2014年化纖行業(yè)發(fā)展形勢分析報(bào)告

　　在剛剛閉幕的“第20屆中國國際化纖會(huì)議”上，中國化纖行業(yè)旗幟鮮明提出“以創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈合作驅(qū)動(dòng)化纖產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展”的主題，給迷茫中的行業(yè)指明了探索的方向。

　　期中成績喜憂參半

　　結(jié)束了前些年快速的量的積累之后，今年上半年，化纖行業(yè)延續(xù)了自2013年以來的低增長態(tài)勢，但產(chǎn)量增速下滑的趨勢得以基本穩(wěn)住。1~6月，化纖產(chǎn)量2137.1萬噸，同比增長7.52%，比去年同期增速提高了1.68個(gè)百分點(diǎn)。

　　質(zhì)效方面。1~6月，化纖行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額95.56億元，同比增長19.53%，比一季度的4.9%加快了14.63個(gè)百分點(diǎn)，說明二季度行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益比一季度有明顯好轉(zhuǎn)。行業(yè)虧損面24.47%，同比下降0.57個(gè)百分點(diǎn)，但虧損企業(yè)虧損額同比增加了17.43%。近十年來，化纖行業(yè)利潤率波動(dòng)較大，最高值2010年高達(dá)7.16%，今年上半年卻只有2.81%，還達(dá)不到十年來的平均水平，說明化纖行業(yè)還需繼續(xù)努力提質(zhì)增效。

　　新增產(chǎn)能。化纖產(chǎn)能仍然處于慣性增長階段，初步統(tǒng)計(jì)，上半年投產(chǎn)的聚酯產(chǎn)能為262萬噸，下半年，計(jì)劃投產(chǎn)的聚酯滌綸項(xiàng)目還有200多萬噸，但根據(jù)市場情況，部分裝置可能會(huì)延期到2015年投產(chǎn)，實(shí)際投產(chǎn)可能不足200萬噸。受市場不振和產(chǎn)能慣性增長的影響，主要子行業(yè)開工不足，滌綸長絲春節(jié)期間開工率降至50%以下，隨著下游需求的恢復(fù)，4月下旬至5月初平均開工率達(dá)到了80%以上;氨綸行業(yè)則持續(xù)保持高負(fù)荷運(yùn)行，粘膠長絲和粘膠短絲的開工率基本位于80%，滌綸短纖和錦綸行業(yè)則相對較差。

　　上半年，由于印染費(fèi)用大幅上漲，化纖有色纖維銷售順暢，特別是再生有色長絲的利潤空間巨大。加上越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求對印染行業(yè)影響巨大，但這孕育著化纖色絲新的機(jī)遇。

　　給予行業(yè)信心的幾個(gè)因素

　　分析中國化纖行業(yè)的現(xiàn)狀和未來，中國化纖協(xié)會(huì)會(huì)長端小平指出，在過去的20多年里，世界纖維加工量年均增長了3.02%，中國年均增長為9.28%，化學(xué)纖維年均增長是11.96%，遠(yuǎn)高于全球。隨著世界經(jīng)濟(jì)增長和人均纖維消費(fèi)量的提高，全球纖維加工量仍然會(huì)進(jìn)一步增長，預(yù)計(jì)年均增長速度為2.8%到3.0%，增量絕大部分來自化纖;而中國的增長速度將繼續(xù)高于全球平均水平，但增長速度會(huì)由于技術(shù)的原因，并且隨著全球分工的調(diào)整和中國經(jīng)濟(jì)的降速而出現(xiàn)較大幅度的下降。但是端小平隨即強(qiáng)調(diào)必須重視的三點(diǎn)：第一，我們對行業(yè)的前景沒有那么悲觀，仍然看好我們化纖行業(yè)未來的成長;第二，由于全球分工調(diào)整，中國降速已成定局，中國企業(yè)家被迫考慮全球布局，“就化纖產(chǎn)業(yè)而言，未來全球的增量可以是中國人來做，但未必是在中國做。”第三，中國未來三年不用增加新的裝置，僅僅依靠在建的裝置和提高現(xiàn)有裝置的開工率，就能滿足5.5%的需求增長，而這個(gè)數(shù)字對全球化纖的意義在于：以中國化纖占據(jù)世界68%份額的地位，中國化纖這架引擎5.5%的增長，即能拉動(dòng)全球化纖3.7%的增長。

　　而對于全球分工的問題，在充分考慮了東南亞國家對我國在世界主要出口市場的份額擠占和資本向要素成本低端流動(dòng)的逐利性之后，端小平認(rèn)為，本次世界布局的轉(zhuǎn)移將不同于上一次，“因?yàn)橹袊嫶蟮娜丝诤褪袌鰶Q定了中國的紡織品和服裝不可能依靠國外任何一個(gè)國家來生產(chǎn)，所以中國下一步要考慮的是布局，而不是轉(zhuǎn)移，不是所有的都在中國生產(chǎn)。”

