【權威發布】中國·柯橋時尚指數2018第一季度分析報告

　　中國輕紡城位于浙江紹興，從市場建立至今，市場面積已經擴展到390萬平方米，有營業用房2.6 萬余間，經營品種4萬余種，經營戶2.9萬多戶，常駐國(境)外采購商近5500人，是目前全球規模最大、經營品種最多的紡織品集散中心。紡織業和專業市場是紹興柯橋區的傳統優勢產業，全球每年有四分之一的面料在此成交，與全國近一半的紡織企業建立了產銷關系，牢牢占據國內行業龍頭地位。

　　2016年10月15日，以“新風尚、新高地”為主題的2016年柯橋時尚周正式拉開帷幕。在時尚周啟動儀式上，受紹興市柯橋區人民政府委托，在中國紡織工業聯合會、紹興市柯橋區中國輕紡城建設管理委員會的聯合指導下，由杭州數亮科技股份有限公司編制完成的“中國?柯橋時尚指數”正式發布，至此，柯橋時尚紡織業進入新的階段。

　　作為國內首個紡織時尚指數，“中國·柯橋時尚指數”從時尚產業的投入、產出以及生產和銷售結構的角度，比較全面地反映了中國輕紡城提升發展所取得的成果，為紡織產業在時尚領域設立風向標和晴雨表。目前，柯橋指數已覆蓋紡織品研發、生產、市場、銷售及推廣等產業鏈各個環節，建立起映射全國乃至全球紡織品與紡織產業發展現狀的一個立體、多維度、綜合性的指數體系。

　　“中國·柯橋時尚指數”是個軟性指標，除了時尚元素，還涵蓋研發、品牌等諸多要素，融合了文化創意、科技創新、互聯網大數據等多方面內容，具有遠大的發展前景，對中國輕紡城來說，無論是目前作為交易中心，還是實現將來成為中國時尚分支中心的目標，都具有非常重要的意義。

　　紡織業是時尚產業鏈的基礎。當前，柯橋紡織業正處在轉型升級的關鍵期，柯橋時尚指數的發布，讓柯橋的時尚氛圍愈加濃厚，時尚格局愈加清晰。具有時尚引導能力的柯橋本土企業、產業集聚區如雨后春筍般不斷涌現，并帶動城市經濟和時尚產業發展，柯橋在時尚界的地位與行業話語權，正在崛起。

　　基礎篇：中國·柯橋時尚指數概況

　　“中國?柯橋時尚指數”(以下簡稱“柯橋時尚指數”)是遵循現代統計指數科學原理、指數編制方法和綜合評價理論，結合柯橋時尚紡織業發展現狀，在對柯橋時尚指數相關指標合理選擇的基礎上，科學確定類別權重后，設計和編制的綜合指數。柯橋時尚指數包括時尚創意指數、時尚活躍度指數、時尚推廣度指數和時尚評價指數四大模塊(各模塊指數的權重如圖1所示)，以2015年第四季度為指數基期，每季度更新一次指數值，并根據各級指標的表現情況，研究和發布分析報告。《2018第一季度分析報告》是該系列報告的第9期。　　

　　2018年第一季度，受到季節性波動因素影響，柯橋時尚指數下跌于129.13點，環比下跌13.26%;但是，在剔除季節性影響因素后，與2017年第一季度相比，今年第一季度的柯橋時尚指數同比大漲12.05%。這表明，總體上，柯橋時尚紡織業的發展情況依舊良好。　　

　　圖2 中國·柯橋時尚指數走勢

　　(一)時尚創意指數逆勢增長

　　時尚創意指數通過新花型推出數、時尚設計人才數、創意產品成交數量和創意產業數量的綜合加權得到，讓人客觀直觀地了解柯橋時尚紡織業的創意企業發展現狀。四個細分指標指數之間的權重如圖3所示。　　

