今天股票買(mǎi)什么?推薦最具潛力的價(jià)值金股

　　這里世界服裝鞋帽網(wǎng)的小編給大家介紹的是今天買(mǎi)什么?精選最具潛力的價(jià)值金股。

　　宜通世紀(jì)(300310)：打造一體化服務(wù)品牌

　　國(guó)泰君安證券指出，宜通世紀(jì)公布中報(bào)，上半年實(shí)現(xiàn)收入3.1億元，同比增長(zhǎng)6.4%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2484萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.8%。第二季度單季度業(yè)績(jī)呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇的態(tài)勢(shì)，據(jù)測(cè)算，公司二季度收入增長(zhǎng)9.9%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)高達(dá)38.9%，遠(yuǎn)好于一季度的表現(xiàn)。分業(yè)務(wù)看，公司網(wǎng)絡(luò)維護(hù)業(yè)務(wù)收入增幅高達(dá)44.7%，且受益于人員復(fù)用效率的提升，毛利率同比提升了1.9個(gè)百分點(diǎn)，成為二季度利潤(rùn)增速大超收入增速的主因。同時(shí)，通過(guò)管理強(qiáng)化，公司上半年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流亦有好轉(zhuǎn)。

　　國(guó)泰君安證券表示，公司于2014年5月收購(gòu)的四川中時(shí)代40%股權(quán)，后者主營(yíng)移動(dòng)廣告平臺(tái)，覆蓋全國(guó)超過(guò)4000萬(wàn)安卓手機(jī)用戶(hù)并與國(guó)內(nèi)超過(guò)4萬(wàn)個(gè)APP開(kāi)發(fā)者展開(kāi)合作。8月5日，公司與新華社廣西分社簽署為期十年的《全面戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》及廣西智慧醫(yī)療項(xiàng)目，通過(guò)布設(shè)終端機(jī)和WiFi覆蓋網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)筑線(xiàn)下廣告發(fā)布平臺(tái)。公司通過(guò)收購(gòu)中時(shí)代快速切入傳媒服務(wù)領(lǐng)域，并將線(xiàn)上、線(xiàn)下資源進(jìn)行整合，發(fā)揮既有的通信、數(shù)據(jù)服務(wù)能力，跨行業(yè)拓展步伐加快。公司依托既有的渠道優(yōu)勢(shì)，不斷拓展省外市場(chǎng)，主業(yè)呈現(xiàn)加速?gòu)?fù)蘇的態(tài)勢(shì)。同時(shí)，在完成在四川中時(shí)代部分股權(quán)收購(gòu)后，快速推進(jìn)線(xiàn)下廣告平臺(tái)的構(gòu)筑，成效明顯。國(guó)泰君安證券給予公司“增持”評(píng)級(jí)。

　　新都化工(002539)：布局鹽改異地?cái)U(kuò)張

　　新都化工公告與貴鹽集團(tuán)就貴鹽商貿(mào)增資擴(kuò)股簽訂《增資擴(kuò)股合作框架協(xié)議書(shū)》。新都化工指定下屬控股子公司益鹽堂與貴鹽集團(tuán)合作，共同出資將貴鹽商貿(mào)注冊(cè)資金由100萬(wàn)元增加至3000萬(wàn)元，益鹽堂出資分兩部分，其一為1800萬(wàn)元增加注冊(cè)資本，另一部分根據(jù)增資前貴鹽商貿(mào)評(píng)估值對(duì)應(yīng)相應(yīng)的股權(quán)比例計(jì)算。增資后益鹽堂占貴鹽商貿(mào)60%股權(quán)，成為控股股東，貴鹽集團(tuán)占40%。

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券指出，本次增資控股貴鹽商貿(mào)的直接意義在于有利用益鹽堂的品種鹽在貴州放量，并且可以利用貴鹽集團(tuán)的渠道進(jìn)行公司其他非鹽調(diào)味品的品牌推廣。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，本次增資擴(kuò)股的意義重大：其一，為公司開(kāi)辟了一種在現(xiàn)有食鹽專(zhuān)營(yíng)體制下與鹽業(yè)公司合作的模式，未來(lái)有望在其他省份復(fù)制。其二，在專(zhuān)營(yíng)放開(kāi)后，公司能夠借助與貴鹽集團(tuán)的股權(quán)合作快速覆蓋貴州食鹽銷(xiāo)售點(diǎn)。

