這家遼企為ZARA、阿瑪尼、歐時(shí)力代工，如今沖刺IPO欲募資3.66億

本土服裝上市公司即將再添一員驍將！

4月17日，萬(wàn)代服裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)代股份”）再次更新了其招股說(shuō)明書(shū)，早前于2019年6月28日，萬(wàn)代股份向中國(guó)證監(jiān)會(huì)上交了招股說(shuō)明書(shū)，計(jì)劃向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行2362.75萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的比例為25%。

獲悉，萬(wàn)代股份將通過(guò)資本市場(chǎng)募集資金36642.42萬(wàn)元，所募集的資金主要用于三個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，即海灣工業(yè)區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)展示中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中：

1、海灣工業(yè)區(qū)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目選址位于大連市普蘭店區(qū)南山街道海灣社區(qū)，萬(wàn)代服裝已與大連市國(guó)土資源和房屋局普蘭店國(guó)土資源分局就項(xiàng)目擬選址用地簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，約定將位于64666平方米國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓給萬(wàn)代服裝。

預(yù)計(jì)總投資為21427.97萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資17804.36萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3623.61萬(wàn)元，擬自建年產(chǎn)量200萬(wàn)件成衣產(chǎn)品的服裝加工生產(chǎn)基地，增加公司自有服裝生產(chǎn)線，擴(kuò)大自制生產(chǎn)產(chǎn)能，以滿足公司未來(lái)發(fā)展的需求。

項(xiàng)目建筑工程費(fèi)總計(jì)10195.20萬(wàn)元。生產(chǎn)區(qū)域用房建筑面積總計(jì)41,400.00平方米，成品及原材料倉(cāng)儲(chǔ)用房17300.00平方米，綜合辦公樓總計(jì)6000平方米。規(guī)劃建設(shè)四棟生產(chǎn)車間，每棟兩層，每層5,175平方米；成品倉(cāng)儲(chǔ)用房、原材料倉(cāng)儲(chǔ)用房各一棟，每棟兩層，每層4325平方米；綜合辦公樓一棟，共計(jì)五層，每層1200平方米。

項(xiàng)目建設(shè)完成后將形成年產(chǎn)服裝200萬(wàn)件的生產(chǎn)能力，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入可達(dá)58291.51萬(wàn)元。

2、研發(fā)展示中心建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資7293.38萬(wàn)元，其中建設(shè)投資6,949.98萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用（人員投入）343.40萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月，項(xiàng)目總投資7,293.38萬(wàn)元，其中建設(shè)投資6949.98萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用343.40萬(wàn)元。

項(xiàng)目初步擬選址于大連市中山區(qū)港浦路33號(hào)碧桂園達(dá)沃斯廣場(chǎng)，由1681平方米設(shè)計(jì)展示廳和1681平方米樣品中心兩部分構(gòu)成，公司規(guī)劃購(gòu)置使用面積為3362平方米，通過(guò)購(gòu)置方式獲得使用權(quán)。2018年9月18日，公司與大連德銀總部大廈開(kāi)發(fā)有限公司簽署《協(xié)議書(shū)》，約定購(gòu)買大連德銀開(kāi)發(fā)的位于大連市中山區(qū)港浦路33號(hào)碧桂園達(dá)沃斯廣場(chǎng)5號(hào)樓的相關(guān)房產(chǎn)，相關(guān)房產(chǎn)尚在裝修中。

項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有樣品中心的基礎(chǔ)上，加大設(shè)備投入，添置行業(yè)內(nèi)更加先進(jìn)的樣品中心所需的生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備，以進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力，為公司技術(shù)創(chuàng)新提供軟硬件支持和保障。

項(xiàng)目將建設(shè)集中服裝樣品展示、成衣樣品的款式及版型設(shè)計(jì)、成衣樣品的生產(chǎn)加工流程在內(nèi)的多功能的綜合研發(fā)展示中心。通過(guò)集中成衣樣品展示，開(kāi)發(fā)部分研發(fā)和生產(chǎn)全流程，能夠讓客戶通過(guò)研發(fā)展示中心更為直觀地了解企業(yè)的設(shè)計(jì)研發(fā)能力、生產(chǎn)加工實(shí)力和工藝水平。萬(wàn)代服裝將把設(shè)計(jì)研發(fā)定位成為公司最為核心的業(yè)務(wù)職能之一，以此提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，為公司向服裝綜合提供商轉(zhuǎn)型提供必要的業(yè)務(wù)支持。

3、信息化升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)周期為12個(gè)月，預(yù)計(jì)總投資2361.92萬(wàn)元，其中建設(shè)投資2313.92萬(wàn)元，項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用48.00萬(wàn)元。

