鞋服企業的“中國制造”能否被東南亞接替

　　阿迪達斯關閉中國唯一獨資工廠、全球領先的光纖通信供應商Oclaro宣布將把在中國的業務轉移到馬來西亞工廠……近來，一系列跨國公司紛紛將在華業務轉向東南亞引起人們的關注。聯合國貿易和發展組織日前發布報告稱，2011年流入東南亞的外國直接投資(FDI)為1170億美元，增長26%，增幅遠遠超過同期中國的不到8%。“中國制造”是不是正在向東南亞轉移?未來“東南亞制造”會不會取代中國?盡管人們對此觀點不盡相同，但可以肯定的是，“中國制造”未來面對的競爭將會更加激烈。

　　制造業從中國轉到東南亞?

　　越南國家通訊社日前興奮地宣稱，全球知名體育品牌耐克的運動鞋在越南的生產規模已經超過在中國的生產規模，成為世界最大的耐克鞋生產國。目前，越南生產的耐克運動鞋占耐克運動鞋總量的41%，而在中國生產的耐克運動鞋比例只占32%。此前，阿迪達斯公司也決定關閉中國唯一獨資工廠，將工廠搬到柬埔寨。這讓國內許多人擔心國際資本在制造業方面的投資是否正從中國轉向東南亞。

　　聯合國貿發組織日前的報告稱，由于中國的工資成本和生產成本繼續保持上升態勢，東盟各國在制造業上的相對競爭力繼續增強。一些投資在中國沿海地區的外國公司轉移到了東南亞，一些則將生產轉移到了中國內陸地區。貿發組織2012年進行的一份年度調查報告顯示，在由跨國公司評選出的最受歡迎東道國排名中，東南亞國家前景廣闊，尤其是印尼和泰國的位置大幅提高。

　　“實際上，我們也是迫于勞動力價格上升才搬到這里的。”剛剛在柬埔寨開辦第三家服裝廠的中國震洲(柬埔寨)公司經理鄭勝忠對記者說。“歐美不少合作了十幾年的老客戶把訂單交給我們時，就要求我們一定要把廠建在柬埔寨，降低他們的采購成本。我很理解，誰不希望以更低價格拿到進貨呢?”他稱，歐盟2011年1月宣布啟動新普惠制，柬埔寨生產的服裝可以免稅出口到歐洲市場。同樣是一條成本10美元的褲子出口到意大利，“中國制造”和“柬埔寨制造”的成本大不相同。中國制造的褲子連稅帶本的價格是11.25美元，而在柬埔寨生產的還是10美元。

　　盡管國際對東南亞制造業的投資迅速增長，但渣打銀行亞洲研究部主管許長泰對記者表示，這并不表明制造業從中國向東南亞的重大轉移。他說，對東南亞制造業的外國投資上升，但很難確定這些投資是否是從中國撤出的，因為對中國的外國投資仍然在增長。盡管外資進入中國速度放緩，但主要是由于全球經濟形勢嚴峻，中國經濟也在放緩，而不是東南亞取代中國。一些國際企業正在尋求多樣性的可能，主要是考慮到在中國經商成本的上升，以及為了規避一些國家對“中國制造”采取貿易保護主義措施的風險。

　　“日本制造”下大力氣深耕東南亞

　　國際制造業投資在中國和東南亞的此消彼長，在日本企業的對外投資中表現得最明顯。從曼谷素旺納普機場去市區，沿途可見不少高大的廣告牌，其中有一塊是日本三菱電子公司的，上寫“為泰國服務，推進制造業發展”。與其說這是廣告，不如說是日本制造業這些年來在東南亞國家扎根的戰略宣示。

　　在泰國幾乎所有大超市里，記者發現都有日本商品(食品、調料、碗碟、炊具等)的專柜，種類多樣且豐富，還有現做的各種壽司和日本小吃出售。曼谷市中心的高檔商場中，甚至還有規模不小的日本連鎖書店。當記者詢問一名在泰國商會工作的朋友后，方知在泰國工作的日本人已經有5萬多人。他們絕大多數都是日資企業的高管和技術人員。

　　日本不久前的一項調查顯示，東盟已經取代中國成為日本企業建立海外生產基地的首選，泰國則成為日本汽車企業在全球最重要的生產地。日本汽車制造商對泰國汽車行業投資已經占到這一行業獲取總投資的70%-80%。

　　東南亞是日本戰后經營時間最長、影響力最大的地區之一，也是日本經濟的重要原料供給地和商品銷售市場。日本自上世紀50年代中期開始通過戰爭賠償在東南亞建立市場，上世紀70年代，日本由于大量出口而造成東南亞國家對日本貿易出現嚴重逆差，進而引發雙邊嚴重的貿易摩擦。從上世紀八九十年代以來，日本制造業開始向外轉移。日本通過建立制造業基地，同時擴大在當地的銷售市場，使得日本制造業在東南亞國家生根、開花。

　　制造業的投入成為將日本與東南亞聯結在一起的堅實紐帶。去年春天，當日本遭受地震海嘯的消息傳來，第二天記者就看到有泰國人走上街頭，主動為日本募捐。據統計，泰國為日本提供的捐款超過6億泰銖(約2000萬美元)，且大多來自民間。一名泰國專欄作家對記者稱，在泰國經濟與日本經濟如此緊密聯系在一起的今天，日本的災難就是泰國的災難。只要看一看遍布東南亞城鄉各地一家連著一家的日本汽車、摩托車專賣店和維修店，就不難理解這句話的意味。當然，在制造業上日本與東南亞的這種密切互動，不僅給日本企業帶來豐厚利潤，也轉換成了提升日本在東南亞的國家形象的重要因素。

