「欠芯」調査：中下流電子工場「単一接続できない」4 S店輸入車納入遅延

世界の「コア不足」は依然として深刻で、自動車業界はチップを手に入れることができず、一部の下流車企業の納入が阻まれている。

21世紀資本研究院が上海のBMW 4 S店からこのほど明らかにしたところによると、芯が欠けているため、BMWの輸入車種の引き渡しの進度が影響を受けている。

「輸入車のコア不足は深刻で、納期は承諾できず、第4四半期には正常に回復する見込みだ。BMW國産車の需要が多いため、メーカーのチップはこの部分の車種の生産と販売を先に供給することを保証している」と同店の擔當者は述べた。

偶然ではなく、最近、自動車企業の操業停止に関するニュースが頻繁に報道されている。

21世紀資本研究院の統計によると、トヨタ、ホンダなどの日本の自動車企業、フォルクスワーゲン、フォード、ゼネラル?モーターズなどが生産量を削減した。フォード、日産、フォルクスワーゲンの北米の複數の工場が6月に「コア不足」で操業を停止し、現代起亜などの韓國車企業も「コア不足」で新たな操業停止に追い込まれた。

自動車企業だけでなく、パネル、筆記具、攜帯電話、小型家電などにはさまざまな程度の芯の欠けた悩みがある。

広東省中山燈企業はコア不足で「単一では買えない、お金があれば買えない」という聲が出て、さらに「コア不足」下の産業窮狀を再び臺の前に押し出した。

「欠芯」影響の推計

フォード?モーターは20日、チップ不足が自動車業界に與える影響が続いているため、6月に北米工場8社の生産を一時停止または削減すると発表した。

フォードの北米8工場の生産は期間を分けて停止するという。

これまで、キーチップの供給が減少し続けていたため、フォードは複數の工場を閉鎖し、減産を繰り返してきた。影響を受けた車種には、フォード?野生馬、鋭際、高利益のF-150ピカ、ブランコ?スポーツSUVが含まれている。

フォードは電子メールの聲明で、「當社のチームは既存のチップリソースを活用し続け、ディーラーや顧客にできるだけ多くの高品質な自動車を提供するための獨自のソリューションを探し続けていく」と述べています。

日産も5月19日、チップの供給不足を受け、6月に北米生産量を削減する計畫を明らかにした。

今月初め、日産傘下のインフィニティがQX 50の生産を一時停止し、QX 60モデルにチップを節約するという報道があり、後者は今夏に生産を開始する。

21世紀資本研究院の統計によると、ホンダ、フォルクスワーゲン、フォード、ゼネラル?モーターズ、三菱自動車、現代、起亜などの自動車企業は、チップ供給不足による減産や一部工場の閉鎖を次々と発表している。

韓國では、自動車チップの供給が切れ、生産が中斷される圧力に迫られており、最近、一部の自動車企業は生産を維持するために、配置を減らし、販売価格を下げる簡略化されたモデルを発売している。

例えば、現代と起亜はいくつかの減配車両を生産し、車両にいくつかの機能配置を提供しなくなり、これによって車用チップへの依存を低減し、これらの減配車両の市場価格も低下するだろう。

21世紀資本研究院がこのほど複數の4 S店を訪問したところ、輸入車の引き渡し時期は確かに大きな影響を受けていることが分かった。

あるBMW 4 S店の責任者は、「輸入車自體の需要量は比較的少なく、比較的小人數で、販売は比較的好調だ。現在、顧客は輸入車を予約しており、待ち時間は數カ月以上で、保証することはできない」と話した。

彼は、このような狀況は今年4四半期に改善されると予想している。

あるベンツ4 S店の販売も21世紀資本研究院に対し、「輸入車種は特に不足しており、1-2月を待つのが常態だ」と話した。

中國自動車工業協會側は、現在の業界の狀況を踏まえて、チップ供給不足の問題は2022年1月まで続くと予想している。

中汽協側は、自動車チップなどの部品供給の緊張問題は依然として企業の生産リズムに影響を與え続け、2021年第2四半期の影響幅は第1四半期より大きいと予想され、依然として慎重で楽観的な態度を維持しなければならないと述べた。

