行業(yè)分析：中國服裝行業(yè)經(jīng)濟運行1-10月簡析

　　2022年以來，受國內(nèi)外嚴峻復雜的宏觀形勢以及多重超預期因素影響，我國服裝行業(yè)供需兩端嚴重承壓，經(jīng)濟運行呈現(xiàn)持續(xù)放緩態(tài)勢。隨著國家穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)政策措施落地顯效，行業(yè)運行環(huán)境趨于穩(wěn)定，企業(yè)積極開展營銷，市場活躍度逐步改善，服裝內(nèi)銷市場持續(xù)恢復向好。但是，近期國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)，世界經(jīng)濟衰退風 險加劇，行業(yè)企業(yè)保持穩(wěn)定運行仍面臨較大壓力。服裝行業(yè)將堅持深入推進企業(yè)轉型升級和創(chuàng)新發(fā)展，不斷提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力，穩(wěn)定釋放發(fā)展韌性和抗風 險能力，努力推動行業(yè)高質量發(fā)展取得新成效。

　　一：服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況　生產(chǎn)增速持續(xù)放緩

　　1-10月，受國內(nèi)疫情多發(fā)散發(fā)、市場需求不振、出口增速回落等不利因素影響，服裝行業(yè)生產(chǎn)增速持續(xù)放緩，服裝產(chǎn)量降幅加深。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-10月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長0.6%，增速比上半年放緩3.8個百分點，比2021年同期放緩8.5個百分點，其中7月以來各月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深，分別同比下降0.2%、1.3%、3.7%和10%。同期，規(guī)模以上企業(yè)服裝產(chǎn)量193.19億件，同比下降2.05%，降幅比上半年擴大0.57個百分點，比2021年同期下滑10.93個百分點。其中，梭織服裝產(chǎn)量為72.66億件，同比下降3.50%，針織服裝產(chǎn)量為120.53億件，同比下降1.15%，增速分別比2021年同期下滑6.51和14.25個百分點。

　　圖1 2022年1-10月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況　　

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　內(nèi)銷市場保持恢復

　　2022年以來，受國內(nèi)疫情多地散發(fā)影響，我國服裝內(nèi)銷市場明顯下滑。自6月開始，受益于各級政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，以及促消費政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復趨勢，降幅有所收窄。10月份由于本土疫情點多、面廣、頻發(fā)，居民外出購物、社交活動減少，服裝內(nèi)銷市場受到一定沖擊。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)， 10月當月限額以上單位服裝類商品零售額同比下降9.2%;1-10月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計7391.2億元，同比下降5.5%，降幅比上半年收窄2.5個百分點，比2021年同期下滑24.8個百分點。線上服裝零售增速有所加快，1-10月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長5.3%，增速比上半年加快2.9個百分點，比2021年同期放緩8.8個百分點。

　　圖2 2022年1-10月國內(nèi)市場服裝銷售情況　　

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　出口下行壓力加劇

　　2022年以來，在國際市場需求恢復、成本上漲推高出口價格等因素的驅動下，我國服裝出口繼續(xù)保持增長。但是自8月開始，由于全球經(jīng)濟尤其是歐元區(qū)衰退***加大，導致國際市場消費需求減弱，疊加海外供應鏈恢復以及中美貿(mào)易摩擦等多重因素的影響，服裝出口增速明顯放緩，9月當月服裝出口轉為負增長，10月出口降幅明顯加深，服裝出口下行壓力進一步加劇。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-10月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1475.86億美元，同比增長6.4%，增速比上半年放緩5.6個百分點;10月當月服裝及衣著附件出口136.55億美元，同比下降16.8%，降幅比9月加深12.4個百分點。

