行業數據分析：2018年針織行業經濟運行分析 銷售穩定增長

　　一、2018年針織行業經濟運行情況

　　1、針織行業生產和銷售穩定增長，針織面料優于針織服裝

　　據國家統計局統計，2018年針織行業（包括針織面料類和針織服裝類企業）6028家規上企業完成主營收入6536.22億元，同比增長5.38%，增速較去年同期提高3.93個百分點。其中，針織面料類2506家規上企業完成主營收入2850.38億元，同比增長6.41%，增速較2017年提高1.81個百分點。針織面料織造類規上企業主營收入同比增長7.52%，針織印染類規上企業增長4.84%，針織制品類規上企業增長4.50%。

　　同期，針織服裝類3522家規上企業完成主營業務收入3685.83億元，同比增長4.60%，增速較2017年提高5.44個百分點。針織服裝類規上企業累計完成針織服裝產量111.17億件，同比減少3.63%，增速較2017年繼續下降1.19個百分點。從月度產量數據看，針織服裝產量增速由1-2月的-12.31%逐步回暖至1-12月的-3.63%，產量全年增速降低幅度收窄明顯。

　　2、海外市場回暖，行業全年出口維持正增長

　　據中國海關統計，2018年我國針織行業（包括針織織物和針織服裝及附件）出口金額914.90億美元，同比增長3.58%，行業在經歷連續四年的出口負增長后，出口金額重新恢復正增長。其中，針織織物出口181.56億美元，同比增長10%，針織服裝及附件出口733.35億美元，同比增長2.1%。從海關月度數據看，2018年針織行業出口各月維持增長，月度出口增速前三季度高于四季度。

　　另據國家統計局統計，2018年針織行業規上企業出口交貨值完成1675.48億元，同比增長1.83%，增速較去年同期提高3.28個百分點；其中，針織面料類企業出口交貨值438.48億元，同比4.12%，針織服裝類企業出口交貨值1237.00億元，同比增長1.05%。

　　3、內銷市場溫和增長，對行業發展的作用不斷增強

　　據國家統計局統計，2018年我國社會消費品零售總額為380987億元，同比增長9.0%，其中限額以上服裝鞋帽針紡織品零售總額13707億元，同比增長8.0%，比去年同期提高0.2個百分點。2018年實物商品中穿類網上零售同比增長22%，增速較2017年提高1.7個百分點。針織服裝作為國內居民重要的日常消費品，電商等新興商業模式帶動針織產品市場拓展。

　　從規上企業統計數據看，2018年針織行業規上企業內銷占比為74.37%，較2017年微增0.07個百分點；其中，針織面料類規上企業內銷占比為84.62%，針織服裝類規上企業內銷占比為66.44%。

　　從海關進口數據看，2018年我國進口針織面料（60章針織物及鉤編織物）和針織服裝及附件（61章針織或鉤編針織服裝及附件）合計50.19億美元，同比增長11.80%。其中，針織織物進口16.38億美元，同比降低3.1%，國內針織織物的競爭力在不斷提高；針織服裝及附件進口33.81億美元，同比增長20.8%，針織服裝進口近年來一直保持較快增長，國內終端消費市場中高端針織產品需求十分旺盛。

　　4、行業投資完善產業加工生產能力，針織面料投資增速快于針織服裝

　　近年來制造業投資增速下滑明顯，紡織行業與針織行業投資增速也逐步回落。針織行業投資多以改善加工生產裝備、生產流程改造及新項目建設投資等內容為主。據國家統計局統計，2018年紡織業固定資產投資額增速為5.1%，紡織服裝、服飾業固定資產投資額增速為-1.5%。從歷年投資數據看，針織投資約占紡織工業投資總額的10%左右，并且有逐步提高的趨勢。前道針織面料生產技術難度和加工附加值相對較高，逐步成為行業技術研發實力的綜合體現，投資增速快于針織服裝。行業投資是保證產業未來3~5年發展的重要推動力，同時行業研發投入及新產品開發投入占比也在逐步提高，成為產業創新增長的重要動力。

　　5、行業運行質效良好，產業高效運轉提高應對環境變化的能力

　　2018年針織行業經濟運行質效總體優于紡織行業。據國家統計局統計，2018年1-12月針織行業主營收入增速基本維持穩定，并高于紡織行業主營收入增速，全年增速為5.38%；行業利潤總額完成340.25億元，利潤總額增速前三季度持續提升，第四季度增速出現回落，全年同比增長為5.99%，較2017年提高1個百分點。其中，針織面料類2506家規上企業利潤總額完成152.60億元，同比增長9.84%；針織服裝類3522家規上企業利潤總額完成187.66億元，同比增長3.05%。從具體財務指標數據看，2018年，針織行業利潤率5.21%，較紡織行業高0.06個百分點，較2017年降低了0.38個百分點，其中針織面料類規上企業利潤率為5.35%，針織服裝類規上企業利潤率為5.09%；針織行業總資產周轉率和產成品周轉率分別為1.35次/年和19.09次/年，均高于紡織行業平均水平；針織行業三費占比為8.10%，其中針織服裝9.32%，針織面料6.52%；行業虧損面為13.50%，較2017年的11.28%提高了2.22個百分點。

