人民幣半年升值近3% 紡織服裝企業(yè)生存調(diào)查

　　自今年6月19日中國人民銀行宣布進(jìn)一步推進(jìn)人民幣匯率形成機(jī)制改革、重啟匯改以來，幾個(gè)月的時(shí)間里，人民幣升值幅度近3%。人民幣兌美元匯率一度逼近6.62關(guān)口，創(chuàng)下2005年匯改以來新高。

　　外貿(mào)依存度高、行業(yè)平均利潤率偏低、尤其是外貿(mào)出口企業(yè)產(chǎn)品附加值較低，是我國紡織服裝行業(yè)一直以來人皆共識的現(xiàn)狀。面對新一輪匯率波動(dòng)和人民幣升值，不少紡織服裝企業(yè)調(diào)整思路，以更加理性和長遠(yuǎn)的眼光，在持續(xù)探索中積極尋求最為有效的應(yīng)對之策。

　　升值擠壓出口企業(yè)利潤空間

　　我國紡織服裝行業(yè)外貿(mào)依存度很高，多年來高達(dá)50%以上。整個(gè)行業(yè)平均利潤率較低，約為3%，尤其是外貿(mào)出口企業(yè)產(chǎn)品附加值較低，普遍沒有掌握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)且無品牌。

　　近年來，雖然行業(yè)轉(zhuǎn)型升級提速，但整體來看，價(jià)格因素依然是影響出口的重要因素，出口價(jià)格對于匯率波動(dòng)的敏感度非常高。今年下半年以來，人民幣兌美元匯率持續(xù)波動(dòng)，人民幣升值近3%左右，這無疑擠占了行業(yè)和企業(yè)原本就較為有限的利潤空間。這種情況下，企業(yè)長期訂單不敢接，以承接短期訂單為主。

　　位于河北寧晉的寧紡集團(tuán)是一家集紡織、印染、服裝加工和貿(mào)易于一身的綜合性企業(yè)集團(tuán)。該集團(tuán)目前是H&M、GAP等全球知名品牌的面料加工商。H&M在寧紡的訂單交期一般為25天左右，最長不超過一個(gè)月，而且會隨時(shí)追單，每一筆訂都依據(jù)當(dāng)時(shí)的市場匯率結(jié)算。

　　寧紡集團(tuán)有限公司總經(jīng)理徐建林表示，外單在集團(tuán)當(dāng)前業(yè)務(wù)總量中占比只有20%，主要是給日本、歐洲和美國的一些客戶進(jìn)行成衣和面料加工。面對這部分業(yè)務(wù)，目前一般只接45天至60天內(nèi)可交貨的訂單，最長交貨期不能超過兩個(gè)月。

　　一項(xiàng)調(diào)查也表明，今年廣交會期間，3個(gè)月以內(nèi)的訂單超過6成，3個(gè)月至6個(gè)月的訂單超過3成，6個(gè)月以上的訂單不足10%。

　　最讓企業(yè)頭痛的第二個(gè)大影響是，人民幣升值直接擠壓了企業(yè)的利潤空間。

　　大連福山服裝有限公司旗下的外銷業(yè)務(wù)包括兩大塊，歐美市場和日本市場。日本市場份額占其出口總份額約80%，匯率波動(dòng)對此影響并不大。對匯率波動(dòng)最敏感的是其承接的約占出口份額20%的歐美市場的加工業(yè)務(wù)。

　　DKNY、CK、T.M.Lewin等知名品牌自2008年開始把部分大衣、風(fēng)衣品類下單給大連福山加工。

　　大連福山今年以來加工的這幾個(gè)品牌的訂單，在2009年的11月、12月及今年1月份就已經(jīng)簽訂。訂單約定的匯率，是按當(dāng)時(shí)的匯率計(jì)算的。臨近年底，公司結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)，歐美市場的實(shí)際銷售額較今年年初定下的預(yù)估值下滑較大。

