專業評析：中服協盤析2009行業變局

　　4月26日，中國金融危機全面爆發的2009年，中國服裝行業發生的重要變化進行了統籌盤點和研讀解析。

　　服裝生產下降13.04%   地區角色面臨轉型

　　2009年，我國規模以上企業完成產量237.50億件，比2008年同期增長6.94%；我國全社會完成服裝總產量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。國際市場需求下降迅速淘汰了一批資金、技術、管理能力差、抗風險能力低的中小企業；國內市場上半年的低迷狀態使內銷型企業更為理性，內外兩個市場的雙重作用，導致2009年我國服裝產量出現一定下滑。

　　然而，我國服裝生產格局在這一年未有根本變化，產量前五名大省仍為廣東、浙江、江蘇、山東和福建，福建省產量同比增長15.17%，山東省同比增長8.62%，廣東省、浙江省和江蘇省產量與上年基本持平。長三角、珠三角地區生產規模已近穩定，沿海地區開始進行產業重新定位，而新定位的確定將指引和推動產業梯度轉移進程。內陸省份中，江西、湖北、河北、遼寧、河南、安徽的生產均呈現良好增長勢頭。未來幾年內，新的外貿加工基地、內銷品牌加工基地將在這些省份中產生。

　　大企業增加16.98%   行業兩極分化加劇

　　根據國家統計局對規模以上企業統計顯示，2009年1-11月份，規模以上企業個數比2008年同期增加了16.98%，企業平均指標中，企業平均資產總額、企業平均工業總產值、企業平均主營業務收入、企業平均出口交貨值和企業平均人數均呈現基本持平或負增長，唯有企業平均利潤大幅上升了26.77%，人均利潤上升了19.70%。“減員增效”成為2009年服裝經濟運行的最大特點。

　　服裝行業兩極分化情況進一步加劇。中小企業、承接二、三手外銷訂單企業關停產現象比較普遍。而有限的外銷訂單進一步向優勢企業集中。國內市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發展為優勢品牌提供了良好的發展契機，但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。規模以上企業統計數據反映出大企業、優勢企業的趨于好轉的生存狀態，但不能反映出更大量的規模以下企業的生存窘境。

　　可喜的是，2009年，我國服裝行業效益逆勢而漲。行業利潤總額、企業平均利潤總額、人均利潤分別實現21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業利潤率同比增長5.93%。企業成本控制能力明顯增強。

　　外商投資明顯下降   中部投資增速迅猛

　　2009年，規模以上企業實際完成投資較上年有較大幅度擴大。服裝行業投資呈現單個項目投資規?？s小的特征。渠道再造投資持續升溫；提高勞動生產率、節約能源為目的的小規模技術改造增加；企業信息化技術應用項目投資增加。建設性投資的確大大放緩了腳步，但投資小、見效快的效能性投資反而加快了步伐。

　　外商投資，特別是港澳臺資投資下降。外資對服裝行業實體投資快速縮減或意味著外商將逐漸退出服裝加工領域，外商在我國服裝產業鏈中的角色和作用面臨轉型。內資投資占比明顯提高，占總投資的83.16%，且有趨向變動的征兆，盡管較長的一段時間內，私營企業投資仍將是服裝行業投資主體，而隨著股份有限公司數量增加，股份有限公司投資占比進一步加大，有限責任公司投資占比也將持續擴大。

　　中部地區服裝行業投資增速達35.30%，占全國投資比重不斷提高。中部地區已逐漸成為投資熱門地區，實際完成投資額已逐步接近東部地區。東西部投資方向也存在很大差異，東部地區投資主要用于渠道再造、信息化改造和技術改造，而中西部地區投資則主要用于基礎設施建設、現代化廠房新建、改擴建等方向。

　　內需低開穩漲   供給需求雙理性

　　2009年，全國社會消費品零售總額125342.7億元，同比增長15.5%，其中，服裝類消費超過12000億元，同比增長18.8%，低于2008年2.8個百分點。服裝消費增速明顯超過全國消費品零售總額增速，僅次于家具類、建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費增長。

　　可以看出，2009年我國服裝消費從年初的低開，幾經波折，終于實現年終的較高增幅。服裝需求仍未走入真正的恢復狀態，消費者行為依然十分審慎，對產品價格的敏感度相應提高。

　　供給的理性與需求理性同步。品牌企業在供貨方面同樣采取審慎態度，從上半年減少新品投放，到下半年緊縮性供貨；從上半年調整經銷商隊伍，到下半年維護提升經銷商團隊參與品牌運營水平，品牌企業力求減少鋪貨浪費，增加單位產品盈利能力。

　　出口總體大幅下降   對美市場保持增長

　　據海關統計，2009年我國累計完成服裝及衣著附件出口1070.51億美元和259.82億件，同比分別為-10.63%和-12.08%。2009年，我國服裝累計出口數量同比減少了35.70億件，同比下降了12.08%。

　　服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數量分別同比下降11.3%和15.82%，其他四省降幅均低于全國平均水平。

　　從國別來看，去年我國對歐盟、美國、日本出口相對穩定，同比分別為-5.93%、7.39%、-1.4%，占全國服裝出口總額的比重呈現微小增幅，對美出口增長，主要得益于配額取消，原配額產品出口增長；我國對亞洲、歐洲和拉丁美洲出口金額同比分別下降了13.88%、14.59%和26.31%，對該三大洲出口占我國服裝總出口的73.65%，比2008年同期下降3.6個百分點；我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口均有所下降，降幅最大超過50%。