我國服裝行業擴張戰略由規模到價值

　　內外雙壓產量下滑 新產業格局現端倪

　　去年，我國服裝產業受到國際市場持續低迷、國內市場低開穩升的影響，全年生產增幅波動很大，平均增幅創歷史新低。

　　從區域結構上來看，東部地區仍然占據巨大的生產份額，但“長三角”地區生產下滑明顯，中部地區產能增長平穩。產業新格局正在借助危機重新被構建。

　　從總體上看，2009年，我國服裝行業全年生產增幅波動很大，平均增幅創歷史新低。

　　據統計，2009年1~11月份，我國規模以上企業完成產量211.53億件，比2008年同期微增2.1%。從全年生產增幅來看，曲線波動度很大，2009年1~2月份，行業產量大幅下降，到6月份雖然有一個沖高，但隨即又開始波動下滑。

　　而2009年全年，我國全社會完成服裝總產量400億件，比2008年下降了13.04%，其中梭織服裝138億件，針織服裝262億件，分別比2008年下降了10.97%和14.10%。

　　由于國際市場需求下降，使得一批資金、技術、管理能力差、抗風險能力低的中小企業被迅速淘汰；國內市場上半年的低迷狀態使內銷型企業在生產計劃和營銷目標上都更為理性。報告分析指出，內外兩個市場的雙重作用，是導致2009年我國服裝產量出現大幅下滑的主要原因。

　　不過從長遠看，大批中小企業被淘汰，則是為我國服裝產業構建以大企業為產業核心的新產業格局奠定了基礎。

　　從分區域板塊構成來看，“長三角”地區服裝產量下滑最為明顯。雖然2009年我國服裝生產格局基本未有根本變化，從橫向上看，產量前五名大省仍為廣東省、浙江省、江蘇省、山東省和福建省；但從各個區域自身縱向發展變化來看，相差懸殊，該五省中，生產下降最明顯的是浙江省，產量降幅達到16.16%，生產情況最樂觀的是福建省，產量同比增長14.10%，廣東省、江蘇省和山東省產量與上年基本持平。

　　可見，“長三角”、“珠三角”地區生產規模已近穩定，沿海地區開始進行產業重新定位，新定位的確定將指引和推動產業梯度轉移進程。

　　內陸省份中，江西省、湖北省、河北省、遼寧省、河南省、安徽省的生產均呈現良好增長勢頭，其中江西省產量已超過全國各省平均產量。中部地區和西部地區產量增幅分別帶到26.45%和31.58%，中部地區服裝產量占全國服裝總產量比重達到11.46%，比2008年提高了1.5個百分點。

　　可以預見的是，未來幾年內，新的外貿加工基地、內銷品牌加工基地將在這些省份中產生。

　　減員增效逆勢而漲 兩極分化日漸嚴重

　　2009年，在極為不利的行業運行環境下，我國服裝行業經濟指標完成情況良好。行業利潤水平得到提升，行業利潤率同比增長5.93%。

　　同時，產業資源向大企業集聚程度加深。由于中小企業關停案例增多，規模以上服裝企業產量已占到全行業服裝總產量的58%以上；有限的外銷訂單也進一步向優勢企業集結；國內市場品牌集中度不斷提高，規模以下企業的生存空間被擠壓。

　　雖然2009年中國服裝產業的總產量出現下降，但反觀行業利潤，呈現提升態勢。

　　報告顯示的服裝企業各項平均指標中，企業利潤可謂“萬綠從中一點紅”，呈現逆勢而漲的傲人姿態。

　　在企業平均資產總額、企業平均工業總產值、企業平均主營業務收入、企業平均出口交貨值和企業平均人數均呈現基本持平或負增長的一片哀鴻中，行業利潤總額、企業平均利潤、人均利潤分別實現了21.31%、26.77%和19.70%的大幅度增長，行業利潤率同比增長5.93%。