　　中小企業(yè)的日子更為艱難。據(jù)了解，當(dāng)前一些中小企業(yè)損失較大，一些訂單甚至無法正常交貨，不得不毀約。

　　更讓企業(yè)普遍感到頭痛的是，受國內(nèi)通脹壓力增強(qiáng)等多重因素影響，未來人民幣升值預(yù)期仍較強(qiáng)烈。

　　江蘇常熟某外貿(mào)毛衫加工廠的一位負(fù)責(zé)人表示，企業(yè)當(dāng)前是“苦不堪言”。匯率的波動(dòng)與原材料漲價(jià)、人工成本漲價(jià)等壓力重疊，企業(yè)甚至已經(jīng)不知道如何去把握這種勢頭了。

　　而對于全行業(yè)而言，業(yè)內(nèi)曾有人作過預(yù)算，以一個(gè)出口額約上億美元的企業(yè)計(jì)算，人民幣每升值2%，其損失的利潤約為1000~2000萬元人民幣。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1~9月，我國累計(jì)完成服裝及衣著類附件出口934.88億美元。按此保守估計(jì)，全行業(yè)前三季度因人民幣升值而損失的利潤至少近10億元。

　　部分訂單加速流向東南亞國家

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來全國31個(gè)省市、自治區(qū)中的29個(gè)省市、自治區(qū)提高了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均增幅為23%。來自瑞士信貨的數(shù)據(jù)顯示，今年農(nóng)民工工資上漲接近30%~40%;未來3年，每年農(nóng)民工工資上漲幅度都將達(dá)到30%，最低也保持在20%以上的增幅。此外，今年以來原輔材料等生產(chǎn)要素價(jià)格普漲30~100%。

　　這些因素與人民幣升值因素重疊，使我國紡織服裝出口企業(yè)的價(jià)格優(yōu)勢正在逐步喪失，不少企業(yè)為保證生存下去不得不提價(jià)。

　　據(jù)第一紡織網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，今年前9月我國主要商品對全球累計(jì)出口平均單價(jià)實(shí)現(xiàn)增長，其中，紗線提升11.2%，面料提升8.5%，服裝提升3.5%。特別是下半年提價(jià)速度加快，9月份服裝出口單價(jià)同比提升10.3%，年內(nèi)首次達(dá)到兩位數(shù)增長。紹興是我國紡織出口重鎮(zhèn)，在今年前10個(gè)月的出口中，紹興每件服裝平均單價(jià)上升到3.53美元，同比增長了13.33%。

　　面對這種提價(jià)，不少外商表示“20%以上的提價(jià)普遍難以接受”。在這種情況下，部分外商計(jì)劃或已經(jīng)開始縮減在中國的采購量，部分地將訂單轉(zhuǎn)移到成本更低的新興制造國家。

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　　日本福山公司自身的訂單多年以來全都是經(jīng)獨(dú)資子公司大連福山加工生產(chǎn)。但今年下半年來，日本福山公司已開始前往緬甸、印度尼西亞等第三方國家進(jìn)行考察，并已開始與相關(guān)負(fù)責(zé)方進(jìn)行接觸，準(zhǔn)備在那里進(jìn)行加工外包或直接設(shè)立工廠。

　　日本福山公司總部對此的思考是，大連子公司的加工成本已經(jīng)相對固定下來，未來趨勢是成本仍將增加。在這一大趨勢下，將逐步考慮把部分訂單轉(zhuǎn)移到第三方更具價(jià)格優(yōu)勢的國家去，這些訂單既包括日本福山自己下訂單，也包括它所承接的歐美客戶的訂單。

　　第一紡織網(wǎng)總編輯、高級分析師汪前進(jìn)分析指出，此輪匯率波動(dòng)對于紡織服裝行業(yè)來說主要產(chǎn)生了三方面不利影響。

　　一是進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的利潤空間;二是人民幣升值相對提高了我國紡織服裝的成本和報(bào)價(jià)，從而在一定程度上削弱了我國紡織品在國際市場上的競爭優(yōu)勢;三是人民幣升值壓力和預(yù)期已成為出口企業(yè)議價(jià)簽單最為頭痛的不確定因素，對后期走勢的疑慮甚至直接導(dǎo)致部分訂單流失。