　　對于國內(nèi)的生存環(huán)境，端小平指出雖然在中國隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和要素結(jié)構(gòu)的變化，原有的人口紅利、土地紅利優(yōu)勢在減弱，但是我們可以寄希望于下一步向深化改革要紅利，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力。端小平敏銳地看到了政府職能改革帶來的機(jī)遇。他認(rèn)為有兩點(diǎn)非常重要：一是政府改革GDP主義的政績考核模式，這對化纖非常重要，“因?yàn)榛w有一個(gè)特點(diǎn)，低投入高產(chǎn)出，5億元的投資往往可以帶來20多億元的銷售收入，對地方GDP貢獻(xiàn)很大，所以我們的地方政府特別熱衷于發(fā)展化纖。如果沒有了政府的沖動(dòng)，那么企業(yè)迫于政府壓力去干化纖的情況就不會(huì)再出現(xiàn)，對我們行業(yè)來說非常有利。”第二是加大市場在資源配置中的決定性作用，“當(dāng)我們的企業(yè)在化纖領(lǐng)域發(fā)展到一定規(guī)模、不知往哪個(gè)方向去的時(shí)候，是不是意味著我們的企業(yè)可以進(jìn)入到石化行業(yè)和PX行業(yè)?因?yàn)樵瓉磉@個(gè)領(lǐng)域是壟斷的，資本市場沒有放開，這使化纖行業(yè)的剩余資本沒有出路，只有把行業(yè)搞大，搞成一個(gè)不健康的狀態(tài)。”端小平希望各方能夠呼吁一下，盡快放開這個(gè)領(lǐng)域的投資。的確，由于PX和PTA嚴(yán)重的供需失衡，導(dǎo)致上半年P(guān)TA的價(jià)格亂象;而PX對國外高達(dá)65%的依存度，使我們在這個(gè)領(lǐng)域完全喪失了話語權(quán)。

　　高端、生物基、差別化產(chǎn)品創(chuàng)新的幾個(gè)方向

　　從端小平提供的“八五”期間到“十一五”期間常規(guī)纖維的建設(shè)規(guī)模、加工費(fèi)用等相關(guān)對比圖可以看出，技術(shù)進(jìn)步在成本控制和規(guī)模效益方面帶來的邊際效應(yīng)正在遞減，常規(guī)纖維產(chǎn)能的改造提升從某種意義上來說是社會(huì)資源的另一種浪費(fèi)。所以，大力發(fā)展生物基纖維、高性能纖維、差異化纖維，必然成為當(dāng)今中國化纖行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面突圍的重要途徑。

　　唐山三友集團(tuán)在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，推出了以優(yōu)質(zhì)竹漿為原料、采用莫代爾工藝制作而成的新型竹纖維——竹代爾，并與下游廠家聯(lián)合，推出了內(nèi)衣、襪子、服裝等面向終端的產(chǎn)品;宜賓絲麗雅集團(tuán)，這家從1984年即開始專業(yè)生產(chǎn)粘膠長絲的企業(yè)，立足生物基纖維，陸續(xù)推出了粘膠短纖(仿棉產(chǎn)品)、蠶蛹蛋白、羊絨蛋白等多種附加值高的新型纖維，力圖在新的市場潮流中引領(lǐng)市場……

　　來自中國化纖協(xié)會(huì)的一組統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明：企業(yè)加強(qiáng)差異化纖維改性和高檔產(chǎn)品開發(fā)，比如新一代聚酯(仿棉)纖維、新一代仿真(功能性)纖維、原液著色纖維等差別化纖維、竹漿纖維、新溶劑法纖維素纖維等迅速發(fā)展，2013年化纖產(chǎn)品差別化率達(dá)到55%，高檔面料及制品用化纖自給率達(dá)到82%;產(chǎn)業(yè)用化纖比例達(dá)27.8%。

　　生物基纖維方面：成立中國生物基蛋白纖維技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟、中國生物基聚酰胺纖維技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成了以殼聚糖纖維、PDT纖維、竹漿纖維和蛋白纖維為代表的生物基纖維自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)業(yè)總體具有國際水平。

　　近幾年，高性能化學(xué)纖維領(lǐng)域發(fā)展迅速，在加快技術(shù)進(jìn)步的同時(shí)，進(jìn)行全球范圍內(nèi)新一輪的戰(zhàn)略布局，生產(chǎn)效率不斷提高，成本不斷下降，新產(chǎn)品個(gè)性化明顯，高性能纖維的生產(chǎn)幾乎覆蓋所有品種。2013年國內(nèi)高性能纖維總產(chǎn)能達(dá)到8.7萬噸，實(shí)現(xiàn)出口共計(jì)3.8萬噸,行業(yè)總體達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前正朝向結(jié)構(gòu)功能一體化、功能材料智能化、材料與器件集成化和制備與應(yīng)用過程綠色化發(fā)展。

　　但是端小平也指出，當(dāng)前，以碳纖維為代表的高性能纖維在中國進(jìn)入了一個(gè)新的階段，稱之為“三期疊加”：一是瓶頸期，我們實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)了高性能纖維中中低檔次產(chǎn)品的生產(chǎn)和應(yīng)用，但是需要向中高檔次突破，包括技術(shù)的突破和市場的突破;二是陣痛期，特別是碳纖維，“大部分碳纖維生產(chǎn)企業(yè)不能盈利，這是對一個(gè)企業(yè)的發(fā)展非常致命的，我們的企業(yè)還能支持多久?”第三是迷茫期，下一步該如何走，何去何從?這都是需要我們的行業(yè)和企業(yè)一起思考的重要問題。