公司新購(gòu)置辦公樓區(qū)域位于大連市中山區(qū)港浦路33號(hào)碧桂園達(dá)沃斯廣場(chǎng)。公司的信息化機(jī)房將設(shè)在其中，占用面積為200平方米，其中：機(jī)房為60平方米，辦公用房及設(shè)備維護(hù)庫(kù)房共計(jì)120平方米。

公司將通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)采集、分析等相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，增強(qiáng)公司數(shù)據(jù)挖掘分析能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，降低運(yùn)營(yíng)成本、提升運(yùn)營(yíng)效率。本項(xiàng)目建設(shè)完成后將綜合提升現(xiàn)有系統(tǒng)硬件性能和軟件運(yùn)營(yíng)環(huán)境，強(qiáng)化公司信息化管理水平，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供有力支撐。

4、補(bǔ)充其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金

盡管紡織服裝行業(yè)正處于行業(yè)整合期，但是萬(wàn)代服裝的營(yíng)業(yè)收入在報(bào)告期內(nèi)保持穩(wěn)定。2017年度、2018年度和2019年度，萬(wàn)代服裝分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入119,675.48萬(wàn)元、124,069.81萬(wàn)元和101,8325.85萬(wàn)元。萬(wàn)代服裝在報(bào)告期內(nèi)維持穩(wěn)定發(fā)展的主要原因在于保持既往客戶的基礎(chǔ)上，不斷開(kāi)發(fā)新的客戶，也正因如此萬(wàn)代服裝需要更加充足的流動(dòng)資金來(lái)保障公司的日常經(jīng)營(yíng)。公司此次擬使用本次發(fā)行募集資金中的5,559.16萬(wàn)元來(lái)補(bǔ)充主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需流動(dòng)資金。

公開(kāi)資料顯示，萬(wàn)代股份成立于2006年5月15日，位于遼寧省大連市中山區(qū)春和街10號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍涉及服裝、針紡織品、鞋帽、服飾及輔料的制造、銷售；公司產(chǎn)品涵蓋男女成人服飾和兒童服飾，主要包括外套類、上衣類、下裝類等。

經(jīng)過(guò)十多年的積累，萬(wàn)代股份產(chǎn)品銷售至西班牙、意大利、法國(guó)、德國(guó)等歐洲國(guó)家，并且積極開(kāi)拓美國(guó)、澳洲、日本和其他國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)。主要客戶包括印地紡集團(tuán)（主要品牌：Zara、Bershka、MassimoDutti和Pull&Bear）、阿瑪尼集團(tuán)（主要品牌：GiorgioArmani、EmporioArmani、ArmaniExchange、ArmaniJunior）、綾致時(shí)裝（主要品牌：Jack&Jones、Only、VeroModa、Selected）和貝納通集團(tuán)（主要品牌：UnitedColorsofBenetton、Sisley）等歐洲知名服裝品牌公司，以及美邦服飾、赫基中國(guó)（主要品牌：歐時(shí)力）等國(guó)內(nèi)知名服裝品牌公司。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，2016-2018年，報(bào)告期內(nèi)萬(wàn)代股份的營(yíng)業(yè)收入分別為10.38億元、11.97億元和12.41億元；凈利潤(rùn)分別為6034.92萬(wàn)元、2411.43萬(wàn)元、6286.39萬(wàn)元。

截至2017年12月31日、2018年12月31日和2019年12月31日，萬(wàn)代服裝員工總數(shù)分別為2,748人、2,912人和3,218人；2017年度、2018年度和2019年度，公司職工薪酬分別為10769.44萬(wàn)元、13519.15萬(wàn)元和13981.77萬(wàn)元。

萬(wàn)代股份出口目標(biāo)市場(chǎng)主要為歐洲地區(qū)，以公司對(duì)歐洲地區(qū)出口額來(lái)看，2017年度、2018年度和2019年度，公司對(duì)歐洲出口金額分別為91,851.13萬(wàn)元、92,555.21萬(wàn)元和175,357.91萬(wàn)元。公司為中國(guó)對(duì)歐洲梭織服裝出口的主要加工貿(mào)易商之一。根據(jù)國(guó)際貿(mào)易中心（InternationalTradeCentre）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度、2018年度中國(guó)對(duì)歐洲的梭織服裝出口額分別為237.85億美元和237.73億美元。以此測(cè)算，萬(wàn)代股份在中國(guó)對(duì)歐洲梭織服裝出口市場(chǎng)占有率分別為0.59%和0.56%。

2017年度、2018年度和2019年度，萬(wàn)代股份服裝外銷收入分別為占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為79.03%、78.26%和77.81%，公司主要收入來(lái)自于外銷業(yè)務(wù)。2017年度、2018年度和92019年度，公司的產(chǎn)品主要銷往歐洲地區(qū)，出口歐洲地區(qū)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷售收入分別為91,851.13萬(wàn)元、92,555.21萬(wàn)元和175,357.91萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)收入的比例分別為77.18%、74.84%和74.34%。