2019年進出口雙向電商交易規模將超過10萬億人民幣
跨境電商模式本身提高了交易效率、降低了交易成本、增加了貿易機會,在進出口貿易總額中的占比近五年CAGR達到25.87%。2016年跨境電商進出口雙向流動達到6.3萬億人民幣,其中出口業務達到了5.4萬億元,遠高于進口業務的0.9萬億元;近幾年進口業務增速較快,在跨境電商總貿易額的占比持續攀升。根據艾瑞咨詢的數據,預計我國跨境電商業務在未來三年的增速將保持20%~30%,2019年進出口雙向電商交易規模將超過10萬億人民幣。
三大因素驅動增長,行業紅利持續釋放。跨境電商的發展受到三大因素的驅動:1)跨境物流、跨境支付和跨境通關等產業配套的成熟奠定了行業發展的基石;2)目前政策的態度為一手支持一手規范,促進行業持續健康發展,同時“一帶一路”戰略的推進,促進了我國與沿線國家的商貿交流;3)國內顧客消費升級,對跨境商品的訴求增加。
出口電商駛入黃金期,產業整合龍頭受益。出口電商主要有B2B與B2C兩大模式,其中B2B與國內電商同時起步,業務模式從信息服務到交易服務到資源整合不斷迭代;B2C發展晚于B2B,商品結構向品牌化調整。從行業格局來看,平臺市場寡頭割據,而自營市場競爭分散。未來出口差異化、品牌化商品的跨境電商企業優勢明顯;對外出口地區中,亞太地區交易額基數大增長強勁,拉美市場空間廣闊增速最快,新興市場將成為我國出口電商爭奪的重要區域。
進口電商前端流量為王,后端提效降費拉升客戶體驗。我國進口跨境電商發展至今已經出現了四個階段,從個人代購起步,到專業代購體系建立,到海淘業務發展,再到2014年以來隨著利好政策的出臺,進口電商頻繁出現。互聯網巨頭利用流量優勢切入市場,“小而美”的創業公司主要集中在各垂直領域。目前國內消費者對于跨境商品的消費更加理性,對于購物體驗要求趨向國內電商,商品結構優化、供應鏈效率高的龍頭企業將在競爭中脫穎而出。
6月24日,潯興股份公告擬收購跨境電商公司價之鏈,至此,已有3家新三板跨境電商公司即將登陸A股(通拓科技和有棵樹分別擬被上市企業華鼎股份、天澤信息收購),行業資本化提速。我們認為跨境電商行業目前仍處于流量紅利階段,行業增速快并且較為粗放,但隨著龍頭企業逐漸登陸資本市場,行業整合加速,未來率先借助資本力量夯實基礎的公司有望獲得長期的競爭優勢。A股公司建議關注跨境通,新三板建議關注即將登陸A股的有棵樹、通拓科技和價之鏈。
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