艾媒數(shù)據(jù)：內(nèi)衣產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測及消費者洞察未來兩年研究報告

　　在社會消費水平日趨提升的背景下，人們對生活品質(zhì)追求的提升導致對內(nèi)衣等貼身衣物的新需求也日益增長，推動著中國內(nèi)衣市場進一步發(fā)展。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內(nèi)衣市場規(guī)模為2115億元，預計2027年可達2734億元。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，舒適度（77.1%）和質(zhì)量（70.0%）是現(xiàn)階段女性消費者在選購文胸時最先考量的因素。

　　在女性自我意識覺醒程度提高的情況下，越來越多女性開始重視自身的需求和自我的愉悅。內(nèi)衣市場品類不斷細分，無痕內(nèi)衣、大胸內(nèi)衣、運動內(nèi)衣、無尺碼內(nèi)衣等均出現(xiàn)代表性品牌，且大多以舒適作為主打賣點，容易吸引消費者為“自在”買單。

　　本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例

　　都市麗人，Ubras，奶糖派

　　核心觀點

　　市場規(guī)模：全球內(nèi)衣市場規(guī)模持續(xù)擴張，中國內(nèi)衣行業(yè)持續(xù)擴容

　　近十年以來，全球及中國內(nèi)衣市場總體保持著增長態(tài)勢。iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國內(nèi)衣市場規(guī)模為2115億元，預計2027年可達2734億元。在社會消費水平日趨提升的背景下，人們對生活品質(zhì)追求的提升導致對內(nèi)衣等貼身衣物的新需求也日益增長，推動著中國內(nèi)衣市場進一步發(fā)展。

　　行業(yè)現(xiàn)狀：女性消費群體的自我關(guān)注意識提升，內(nèi)衣舒適度成為選購時首要關(guān)注因素

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，在現(xiàn)階段，舒適度（77.1%）和質(zhì)量（70.0%）是女性消費者在選購文胸時，最先考量的因素。越來越多女性開始重視自身的需求和自我的愉悅，內(nèi)衣品牌通過不斷細分類目以適應女性消費者需求，無痕內(nèi)衣、大胸內(nèi)衣、運動內(nèi)衣、無尺碼內(nèi)衣等均出現(xiàn)代表性品牌，且大多以舒適作為主打賣點，容易切中消費者心理。

　　發(fā)展趨勢：線上選購渠道更受青睞，無尺碼內(nèi)衣賽道競爭日趨激烈

　　目前，集中在不同女性內(nèi)衣細分領域的網(wǎng)生品牌迅速崛起，成為資本關(guān)注的焦點。得益于互聯(lián)網(wǎng)基因，克服了尺碼選購難、退換貨品難等問題，無尺碼內(nèi)衣更加有利于消費者在線上進行選購并形成購買決策。未來，在無尺碼內(nèi)衣這一細分行業(yè)上，傳統(tǒng) 品牌與新入局者都將增加，賽道競爭將日趨激烈。

　　以下為報告內(nèi)容節(jié)選：

　　內(nèi)衣行業(yè)典型品類

　　本報告研究的內(nèi)衣是指貼身衣物，包括內(nèi)衣 、內(nèi)褲 、保暖衣、家居服 、睡衣、襪類等諸多貼身衣物。在新零售的社會背景下，除了傳統(tǒng)內(nèi)衣企業(yè)，目前也有休閑、時尚服裝企業(yè)開始涉足內(nèi)衣領域，部分依托互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來的垂直平臺、品牌也開始展現(xiàn)出較強活力。本報告重點關(guān)注女性內(nèi)衣市場。

　　全球內(nèi)衣市場發(fā)展概況：市場規(guī)模（一）

　　近十年以來，全球內(nèi)衣市場總體保持著增長態(tài)勢，全球市場規(guī)模由2013年的685.95億美元擴大至2019年的755.21億美元。由于疫情影響，內(nèi)衣行業(yè)市場在2020年陷入低谷期，市場規(guī)模反比2013年更低，降至669.8億美元。但在2021年情況好轉(zhuǎn)，回升至744.76億美元，預計未來數(shù)年內(nèi)全球內(nèi)衣市場規(guī)模還將繼續(xù)擴大，2026年預計可達941.05億美元。

　　全球內(nèi)衣市場發(fā)展概況：市場規(guī)模（二）

　　2021年，美國女性內(nèi)衣市場份額接近180億美元，是全球內(nèi)衣市場份額高的國家。其次是中國，2021年市場份額超過170億美元。英國、德國和意大利等歐洲國家的市場份額都在23.4至35.6億美元之間。

