山東如意募資20億 收購新資產拳腳欲大施

　　山東如意近日公告，公司擬以不低于9.14元/股的價格，非公開發行不超過2.3億股，募集資金總額不超過 20.01億元，用于包括收購服裝類資產、擴大產能和償還銀行借款。

　　根據安排，山東如意將以募集資金中的6.61億元收購如意科技服裝資產，如意投資下屬泰安如意100%股權、溫州莊吉51%股權，同時將募集資金的8.39億元用于投建如意紡高檔精紡面料項目、科研項目和如意紡200萬套高檔西裝三個項目，剩余資金用于償還銀行貸款。

　　此次發行前，如意投資持有如意科技53.33%的股權，如意科技持有山東如意控股股東毛紡集團52.01%的股權，如意科技、如意投資均為公司關聯方。

　　其中，如意科技承諾認購的股份數量不低于此次非公開發行股票總量的10%，所認購本次發行的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

　　據悉，如意科技(服裝資產)、溫州莊吉和泰安如意作為山東如意的關聯方，主要從事毛紡織類服裝的生產，與上市公司現有業務形成上下游關系，存在精紡呢絨購銷業務的關聯交易，隨著服裝生產規模擴大與上市公司的關聯交易金額會進一步增加。此次非公開發行完成后，上述資產全部進入上市公司，可以消除上述關聯交易。

　　如意科技服裝資產為如意科技下屬從事毛紡織類服裝業務的經營實體，擁有國外先進的制造設備，以及意大利服裝版型及技術。經過多年發展，目前已形成100余萬套的生產規模。

　　發行前，山東如意實際控制人邱亞夫直接持有公司總股本的0.0235%，其控制的毛紡集團和如意進出口分別持有公司總股本的26.29%和2.94%。邱亞夫直接和間接共持有公司股份合計4680萬股，占公司總股本的29.25%。

　　由于此次發行附帶“除如意科技之外的發行對象認購股份數量上限為3800萬股”的條件，因此發行完成后，若按發行上限和如意科技認購下限計算，邱亞夫直接、間接持有公司17.9%股權，其他投資者持股不超過10%，邱亞夫仍為山東如意實際控制人。

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　　山東如意

　　山東如意科技集團是多元持股的大型中外合資企業，國家級高新技術企業，紡織產業突出貢獻企業，全國紡織十佳經濟效益支柱企業，中國毛紡織最具競爭力十強企業，山東省百家重點企業集團。公司涉及兔毛紡紗、服裝、棉紡織、棉印染、針織、纖維、牛仔布、房地產等產業。集團目前資產總額65億元，職工26000人，2008年實現銷售收入80.8億元，利稅7.39億元，進出口總額4.6億美元。