　　產(chǎn)業(yè)被迫加速轉(zhuǎn)型升級

　　對于行業(yè)而言，人民幣升值也不見得全是壞事。

　　面對匯率的波動(dòng)以及不斷高漲的成本壓力，加之經(jīng)歷了金融危機(jī)的洗禮，當(dāng)前越來越多的外貿(mào)出口企業(yè)已經(jīng)深刻意識到，經(jīng)營轉(zhuǎn)型、產(chǎn)品創(chuàng)新、增強(qiáng)研發(fā)能力、提高產(chǎn)品附加值這些字眼不再是空洞的口號，而是必須深切落到企業(yè)實(shí)際的經(jīng)營當(dāng)中去。此次采訪的多家企業(yè)的應(yīng)對措施都很好地證明了這一點(diǎn)。從總體上看，人民幣升值可進(jìn)一步促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升。

　　對此一直對紡織服裝業(yè)較為關(guān)注的業(yè)內(nèi)專家曹和平認(rèn)為，人民幣升值的確會給產(chǎn)業(yè)和企業(yè)出口帶來一定的成本壓力。但想想，我國過去的出口競爭靠的是什么?靠較低的成本和廉價(jià)勞動(dòng)力。我國的紡織服裝產(chǎn)品出口以低價(jià)為主，以低成本為優(yōu)勢，這種狀況只是一種階段性表現(xiàn);當(dāng)前，這個(gè)歷史階段應(yīng)該結(jié)束了，中國制造的“低價(jià)時(shí)代”應(yīng)該結(jié)束了。

　　曹和平認(rèn)為，從遠(yuǎn)期看，中國是世界上最大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國，未來應(yīng)該掌握定價(jià)權(quán)，在中國形成世界交易中心。人民幣升值與多種要素成本上升重疊，會迫使企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，通過工藝管理鏈條、節(jié)約管理成本來平衡漲價(jià)因素，增加快速反應(yīng)能力，不斷地改變自己。

　　聲音

　　人民幣升值確實(shí)影響出口，但從國家政策以及整體形式看，升值似乎是必然的。所以對于外貿(mào)企業(yè)來說，一定要把握這種大趨勢，及時(shí)調(diào)整經(jīng)營思路。

　　外貿(mào)企業(yè)轉(zhuǎn)型開始承接國內(nèi)市場訂單的確是個(gè)不錯(cuò)的選擇，但最為穩(wěn)妥的做法還是堅(jiān)持“兩條腿走路”。

　　———河北寧紡集團(tuán)有限公司總經(jīng)理徐建林

　　企業(yè)一定要有足夠的預(yù)判性，而且一定要看趨勢，不能看見匯率一穩(wěn)定就放松警惕。企業(yè)的眼光要看得長遠(yuǎn)，要從提升企業(yè)長遠(yuǎn)競爭力的角度來進(jìn)行思考，指導(dǎo)企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營。

　　———永俊紡織董事長施建海

　　幾十年前，日元對美元大幅升值最后的結(jié)果是，對日本的經(jīng)濟(jì)造成了很大打擊。這對其他各國都是教訓(xùn)。我個(gè)人覺得，從現(xiàn)在的大趨勢看，受各種因素綜合影響，人民幣不升值是不可能的，匯率的逐步調(diào)整是大勢所趨，但總體說，國家對人民幣的升值幅度目前還在可控制的范圍內(nèi)。從紡織服裝行業(yè)自身發(fā)展看，關(guān)鍵還要看行業(yè)自身如何調(diào)整。

　　———大連福山服裝有限公司銷售公司副總經(jīng)理宮麗鳳

　　美國定量寬松政策的實(shí)施導(dǎo)致美元將維持在持續(xù)貶值通道內(nèi)，未來人民幣不管對美元還是一籃子貨幣都面臨較大的升值壓力。人民幣實(shí)際有效匯率可能不斷走高，升值是一個(gè)中長期趨勢。與中國的綜合國力提升相對應(yīng)，人民幣對美元匯率步入“5時(shí)代”也是不可避免的。未來5年，在人民幣快速升值的背景下，我國出口企業(yè)將面臨巨大的挑戰(zhàn)。

　　———第一紡織網(wǎng)總編輯、高級分析師汪前進(jìn)

　　企業(yè)應(yīng)對措施

　　與客戶協(xié)商把預(yù)估升值寫入合同

　　從采訪情況看，一些外貿(mào)加工企業(yè)在簽訂一單之前，對匯率在合同期內(nèi)的調(diào)整會有一個(gè)預(yù)判。有企業(yè)負(fù)責(zé)人認(rèn)為“這種敏感性”是外貿(mào)企業(yè)必備的一種生存能力。