　　中國內(nèi)衣市場發(fā)展驅(qū)動力分析：社會需求

　　2015至2020年，中國內(nèi)衣需求量從105.2億件增長至172.1億件，年復合增長率約為10.3%。隨著中國人均收入的增長和國人對于內(nèi)衣消費觀點的開放，內(nèi)衣消費逐漸趨于時尚化、個性化以及多元化，中國居民對內(nèi)衣消費的需求量也逐漸提升。

　　2018-2027年中國內(nèi)衣市場規(guī)模及預測

　　中國內(nèi)衣總體市場規(guī)模從2018年的1911億元上升至2021年的2115億元，預計2027年達到2734億元，其中2020年與2022年因受到疫情沖擊，增速下降。女性內(nèi)衣市場是整個中國內(nèi)衣市場的主要組成部分，據(jù)預測，2022年女性內(nèi)衣市場規(guī)模可達1436億元，2024年可突破1500億元大關(guān)。

　　中國內(nèi)衣市場發(fā)展概況：產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

　　中國內(nèi)衣市場發(fā)展概況：女性人口數(shù)量

　　女性人口紅利為內(nèi)衣行業(yè)帶來良好的市場前景。近十年間，中國女性人口數(shù)量從2012年的66262萬人增加至2021年的68949萬人，并穩(wěn)定在約6.8-6.9億人之間，這為內(nèi)衣市場奠定了良好的人口基礎。艾媒咨詢分析師認為，需要穿戴內(nèi)衣的女性群體比例在不斷增加， “她經(jīng)濟”的火熱令中國女性的內(nèi)衣消費支出及觀念整體升級。中國的內(nèi)衣市場規(guī)模目前仍有較大增長空間，內(nèi)衣優(yōu)勢企業(yè)市場占有率雖與發(fā)達國家仍有一定差距，但行業(yè)集中度在不斷提升。

　　中國內(nèi)衣市場發(fā)展概況：TOP品牌銷售情況

　　2021年天貓?zhí)詫殐?nèi)衣市場TOP10品牌中，經(jīng)典品牌如南極人、貓人、恒源祥銷售表現(xiàn)良好，但增長乏力，南極人的銷售增長率僅為-44%，貓人為-2.0%。而新銳品牌如Ubras、蕉內(nèi)、有棵樹、內(nèi)外則增長力度強勁，同比增速均超60%。艾媒咨詢分析師認為，傳統(tǒng)龍頭企業(yè)南極人在內(nèi)衣市場占據(jù)優(yōu)勢，銷售額占比遙遙領 先，但隨著品牌力的稀釋，或?qū)⒊尸F(xiàn)逐漸下降趨勢。而新銳品牌在原產(chǎn)品的基礎上，主要從尺碼選擇困難、不夠舒適等產(chǎn)品痛點入手，并對產(chǎn)品賣點、場景融合、品牌價值進行升級，從而獲得高速增長。

　　2022年中國內(nèi)衣行業(yè)消費者基礎人群畫像

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，購買內(nèi)衣產(chǎn)品的消費者中女性占74.9%，男性占25.1%，58.4%的消費者年齡為27-39歲，19.5%消費者年齡為26歲及以下。其中，36%的受訪消費者每月收入在5001-10000元區(qū)間，29%在10001-15000元區(qū)間。艾媒咨詢分析師認為，擁有中高收入的85后和90后女性群體是內(nèi)衣產(chǎn)品的主要消費者，相關(guān)品牌可更多針對這類群體進行產(chǎn)品營銷。

　　2022年中國女性文胸消費者洞悉：關(guān)注因素

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，消費者購買內(nèi)衣時最關(guān)注的因素是產(chǎn)品的舒適度與質(zhì)量，分別占比77.1%和77.0%，其次是價格及折扣，占比51.6%。外觀、購物便利性以及品牌則是消費者相對較少考量的因素。艾媒咨詢分析師認為，當代中國女性越來越關(guān)注并強調(diào)自我，對于自己身體的舒適度給予了更多關(guān)注，對內(nèi)衣產(chǎn)品外觀的在意程度較之以往有所減輕。消費者對產(chǎn)品質(zhì)量的注重程度更甚于產(chǎn)品品牌，性價比也是產(chǎn)品在市場中制勝的關(guān)鍵。

　　2022年中國女性文胸消費者洞悉：購買頻率與價格接受度

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，消費者通常間隔一個月或數(shù)月購買一次內(nèi)衣，比例達87.8%，以年為單位購買內(nèi)衣的消費者則極少。價格方面，44.3%消費者可接受的內(nèi)衣單價范圍是50-100元，其次是100-200元，占比36.6%。艾媒咨詢分析師認為，大多數(shù)消費者更換內(nèi)衣的頻率較高，中等價位內(nèi)衣的消費人群分布較廣，品牌可以根據(jù)月份或季度的變化，進行中等或中高價位內(nèi)衣款式的改良與上新，以適應消費者的購買需求。

