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上調互太紡織(1382.HK)目標價至5.1港元 評級中性
互太紡織(1382.HK)將在11月19日公布上半財年業績，該行估計公司上半財年盈利將跌27%，而收入則跌兩成，主要因為受疫情影響產能利用率低，在4-7月份產能利用率僅六成左右，而在8-9月份則改善至80-85%，相關因素部分被Target、Walmart、Costco及Nike方面的增長所抵銷。該行估計公司的凈利潤率將跌1.2個百分點，主要因為中國及越南的廠房產能利用率較低，拖累毛利率按年跌約1.4個百分點，加上受疫情影響有額外的開支，但相關因素部分被內地政府推出的支撐措施所抵銷。
該行估計公司下半財年盈利將按年升34%，但相關的可見性維持較低，另外亦將公司2021-23財年的盈利預測升12-14%，以反映8-9月份產能利用率改善好過預期，并將其目標價由4.3港元升至5.1港元，維持中性評級，對產能擴張方面看法維持審慎，公司已完成在越南購地，并計劃年內開展工程，估計需時兩年，料公司在2022-23年將面對產能方面的限制。
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