解析2013年中國服裝行業發展趨勢

　　2012年，中國服裝行業受到外需不振、內需增長趨緩、生產要素成本持續上升等因素影響，進入調整轉型期，增速放緩，企業面臨緊迫壓力。但是，全行業通過努力，依然實現出口、內銷、生產、效益等主要指標的增長。

　　生產：總產量與2011年基本持平

　　2012年1~12月，規模以上企業(簡稱：規上企業)產量增速放緩，規模以下企業(簡稱：規下企業)產量有所減少，服裝總產量與2011年基本持平。東部地區增速較慢，中西部地區增速較快，東北三省快速增長，產業呈現出由東部逐漸向其他地區轉移的趨勢。

　　產量與2011年基本持平

　　根據國家統計局數據顯示，2012年1~12月規模以上企業累計完成服裝產量267.28億件，同比增長6.20%。其中梭織服裝135.10億件，針織服裝132.19億件，分別比2011年同期增長7.73%和4.68%，產量增速漸緩。

　　同時，根據中國服裝協會跟蹤調研的15個重點服裝產業集群數據顯示，關停以及減產的規模以下企業數量不低于10%，產量有所減少。

　　綜觀全行業，2012年服裝總產量與2011年基本持平。

　　東北三省產量快速增長，東部地區增速相對平穩

　　分地區來看，2012年1~11月，東北三省產量快速增長，同比上升37.6%。中、西部仍保持較快增長，產量同比分別上升13.54%和12.55%。東部地區產量增速相對平穩，同比上升4.03%。

　　從2011年~2012年11月產量情況來看，東部地區產量增速逐季放緩，所占比重也逐漸變小，2012年1~11月產量占比比2011年同期下降2.45個百分點;而中、西部地區和東北三省，產量增速逐季加快，所占比重也逐季加大，2012年1~11月產量占比比2011年同期分別上升1.48、0.13和0.17個百分點。顯示出產業持續由東部地區向其他地區進行轉移。

　　河北、遼寧產量增長較快

　　廣東、江蘇、浙江、山東和福建仍為我國服裝產量前五名大省，河北和遼寧產量同比增長較快。

　　分省市來看，我國服裝產量前五名大省仍為廣東、江蘇、浙江、山東和福建省，該五省總產量占全國總產量的74.46%，比2011年減少2.33個百分點，份額有所減少。

　　根據國家統計局數據顯示，1~12月，河北省產量同比增長84.13%，遼寧省產量同比增長48.06%。與其他省市相比，增長較快。

　　投資：降幅收窄行業景氣回升

　　據國家統計局數據，2012年1~12月我國服裝行業規模以上企業實際完成投資2610.92億元，與2011年同比增長25.97%，增幅下降了15個百分點。2012年二到四季度新開工項目環比分別為156.82%、52.79%、28.19%，與2011年同比降幅收窄，顯示行業景氣度回升。

　　效益：兩極分化

　　2012年，規模以上企業整體贏利水平基本平穩，虧損面逐步縮窄;規模以下企業各項指標均出現較為明顯的下滑趨勢，且與規模以上企業存在著較大的差距;生產要素價格的持續上漲，也成為壓縮企業利潤空間的一大因素。

　　規上企業：整體贏利水平基本平穩，虧損面逐步縮窄

　　根據國家統計局統計顯示，2012年1~11月，服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業14501家，累計主營業務收入15121.53億元，同比增長11.30%;利潤總額829.02億元，同比增長7.48%。1~11月份虧損企業2132家，虧損面為14.70%，如下圖所示，虧損面逐步縮窄。從業人數達433.26萬人，同比下降2.91%。

　　2012年1~11月規模以上企業效益情況

　　行業整體銷售利潤率為5.48%。同時，規上企業的四項基本能力基本平穩，略有下滑。

　　根據國家統計局統計顯示，1~11月規模以上企業從業人數同比下降了2.91%。人均產值、人均主營業務收入有所提升，分別提高了16.28%、14.63%。

　　規模以下企業指標下滑明顯

　　從中國服裝協會跟蹤調研377家企業來看，2012年1~3季度，規模以下的中小服裝制造企業各項經濟指標與規模以上企業存在著較大的差距。開工率、毛利率、新增訂單平均利潤率較2011年同期略有下降，分別為下降3.25%、1.25%和0.45%。其余經濟指標均不理想。

　　*說明：跟蹤企業377家，其中規模以下139家，規模以上238家;集群上報企業數215家，協會上報企業數162家。

　　生產要素價格持續上漲，不斷壓縮企業利潤空間

　　(1)原材料成本持續上漲

　　從柯橋紡織服裝面料類與服飾輔料類的價格指數可以看出，自2011年以來，服裝面輔料價格持續高位且持續上升。

　　(2)勞動力成本高企

　　勞動力及用工成本也成為擺在企業面前的一大難題。

　　中國服裝協會2012年跟蹤調研的377家企業數據顯示，近75%的規模以下企業勞動力成本上升。規模以下企業人均工資累計額為2.7萬元/人，與規模以上企業的工資水平相近。較2011年同期，受訪企業工資水平均有所提升，規模以上企業的增長更加明顯。

　　2013年展望

　　展望2013年，雖然仍然存在較大不確定性，但全球經濟有望出現溫和復蘇勢頭，中國經濟也將延續2012年三四季度的回暖趨勢，在此基礎上，中國服裝產業形勢將好于2012年。

　　內銷：下半年或有較明顯增長

　　2012年，國內經濟基本面良好，發展穩中有進，三四季度宏觀經濟企穩筑底并有所改善。結合中國服裝協會對部分服裝企業2013年春夏訂貨會的調查情況綜合判斷：2013年一季度，國內服裝銷售將受益于節日因素，但上半年仍難有較大起色;下半年，隨著經濟回暖和促進消費刺激政策逐步顯現成效，將對國內消費增長起到積極的促進作用，服裝消費也將呈現逐步提升的趨勢。

　　出口：趨向樂觀

　　2013年，美國經濟有望復蘇，零售市場回暖，零售商補庫將激發對美國出口增長;歐盟整體經濟難有起色，對歐盟出口將繼續負增長，降幅或將有所收窄;日本經濟有望在2013年迎來復蘇，但對日出口存在較大不確定性;新興市場雖然所占出口比重較低，但增速顯著，2013年將在一定程度上拉動中國服裝的出口增長。