これに先立ち、中國自動車工業協會の李邵華副事務総長は、チップの供給不足は早ければ6カ月で緩和されると予想されており、現在では9カ月から1年かかる可能性があると述べた。

他の業界に比べて、なぜ自動車業界は「コア不足」の影響が最も深刻なようですか。

ある業界関係者は、チップメーカーにとって、自動車業界は優先的に考える顧客ではなく、スマートフォンメーカーこそチップ業界の優先顧客であり、より先進的で利益の高いチップのために注文したいからだと指摘している。

消費電子の下流需要の増加に伴い、関連電子製品メーカーの注文が上流チップメーカーに殺到し、もともと芯が欠けていた自動車メーカーが雪上に追い込まれた。

下流消費電子に波及

ファーウェイのコア不足は昨年から始まり、臺積電がファーウェイのOEM用ハイエンドチップを與えることができなくなった後、ファーウェイの攜帯電話の最新の販売臺數は明らかに影響を示しているが、國內の他のブランドもこれに乗じて大量に商品を用意している。

ファーウェイ消費者事業の余承東CEOは、「わずか2年で、ファーウェイのハイエンド製品は主にアップルに譲った」と述べた。

小米も早くも2021年の「欠芯」警報を鳴らしている。

2月24日、小米グループの盧偉氷副総裁は微博（ウェイボー）で、「今年はチップが不足している。不足しているのではなく、非常に不足しているのだが…」と述べた。翌日、赤米K 40シリーズが発売され、その後は「品薄」狀態が続いており、予約購入が必要だ。

5月19日、盧偉氷氏は再び微博を発表し、「チップの欠品の周期は短すぎることはなく、今年は緩和できないに違いない」と述べた。

また、5月26日に公開講演を行うと発表した。講演テーマは「私は真の芯をあなたに捧げます」で、「世界の芯不足」について深く話す。

市場調査機関Digitimes Researchの最新報告によると、半導體部品の不足により、小米、OPPO、vivoなどの攜帯電話ブランドのスマートフォン出荷量は今年第2四半期に減少し、下半期に再び回復する見通しだ。

このように、コア不足は攜帯電話業界に全面的に波及している。

攜帯電話業界だけでなく、家電製品のスマート化が進むにつれ、家電業界ではチップの需要が高まっている。

世界最大の家電會社の一つである恵而浦中國區の艾小明総裁はこのほど、世界のチップ不足が自動車生産を遅らせただけでなく、家電業界にも影響を及ぼし始めていることを明らかにした。艾小明氏によると、今年3月に恵而浦氏が受け取ったチップの納品量は注文より約10%少ない。

フィリップスエアコン（中國）運営本部の甘建國総経理も、エアコンのパソコンボード上のチップは昨年11月から不足しており、チップの納品サイクルが延長されており、現在は180日以上360日前に準備する必要があるが、以前は最大45～60日前に準備する必要があった。チップサプライヤーは米國、日本企業を除いて、現在國內の供給比率は50%に達している。

偶然にも、三星電子のテレビ部門擔當副社長の韓鍾熙氏は、世界のテレビメーカーの半數以上がチップ不足に直面しており、このままでは多くの企業がテレビを製造することができないと述べた。家電メーカーのLG電子は、チップ不足は現在、會社全體の生産に影響を與えていないが、リスクを構成していることも認めている。

現在の狀況を総合すると、21世紀資本研究院は、チップ欠品の影響が最も顕著な業界として、自動車及びコンピュータ、攜帯電話、計器、視聴設備、家電などの消費電子系設備が挙げられると考えている。チップ不足は少なくとも今年末まで続く可能性がある。

電子工場の芯欠け調査

このほど、中山市の「チップ需要狀況の調査に関する通知」がネット上に流出した。

通知によると、現在、一部のチップは供給不足の態勢を呈しており、わが市の関連企業のチップ需要、備蓄、供給などの狀況を全面的に把握し、チップ不足がわが市の関連産業に與える衝撃問題に効果的に対応するため、現在、全市に向けてチップ企業の需要狀況の調査を展開している。