　　不僅如此，企業平均人數也表現出明顯的下降趨勢，比2008年同期減少了9.07%。“減員增效”成為2009年服裝經濟運行的最大特點。

　　2009年，服裝行業發展能力指標中主營業務收入和利潤增速兩項指標均超過2008年。利潤增速也昭示著行業發展模式發生了變化，開始從規模擴張向效益擴張轉變。

　　與此同時，產業資源向大企業集聚的程度不斷加深。根據中國服裝協會的調查，2009年，服裝行業兩極分化情況進一步加劇。中小企業以及承接二三手外銷訂單企業關停產現象比較普遍；而有限的外銷訂單進一步向優勢企業集中。

　　國內市場的品牌集中度也進一步提高，二三線城市市場發展為優勢品牌提供了良好的發展契機；但進一步壓縮了小品牌、新品牌的生存空間。

　　規模以上企業統計數據反映出大企業、優勢企業趨于好轉的生存狀態，但并不能反映出更大量的規模以下企業的生存窘境。

　　出口低迷未能扭轉 內需成為最大引擎

　　據中國海關統計，2009年1~11月份，我國累計完成服裝及衣著附件出口964.86億美元和234.89億件，同比分別為-11.24%和-13.17%。除因配額取消才得以對美出口維持平穩外，我國對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。

　　而2009年國內市場低開穩升，二三線城市消費的回暖對內需提升帶動作用顯著。內銷增長不斷加快，是2009年服裝產業企穩向好的最重要支撐。由于連帶效應，2009年，企業家信心指數呈現上揚態勢。

　　據中國海關統計數據顯示，2009年1~11月份，我國服裝累計出口數量同比減少了35.63億件，同比下降了13.17%。

　　從分月情況看，繼2月單月出口數量負增長41.37%后，3月出口數量微增0.94%，接下來是波浪式的負增長，4、5月連創單月出口最低值，6、7月降幅略有收窄，8月份再次回落至波谷，9月份反彈至-5.88%，而到了11月，出口金額和數量增幅均跌至-17.64%和-11.67%。

　　以上數據都在直指一點––我國服裝產業2009年出口出現了大幅下降。

　　而從分省情況來看，傳統大省出口無一幸免于下降大勢之中，惟有廣西省一枝獨秀。報告顯示，2009年1~11月，服裝出口金額前五大省呈下降趨勢，廣東省降幅最大，出口金額和出口數量分別同比下降11.41%和16.56%，其他四省降幅均低于全國平均水平。

　　在出口前十名的省市中，福建和河北出口保持增長，同比分別增加24.76%和13.95%。需要重點指出的是，廣西省2009年出口金額速度增速飛快，遠遠高于平均出口數量和平均單價增幅。

　　在分國別出口總額比重上，除了受益于配額取消帶來的對美出口維持平穩外，對其他國家的出口幾乎全線負增。

　　據數據顯示，2009年1~11月，我國對歐盟、美國、日本出口相對穩定，同比分別為-6.69%、5.66%、-1.08%，占全國服裝出口總額的比重呈現微小增幅，對俄羅斯、韓國、吉爾吉斯斯坦和哈薩克斯坦等國家出口大幅下降，降幅均超過30％。

　　與出口的持續低迷形成強烈對比的是，2009年，我國國內消費市場增長不斷加快，成為了2009年服裝產業企穩向好的最重要支撐。

　　根據國家統計局統計顯示，2009年1~11月，累計全國社會消費品零售總額112733億元，同比增長15.3%，其中，服裝類消費增長25.8%。服裝消費增速明顯超過全國消費品零售總額增速，僅次于建筑及裝璜材料類和汽車類商品消費增長。

　　中華商業信息中心統計的全國重點大型零售企業服裝銷售數據也分析指出：2009年1~11月份我國服裝消費從年初低開，寂靜波折，終于在年末實現了較高增幅。

　　在一系列利好數據的促動下，2009年，企業家信心指數盡管低開，但始終呈現上揚態勢；消費者信心則從下半年開始持續溫和上升，服裝PMI年末已回升至50%以上。

　　在各項信心指數持續回升作用下，2010年的中國服裝市場讓人有了很多期待。

　　不確定因素仍存在 謹慎之中樂觀前行

　　面對形勢復雜的2010年，我國服裝產業在整體具備繼續向好的大趨勢下，也面臨著諸如原料價格上漲、新國際貿易保護主義、行業成本壓力上升等許多不確定因素。但總的走勢是向好并復蘇。國際貨幣基金組織在其最新發表的全球宏觀經濟預測中指出，中國在強勁內需的帶動下，2010年和2011年的經濟增速將分別達到10%和9.7%。

