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國泰君安國際：安踏體育維持收集評級
大股東以每股16.32港元，比前天收盤價8.2%的折讓，配售2.8%的現有股份。這是大股東在5年內首次配售股份，我們并不預期短期內會進一步配售。我們相信公司的管理和營運未受影響。
安踏和NBA結盟，在中國推出聯合品牌產品。公司可以在成人和兒童的籃球鞋和配件使用NBA和30支NBA球隊的商標。鑒于籃球在中國的受歡迎程度，和NBA的結盟對于公司的品牌價值和營收必然是一個正面的因素。
訂貨會訂單增長動能維持強勁。2015年2季度訂貨會訂單同比增長為低雙位數和安踏品牌產品同店銷售增長從2014年2季度的低雙位數下降至2014年3季度的高個位數，符合預期。2015年2季度訂貨會訂單增長維持前兩個季度的動能。
維持“收集”評級并提高目標價至18.46港元。我們將2014-2016年的每股盈利分別調升2.5%/3.3%/5.1%。我們同時將目標價從16.52港元提升到18.46港元，分別相當于18.4倍和16.4倍2015年和2016年市盈率，以反映所有的正面因素和估值參考至2015年和2016年。
責任編輯：李平
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