　　圖3 時尚創意指數各類別權重占比

　　2018年第一季度，柯橋時尚創意指數突破一季度周期性下跌的魔咒，逆勢上漲，報收于136.89點，較上季度環比微漲約0.61%。與2017年第一季度相比，同比大漲21.83個百分點，漲幅為18.98%。這表明，柯橋時尚紡織業的創意企業正在蓬勃發展，態勢良好。圖4 時尚創意指數走勢

　　01新花型推出數指數再創新高

　　2018年第一季度，“新花型推出數”指數再創歷史新高，收報于174.91點，較上一季度環比上漲13.49%;與2017年第一季度相比，同比暴漲47.31個百分點，漲幅高達37.08%。這表明，廣大創意企業的研發熱情正在不斷被激發，柯橋時尚紡織業的創意企業活力不減。同時，“新花型推出數”指數對時尚創意總指數上漲的貢獻率也高達60.92%，是推動總指數逆勢上漲的主要因素。　　

　　圖5 新花型推出數指數走勢

　　02、時尚設計人才指數穩步上漲　　

　　圖6 時尚設計人才數指數走勢

　　“時尚人才數”指數今年年初繼續保持良好的上升勢頭。2018年第一季度的“時尚人才數”指數增長為119.59點，環比上漲2.33個百分點。與2017年同期相比，柯橋區新增時尚設計從業人員數229人，“時尚人才數”指數同比上漲5.69%。這表明，柯橋時尚紡織業的就業氛圍良好，可以源源不斷地吸引時尚人才加入。

　　03、創意產品成交指數止跌回暖

　　“創意產品成交”指數在2018年第一季度終止了4連跌的頹勢，小幅回漲2.16個百分點，報收于106.03點，環比上漲2.07%。這預示著，創意產品銷售的周期性調整可能即將結束，“寒冬”即將過去，“春天”即將到來。但是，與2017年第一季度相比，“創意產品成交”指數仍同比下跌約8.55%，說明創意產品市場目前還處在不溫不火的狀態。　　

　　圖7 創意產品成交數指數走勢

　　04、創意企業數量指數高位回調

　　2018年第一季度，“創意企業數量”指數回落到130.96點，環比下降13.82%;但與歷史數據相比，“創意企業數量”指數仍屬于高位運行，較2017年第一季度同比大漲約26.15%。細節方面，由于入駐柯橋區的創意企業數量持續增加，使得“入駐創意園企業數”指數持續走高，上漲到了161.91點，環比增長11.98個百分點，同比大漲34.56%;而新引入企業的速度較上一季度卻有所放緩，使得“引進創意園企業數”分類指數下跌到了100.00點，環比大跌35.05%，這是拖累“創意企業數量”指數回落的主要原因。但是，與去年同期相比，“引進創意園企業數”分類指數仍同比增長12.70個百分點，說明創意企業的總體引入情況依舊良好。　　

　　圖8 創意企業數量指數走勢　　

　　(二)時尚活躍度指數同比顯著上漲

　　時尚活躍度是維持一個區域時尚生命力與產品創新力的基礎，時尚活躍度指數專注于品牌的市場表現，從新產品銷售額占比、時尚平臺拓展數、品牌的傳播費用、電商運行數和企業合作占比這五個維度，反映柯橋紡織時尚行業在創建企業品牌，創新運行模式等方面的創造能力和創意思維活躍程度。五個細分指標指數之間的權重如圖10所示。　　

　　圖10 時尚活躍度指數各類別權重占比

　　2018年第一季度，柯橋時尚活躍度指數受到季節性因素影響，收報于128.63點，環比下跌19.27%;但是，與去年同期相比，柯橋時尚活躍度指數仍大漲20.17個百分點，漲幅高達18.60%，漲勢顯著。這表明，排除季節性影響因素后，柯橋紡織時尚行業的活躍程度正在穩步上升，時尚企業的市場活力正在不斷被激發。 圖11 時尚活躍度指數走勢　　