中山は全國の電子製造業の重鎮の一つで、電飾（全國の70%を占める市場）、金物（南方鎖都）、家電などの分野は全國で大きな市場シェアを占めている。

中山燈企業の責任者はメディアの取材に対し、「私はシングルでは受けられないので、やりにくい。他の部品の問題はほとんどなく、主にチップだ」と話した。

その説によれば、（現在）値上げはできない。もともと使っていたICは4毛が多く、今では5元の現金も手に入らないが、古い町でランプを作っていた今ではチップも手に入らない。

1つの殘酷な現実は、コア不足の値上げの波の下で、自動車大手はチップの注文を受けにくく、LED駆動照明チップはウエハ工場で最も切りやすい生産能力の一部となっている。

このようなコア不足は中小電子メーカーの中で特に深刻である。

21世紀資本研究院は、あるライブプラットフォームで、深センのコンバータメーカーが「生産できない」とチップサプライヤーを公開的に探していることに気づいた。

東莞の充電器専門メーカーは21世紀資本研究院に対し、「會社には単芯があり、歯磨き粉を絞るよりも（チップが）詰めにくい」と話した。3月にはチップが入荷し、すぐに殘業して組織生産を行ったことがある。

浙江省のある電子工場の責任者は、「芯が欠けているため、工場の鉄の塊は寢ている」と話した。また、ドライブメーカーからは、「芯が欠けないように早めに注文するように」と顧客に促す聲もあった。

業界のコア不足狀況については、A株上場企業のレベルは相対的に落ち著いている。

白電大手の米グループは、コア不足の影響を受けているかどうかについて、「今のところ、私たちにはこの狀況はありません。私たちには自供できるチップ工場があるので、私たちの本社の側にあります」と答えた。

マルチメディアスピーカー、自動車スピーカーを主力とする漫歩者はインタラクティブプラットフォームで、同社は昨年から世界的なチップ不足に注目し、購入と在庫を絶えず調整し、生産の正常な運営を保証してきたが、現在のところ生産に影響はないようだと述べた。

小熊電器側も、現在の生産経営は正常だと明らかにした。

5月18日、コワーズ（603486.SH）の2020年度株主総會で、取締役の銭東奇氏は中小株主からの質問に答え、「會社の経営は安定した発展を続けており、掃除ロボットはボトルネック期になったとは考えられておらず、革新できる技術がたくさんある。コア不足の問題は今後1 ~ 2年は存在する可能性がある」と述べた。

21世紀の資本研究院と複數の業界関係者の交流を見ると、業界內ではチップ不足が予想されている。

「コア不足は業界全體が直面している問題です」多くの企業は、すでに対応する準備をしたり、チップ自給などの措置で解決したりしていると述べています。

移為通信によると、會社は生産計畫と需要量予測狀況に基づいて商品（チップ）を準備し、獨自の在庫管理方法を持っている。

英威騰氏によると、同社はサプライヤと戦略的パートナーシップを持ち、予備品の狀況は良好で、チップの欠品狀況は短期的には會社の経営に影響を與えないという。

しかし、コア不足の影響は存在しないわけではなく、オーナー電器は、マイクロコントローラの調達不足のため、新型ハイエンド製品の発表を4カ月延期したと明らかにした。

信捷電気によると、チップ不足の影響に対して會社は相応の準備を整えているが、長期的に見ても大きな圧力があり、會社は引き続き有効な原材料調達計畫措置を実行する。

21世紀資本研究院は、今回の欠芯潮の中で、大?中型企業は完備した供給システムのため、短期的には影響が小さく、影響を受けたのは一部の中流加工段階と下流の多くの小企業だと考えている。

同時に、チップの種類を見ると、ハイエンドチップは緊張して中低端チップの生産能力を占め、チップの生産能力は全面的な不足に直面している。

これは産業発展の論理が徐々に明札に変わりつつあることを意味している：國內のヘッドウェハ、封止測定、材料、設備メーカーは急速な発展を迎える見込みである。

21世紀資本研究院の整理によると、A株関連のリーディングカンパニーのうち、ウエハには中芯國際、華虹半導體、華潤微、三安光電などが含まれている。封止測定には、長電科學技術、華天科學技術、通富微電、晶方科學技術、華峰測定制御などが含まれる。材料は上海シリコン産業、南大光電、上海新陽、安集科學技術などを含む、設備には中微公司、北方華創、晶盛機電などが含まれる。

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