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券表示，鹽改是一個(gè)長(zhǎng)期值得研究、跟蹤的一個(gè)行業(yè)變革型投資機(jī)會(huì)，放開(kāi)食鹽專(zhuān)營(yíng)制度對(duì)相關(guān)上市公司的EPS和PE均將產(chǎn)生明顯的向上彈性，在2014-2015年，股價(jià)上漲的催化劑將圍繞政策動(dòng)向、輿情、相關(guān)公司的布局等展開(kāi)，2015年后EPS將開(kāi)始兌現(xiàn)。申銀萬(wàn)國(guó)證券維持公司的“增持”評(píng)級(jí)。

　　省廣股份(002400)：產(chǎn)業(yè)鏈整合繼續(xù)推進(jìn)

　　省廣股份公告接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，恢復(fù)審核公司并購(gòu)重組申請(qǐng)(雅潤(rùn)文化)。并購(gòu)審核風(fēng)險(xiǎn)得到解除，雅潤(rùn)文化有望較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)并表。公司于2013年11月21日公告擬通過(guò)股票現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購(gòu)雅潤(rùn)文化100%股權(quán)，收購(gòu)對(duì)價(jià)5.7億元，其中現(xiàn)金支付25%，股票支付75%，并于2014年2月20日獲得證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)有條件通過(guò);此后2014年3月7日，因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案，重組申請(qǐng)被暫停審核。本次重申審核獲得恢復(fù)審核標(biāo)志著收購(gòu)雅潤(rùn)文化股權(quán)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)得到解除，同時(shí)考慮到公司前期已經(jīng)獲得并購(gòu)重組委員會(huì)有條件通過(guò)，收購(gòu)雅潤(rùn)文化相關(guān)事項(xiàng)有望在較短時(shí)間內(nèi)得到完成，制約公司產(chǎn)業(yè)鏈整合的因素得到解除。

　　申銀萬(wàn)國(guó)證券指出，公司自上市以來(lái)持續(xù)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合的方式高速成長(zhǎng)，先后收購(gòu)了重慶年度、窗之外、青島先鋒、合眾傳播、瑞格營(yíng)銷(xiāo)、青島先鋒等公司;2014年初以來(lái)，公司先后成立廣告行業(yè)并購(gòu)基金、收購(gòu)廣州中懋、深圳尚道，產(chǎn)業(yè)鏈布局正在持續(xù)推進(jìn)之中。而在收購(gòu)雅潤(rùn)文化獲得突破之后，公司產(chǎn)業(yè)鏈布局有望顯著加速;得益于優(yōu)秀的整合營(yíng)銷(xiāo)傳播能力和良好的客戶(hù)關(guān)系，公司內(nèi)生亦有望持續(xù)保持較高的增速(上半年內(nèi)生增速約為50%);同時(shí)從海外市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，傳統(tǒng)4A在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)中亦同樣扮演重要(甚至更為重要)的角色，市場(chǎng)無(wú)需過(guò)于擔(dān)憂(yōu)具備客戶(hù)資源和整合傳播優(yōu)勢(shì)的營(yíng)銷(xiāo)傳媒在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)時(shí)代面臨的挑戰(zhàn)。申銀萬(wàn)國(guó)證券給予公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

　　豪邁科技:中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)符合預(yù)期

　　研究機(jī)構(gòu)：瑞銀證券 分析師：李博,付偉琦 撰寫(xiě)日期：2014-08-11

　　中報(bào)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)符合預(yù)期,海外毛利率上升是亮點(diǎn)

　　豪邁中報(bào)收入8.1 億,同比增長(zhǎng)50%;凈利潤(rùn)2.3 億,同比增長(zhǎng)43%,基本符合預(yù)期。分區(qū)域看,內(nèi)銷(xiāo)和外銷(xiāo)收入增長(zhǎng)都在50%左右,占比分別為60%和40%,收入和毛利的區(qū)域結(jié)構(gòu)與去年底一致;外銷(xiāo)毛利率(50%)比去年同期提高了3 個(gè)百分點(diǎn)左右,我們認(rèn)為海外毛利率上升主要原因是海外需求旺盛,豪邁的議價(jià)能力強(qiáng);內(nèi)銷(xiāo)毛利率(39%),跟去年同期持平。