　　2010年，我國服裝產業面臨的國內外經濟環境將較2009年明顯改善，行業整體上具備繼續穩步回升的條件；但同時也仍然面臨一系列不確定性因素，如棉花等紡織原料價格快速上漲，行業的成本壓力不斷提高；國際貿易保護主義抬頭，人民幣升值的壓力日益凸現等。這些都可能加大行業運行的風險。

　　國際市場將緩慢恢復，行業出口增長將仍然乏力。目前美、歐、日等主要發達經濟體失業率均處于歷史高位，失業狀況仍需較長時間才能得到徹底改善，制約了個人消費的增長，因此國際市場需求的恢復速度整體上將是緩慢的，我國紡織品服裝的出口增長也仍顯乏力。

　　雖然2009年1~11月份，我國紡織品服裝出口總額降幅比1~8月份和1~5月份分別收窄了0.76和0.11個百分點，并且9月、10月兩個月單月出口由負轉正，12月份實現了1%的正增長。但一個不容忽視的事實是，2009年以來，服裝行業出口大部分的時間內還都處于負增長狀態。根據海關統計數據，2009年1~11月，我國紡織品服裝出口總額為1541.20億美元，同比下降11.02%，只較1~10月略收窄了0.19個百分點，總體回升緩慢。

　　同時，新國際貿易保護主義抬頭也越來越需要行業企業提防。歐美等國家自取消了紡織品服裝進口配額限制后，先后出臺和更新了10余項新規定，如REACH法規、關于禁用偶氮染料等。不僅是歐美市場，甚至連亞洲的部分國家也提出了相應的法規政策，比如作為紡織品服裝主要出口市場之一的日本。

　　原料和2009年年初相比，呈現震蕩上行的趨勢。

　　勞動力成本上升也是一個不容忽視的事實，中國紡織工業平均工時成本（沿海地區）已經高于部分亞洲發展中國家，如印度、巴基斯坦等國，同時，近期很多服裝企業出現的招工難問題也是一大例證。

　　雖然面對的國內外環境不容行業企業怠慢大意；但從總體上來說，中國服裝的大勢趨是向好的。特別是我國內需市場將更加活躍，這對行業的支撐作用將尤為突出。報告指出，2010年，我國宏觀經濟將繼續回升向好，隨著國內就業狀況得到穩定，市場信心繼續提高，內需市場仍將實現穩定增長。

　　與此同時，國家圍繞擴內需將采取一系列促消費、惠民生措施，一方面，通過下鄉補貼、消費信貸等方式直接鼓勵消費；另一方面，通過增加在三農、社會保障等方面的投入，改善城鄉居民生活水平，都將進一步增加內需市場的活力。

　　報告預測，在市場向好、政策助推的條件下，2010年我國紡織品服裝的內需市場將延續2009年以來的穩定增長態勢，且增速有望進一步提高，將繼續對紡織行業的回升發揮重要支撐作用。

　　對于這一點，國際貨幣基金組織在其最新發表的全球宏觀經濟預測中，也給予了佐證。隨著各國救市政策效果逐漸顯現，世界經濟在2009年末已經顯現復蘇跡象。2010年，隨著發達國家金融體系風險進一步下降，市場信心逐步改善，世界經濟將有所好轉。

　　根據國際貨幣基金組織最新預測，全球經濟今年將增長3.9%，明年達到4.3%。特別是對于許多新興經濟體和發展中經濟體，主要在強勁內需的帶動下，預計經濟活動將較活躍，2010年和2011年的經濟增幅分別為6%和6.3%。其中，中國2010年和2011年的經濟增速分別為10%和9.7%；印度增幅分別為7.7%和7.8%。