2020年1-3月紡織機械行業(yè)運行情況

2020年一季度新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟社會正常運行帶來重大影響，也給我國經(jīng)濟發(fā)展帶來前所未有的沖擊。在做好防疫的同時，紡機行業(yè)有序推進復工復產(chǎn)，特別是與防疫物資有關的設備生產(chǎn)鏈企業(yè)先行啟動，為積極抗疫做出貢獻。但受大環(huán)境和和紡機行業(yè)下游需求不足訂單減少的影響，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示紡機行業(yè)一季度主要經(jīng)濟指標均呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢，紡機出口、進口也有不同程度的下降，行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨巨大考驗。

運行質(zhì)效

據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計，2020年1-3月，635家規(guī)模以上紡機企業(yè)行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入122.11億元，與去年同期相比減少38.90%，增速較去年同期下降36.63個百分點。資產(chǎn)總額為958.99億元，與去年同期相比增長9.79%。受疫情全球蔓延的嚴重沖擊，一季度行業(yè)營業(yè)收入下滑明顯。實現(xiàn)利潤總額為4.02億元，與去年同期相比減少67.34%，營業(yè)收入利潤率3.30%，比去年同期降低2.80個百分點。虧損企業(yè)虧損額為3.17億元，與去年同期相比增長163.71%;虧損面為41.10%,比去年同期擴大1.59個百分點。三月份虧損面較二月份減少了6.62%，隨著企業(yè)復工復產(chǎn)的逐步推進，行業(yè)運行也在逐步恢復中。

2020年1-3月，規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額為115.91億元，與去年同期比下降36.82%，增速較去年同期下降50.51個百分點。應收賬款同比增加9.76%，產(chǎn)成品存貨增長8.30%。

重點企業(yè)調(diào)查情況

紡機協(xié)會2020年對109家重點紡機企業(yè)進行了2020年一季度經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結果來看，一季度，超七成的企業(yè)營業(yè)收入存在不同程度的下降，68.63%企業(yè)訂單下降五成以上，紡機產(chǎn)品價格總體穩(wěn)中有降，企業(yè)庫存有所增加，60%的企業(yè)認為面臨的主要問題是疫情導致的內(nèi)外市場不足、銷售渠道受阻以及原有訂單的取消。二季度，紡紗、化纖及非織造機械企業(yè)認為訂單相比一季度環(huán)比會有所改善，織造、針織、染整機械企業(yè)認為環(huán)比會繼續(xù)下降，對2020年上半年紡機行業(yè)的形勢，76%的受調(diào)查企業(yè)認為不容樂觀。

紡機行業(yè)進出口情況

據(jù)海關統(tǒng)計，2020年1-3月我國紡織機械進出口累計總額為13.32億美元，與去年同期相比下降22.58%。其中：紡織機械進口6.54億美元，與去年同期相比下降20.17%;出口6.79億美元，與去年同期相比下降24.77%。

紡機行業(yè)進口情況

2020年1-3月，共從53個國家和地區(qū)進口紡織機械，進口總額6.54億美元，同比下降20.17%。紡織機械進口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、中國臺灣和比利時為主，進口前五位的貿(mào)易額為5.66億美元，與去年同期相比減少20.17%，占進口總額的86.62%。

從進口產(chǎn)品類別看，化纖機械進口排在第一位，進口總額為2.40億美元，與去年同期相比增長11.83%，占進口總額的36.77%;七大類產(chǎn)品除化纖機械外，均存在不同程度的下降。在下游需求的帶動下，化纖機械進口繼續(xù)維持了增長態(tài)勢。

紡機行業(yè)出口情況

2020年1-3月，共向159個國家及地區(qū)出口紡織機械6.79億美元，與去年同期相比減少24.77%。出口金額前五位的國家為印度、越南、孟加拉國、土耳其及日本，其合計金額占全部出口額的51.40%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區(qū)。

從出口類別看，針織機械出口額為1.92億美元，與去年相比減少24.22%，占比28.26%，位居第一，其后依次為印染后整理機械、輔助裝置及零配件、織造機械、紡紗機械、化纖機械和非織造布機械。

