市場(chǎng)動(dòng)態(tài)：紡織服裝市場(chǎng)需求萎縮出口及內(nèi)銷(xiāo)疲軟

　　紡織服裝的出口增速在8月踩了剎車(chē)，減少了14.7個(gè)百分點(diǎn)。海外消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、東南亞分流訂單，外貿(mào)企業(yè)已經(jīng)感受到了訂單的異常。

　　國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮、化纖和棉類(lèi)紡織原料價(jià)格下降等多重因素影響8月出口額增速。“金九銀十”傳統(tǒng)旺季將臨，多位業(yè)內(nèi)人士卻表示對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的謹(jǐn)慎態(tài)度。大型企業(yè)憑借更穩(wěn)定的客戶(hù)和東南亞產(chǎn)能，日子“好過(guò)”一些。但是中小企業(yè)已經(jīng)明顯感受到“寒氣”。“很多小廠今年都還沒(méi)拿到訂單，我們預(yù)計(jì)提前兩三個(gè)月進(jìn)入空檔期，提早讓工人放假回家了。”一位服裝企業(yè)老板如是說(shuō)。

　　根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，8月我國(guó)紡織品服裝出口額為309.76億美元，同比增速由7月的17.58%放緩14.7個(gè)百分點(diǎn)至2.88%，其中紡織品出口額同比增速由7月的16.2%轉(zhuǎn)為-0.23%，服裝出口額同比增速由7月的18.55%放緩至5.10%。

　　國(guó)外主要經(jīng)濟(jì)體通脹高企，美歐央行加息步伐加快，國(guó)際市場(chǎng)需求回落;同時(shí)，化纖和棉類(lèi)紡織原料價(jià)格下降后紡織品服裝定價(jià)下降，導(dǎo)致出口額降低。以上兩個(gè)原因拖累了8月中國(guó)紡織品服裝出口額增速。

　　今年紡織訂單轉(zhuǎn)移至東南亞也對(duì)出口造成了不利影響。東南亞搶走的是國(guó)內(nèi)做基礎(chǔ)款比較多的工廠，相對(duì)高端的目前還是停留在國(guó)內(nèi)。但其實(shí)對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，基礎(chǔ)款才是最重要的，雖然利潤(rùn)薄，但是量大，占比大，可以支撐工廠的生產(chǎn)，保證利潤(rùn)。

　　行業(yè)正在出現(xiàn)兩個(gè)趨勢(shì)：一是紡織服裝品出口依存度更高了，二是東南亞和非洲市場(chǎng)的紡織服裝產(chǎn)能增長(zhǎng)很快，國(guó)內(nèi)紡織出口未來(lái)可能會(huì)有下滑風(fēng)險(xiǎn)。

　　東南亞紡織出口的基數(shù)偏低，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不是很健全，棉花等原料要依賴(lài)進(jìn)口，生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)水平、原材料成本方面和中國(guó)還有差距，因此訂單轉(zhuǎn)移影響有限。

　　近期，中國(guó)貿(mào)促會(huì)針對(duì)500多家企業(yè)開(kāi)展的一項(xiàng)問(wèn)卷調(diào)查顯示，企業(yè)當(dāng)前面臨著物流慢、成本高、訂單少等主要困難，62.5%的企業(yè)表示，訂單不穩(wěn)定，短單小單多、長(zhǎng)單大單少。市場(chǎng)低迷、消費(fèi)意愿不足，使得紡織服裝外貿(mào)企業(yè)獲取訂單的難度增大。

　　而另一方面，訂單量和出口額的增加，并不直接關(guān)聯(lián)企業(yè)利潤(rùn)。即使訂單量有保證，企業(yè)利潤(rùn)仍被多個(gè)因素蠶食，出口日本的紡織訂單，首先面臨日本匯率的波動(dòng)，再加上日本商店基本上不漲商品價(jià)格，這一部份損失就由日本貿(mào)易商、中國(guó)貿(mào)易商、中國(guó)工廠三方承擔(dān)了，所以今年利潤(rùn)下降特別明顯，再加上國(guó)內(nèi)市場(chǎng)原料價(jià)格普漲，包括電費(fèi)，蒸汽費(fèi)等上漲很厲害。我們的產(chǎn)品凈利率預(yù)估至少下降2-3個(gè)百分點(diǎn)。”

　　服裝業(yè)代工龍頭申洲國(guó)際(2313.HK)在2022年半年報(bào)告中也提到，上半年出口增長(zhǎng)包含了原料漲價(jià)引起的價(jià)格上升因素，并不能全部歸因于出口量的增長(zhǎng)。

　　有資本實(shí)力的公司將產(chǎn)能向東南亞轉(zhuǎn)移，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈布局有效控制成本，但對(duì)于很多中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，只能有訂單就接，沒(méi)訂單就停工。這意味著，行業(yè)淘汰在加速。

　　相比生存艱難的中小企業(yè)，龍頭企業(yè)靠布局東南亞產(chǎn)能及中長(zhǎng)期大客戶(hù)合作，目前訂單相對(duì)穩(wěn)定.

　　數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)ISM制造業(yè)PMI指數(shù)加速下滑，8月已至榮枯線附近，預(yù)示著需求即將進(jìn)入收縮狀態(tài)，民眾非必需品消費(fèi)減弱，令國(guó)內(nèi)紡服出口承壓。

　　越南紡織品出口也在受需求下降的影響。根據(jù)駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處，今年前8個(gè)月，越南紡織服裝業(yè)出口額約302億美元，同比增長(zhǎng)近20%，平均到每個(gè)月為37億-38億美元，但預(yù)計(jì)今年剩下的4個(gè)月每月僅出口31億-32億美元。越南紡織服裝集團(tuán)董事長(zhǎng)黎進(jìn)長(zhǎng)預(yù)測(cè)市場(chǎng)低迷將延續(xù)到2023年。

　　從1-8月的紡織服裝出口總額來(lái)看，增速仍保持了兩位數(shù)，達(dá)到同比11%的增速;其中紡織品出口1022.7億美元，增長(zhǎng)10.2%，服裝出口1180.3億美元，增長(zhǎng)11.6%。

　　即使旺季不旺，但仍然是旺季，增量會(huì)有所保障。“金九銀十”傳統(tǒng)旺季到來(lái)，中國(guó)紡織服裝出口額仍有望逐漸放量，環(huán)比增速有望轉(zhuǎn)正。面臨需求好轉(zhuǎn)、庫(kù)存下降、成本止跌反彈等利多支撐，加之人民幣貶值提升出口企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，中國(guó)紡服出口形勢(shì)有望好轉(zhuǎn)。