　　圖3 2022年1-10月我國服裝及衣著附件出口情況　　

　　數(shù)據(jù)來源：中國海關

　　服裝出口價格帶動力顯著增強，棉制服裝出口降幅繼續(xù)擴大。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-10月，服裝出口數(shù)量264.1億件，與去年同期持平，服裝出口平均單價4.62美元，同比增長11.2%。其中，針織服裝出口數(shù)量和出口單價同比分別增長1.1%和7.9%;梭織服裝出口數(shù)量同比下降2.4%，出口單價同比增長16.4%。從出口品類來看，附加值較高的通勤、防寒和運動服裝出口保持較快增長，西服套裝、便服套裝和襯衫出口同比分別增長66.9%、30.6%和32.4%，大衣、羽絨等防寒服裝出口同比增長25.3%，運動服裝出口同比增長19.9%。棉制服裝出口降幅繼續(xù)擴大，10月當月我國棉制服裝出口同比下降26.2%，降幅比上月擴大10.6個百分點;其中我國對美國棉制服裝出口同比下降48.7%，降幅比上月擴大6.9個百分點，我國對歐盟棉制服裝出口同比下降34.2%，降幅比上月擴大10個百分點。

　　從主要出口市場來看，1-10月，我國對美國、歐盟服裝出口增速明顯放緩，對東盟服裝出口保持較快增長。根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，1-10月，我國對美國服裝出口金額331億美元，同比增長0.5%，增速比上半年放緩14.1個百分點，10月當月我國對美國服裝出口同比下降35.6%，環(huán)比下降16.5%;我國對歐盟服裝出口金額288.2億美元，同比增長9.2%，增速比上半年放緩10.3個百分點，10月當月我國對歐盟服裝出口降幅繼續(xù)加深，同比下降33%，環(huán)比下降14.4%。同期，我國對東盟服裝出口金額131.8億美元，同比增長29.3%，增速比上半年加快1.8個百分點;我國對日本服裝出口同比增長1.8%，比上半年提升7.0個百分點。從出口地區(qū)來看，我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅分別為15.6%、24%和16.6%，合計拉動我國服裝出口增長5.4個百分點。另外，我國對英國服裝出口同比下降7.8%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降20.7%和14.4%。

　　廣東、福建服裝出口降幅加深，新疆服裝出口逆勢增長。1-10月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口1045.4億美元，同比增長3.4%，占我國服裝出口總額的70.8%，比2021年同期下降2.0個百分點。其中，浙江服裝出口金額298.3億美元，同比增長17.3%，江蘇、山東省服裝出口同比分別增長3.3%和8.1%;廣東服裝出口同比下降6.9%，降幅比上半年加深3.3個百分點，福建省服裝出口同比下降7.2%，增速比上半年下滑14.4個百分點。在中西部省份中，新疆服裝出口保持快速增長，增幅高達82.4%，超過上海成為我國服裝出口第六大省份。江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長33.2%、50.2%、17.2%和33%，而安徽、河北、湖北和廣西服裝出口同比分別下降4.8%、43.5%、9.8%和2.8%。值得注意的是，10月當月，主要服裝出口省份均大幅下降，而新疆和廣西服裝出口逆勢強勁增長。浙江、廣東、江蘇、山東和福建服裝出口同比分別下降17.9%、12.7%、29.2%、13.8%和36.7%，上海市同比下降32.1%;新疆、廣西服裝出口增幅高達66.1%和103.7%，湖南和遼寧同比分別增長17.8%和5.1%。

　　企業(yè)效益嚴重承壓

　　2022年以來，受疫情擾動、需求減弱、原材料價格高位波動等因素影響，我國服裝行業(yè)主要效益指標增速持續(xù)放緩，10月營業(yè)收入和***總額累計增速均轉為負增長，行業(yè)經(jīng)濟運行嚴重承壓。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-10月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營業(yè)務收入2000萬元及以上)企業(yè)13168家，實現(xiàn)營業(yè)收入11949.5億元，同比下降0.4%，增速比上半年下滑4.9個百分點，比2021年同期下滑8.7個百分點;***總額563.2億元，同比下降1.4%，增速比上半年下滑5.4個百分點，比2021年同期下滑6.0個百分點。行業(yè)虧損面擴大，成本居高不下導致企業(yè)***難以提升。1-10月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面達21.24%，比上年同期擴大0.21個百分點;營業(yè)成本同比增長0.2%，高于營業(yè)收入增速0.6個百分點，每百元營業(yè)收入含成本85.9元，比2021年同期增加0.5元;營業(yè)收入***率為4.71%，比2021年同期下降0.05個百分點。