　　2022年中國女性文胸消費者洞悉：對鋼圈與材質(zhì)的偏好

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，78.4%消費者偏好無鋼圈內(nèi)衣，69.8%消費者偏好純棉材質(zhì)的內(nèi)衣，鋼圈內(nèi)衣、滌綸或氨綸材質(zhì)的內(nèi)衣受眾群體較小。艾媒咨詢分析師認為，無鋼圈內(nèi)衣對女性乳腺造成的壓迫較小，符合當代消費者對于內(nèi)衣舒適度的追求，已然成為內(nèi)衣市場的主流。

　　2022年中國家居服消費者洞悉：款式與價格接受度

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，在款式方面，73%消費者購買過成人款家居服，其次是情侶款與家庭款，分別有38.4%和35%消費者購買過。在價格方面，超五成消費者可接受100-300元的單價范圍，25.4%消費者可接受300-500元的產(chǎn)品，僅有15%消費者選擇了100元以下的家居服。艾媒咨詢分析師認為，家居服是休閑私生活的一種代表物，消費者在選購時會傾向于一同考慮愛人或家人的需求，情侶款與家庭款有龐大的潛在市場。如今消費者更加注重產(chǎn)品品質(zhì)而非價格，中高檔價位的家居服受到市場歡迎。

　　2022年中國襪子消費者洞悉：款式與價格接受度

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，短襪與中筒襪較受中國消費者歡迎，分別占比為48.9%和42.5%。價格上，45.6%消費者能接受單價范圍在20-50元的產(chǎn)品，40.4%消費者的接受范圍在20元以下。艾媒咨詢分析師認為，短襪和中筒襪是襪子市場目前較熱門的品類，相關(guān)企業(yè)可針對這兩類產(chǎn)品提高生產(chǎn)力度。

　　中國內(nèi)衣企業(yè)競爭情報案例：Ubras（銷售額）

　　2020年，Ubras天貓全年銷售額為15.53億元，同比增長超過800%。同年天貓“6·18”狂歡節(jié)，Ubras銷售額破億元大關(guān)，銷售同比增長515%，其中爆款單品無尺碼內(nèi)衣行業(yè)排名TOP1。2021年全年，Ubras天貓全年銷售額為18.53億元，同比增長19.3%。同年“雙11”當天，用時47分鐘達成銷售額破億目標，而后用3天時間達成總成交額突破3億元的戰(zhàn)績。

　　中國內(nèi)衣企業(yè)競爭情報案例：Ubras（面臨風 險）

　　Ubras本意是用一個尺碼適應大多數(shù)消費者的胸部。無尺碼內(nèi)衣雖為“均碼”，看似是“標品”般的存在，然而目前的技術(shù)為超彈面料和點狀粘合，存在著較明顯的缺陷：如犧牲了承托力、面料依靠彈性貼合消費者胸部等，易造成小胸的空杯、大胸壓胸和承托力不足、胸型不夠美觀等問題，對于較豐滿和胸型存在外擴/下垂/其它特點的消費者，Ubras的產(chǎn)品可能并不舒適，也容易喪失這部分客群。

　　無尺碼內(nèi)衣作為一種無縫內(nèi)衣類型，中游制造難點較少，但上游設備常被國外廠家壟斷。雖然制造流程簡單，衣采用一體式縫合技術(shù)，但國內(nèi)廠商議價權(quán)低，同時面料主要依賴內(nèi)衣制造商進行創(chuàng)新，Ubras的技術(shù)護城河難以建立。

　　中國內(nèi)衣企業(yè)競爭情報案例：奶糖派（銷售額）

　　2020年，奶糖派銷售額突破1個億，以內(nèi)衣行業(yè)新銳排行榜第一入選天貓新銳品牌。2020年“雙11”及2021年“6·18”活動中，奶糖派均穩(wěn)居大杯文胸類目Top1，成為中國大杯文胸品類引領者。2022年“6·18”期間，奶糖派10分鐘售出了10000+件大杯文胸，2小時超過2021年3天銷量，進入內(nèi)衣全行業(yè)Top10、文胸天貓大杯文胸銷量TOP1。