　　“東南亞制造”面臨各種挑戰

　　盡管全球41%的耐克運動鞋產自越南，讓越南工商界和一些學者頗感高興，但這些國際巨頭的投資并未給越南民眾帶來太多的實惠。記者在調查中發現，越南市場上銷售的耐克鞋價格與國際市場基本持平，普通人基本買不起。而對于為國際資本打工的普通人來說，賺的也都是血汗錢。28歲的阮蘭香在位于河內市郊的第10制衣廠工作。每月到手的工資只有250萬越南盾(1美元約合2.1萬越南盾)，盡管這比政府規定的最高工資標準要高，公司中午還提供免費工作餐。但是她給記者算了這樣一筆賬：騎摩托車上下班每月燃油支出50萬越南盾，房租每月120萬越南盾，水電費每月30萬越南盾……自己的工資都不夠維持家里基本生活。因此，原本和她一起在制衣廠打工的丈夫不得不辭去工作，在外面多打幾份零工，養家糊口。

　　實際上，像耐克這樣的國際巨頭將生產線移師東南亞，主要是為了充分利用當地較低的勞動力成本優勢，實現自己利潤的最大化。不久前，倫敦奧運會最大贊助商之一阿迪達斯公司因只向為其生產倫敦奧運會特許商品的柬埔寨服裝廠工人支付每周10英鎊的工資而被稱為“血汗工廠”，目前正面臨倫敦奧組委調查。

　　同樣，東南亞國家制造業發展也面臨種種挑戰。由于普通工人不滿工資低，許多東南亞國家頻頻爆發工人抗議。阿迪達斯“血汗工廠”事件后，柬埔寨勞工部長發布通告稱，9月1日起，柬埔寨的紡織、服裝和制鞋工廠應向每名工人每月提供補助金5美元、全勤獎10美元、運輸和住宿費7美元等，使每月最低工資達到83美元。越南政府近年來多次上調最低工資標準，最近一次調整是在2011年10月，越南將此前規定的外資企業155萬越南盾的最低月工資標準均調整為200萬越南盾。盡管如此，仍未達到越南工人的要求。據越南紡織業工會統計，國有大企業工人變動比例為15%至20%;在一些中小企業工人變動比例為20%至30%;而在一些外資企業里，這一比例高達40%。

　　柬埔寨溫州商會常務副會長姜建華告訴記者，盡管東南亞一些國家人工成本相對較低，但實際上，越南的服裝制造企業的管理成本已經接近中國國內，沒有太大優勢。此外，越南法律體系相對落后，稅收制度不透明也是很大的制約因素。泰國的服裝制造企業成本太高，很多地方甚至已經超過中國。柬埔寨的政局相對穩定，人工便宜，但赴柬埔寨投資也需要注意交通基礎設施落后以及工人素質普遍不高帶來的問題。

　　“中國制造”正在攀升

　　國際也十分關注制造業從中國向東南亞轉移的跡象。國際著名會計師事務所畢馬威日前發布的最新報告稱，“中國制造”的成本上升迫使跨國公司在亞洲其他地區尋找新的投資地。由于區域一體化和優惠的貿易條件，許多東南亞國家正日趨成熟，將從最近這一轉變中受益。不過，該報告認為，雖然服裝和鞋類生產正廣泛向整個亞太地區轉移，但從消費類電子產品到家具等硬產品仍然來自于中國。

　　中國正略鈞策管理咨詢公司副總裁陳睿對記者表示，制造業確實存在從中國向東南亞轉移的情況。對外資來說，以出口為導向的企業轉移會更快，勞動密集型和資源密集型的制造業會轉移到東南亞。但他同時稱，東南亞國家一般較小，不可能一國擁有很全的產業鏈，有些制造業這些國家做不了。從這方面來說，中國和東南亞有一些結構性的互補關系。

　　聯合國貿發組織最新的報告也認為，短期來看，投資到中國的制造業FDI出現停滯，但是中國仍然是最有吸引力的外國投資目的地。一些市場人士還表示，絕大多數中國制造業也在尋求自己的路，產業升級或向內陸地區尋求發展。而中國與亞洲其他地區開始建立緊密相連的供應鏈。一些制造產業即便轉移后仍依賴中國，比如需要從中國進口生產設備或者依賴對中國市場的出口等。

　　英國日前稱，在香港上市的中電控股在印度哈里亞納邦新建的一家燃煤發電廠即將竣工。但迄今為止，無論中電在哪里建廠―――印度、東南亞或更遠的地區―――其旗下價值逾10億美元電廠所安裝的發電設備，卻都采購自中國內地。該報道認為，中國制造正沿產業價值鏈往上攀升，利潤豐厚且技術要求很高的發電設備已成為“中國制造”攻陷的又一個堡壘。報道稱，盡管近來“中國制造”成本上升迫使出口型企業遷往海外成本更低的生產基地，但中國在生產渦輪機等價值和復雜程度較高的設備方面具備優勢。

　　渣打銀行亞洲研究部主管許長泰稱，制造業是否會向東南亞轉移目前還不明確。首先，中國的物流基礎設施仍然比許多東南亞國家更具競爭力。此外，中國的制造商已不再只是為出口而生產，中國國內需求正在發揮日益重要的作用。因此，我們可能看不到生產者減少他們在中國的投資，而是以更快的速度增加其在東南亞和其他市場的投資。一些接觸歐美公司的市場人士對記者表示，現在說制造業大規模轉移東南亞為時尚早。但中國也要正視自身市場供應優勢的變化，及時調整化被動為主動更有利于中國經濟的發展。