　　二、行業運行特點

　　1、針織產品應用領域不斷拓展，產品差異化縱深發展特色明顯

　　針織產品涵蓋服用、家用及產業用方方面面，隨著近年來針織企業產品開發能力的不斷提高，針織產品已逐步從傳統的棉毛衫褲等傳統服裝服飾向多領域、多范圍和多產品方向發展，針織產品的應用領域不斷拓展。內衣類產品在充分體現針織產品的貼膚、柔軟、舒適等特點外，不斷向更加舒適、更加環保、健康和體現更多功能的方向發展；針織文胸類產品在體現設計感、品牌化、質量保證方向上為市場不斷提供多樣的選擇；針織衫等服裝服飾領域則更多的表現在與設計、時尚、文化創意等領域不斷融合和加速創新；針織成形服裝則更多的體現其獨有的從紗線到成衣的織造和設計優勢，無縫內衣、一體成形鞋面、時尚設計橫機毛衫等針織特有的產品不斷涌現；針織產品更成為居家、運動、休閑領域重要的組成部分，蕾絲花邊、女士打底褲、運動服、瑜伽服等多種多樣的針織產品，成為人們日常消費品，舒適及功能產品創新為居民日常消費提供了多樣化的產品選擇。

　　2、針織內部產業結構調整布局加快

　　2018年針織行業在努力適應各種環境變化的同時，加快了行業內部產業結構調整的步伐，主要體現在產業內部跨區域協作能力的增強，針織面料國際競爭力進一步提高，針織服裝產量降低與質量檔次提高并行，內銷市場作用更加凸顯等幾個方面。具體的，產業內部跨區域協作能力的增強最終影響到行業和企業的生產力布局和訂單，在產業發展過程中，區域間協同和跨區域流動成為新的產業組織形式，特別是行業大企業，早幾年在應對行業產業發展制約因素不斷增多的環境下，多以向東南亞、南亞等發展中國家和地區進行了產能布局，或者優先在中西部地區進行了產能的轉移和布局；國內外協調發展更多的體現在設計研發留在國內，成本影響因素大的生產環節轉移到成本更低的生產區域進行。“針織面料國際競爭力進一步提高，針織服裝產量降低與質量檔次提高并行”主要表現在，近年來針織服裝產量和出口量雙降，但針織面料出口逆勢增長，產業內部在應對環境變化過程中進行了主動的調節，服裝產量降低與加工的附加值提升是同時存在的。同時，面對國內體量巨大的市場，行業在應對國際貿易摩擦及海外市場不確定性增加的同時，更加重視國內內銷市場，適應內銷市場需求，加強了從產品設計、品牌和渠道拓展等方面的投入和關注。

　　3、產業高質量發展初現雛形

　　針織行業高質量發展主要體現在更高的生產效率、更好的成本控制、更高的產業附加值和更好的社會和環境影響，及更加可持續的發展。行業生產效率的提高，依賴于更高效的生產設備、加工生產工藝及精益化管理，自動化、智能化的先進生產線的引進和利用，技術的創新，這些均為行業發展提供了動力。同時，低端、低附加值逐步向中高端、高附加值產品的轉型，成為行業逐步擺脫低端勞動密集型產業印象的重要方面；國內眾多為服裝品牌代工的企業逐步簡單代工向設計研發產品轉型，生產型企業的品牌化效應顯現。社會和環境影響方面，針織企業在環保和節能減排投入力度逐步增大，應對不斷加大的環保壓力，部分企業采取轉移生產基地，在新基地引進最先進的國內外節能環保設備，在保證滿足環保要求的同時，高標準建設，為產業未來持續發展奠定了扎實的基礎。同時，各主要針織產業集群不斷加強服務于中小企業的公共服務平臺建設，為創新創業、人才培養和新項目孵化創造了條件。

