盛世投資姜燕：從投資角度關注ESG的風險與機遇

會上，盛世投資首席可持續發展官、合伙人姜燕分享了團隊對ESG的認知與體會。

姜燕介紹到，盛世投資作為一家母基金和政府引導基金管理機構，目前投了300多個基金，這幾年一直非常重視ESG投資，除了此前有責任投資委員會和ESG工作組，今年專門設立了ESG管理部，在行業內率先發布了碳中和戰略聲明，并且有氣候變化專項工作小組負責跨部門協調推動碳減排。希望能在行業內發揮引領和帶動的作用，推動更多GP踐行ESG投資和綠色投資。

她稱，過往幾年團隊在跟國內GP交流的過程當中發現，有ESG理念或者完整制定了ESG制度、戰略和目標的GP，很多都是雙幣種基金，從美元LP那里募過資的機構，采納了一些美元LP提出的ESG投資理念。國內有一些GP確實在ESG投資和綠色投資領域有比較好的實踐。

政府引導基金和國資平臺本身肩負著社會責任，包括促進就業、稅收增長、扶貧和環境保護等，很多也已設立了鄉村振興基金、土壤污染防治基金、化工產業結構調整基金、綠色基金等可持續發展主題的基金。相信在鄉村振興、“3060”等戰略和目標的推動下，越來越多的引導基金和國資平臺會把ESG理念融入到投資的整個框架、流程體系和績效評價中。

姜燕表示，盛世投資布局覆蓋了新一代信息技術、新材料、節能環保、先進制造、醫療大健康等各個領域，ESG投資不是為了給GP造成負擔，阻礙和限制GP投資項目，更多地從合規性的角度出發，降低投資組合的ESG風險。同時，計劃通過數字化管理工具、ESG能力建設等手段為GP和項目賦能，降低成本，改善ESG表現，產生正向的經濟、環境和社會效益，有利于募資、資本市場的退出和長期可持續發展。

不同類型的LP有不同的訴求和考量標準， 只有越來越多的人民幣LP在ESG投資理念和考量維度上達成一致，才能推動更多的GP踐行ESG投資。盛世投資也希望在這個過程當中，與國內的LP、GP共同探討產業的ESG議題和指標，更多地從投資角度關注ESG的風險與機遇。

中國“碳達峰、碳中和”目標的實現需要有大體量的長期資本的投入，目前很多國資和產業資本已經設立或考慮設立碳中和基金，相信股權投資機構在推動綠色產業、綠色技術進步等方面可以發揮更大的作用。