　　費(fèi)用率有所提高,研發(fā)投入和人員增加是主因

　　從盈利能力看,上半年綜合毛利率46%,比去年同期提高1.3 個(gè)百分點(diǎn),主要原因是海外毛利率提升;從產(chǎn)品看,模具毛利率提高了2.6 個(gè)百分點(diǎn)。凈利潤(rùn)率28%,比去年同期30%下降了1 個(gè)百分點(diǎn),主要原因是費(fèi)用率提高。

　　三項(xiàng)費(fèi)用率9%,比去年上半年7.6%提高了1.4 個(gè)百分點(diǎn)。費(fèi)用提高主要來(lái)自:1)研發(fā)費(fèi)用3625 萬(wàn),同比增長(zhǎng)91%;2)人員大幅度增加導(dǎo)致管理費(fèi)用增加。

　　展望下半年,全球市場(chǎng)份額有望持續(xù)提高

　　展望下半年,我們認(rèn)為海外輪胎模具市場(chǎng)將維持7%左右增速,國(guó)內(nèi)模具市場(chǎng)維持10%左右的增速,公司具有接近全球壟斷的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),隨著產(chǎn)能逐步釋放,全球市場(chǎng)份額在目前12%基礎(chǔ)上應(yīng)仍能持續(xù)提高。公司預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績(jī)?cè)鏊?0%-60%,基本符合我們預(yù)期。

　　估值:維持目標(biāo)價(jià)

　　我們維持2014-2016 年4.64/5.96/7.15 億的凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)和54 元目標(biāo)價(jià),目標(biāo)價(jià)基于瑞銀VCAM模型(WACC=9.1%),對(duì)應(yīng)2014 年23 倍PE。

　　奧拓電子:國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)有待提速,整體趨勢(shì)向好

　　研究機(jī)構(gòu)：宏源證券(000562)分析師：李振亞,王建偉 撰寫(xiě)日期：2014-08-11

　　事件:

　　公司今天公告2014年上半年業(yè)績(jī):上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.74億元,同比增長(zhǎng)23.92%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.40億元,同比增長(zhǎng)22.49%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)略低于我們之前預(yù)期。

　　對(duì)此,我們點(diǎn)評(píng)如下:

　　上半年業(yè)績(jī)略低于我們預(yù)期的主要原因在于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)暫未實(shí)現(xiàn)年初既定目標(biāo)。一方面,海外市場(chǎng)同比增長(zhǎng)62.41%,表現(xiàn)靚麗,巴西世界杯、倫敦滑鐵盧火車(chē)站、法網(wǎng)公開(kāi)賽、日內(nèi)瓦國(guó)際車(chē)展等高端項(xiàng)目的順利實(shí)施進(jìn)一步提升了公司國(guó)際品牌影響力;另一方面,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)同比下降15.52%,年初制定的從高端向中端市場(chǎng)滲透的戰(zhàn)略目標(biāo)并未取得預(yù)期效果,主要原因我們判斷依然是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)景氣度偏低迷的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)所致。

　　我們對(duì)公司下半年及未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展仍抱有較高信心。短期而言,我們預(yù)計(jì)伴隨公司南京及惠州募投項(xiàng)目相繼投產(chǎn)及市場(chǎng)需求的回升,公司三、四季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)將較上半年有明顯起色,同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)依然保持較高增長(zhǎng)水平;從中長(zhǎng)期發(fā)展角度,我們堅(jiān)持認(rèn)為公司是代表未來(lái)中國(guó)先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方向的稀缺標(biāo)的,輕資產(chǎn)化、品牌化、高端綜合服務(wù)解決方案是公司的三大看點(diǎn)。

　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議。考慮到公司下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)業(yè)務(wù)有望明顯提速,我們維持原有盈利預(yù)測(cè),預(yù)計(jì)公司14/15/16年EPS分別為0.35/0.46/0.60元。考慮公司未來(lái)的良好發(fā)展趨勢(shì)及未來(lái)存在內(nèi)涵外延雙向發(fā)展的超預(yù)期因素,維持公司“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)15元不變。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示。LED顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致盈利水平快速下降;照明業(yè)務(wù)培育周期過(guò)長(zhǎng)。