　　01、新產品銷售額占比波動上漲

　　“新產品銷售額占比”指數展現了柯橋紡織產品的創新研發力度，是反映柯橋時尚活躍度的關鍵指標。2018年第一季度，“新產品銷售額占比”指數上升為115.20點，環比上漲6.07%，同比大漲14.70個百分點，漲勢喜人。根據現有指數數據的擬合結果顯示，“新產品銷售額占比”指數在經歷一個波峰和一個波谷之后，正處在強勢上升的階段。這表明，隨著柯橋時尚紡織業研發力度的不斷加大，研發出來的時尚新產品正越來越受到市場的歡迎。　　

　　圖12 新產品銷售額占比指數變化及其趨勢

　　02、時尚平臺拓展指數走勢平穩

　　“時尚人才數”指數今年年初繼續保持良好的上升勢頭。2018年第一季度的“時尚人才數”指數增長為119.59點，環比上漲2.33個百分點。與2017年同期相比，柯橋區新增時尚設計從業人員數229人，“時尚人才數”指數同比上漲5.69%。這表明，柯橋時尚紡織業的就業氛圍良好，可以源源不斷地吸引時尚人才加入。　　

　　圖13 時尚平臺拓展指數走勢

　　03、品牌傳播費用指數回歸均線

　　品牌傳播是企業打響知名度，塑造品牌價值的主要途徑。“品牌傳播費用”指數用于反映企業打造品牌的力度，是柯橋時尚活躍度指數的有機組成部分。2018年第一季度，“品牌傳播費用”指數降低為124.46點，環比下跌18.00%，同比上漲16.21個百分點，與歷史平均水平126.41點相近。由于一季度沒有大型的展覽會或相關活動，所以企業的品牌宣傳費用在一季度已經回歸正常水平。

　　04、電商運行指數周期下跌調整

　　“電商運行數”指數的走勢呈現明顯的周期性特點：每年一季度是新周期的開始;四季度是一個周期的結束;在每個周期中，都是低開高走的趨勢。2016年一季度到四季度是指數運行的第一個周期，指數從100.66點發展到214.68點，漲幅高達113.27%;2017年一季度是第二個周期的開始，所以指數先下跌調整到了122.53點，環比減少42.93%;隨后，在2017年四季度，周期結束時，大幅上漲到319.10點，漲幅為160.43%。

　　2018年一季度，指數又進入新一輪的周期，所以“電商運行數”指數又進行了回調，報收于190.04點，環比減少40.44%。與前兩年相比，今年指數的周期性起點更高(較去年同比增長55.10%)，這將進一步推動指數值的上漲。根據歷史數據預測，今年四季度指數值將漲到400點以上。這些跡象表明，柯橋的電商產業正在迅速成長，正在成為柯橋經濟轉型的新引擎和時尚柯橋的新業態。　　

　　圖15 電商運行指數及其分類指數走勢對比

　　從細分指標指數來看，“電商企業數”指數穩步上升，2018年第一季度增長到116.54點，環比微漲0.60%，同比上漲3.88個百分點;“電商銷售額”指數也出現周期性調整，2018年第一季度下跌為255.22點，環比下降48.89%，是造成“電商運行數”指數周期性回調的主要原因。

　　05、企業合作占比指數小幅下跌

　　“企業合作占比”指數包含兩個分類指標指數(即“品牌產品銷售量占比”指數和“品牌企業占比”指數)，用于反映品牌企業對柯橋時尚紡織產品的認可程度。2018年第一季度，“企業合作占比”指數報收于107.53點，環比微跌1.67%;“品牌產品銷售量占比”指數下跌于109.84點，環比下降1.90個百分點;“品牌企業占比”指數微跌于104.59點，環比減少1.64%。“品牌產品銷售量占比”指數和“品牌企業占比”指數的雙雙下跌，導致了“企業合作占比”指數最終的小幅下跌。但和去年同期相比，“企業合作占比”指數仍小幅上漲(約1.07%)。這表明，總體而言，柯橋時尚產品仍在不斷被認可。　　