　　中國內(nèi)衣企業(yè)競爭情報案例：奶糖派（面臨風 險）

　　據(jù)奶糖派創(chuàng)始人透露，2021年奶糖派的年復 購率大約為35%，年復 購率相對較低。奶糖派產(chǎn)品的尺碼、胸型等種類繁多，消費者在選擇時面臨較大困難，此外，部分消費者不具備對自身尺碼的清晰認識，線上簡單的問答形式難以幫助消費者找到合適的內(nèi)衣，消費者初次購物體驗較差，復 購率低。

　　奶糖派近期加快線下門店的布局，借以解決用戶體驗及復 購率低的問題。按奶糖派計劃，線下門店將選擇在人氣不太旺的商圈，在3-5年內(nèi)至少覆蓋100個城市，每個門店都配備專業(yè)人士進行一對一服務。然而，門店運營能力、專業(yè)服務能力以及成本都將制約著奶糖派線下布局計劃的實現(xiàn)。此外，在疫情反復的情況下，線下布局的不確定性大大增加，面臨諸多挑戰(zhàn)。

　　2022年中國男性內(nèi)衣市場分析：類型與材質(zhì)偏好

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，男士內(nèi)褲的類型偏好中，較為寬松的平角褲最為熱門，占比63.2%；在顏色偏好中，更多消費者偏愛淺色系，占比48.4%；在材質(zhì)偏好中，純棉棉紡布料受歡迎，占比58.0%，其次是棉麻與冰絲。艾媒咨詢分析師認為，基于男士內(nèi)褲類型與材質(zhì)的偏好，可見消費者在選購男士內(nèi)褲時多注重寬松及舒適感。

　　2022-2023年全球內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)：企業(yè)方面

　　2022-2023年全球內(nèi)衣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀總結(jié)：消費者方面

　　中國內(nèi)衣市場發(fā)展趨勢（一）

　　女性重視自我程度提高，舒適自在成為產(chǎn)品主要賣點

　　在女性自我意識覺醒程度提高的情況下，越來越多女性開始重視自身的需求和自我的愉悅，不再憧憬“討好異性”的內(nèi)衣品牌。內(nèi)衣市場品類不斷細分，無痕內(nèi)衣、大胸內(nèi)衣、運動內(nèi)衣、無尺碼內(nèi)衣等均出現(xiàn)代表性品牌，且大多以舒適作為主打賣點，容易吸引消費者為“自在”買單。

　　內(nèi)衣市場細分化趨勢明顯，品牌塑造能力有待提高

　　一方面，當前由于消費者對于內(nèi)衣品質(zhì)的追求增高，內(nèi)衣市場因為消費者更加開放和自信的消費態(tài)度而發(fā)展壯大，內(nèi)衣行業(yè)開始向更加精細化的方向。另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)新一輪淘汰升級，發(fā)展市場由粗放化到細分化發(fā)展的趨勢的確必不可免。當前國內(nèi)的內(nèi)衣品牌公司對于品牌的塑造能力還較弱，中國內(nèi)衣業(yè)對于品牌內(nèi)涵的增強還有極大進步空間，而銷售渠道對于品牌的打造有著極大作用，因此，未來強化品牌、概念性經(jīng)銷將得到重視。

　　中國內(nèi)衣市場發(fā)展趨勢（二）

　　線上選購渠道更受青睞，無尺碼內(nèi)衣賽道競爭日趨激烈

　　得益于互聯(lián)網(wǎng)基因，克服了尺碼選購難、退換貨品難等問題，無尺碼內(nèi)衣更加有利于消費者在線上進行選購并形成購買決策。不僅如此，尺碼的精簡化也使得重資產(chǎn)的內(nèi)衣線下門店占比降低，使品牌投入成本更低、資金負擔更輕。未來，在無尺碼內(nèi)衣這一細分行業(yè)上， 與新入局者都將增加，賽道競爭將日趨激烈。

　　網(wǎng)生品牌迅速崛起，更易觸達年輕消費者

　　目前，集中在不同女性內(nèi)衣細分領域的網(wǎng)生品牌迅速崛起，成為資本關(guān)注的焦點。中國網(wǎng)生內(nèi)衣品牌的營銷多采用社交平臺文章推廣、邀請熱度較高的明星藝人代言等方式進行，在年輕消費群體中具備更高的接受程度。此外，部分網(wǎng)生內(nèi)衣品牌的銷售渠道已實現(xiàn)了從線上向線下拓展，而且實體門店通常選擇在一線或新一線城市的中高端商圈，更容易接觸到年輕化、時尚化、個性化的內(nèi)衣消費群體。相對于傳統(tǒng)內(nèi)衣企業(yè)，網(wǎng)生內(nèi)衣品牌的產(chǎn)品迭代能力也較強，不斷產(chǎn)出新穎的款式，導致消費者具有更高的忠誠度及復 購率。