　　4、新動能、新趨勢孕育產業發展新動力

　　隨著行業產業發展基礎的不斷雄厚，產業發展新階段更加重視設計研發、產品的市場推廣、品牌化運作，更加重視新材料、新技術的引進和利用，新的商業模式創新和新的營銷渠道建設，互聯網+、智能制造、協同制造、云計算、大數據等新經濟形態均為行業發展孕育了新動能。特別是智能制造領域，針織設備的數字化和自動化水平已經較高，在將設備以合適的互聯協議實現聯網和遠程控制后，協同制造、遠程云端制造、大規模個性化定制等模式的智能制造將成為可能。目前，針織智能制造，特別是車間MES管理系統的研發和推廣使用，將為包括橫機、圓機及經編機車間生產的排產、調度、監控和執行，提高設備利用效率和生產率起到重要的作用。2018年國家推進智能制造試點示范，“經編智能工廠試點示范”（福建省晉江市華宇織造有限公司）、“針織服裝智能制造試點示范”（武漢愛帝集團有限公司）兩個針織智能制造項目列入工信部“2018年智能制造試點示范項目”。

　　三、產業發展的影響因素

　　1、影響產業發展的短期和中長期因素疊加

　　針織行業是紡織行業重要組成部分，順應世界紡織服裝向個性化、休閑化和對舒適健康等追求要求的不斷變化，我國針織行業在十五、十一五期間經歷了高速的發展。2013后與國內制造業總體發展趨勢基本吻合，行業增速逐步回落，行業發展增速和體量的提高不再是產業發展的最終目的，滿足消費市場需求，維持行業可持續發展是產業適應新時代發展環境的重要特征。與此同時，影響行業發展的短期因素和長期因素相互影響，短期因素包括國內外經濟波動對訂單和市場的影響、貿易摩擦等不利因素對出口市場的影響等，中長期因素則主要體現在技術革新、勞動生產率提高、成本控制、產業布局及企業宏觀戰略轉型等影響產業未來十幾年發展的影響因素。但作為居民日常消費的重要產品，針織產品的穩定供應和行業的穩定發展是相輔相成，適應不同市場和發展環境，不斷革新，與時俱進是行業發展的必然要求。

　　2、海外市場回暖與不確定性并存

　　2018年行業在經歷貿易摩擦及國外競爭日趨加大的環境下，行業出口在經歷了連續四年的出口負增長后恢復正增長，出口914.90億美元，同比增長3.58%，顯示出我國針織行業較強的國際競爭力。

　　從分市場數據看，2018年我國在美國、歐盟、日本等傳統出口市場表現不一。美國市場方面，據美國商務部統計，2018年美國從全球進口服裝828.81億美元，同比增長3.38%，從中國進口273.71億美元，同比增長1.34%；織物進口65.26億美元，同比增長7.85%，從中國進口20.07億美元，同比增長9.02%，其中針織織物進口6.19億美元，同比增長3.69%，從中國進口2.68億美元，同比增長-2.15%。歐盟市場方面，據歐盟統計局統計，2018年歐盟28國進口針織服裝及附件422.23億歐元，同比增長2.13%，從中國進口126.38億歐元，同比-1.37%；進口針織織物15.61億歐元，同比增長-4.03%，從中國進口5.89億歐元，同比增長3.0%。日本市場方面，據日本外務省統計，2018年日本進口針織服裝及附件15217.04億日元，同比增長5.91%，從中國進口9426.05億日元，同比-1.44%；進口針織織物132.56億日元，同比增長8.56%，從中國進口54.08億日元，同比增長21.18%。

　　上述市場2018年進口規模總體保持擴張，為我國針織行業拓展海外市場創造了較好的外部市場環境。但同時，國際競爭加劇將持續對行業發展產生影響，我國在上述主要市場的占有率近幾年出現了一定的回落。相較2017年，我國針織服裝產品在上述市場的占比普遍出現了降低，其中美國市場我國服裝占比33.02%，降低0.67個百分點；我國針織織物占比43.27%，降低2.58個百分點；歐盟市場我國針織服裝及附件占比29.93%，降低1.06個百分點，針織織物占比37.77%，增加2.58個百分點；日本市場我國針織服裝及附件占比為61.94%，降低4.65個百分點，針織織物占比40.08%，增加3.53個百分點。

　　另外，2018年中美貿易摩擦涉及加征關稅的針織產品主要是第60章（針織物及鉤編織物），從歷年統計數據看占對美針織面料的出口金額的57%左右，雖然總體占對美出口的針織產品比例不高，但對美國出口企業訂單影響較大，市場多元化發展，加快產業國際化布局和產品結構調整是上述企業應對貿易環境變化的重要策略。

　　3、內銷市場穩定增長與消費升級長期利好行業發展

　　近年來，隨著我國經濟的穩定增長及居民收入水平的提高，消費在國民經濟中的作用越發重要，占比在不斷提高。據國家統計局公布的《2018年國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2018年全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為76.2%，比上年提高了17.4個百分點；人均GDP為64644元，比上年增長6.1%；全年社會消費品零售總額380987億元，比上年增長9.0%，其中，城鎮消費品零售額325637億元，增長8.8%，鄉村消費品零售額55350億元，增長10.1%；在限額以上單位商品零售額中，服裝、鞋帽、針紡織品類增長8.0%；全年實物商品網上零售額70198億元，比上年增長25.4%，占社會消費品零售總額的比重為18.4%，比上年提高3.4個百分點。