各分行業(yè)情況

紡紗機械

由于突發(fā)的疫情，受下游行業(yè)影響，紡紗機械國內(nèi)外市場需求低迷，訂單明顯下滑，企業(yè)開工延遲。從2020年一季度統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，紡紗機械整體運行呈大幅下降趨勢，各類主機及專件器材的銷量都出現(xiàn)不同程度下降。其中梳棉機下降比例較低，主要原因是出口數(shù)量有所增加，以及噴氣渦流紡設備進口數(shù)量的增加相應增加了對前紡設備的需求，同時也表明國內(nèi)對噴氣渦流紡的需求依然保持熱度。據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)統(tǒng)計，一季度棉紡細紗機銷售同比較少60%，轉(zhuǎn)杯紡紗機銷售同比減少57.5%，并條機、粗紗機、精梳機銷售量均減少50%以上。二季度國內(nèi)下游行業(yè)的運行環(huán)境有望逐步改善，但海外疫情的蔓延仍將持續(xù)影響紡紗機械的出口。

織造機械

2020年1-3月，受春節(jié)假期與疫情影響，織造機械企業(yè)雖然積極克服復工復產(chǎn)、經(jīng)濟下行壓力等因素影響，但一季度銷售下行壓力顯著加大。自2月中下旬起，隨著物流、原材料、配套企業(yè)等逐步復工，供給能力穩(wěn)步恢復，產(chǎn)業(yè)鏈運轉(zhuǎn)持續(xù)改善，織造機械企業(yè)復工復產(chǎn)有序推進，銷售訂單處于修復階段，多數(shù)企業(yè)以趕制節(jié)前訂單為主;3月中下旬開始，隨著國外疫情的爆發(fā)，受外貿(mào)形勢影響，企業(yè)生產(chǎn)明顯放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，棉紡織、長絲織造、家紡等行業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)值等指標均較大幅度下降，受此影響，劍桿織機、噴氣織機、噴水織機銷量呈大幅下降態(tài)勢。據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)統(tǒng)計，一季度劍桿織機銷售同比減少31.8%，噴水織機銷售同比減少44%，噴氣織機銷售同比減少31.7%。二季度織造機械企業(yè)應注重企業(yè)現(xiàn)金流，拓寬產(chǎn)品適應度同時關注下游復工率和國際環(huán)境等不確定性影響。

針織機械

2020年第一季度，受疫情影響，三大類針織機械橫機、圓緯機、經(jīng)編機市場整體運行受到了較大沖擊。橫機市場一季度產(chǎn)銷量出現(xiàn)了較大降幅。一方面，在春節(jié)剛過我國疫情嚴重時期，橫機整體產(chǎn)業(yè)復工難度大，產(chǎn)量難有新增;另一方面，隨之而來的全球疫情爆發(fā)導致了海外訂單的銳減。圓緯機行業(yè)一季度整體呈現(xiàn)下行態(tài)勢，圓機企業(yè)集中于生產(chǎn)年前訂單，主要產(chǎn)品為普通單雙面圓機，銷量有所下滑。衛(wèi)衣機等相對小眾的機型在一季度熱度較高。此外，在海外疫情尚未爆發(fā)期間，越南、印度等圓緯機海外市場也受到了單機價格下降沖擊。經(jīng)編機行業(yè)一季度延續(xù)了整體下行的態(tài)勢。除多軸向經(jīng)編機外，其余細分機型銷量均有所下降。受下游市場影響，花邊機市場延續(xù)過去三年的低迷表現(xiàn)，銷量和銷售金額持續(xù)下降。雙針床經(jīng)編機受益其產(chǎn)品的廣泛應用，銷量相對平穩(wěn)，高附加值的雙針床經(jīng)編機更受用戶青睞。高速經(jīng)編機市場在兩年的高速發(fā)展后，市場趨于飽和，產(chǎn)銷量有所下滑。多軸向經(jīng)編機收益于各地基建工程復工復產(chǎn)，下游市場需求增加，形勢向好，銷量同比有一定增長。據(jù)紡機協(xié)會對重點企業(yè)統(tǒng)計，一季度橫機銷量同比減少68%，圓緯機銷量同比減少45%，經(jīng)編機銷量同比減少22.2%。預計橫機行業(yè)運行壓力持續(xù)加大，圓緯機行業(yè)將關注于廣東佛山等主要內(nèi)貿(mào)市場，經(jīng)編機行業(yè)將更多聚焦于產(chǎn)業(yè)用。