　　圖4 2022年1-10月服裝行業(yè)主要效益指標情況　　

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　投資保持較快增長

　　2022年以來，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資保持快速增長態(tài)勢，但增速有所放緩。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-10月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長28.4%，增速比上半年放緩5.4個百分點，比2021年同期提升26.2個百分點，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平22.4和18.7個百分點。

　　圖5 2022年1-10月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)

　　投資增速情況　　

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　二：服裝行業(yè)運行特點

　　1.企業(yè)積極開展營銷，市場活躍度逐步恢復

　　隨著防疫政策精準落地、逐步放開，人們對疫情的科學認知不斷更新，市場活躍度正逐步恢復，特別是在 “雙11”促銷以及圣誕、元旦、春節(jié)等節(jié)假日消費需求集中帶動的作用下，國內(nèi)服裝市場將有望迎來反彈。在此背景下，服裝零售企業(yè)為迎接本年度的最后一個銷售季，積極加大營銷力度，多渠道開拓市場，緊抓沖擊年度業(yè)績的最后一個機會窗口。根據(jù)抖音電商發(fā)布“抖音雙11好物節(jié)”數(shù)據(jù)報告顯示，10月31日至11月11日，抖音電商平臺參與“雙11”活動的商家數(shù)量同比增長了86%，直播帶貨總時長累計達3821萬小時，7667個直播間銷售額超過百萬元。臨近年底，服裝零售企業(yè)嘗試各種促銷、優(yōu)惠活動提振最后一季度業(yè)績，將進一步刺激消費者的消費需求，有利于市場信心穩(wěn)步恢復。

　　2.消費渠道日趨多元，平臺型企業(yè)加速布局

　　國內(nèi)消費市場渠道日趨多元，社交電商、興趣電商、直播電商等渠道興起，分散了原來集中于傳統(tǒng)電商平臺的銷售額。2022年“雙11”，天貓和京東平臺均未公布成交總額，而與往年相比，抖音、快手短視頻平臺成為“雙11”購物狂歡節(jié)的主力軍，并且美團閃購、京東到家等即時零售業(yè)務也取得亮眼表現(xiàn)。與此同時，平臺型電商也在加速海外布局。中國快時尚跨境電商Shein全球首家實體門店“SHEIN Tokyo”11月13日在日本東京正式營業(yè);9月，拼多多在美國推出了跨境電商平臺Temu，這個美版拼多多僅用近半個月時間就成為谷歌應用商店免費購物類程序下載的榜首，在堪比國內(nèi)“雙11”的海外大促“黑色星期五”中，Temu更是將折扣打到底“大殺四方”。此外，阿里巴巴也宣布將在年底于西班牙推出新的出海平臺Miravia，目標受眾將是尋求購買優(yōu)質產(chǎn)品的高購買力消費者，平臺類目包括了男裝、女裝、美容和健康、家居和園藝等商品。

　　3.小眾市場表現(xiàn)亮眼，消費者重視情感認同

　　當下消費者的生活方式正在發(fā)生變化，越來越多的消費者更希望得到一種情感認同，人們對于服裝的追求也從過去尋求公共價值，發(fā)展到了滿足個性化自我表達階段。在這種狀況下，漢服、國潮等小眾市場需求發(fā)展迅速。今年“雙11”，漢服國內(nèi)頭部品牌十三余全渠道GMV合計超4500萬元，在淘寶和天貓渠道連續(xù)四年位列漢服類目第一名，天貓渠道GMV同比增長達55%。根據(jù)中國服裝協(xié)會、艾瑞咨詢等共同發(fā)布的《2022年中國新漢服行業(yè)發(fā)展白皮書》，漢服消費者規(guī)模在2021年已達到1021萬人，同比增長14.4%。與此對應的2021年中國漢服市場規(guī)模為105億元，漢服已成長為頗具規(guī)模的消費分支。隨著追求新鮮事物、社交需求旺盛、文化自信愈發(fā)突出的年輕人消費能力逐漸增強，更加注重“取悅自己”的服裝消費需求，將成為引導市場的重要力量。內(nèi)容來源：中國服裝協(xié)會網(wǎng)(www.cnga.org.cn)