　　從國內針織產品消費市場需求看，年輕族群的消費時尚化，對產品品牌的感知在強化，同時對產品設計和個性化追求在不斷加強；中青年則對產品的品質和質量提出了更多要求，對產品的需求更趨于理性化；同時，隨著消費場景和消費環境的不斷優化，消費者選擇范圍在不斷拓展，客觀上對產品的要求在不斷提高，消費升級和理性消費漸成主流。另外，渠道的多樣化帶來更多的消費便利性和消費者可得性，智能手機的普及移動互聯網提速降費和覆蓋度的不斷提高，快遞及物流配送體系的覆蓋范圍越發廣泛，電商成為針織產品銷售的重要渠道，加之線下商場及百貨商場在三四線城市的不斷下沉，均將長久利好消費市場量的穩定增長。

　　4、產業鏈技術革新，融合發展，效率與質量提升長期利好產業邁向中高端

　　針織產業鏈上下游合作與融合發展是影響產業中長期發展的重要影響因素。相較十年前針織電腦橫機的普及對橫編產品生產效率的明顯提升，目前國內針織裝備的數字化、自動化水平已經相對較高，產業鏈上下游為解決行業發展的共性問題不斷努力，共同保證了針織企業生產制造的機械化與自動化，特別是國產針織裝備的進步，對于提高我國針織行業總體競爭力有重要作用。隨著設備自動化、智能化水平的提高，新的智能化、數字化管理技術的普及，將為行業提高勞動生產率，提高行業總體運行效率和產品質量，實現更可持續發展有重要的意義。與此同時，產業鏈上下游在新材料、新技術的協作與進步也將長期利好產業邁向中高端。

　　四、行業發展趨勢展望

　　1、新產品，市場需求不斷激勵企業開拓創新

　　市場需求激勵企業開拓創新，同時也是企業開發新產品的動力。針織產品種類繁多，在不同的針織產品細分領域，充分理解不同消費場景，不同穿著用途的前提下，開發適銷對路的產品，加大新產品研發和創新，是保持企業和行業活力和競爭力的重要方面。

　　2、新技術，革新生產方式，解決產業發展痛點

　　新技術的應用，推動生產方式的變革，行業企業關注重點逐步由原來的大而全向精細化、細分化拓展，生產過程中對于企業生產效率和管理改善的實用性革新增多，有效解決產業發展過程中的痛點。

　　3、新模式，融合先進理念推動生產方式變革

　　融合先進理念，推動生產組織方式變革，將進一步解放生產力，如班組制、合伙經營等新的生產組織方式，對于調動一線勞動者生產積極性和主人翁意識有重要的作用，核心解決了生產者與管理者之間的身份認同，有利于企業管理效率和生產效率的提高。新興業態，尤以互聯網+與行業發展的深度融合，對于大眾創新、萬眾創業，起到了重要的推動作用，眾多涉及針織服裝的創業項目，均充分考慮了針織產品在設計創意、日常消費和年輕族群時尚消費的特點，同時積極應用互聯網的扁平化流通渠道的優勢，結合新的營銷方式，引入其他相關行業的資源和優勢，如年輕族群聚集的直播、游戲、網紅等新的獲客方式，創新發展案例不斷涌現。

　　4、新動力，智能制造賦能產業發展

　　智能制造等行業關注重點將進一步通過試點示范及新技術的推廣和普及，逐步得到更大范圍的應用，設備的智能化、生產線的智能化、車間的智能化及云端制造、協同制造、個性化定制將逐步在針織產品的生產過程中實現。針織設備的聯網與智能化管理，將有效提高企業的生產效率，降低對一線勞動者數量的依賴，提高企業應對勞動力成本上漲帶來的不利影響。

　　5、時尚引領、科技引領、綠色導向，協同推動產業健康可持續發展

　　針織生產流程短，設備自動化和生產效率高，產品應用的范圍廣，產品種類繁多，前沿技術創新成果均可以得到很好的產業化，最終開發成為終端消費品，協同發展，共同推動是行業不斷進步的源泉。同時，行業綠色發展理念和法律法規深入推進，節能減排措施及先進的生產工藝技術和設備的逐步應用，將為行業構筑綠色發展屏障，有效降低產業發展過程中的環境風險。此外，針織外穿服裝對設計感、時尚度提出了更高的要求，針織設計逐步成為紡織服裝設計的重要分支，是新銳設計師和設計作品涌現的重要方向。總之，針織行業是紡織行業的重要組成部分，在產業發展過程中，科技引領、綠色導向、時尚引領，協同推動，是產業未來實現健康可持續發展保障。