　　圖16 企業合作占比指數及其分類指數對比

　　(三)時尚推廣度指數周期性下跌

　　柯橋時尚推廣度指數從國際交流合作、企業參展情況、外商駐點情況等方面反映柯橋政府和企業對時尚產業的推廣力度。三個細分指標指數之間的權重關系如圖17所示。　　

　　圖17 時尚推廣度指數各類別權重占比

　　2018年第一季度，柯橋時尚推廣度指數延續每年一季度下跌的歷史趨勢，周期性下跌為126.49點，環比下降19.09%;但是，與去年同期相比，柯橋時尚推廣度指數仍同比上漲17.22個百分點。這表明，總體而言，柯橋政府和企業對時尚產業的推廣力度仍在不斷加大。

　　01、國際交流合作指數震蕩加劇

　　“國際交流合作次數”指數自2017年第一季度以來，震蕩幅度顯著加大。2016年，指數的上下震蕩幅度為33.33%;而到了2017年，指數的震蕩幅度加劇到了66.67%。2018年第一季度，指數處在指數震蕩下行的末期，收報于116.67點，環比下降30.00%，同比上漲16.67個百分點，表明柯橋時尚紡織業的對外交度跌中有升，國際交流合作仍十分緊密。　　

　　圖19 國際交流合作次數指數走勢

　　02、外商駐點指數高位小幅調整

　　“外商駐點數量變化”指數通過辦事處個數、注冊公司數、人次等指標反映柯橋時尚市場的外商入駐情況。2018年第一季度，該指數值為149.13點，環比下跌9.65%，但同比大漲36.11個百分點。但與歷史數據相比，今年一季度的“外商駐點數量變化”指數仍處高位，超過平均水平25%以上。這表明，外商仍比較青睞柯橋的時尚市場，這也為柯橋時尚的進一步國際化奠定了良好的基礎。

　　從細分指標指數來看，“辦事處個數”指數穩步上升，2018年第一季度增長到117.26點，環比微漲0.40個百分點，同比上漲2.07%;“注冊公司數”指數增長較快，報收于141.67點，環比上升1.85個百分點，同比大漲15.91%;外籍人口入境“人次”指數有所回落，下跌為182.78點，同比下降21.79%，是影響“外商駐點數量變化”指數小幅調整的主要原因。　　

　　圖20 外商駐點數量變化指數走勢　　

　　圖21 外商駐點數量的各分類指數走勢對比

　　03、企業參展次數指數周期下行

　　“企業參展次數”指數由“本地參展次數”指數和“外出參展次數”指數組成，反映了企業對外宣傳推廣的主觀能動性，是柯橋時尚推廣度指數的重要組成部分。從圖22中可以看到，“企業參展次數”指數的周期性變化顯著，2018年第一季度周期性下行為125.00點，較上一季度環比下降11.76%，但較去年同期同比上漲7.14%。這表明，企業對外宣傳推廣的意愿在一定程度上還是提升了。

　　細分指標指數方面，雖然“本地參展次數”指數和“外出參展次數”指數均出現了不同程度的下跌，但由于“外出參展次數”指數的跌幅更大，使得“本地參展次數”指數首次超過“外出參展次數”指數，兩者分別報收于133.33點和116.67點。　　

　　圖22 企業參展次數各類指數走勢對比

　　(四)時尚評價指數季節性回落

　　柯橋時尚評價指數是通過問卷調查的方式向有代表性的一定數量商戶、企業營銷經理人和業內專家進行調查，通過編制評價打分表，從柯橋紡織品的受歡迎程度、流行度、時尚度、創意度、時尚引領度、軟實力提升方式的變化情況、區域品牌對外宣傳情況等多個方面來綜合評價柯橋紡織業和紡織品的時尚度。　　

　　圖23 時尚評價指數走勢

　　2018年第一季度，柯橋時尚評價指數受到季節性因素影響，回落到了115.28點，較上一季度環比下跌13.73%，較去年同期下跌25.20%。雖然時尚評價指數自2017年以來便持續下降，但仍高于基點100.00點，說明業內各界對柯橋紡織業和紡織品的時尚度總體還比較滿意。