孟加拉國，下一個成衣業的中國？

　　隨著中國大陸退出成衣業，轉而更加支持附加價值產業，孟加拉國國將自己定位為下一個低成本制造的熱門采購地點。根據麥肯錫(McKinsey)對歐美成衣買主以及國內供貨商的研究，孟加拉國國仍必須克服一些障礙，以利在未來10年內成為全球的采購重心。

　　中國大陸勞動成本上升與其貨幣將使中國在勞力密集產業變得比較沒有競爭力。

　　轉移陣地到孟加拉國

　　目前出現由中國大陸南部移到亞洲其它國家的趨勢，包括中國大陸的買主也是如此。麥肯錫預測孟加拉國國在成衣業快速成長的潛力，使其成為下個熱門采購地區。

　　麥肯錫的報告中提出對于整個價值供應鏈中的決策者與工作人員所作之密集研究的結果分析，包括主要的外國買主、本地供貨商與政府等。孟加拉國國的成長將不會只限于低成本的成衣業，由于買主需求也將帶動產業升級到更加精密的項目與上、中游多樣化產品，預期中價位產業將會成長更快。

　　價格的吸引力

　　麥肯錫在個案研究中以外國買主觀點說明孟加拉國國的四個優勢。這些外國買主占孟國成衣出口到歐美的66%。

　　所有參與研究的采購總監(ChiefPurchasingOfficers)均表示價格吸引力是首要、也是主要向孟加拉國國采購的理由。參與研究者預期明顯的效率提升將可彌補未來成本增加，但孟加拉國國的價格仍可維持高度競爭力。

　　孟加拉國國的年輕勞動力(人口中位數為23.1歲)、擁有區域內最低的勞動成本，以及受到肯定的品管能力，均使其成為繼中國大陸之后理想的采購地點。

　　產能

　　參與研究的采購總監有半數表示，產能是孟加拉國成衣業的第二大優勢。龐大的現有成衣產能、目前有5,000家成衣廠雇用360萬名員工，使得孟加拉國國在產能供應方面明顯排在其它亞洲成衣供貨商前面。

　　另30%的參與者則將產能列為孟加拉國國的第三個優勢。孟加拉國國的供貨商以在高值與中低端市場供應優質的大筆訂單知名。

　　高價品買主的采購總監希望每年對孟加拉國國采購金額能增加10%，中價位市場買主則希望每年成長14%。

　　這項成長也在對供貨商研究中顯現出來：73%的供貨商相信每年能有10%的成長率。

　　輸歐免稅待遇

　　此外，孟加拉國國受益于優惠的貿易協議，特別是來自歐盟的優惠。免稅待遇被視為孟加拉國國在歐洲的主要優勢。歐盟普遍化優惠制度(EU-GSP)原產地規定的改變使孟加拉國國更具吸引力。麥肯錫報告指出孟加拉國國成衣業的快速成長吸引了新的顧客層。

　　區域內國家也希望擁有孟加拉國國享有的貿易優惠，孟加拉國國與印度于2011年九月達成的免稅協議即為一例。麥肯錫的報告中不只強調孟加拉國國是外國買主心中在中國大陸之外的替代者，且其它國家對買主也已顯現出強烈的吸引力，盡管不如孟加拉國國如此吸引人(89%的人將孟加拉國國列為前三名采購地首選、52%越南、41%印度尼西亞、37%柬埔寨)。如果成功克服挑戰，孟加拉國國未來十年內市場將可確實成長7-9%，在2015年成長2倍、2020年為3倍。

　　劣勢

　　孟加拉國國目前的成衣業優勢是確定的，孟國如何克服障礙及處理方法將決定其未來。根據受訪的采購總監表示，阻礙孟加拉國國成衣業的最大問題之一為其運輸與公共基礎建設。由于道路障礙之故，內陸運輸選項有限，亦缺少深海港口，買主對于要向孟加拉國國采購何種產品必須謹慎選擇。足以信賴的快速運輸非常重要，可以免除原料與成衣運送的延誤。孟加拉國國需要可擴張的基礎建設以因應出口的增加。(目前成衣出口成長率為7-9%，預計可維持到2020年)

　　能源供應不足

　　孟加拉國能源供應被評比為非常匱乏，不但產能不足也太老舊，無法符合對環境友善的國際標準。交通問題需要盡快解決，以因應日益增加的出口，并避免達卡與吉大港間的樞紐地區公路及鐵路網絡趨于飽和，同時也要改善機場及港口的生產力。

　　麥肯錫報告認為，兩三年內要解決能源問題較為容易，因為廠商開始建立自己的供電系統，孟加拉國的供電網絡已增加2千兆瓦的電力，并與34家電力工廠簽訂合約。{page_break}

　　符合國際標準

　　非政府組織與企業社會責任之工作者檢視孟加拉國符合國際標準情形，報告指出，仔細挑選供貨商，價值鏈透明化，與供貨商維持緊密關系，對于美國及歐盟成衣買主在孟加拉國采購至為重要。

　　對于當地供貨商而言，符合西方標準已成為一種挑戰，因為其面對鄰國低成本的競爭，以及新區域客戶如中國大陸及印度于標準上有不同的要求。大部份已開發國家了解符合健康、社會及環境要求是事業成功的關鍵因素。在產業、非政府組織以及買主間，對于成立致力于企業社會責任團隊、潔凈生產、工人滿意等應形成泛產業的企業社會責任策略。斯里蘭卡成衣產業所建立的「無罪成衣」(Garment Without Guilt, GWG)對孟加拉國成衣業是最好的一個案例。

　　受教育工人及科技投資不足

　　該報告指出，未來3年內孟加拉國人工成本將增加30%，然而采購總監認為此點尚未有負面效果，因為在科技方面投入較多的教育及投資所提高的生產力，將可以彌補人工成本增加的缺點。此外，買主不僅要求就目前產品類別增加數量，也要著重在擴大采購更復雜及精細的產品，要求當地制造商擁有更熟稔的人力及更先進的機器。目前孟加拉國的障礙在于缺乏技巧熟稔的工人及中階管理人才，為了應付更復雜的要求，在技術方面及先進機器的投資是很重要的。

　　缺乏當地的原料

　　缺乏當地的原料使得價格波動及供貨延遲，倚賴進口造成采購風險及較長的前置時間。麥肯錫報告建議，增進當地供貨能力及垂直整合來因應供貨延遲狀況。孟加拉國應尋求增進價值鏈改善當地市場貨品質量，以及多利用貿易協議，與印度的免稅協議來進口布料，以利從事代工的供貨商能升級，制造更精致的產品。

　　政治、社會及經濟的不穩定

　　半數的采購總監表示，假如孟國政治不穩定，他們將減少在孟加拉國的采購金額，政治不安定及罷工已造成嚴重的交貨延遲，貪污也是在孟加拉國做生意的主要障礙。

　　此外，孟加拉國的利率高達13%，為中國大陸5.4%的兩倍，此亦阻礙了當地供貨商在資本及技術方面的投資。

　　成衣業成長的努力方向

　　為了充分利用中國大陸退出成衣市場的機會，孟加拉國需要在其基礎建設、企業社會責任、勞動力質量、原物料以及政治環境等5方面升級改善，以利能在短的前置作業時間內提供高質量、低成本的產品。為了達到此一目的，政府、成衣業以及買主必須團結，制訂共同競爭策略，將供應鏈能量一起提升，當產業環境有利時，投資者自然涌入。