CDN支撐,并開始對外提供商業(yè)服務(wù);而阿里云CDN,從2014年3月就已經(jīng)開始對外提供商業(yè)化服務(wù)。
2015年,是中國CDN行業(yè)的一個發(fā)展轉(zhuǎn)折點,也是傳統(tǒng)CDN服務(wù)商“噩夢”的開始。2015年3月,云計算廠商發(fā)起了CDN業(yè)務(wù)的價格戰(zhàn),提出“2015年CDN市場價格不會再超過1.5萬/G/月”,而當(dāng)時市面上的普遍價格在3萬左右,相當(dāng)于降價50%。
同年5月,阿里云CDN率先降價21.2%,騰訊云CDN緊跟著降價25%,樂視云更是直接推出“免費”CDN,價格戰(zhàn)愈演愈烈。事實上,CDN廠商之間掀起的降價潮,對市場來說是一件喜聞樂見的事情。
尤其是2016年井噴的直播行業(yè),也是CDN降價的最大受益者。上述業(yè)內(nèi)人士指出,如果不是CDN價格大幅下降,高昂的寬帶成本或許就把很多創(chuàng)業(yè)公司攔在了直播行業(yè)門外。
2017年初,一位CDN企業(yè)高管公開表示,在新興CDN們主動出擊和互聯(lián)網(wǎng)新需求劇變的雙刺激下,CDN行業(yè)一別往日溫吞局面,正駛?cè)胍粋€對賣方殘酷、讓買方幸福的全新時代。
如其所言,整個2017年,CDN行業(yè)的主旋律仍然是“賣方殘酷”。2017年11月,阿里云宣布CDN整體降價25%,帶寬單價創(chuàng)當(dāng)時國內(nèi)最低;緊隨其后,騰訊將CDN價格最高降價47%,又創(chuàng)新低;同年12月,金山云宣布CDN最大降幅50%,帶寬單價最低15.6元/Mbps/月,業(yè)內(nèi)驚呼“價格已擊穿行業(yè)底線”。
價格戰(zhàn)意味著巨額的資金投入,金山云的招股書亦顯示,2017年至2019年,其凈虧損分別為7.14億元、10.64億元和11.11億元,其中,虧損最主要的原因是IDC費用和研發(fā)費用兩方面的成本。
回歸理性
一位傳統(tǒng)CDN廠商的業(yè)務(wù)負責(zé)人告訴記者,互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的加入,把“降價-提升市場份額-繼續(xù)降價-擠壓中小廠商-繼續(xù)降價-清除中小廠商-繼續(xù)降價-壟斷市場-提升價格-獲取高額利潤”這套在互聯(lián)網(wǎng)諸多領(lǐng)域里得到印證的打法移植到了CDN行業(yè)。
對于已經(jīng)相對飽和的市場而言,價格戰(zhàn)確實是一個能快速切入市場的手段,而所有加入價格戰(zhàn)的服務(wù)商,目的都是快速擴大市場規(guī)模,因為CDN行業(yè)是一個強調(diào)規(guī)模效應(yīng)的行業(yè),需要依靠規(guī)模實現(xiàn)復(fù)用,從而實現(xiàn)盈利。
經(jīng)過2015年-2017年的多輪價格戰(zhàn),CDN的市場格局也被重新洗牌。根據(jù)2018年的中國CDN市場份額,傳統(tǒng)CDN服務(wù)商的市場被不斷瓜分,第一梯隊中僅剩網(wǎng)宿科技,阿里云、騰訊云、金山云等則迎頭趕上。
該負責(zé)人表示,對于云計算廠商來說,獲取市場的目的已經(jīng)達到,如果一味地繼續(xù)發(fā)動價格戰(zhàn),對企業(yè)以及整個行業(yè)的發(fā)展都沒有好處。
中國信通院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所副主任胡海波也曾向記者表示,CDN的剛性成本全部是帶寬成本,是無法進一步壓縮的。同時,流量的成本也將隨著CDN規(guī)模擴大而線性增加,繼續(xù)價格戰(zhàn)帶來的將是虧損擴大。
道理確實如此,但市場上的各個CDN服務(wù)商正處于相互制衡的競爭狀態(tài),沒有誰愿意讓競爭對手獲得價格優(yōu)勢。所以對比阿里云、騰訊云的CDN價格,從2018年底至今一直很穩(wěn)定,沒有大幅降價,但也沒有人敢漲價。
這個局面或許會因為運營商的插手而發(fā)生改變。據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者獲悉,2019年底以來,中國聯(lián)通和中國移動已先后發(fā)文明確禁止IDC的低價銷售,并且對各類寬帶銷售價格作出規(guī)定。比如聯(lián)通規(guī)定靜態(tài)接入寬帶銷售單價不低于10萬/G/年。
運營商處在CDN產(chǎn)業(yè)的上游,原材料的漲價,也必將對整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生影響。據(jù)接近運營商人士透露,針對過往出現(xiàn)的“價格戰(zhàn)”搶占市場現(xiàn)象,運營商會加強政企業(yè)務(wù)價值管控,必要時也會采取措施凈化市場,確保行業(yè)良性競爭。
胡海波此前亦作出預(yù)測,未來覆蓋能力和服務(wù)能力將是CDN企業(yè)重點比拼的領(lǐng)域,如果面臨成本上漲的壓力,CDN行業(yè)的漲價則將成為大概率事件。
某云廠商人士則告訴記者,運營商的寬帶資源漲價,將成為CDN行業(yè)一個重要變數(shù)。一方面是,整個產(chǎn)業(yè)可能會跟著一起漲價,另外一方面,如果行業(yè)都不漲價,那廠商就要自己承擔(dān)增加的成本,這時候資金不充足的話肯定撐不住,“如果因此讓市場玩家變少,那未來行業(yè)漲價也是必然”。

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