印染及后整理機械

染整機械行業(yè)因用戶行業(yè)訂單減少和開工不足導致內(nèi)需和外貿(mào)訂單雙重下跌，一季度訂單多是去年累積及1月份國內(nèi)疫情爆發(fā)之前的訂單，2月份訂單出現(xiàn)斷崖式下降。另外，由于下游用戶企業(yè)延遲提貨及物流等因素，導致設備企業(yè)還面臨庫存積壓及資金短缺等風險。據(jù)協(xié)會重點抽樣企業(yè)一季度圓網(wǎng)印花機累計銷量同比減少53%，平網(wǎng)印花機銷量同比減少50%，數(shù)碼印花機銷量同比下降23.5%，染色機銷量同比下降35.8%，拉幅定形機銷量同比下降31.4%。多數(shù)企業(yè)對第二季度市場情況預估不樂觀。

化纖機械

2020年一季度滌綸、錦綸長絲紡絲機延續(xù)去年的訂單出貨量同比增長，高速加彈機出貨量大幅下降，滌綸短纖設備新增產(chǎn)能同比小幅增長。因春節(jié)假期和疫情等，導致化纖裝備企業(yè)無法正常復工復產(chǎn)，同時還面臨交通物流受限、市場需求下降和資金緊張等問題。為應對疫情和防疫的需要，部分化纖機械裝備制造企業(yè)調(diào)整了產(chǎn)品的方向，積極轉(zhuǎn)產(chǎn)熔噴成套裝備、醫(yī)用防護服壓條機和全自動口罩機等，熔噴模頭、噴絲板的生產(chǎn)銷售量等明顯增加。據(jù)紡機協(xié)會不完全統(tǒng)計，一季度長絲紡絲機出貨量增長53%，高速加彈機出貨量同比下降46.2%，滌綸短纖成套設備較去年同期小幅增長。

非織造布機械

據(jù)紡機協(xié)會對骨干企業(yè)不完全統(tǒng)計，2020年一季度非織造布機械產(chǎn)銷量與去年同期相比明顯提高，紡粘、熔噴和紡熔復合等成套裝備產(chǎn)銷量大幅上升。針刺線、水刺線銷量都與去年同期基本持平。從用途看，醫(yī)衛(wèi)防護領域是最主要的下游市場。“熔噴布”、“紡粘布”的需求及價格的增長帶動了相關設備的訂單大幅增長。

疫情之下除了為設備企業(yè)帶來大量的訂單，也暴露了行業(yè)一些深層次的問題，關鍵高端配件仍然大量依賴進口，國產(chǎn)寬幅熔噴模頭水平與國外同類產(chǎn)品相比仍有差距，高端熔噴噴絲板供應能力明顯不足，相關行業(yè)標準亟待制修訂。據(jù)我們從下游卷材整理裝備企業(yè)了解，今年全年紡粘、熔噴、紡熔復合生產(chǎn)線交貨量預計將成倍增長，保守估計僅1.6米幅寬以上生產(chǎn)線將超過600條。大量的熔噴線投入市場后，對用戶企業(yè)的后續(xù)服務缺口也會逐漸顯露，如何保證行業(yè)在疫情好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟生活恢復正常后保持平穩(wěn)健康發(fā)展是所有裝備企業(yè)即將面臨的重要課題。

行業(yè)形勢展望

受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟遭受重創(chuàng)，國際貨幣基金組織IMF預計2020年全球經(jīng)濟將急劇收縮3%，比2008年-2009年金融危機期間的情況還要差，全球經(jīng)濟前景存在相當大的不確定性。新冠疫情對中國經(jīng)濟影響也不容低估，目前各地在做好常態(tài)化疫情防控的前提下，復工復產(chǎn)有序推進。不少紡機企業(yè)順應防控需要，迅速開展技改擴能和轉(zhuǎn)產(chǎn)擴產(chǎn)。從全球來看，新冠疫情的爆發(fā)可能會導致全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、結構調(diào)整的步伐加快。2020年紡機國內(nèi)市場的調(diào)整過程將會持續(xù)，紡機國際市場的復蘇也將受制于全球疫情的影響。總之，除部分細分行業(yè)外，2020年紡機行業(yè)整體面臨國內(nèi)外市場需求不足的環(huán)境，企業(yè)的發(fā)展面臨考驗。

但從總體上看，我國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，疫情帶來的沖擊和影響是階段性的。在幫扶企業(yè)、穩(wěn)定就業(yè)、擴大內(nèi)需等方面，各地各部門也陸續(xù)出臺了一系列政策措施，目前政策正在逐步落地。行業(yè)企業(yè)在困難形勢下，更要樹立發(fā)展信心，籌劃發(fā)展目標，積蓄力量，努力化解各類不利因素的影響，為行業(yè)的逐步復蘇做好準備。