我國紡織業受原料成本限制嚴重
2013年第一季度,我國紡織業工業增加值同比增長10.4%,較2012年同期的14.4%下降4個百分點。中國紡織工業聯合會副會長高勇說,“過去30多年,紡織工業年均增速基本都超過15%,所以,面對10.4%增長率,我們非常失落,紡織業市場環境已經十分惡劣。”
“環境惡劣”的最突出的表現,是原料的制約。打開衣柜,翻開縫在衣服內側的面料成分標簽,可以看到,大部分面料是由棉、滌綸(聚酯纖維)、氨綸、錦綸、莫代爾等組成,除了棉是天然纖維,后面的一串名詞都是各種化學纖維。棉花和化纖,紡織工業這兩大主要原料正面臨著不同的困境。
國內棉價倒掛,進口又要配額
2010年,國內棉價曾經歷“過山車”似的跌宕起伏,有8個月上漲16000元/噸的大起,也有20天跌掉5100元/噸的大落,棉農和棉紡企業苦不堪言。為保護棉農,2011年3月,國家出臺最低價收儲政策。2012年,收儲價上調至20400元/噸。2013年度棉花收儲價格還將維持在20400元/噸。
國家在對棉花進行收儲后,會以拍賣的方式向棉紡企業拋售。2012年的拋儲起拍價是19000元/噸。然而,2011年下半年以來,受歐債危機等影響,國際棉價持續下跌,如果今年拋儲起拍價也維持在上一年度的19000元/噸,中國棉花價格將繼續高于國際棉價。可是導致企業利潤降低的原因不僅于此,國產棉的質量也不爭氣。
隨著今年9月1日起棉花加工方面的兩項新國標(《棉花細絨棉鋸齒加工》GB1103.1和《棉花細絨棉皮輥加工》GB1103.2)將開始實施,棉紡企業認為,只有來自美國、澳大利亞的進口棉花才能符合新國標的原料需求。但進口棉需要配額,這讓很多企業不敢去競拍進口棉。按照規定,買1噸進口棉要搭上3噸價格貴、質量還不靠譜的國產棉,這對任何紡企都有些冒險。{page_break}
PX告急,化纖原料突顯短缺
中國化纖工業協會副會長趙向東透露,2012年,中國化纖總產量達到3792萬噸,其中,滌綸(聚酯纖維)產量3057萬噸,已占世界滌綸總量的七成以上。今年1—4月,我國化纖行業利潤率較上年同期下降11.62%。化纖產業鏈較長,以滌綸為例,在成為紡織品之前,要經過“PX(對二甲苯)—PTA(精對苯二甲酸)—滌綸”的歷程。我國PTA自給能力不斷增強。但加工PTA的原料PX供應卻很緊張。公開數據顯示,國內紡織工業每年對PX的需求量達2700萬噸。
身為低毒性的化工產品,PX項目近幾年在各地頻頻被公眾抵制上馬。PX的下游產品滌綸在各種服裝、家用紡織品、工業用紡織品中大量使用——很多吸濕速干的運動服面料就是這種材質。一個有意思的現象就是,當各地民眾抵制PX項目時,印著標語的旗幟、背心、口罩很多也是由PX的“孫子”滌綸制成的。長此以往,PX價格高企勢必導致PTA產業利潤降低,難以健康發展,后續產能供給恐不足。
棉花流通體制亟待改革
高棉價和國內外高價差壓力下,去年關停的中小紡企生產線超過1000萬錠,相當于1997年至1999年間國企改革時被關停的產能總和。粗略估計,去年有10萬人左右離開棉紡行業。但這不是公平競爭下的優勝劣汰,“最低價收儲+進口配額”這一計劃經濟形態的棉花流通體制傷害了中國棉紡產業的競爭力。
“棉花收儲政策對穩定國內棉價是有作用的,但是國內棉價還是比國外高很多,我們的紡織業又不只是國內競爭,是要參與國際競爭啊。”王天凱會長說,“如果企業的領導全部去管棉花了,他還有精力搞管理嗎?還有精力搞改造嗎?還有精力搞升級嗎?”
為擺脫上游制約,一些化纖龍頭企業要么與中石化、中海油等合作參與PX項目建設,要么投資海外躲避壓力。行業龍頭恒逸石化(000703.SZ)從下游的織造起家,是國內首家進入PTA的民營企業,今年2月底,其在文萊投資43.2億美元、產能150萬噸的PX項目已經獲批。

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