關注中國服裝行業經濟運行1-2月簡報

　　1-2月，我國服裝行業延續恢復發展態勢，生產、內銷、出口、效益等主要指標增速保持在合理區間，投資快速增長，行業運行質量和發展活力穩步提升。但外部環境錯綜復雜，全球疫情擴散蔓延，國內多地出現聚集性疫情，世界經濟復蘇前景、國際地緣政治危機、貿易環境風險等不穩定不確定因素顯著增加，市場需求走弱、成本上漲、物流受限、匯率波動等不利因素均給企業生產經營活動造成嚴重影響，尤其是小微企業經營困難更加突出，我國服裝行業穩定恢復依然存在較大的壓力和挑戰。

　　 1  服裝行業經濟運行情況

　　生產延續回升態勢

　　在春節期間消費需求增加、“就地過年”倡議等因素的有力推進下，我國服裝生產延續回升態勢，工業增加值實現兩位數增長。根據國家統計局數據，1-2月，我國服裝行業規模以上企業工業增加值同比增長11.3%，增速比2021年全年加快2.8個百分點，比2021年兩年平均增速加快11.9個百分點；規模以上企業完成服裝產量41.38億件，同比增長1.40%，增速比2021年全年放緩6.98個百分點，比2021年兩年平均增速加快1.36個百分點。從服裝主要品類產量來看，受益于出口帶動，針織服裝產量為22.63億件，同比增長2.75%，高于2021年兩年平均增速1.0個百分點；而機織服裝產量為18.74億件，同比微降0.18%，降幅比2021年兩年平均降幅收窄2.16個百分點。

圖1  2022年1-2月服裝行業生產增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　內銷保持小幅增長

　　1-2月，在促消費政策陸續落地顯效、春節提振消費等積極因素的帶動下，我國服裝內銷市場基本平穩，實體零售有所改善，線上銷售增速放緩。根據國家統計局數據，1-2月，我國社會消費品零售總額74426億元，同比增長6.7%，增速比2021年全年放緩5.8個百分點，比2021年兩年平均增速加快2.8個百分點；其中，限額以上單位服裝類商品零售額累計1756.4億元，同比增長3.7%，增速比2021年全年放緩10.5個百分點，比2021年兩年平均增速加快1.3個百分點。同期，穿類商品網上零售額同比增長3.9%，增速比2021年全年放緩4.4個百分點，比2021年兩年平均增速放緩3.1個百分點。

圖2  2022年1-2月國內市場服裝銷售增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　出口增速明顯放緩

　　盡管面對疫情風險、原材料價格波動、成本上漲等不利因素，但國際市場需求和全球供應鏈逐漸恢復，我國服裝出口在上年高基數的基礎上繼續保持增長態勢，但增速明顯放緩。根據中國海關數據，1-2月，我國累計完成服裝及衣著附件出口254.6億美元，同比增長6.1%，增速比2021年全年放緩17.9個百分點，比2021年兩年平均增速放緩1.6個百分點。從月度出口情況來看，1月單月服裝及衣著附件出口同比增長17%，而2月則同比下降8%。從出口類別來看，針織服裝及衣著附件出口金額為131.9億美元，同比增長18.4%，機織服裝及衣著附件出口金額為111.4億美元，同比增長13.3%，增速分別比2021年兩年平均增速加快8.3和10.8個百分點；因國外疫情防控形勢變化導致我國相關防疫物資出口大幅回落，1-2月，塑料和硫化橡膠制手套類產品出口金額7.0億美元，同比下降69.7%，化纖制防護服出口金額1.6億美元，同比下降77.9%。

圖3  2022年1-2月我國服裝及衣著附件出口情況

　　數據來源：中國海關

　　從主要出口市場來看，我國對美國服裝出口增速放緩，對新興市場出口保持較快增長。2022年1-2月，我國對美國服裝出口金額為59.3億美元，同比增長3.2%，增速比2021年兩年平均增速放緩8.9個百分點；我國對歐盟服裝出口同比分別增長9.9%，增速比2021年兩年平均增速加快1.5個百分點；我國對日本服裝出口同比下降9.8%，降幅比2021年兩年平均降幅繼續擴大8.4個百分點。同期，我國對一帶一路沿線國家和地區服裝出口同比增長14.4%，拉動服裝出口增長3.1個百分點。我國對東盟和拉丁美洲服裝出口同比分別增長33.4%和40.5%，對澳大利亞、英國、韓國服裝出口同比分別增長13.2%、7.1%、11.6%；我國對非洲服裝出口同比下降9.6%，對俄羅斯服裝出口同比下降40%。

　　從各省市服裝出口來看，浙江省躍居全國服裝出口第一大省，中西部省份出口呈現分化態勢。2022年1-2月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、福建和山東合計完成服裝出口190.2億美元，同比增長10.1%，占我國服裝出口總額的74.7%，比上年同期提高2.7個百分點。其中，浙江服裝出口金額躍居第一位，達52.6億美元，同比增長21.3%；廣東、福建和山東出口金額同比分別增長6.5%、14.5%和7.4%，均高于全國平均增幅；僅江蘇省服裝出口同比下降0.1%，占全國服裝出口比重減少0.9個百分點。在中西部省份中，新疆、江西、湖南和四川省服裝出口保持較快增長，而安徽、河北和湖北省服裝出口大幅回落，降幅分別為18.9%、62.4%和48.8%。

　　運行質效逐漸修復

　　服裝行業經濟效益穩步提升。根據國家統計局數據，1-2月，我國服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業13042家，比2021年全年增加389家，實現營業收入2036.50億元，同比增長12.19%，增速比2021年全年加快5.68個百分點，比2021年兩年平均降幅提升14.99個百分點；利潤總額88.07億元，同比增長4.95%，增速比2021年全年放緩9.46個百分點，比2021年兩年平均降幅提升10.05個百分點。從各子行業來看，機織服裝制造企業和服飾制造企業的營業收入和利潤總額均保持兩位數增長，而針織或鉤針編織服裝制造企業營業收入同比增長9.90%，利潤總額同比下降26.79%。

　　行業運行質量有所改善，但成本壓力依然較大。1-2月，服裝行業規模以上企業虧損面26.49%，比上年同期收窄1.76個百分點；總資產周轉率和應收票據及應收賬款周轉率分別為1.15次/年和7.25次/年，同比分別加快7.66%和9.18%。成本上漲導致企業盈利能力下滑，雖三費比例比上年同期下降0.53個百分點，但營業成本同比增長12.77%，高于營業收入增速0.68個百分點，每百元營業收入含成本84.64元，比上年同期提高0.43元；規模以上服裝企業營業收入利潤率為4.32%，比上年同期下降0.3個百分點，比2021年全年下降0.86個百分點。

圖4  2022年1-2月服裝行業主要效益指標情況

　　數據來源：國家統計局

　　投資大幅提升

　　根據國家統計局數據，2022年1-2月，我國服裝行業固定資產投資完成額同比增長46.2%，增速比2021年全年加快42.1個百分點，比2021年兩年平均增速加快62個百分點，高于紡織業和制造業整體水平9.9和25.3個百分點。

圖5  2022年服裝行業固定資產投資增速情況

　　數據來源：國家統計局

　　 2  服裝企業重點發展方向

　　2022年初以來，多地疫情卷土重來，對經濟增長與市場消費造成了一定沖擊。在此背景下，圍繞用戶價值強化內功，進行品牌建設、渠道建設、數字化建設和快速反應機制創新，以不斷增強的核心競爭力應對外部壓力和不確定性，成為服裝企業當下的重要發展著力點。

　　激發柔性組織活力

　　不斷精進柔性組織效率，打破內部組織壁壘，持續推動零售一線快速決策、業務單元抱團作戰、職能單元提升效率，企業全員聚焦在為客戶創造價值上，提供令消費者驚喜的產品及服務。同時，適時調整優化績效考核激勵體系，從制度保障層面有效激發員工的工作積極性，確保組織充滿活力。

　　培育新型消費的品牌引領力

　　在消費群體上，重點關注青年消費群體的生活方式、三胎政策帶來的消費市場空間，同時重視人口老齡化的相應消費需求；在產品創新創意設計上，注重先進技術、流行趨勢、多元文化、跨界融合等在產品設計的融合體現，滿足健康功能、自然舒適、時尚創意、環境友好等不斷升級的新消費需求；在品牌運營管理上，基于人們消費與生活方式，特別是在疫情反復的情況下，依托數字化新技術手段，不斷提升全鏈路運營、快速響應、內容營銷、社群營銷等水平，挖掘創新消費方式。

　　升級商品供給的數字驅動力

　　構建商品智能化管理系統，以數據驅動商品開發流程，打通設計、生產、物流、營銷等核心環節的貨品供應全鏈路。在設計端，提升對終端運營平臺數據的分析能力，捕捉流行趨勢、洞察消費者需求，數字賦能提高商品開發精準度，提供符合當下消費者需求的商品；在生產端，推進商品設計研發和供應鏈聯動的快反機制，持續精進柔性的生產供應體系，實現快速開發、打樣、生產，快速向消費者提供具有領先時尚和領先品質的商品，同時降低庫存，拉升貨品存貨周轉。

　　優化立體協同的市場觸達力

　　當下中國互聯網電商平臺進入全面競爭時代，流量增長瓶頸及行業新進入者越來越多，導致各大互聯網平臺的獲客成本逐年增加。對此，服裝企業正不斷優化多元銷售模式，增加與消費者的全渠道觸達，一是不斷完善線下門店、購物中心、百貨商超等零售渠道，提高消費者的購物便利性，全面提升購物體驗感，營造更開放的顧客互動氛圍；二是全面擁抱新零售，在推進傳統電商業務占比提升的同時，積極探索社交零售新渠道，通過B站、抖音、快手、小紅書等當代青年人偏愛的新流量平臺，創建新奇有趣的互動內容，精準觸達不同的圈層人群，全渠道提供讓消費者驚喜的時尚商品。

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