　　作為最直接的應(yīng)對，企業(yè)如果判斷人民幣有升值預(yù)期，會在簽訂合同之前就把這種預(yù)期升值部分加到當(dāng)時(shí)的匯率上去計(jì)算;或者雙方進(jìn)行約定，如果交貨時(shí)匯率有調(diào)整，就按新調(diào)整的匯率來結(jié)算。雖然這些只是一種應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)宜之計(jì)，但從短期看，要能起到減少利潤損失的目的也未嘗不可。

　　吳江市地風(fēng)升紡織貿(mào)易有限公司是一家小型出口企業(yè)，產(chǎn)品主要出口到南美和保加利亞等地區(qū)。企業(yè)當(dāng)前每個(gè)月都接單，每個(gè)月都出貨。接單時(shí)為了降低風(fēng)險(xiǎn)，一般會把預(yù)估匯率加進(jìn)去。

　　江蘇常熟某毛衫加工廠的產(chǎn)品主要出口到歐洲和美國。這家企業(yè)現(xiàn)在生產(chǎn)的訂單，約是今年年初或三四月份時(shí)簽訂的。半年多以前在和歐美客戶簽訂單的時(shí)候，已經(jīng)把預(yù)期到的匯率升值部分加進(jìn)去簽訂合同的，當(dāng)時(shí)簽訂的匯率約為1:6.65左右。

　　當(dāng)詢問到客戶能否接受這種較大幅度的提價(jià)時(shí)，這家企業(yè)的有關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“當(dāng)前的形勢大家其實(shí)都看在眼里，國外客戶對這種狀況也都有了解，所以當(dāng)企業(yè)向?qū)Ψ教岢鲞m當(dāng)加價(jià)時(shí)，雙方都有誠意，還是會繼續(xù)合作。”然而，來年訂單是否還能提價(jià)，這位負(fù)責(zé)人表示“可能難度就比較大了”。

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　　這段時(shí)間，大連福山的貿(mào)易部工作人員正在歐洲和美國市場洽談2011年5月份以后的訂單承接狀況。但由于匯率的不穩(wěn)定，人民幣預(yù)期仍將繼續(xù)升值的趨勢，在簽單的時(shí)候很不好把控。作為應(yīng)對，公司希望能在合同中給匯率加上一個(gè)預(yù)估的升值部分，但客戶能否接受，還要看最終商談結(jié)果。

　　出口市場多元化

　　要想保證利潤就必須盡量分散風(fēng)險(xiǎn)。面對越來越高漲的成本壓力，“出口市場多元化”也是尋求新的贏利點(diǎn)、分散風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)好方法。例如，企業(yè)主要客戶除了來自歐美，還可拓展日本、馬來西亞、韓國等亞洲市場，尤其是需要大力關(guān)注一些新興出口市場，如這兩年較為活躍的中東市場、南美市場。

　　大連福山服裝有限公司1992年由日本W(wǎng)ATZ株式會社與伊藤忠商事株式會社共同出資建設(shè)。旗下FKYM以風(fēng)衣起家，有著“風(fēng)衣制造專家”的稱號，在日本風(fēng)衣市場上占有率最高。在中國成立獨(dú)資公司后，也進(jìn)入中國市場銷售。大連福山在負(fù)責(zé)拓展FKYM在中國市場份額的同時(shí)，也承接全球訂單加工。它目前堅(jiān)持內(nèi)外銷“兩條腿”走路。

　　對于大連福山來說，人民幣升值雖使其承接的歐美訂單贏利非常有限，但整個(gè)公司贏利并未受大影響，其原因有兩點(diǎn)。

　　一方面，由于福山在風(fēng)衣市場上的既有影響力，多年來堅(jiān)持走高端加工路線，單件產(chǎn)品加工費(fèi)相對較高，DKNY、CK和T.M.Lewin給它的單件產(chǎn)品的加工費(fèi)也較高，這樣一來，可適當(dāng)?shù)窒嗣駧派祹淼睦麧檽p失。

　　另一方面，其出口業(yè)務(wù)主要面向日本市場，由于日本市場較好的贏利對于歐美市場的補(bǔ)差和平衡，有效保證了大連福山今年出口業(yè)務(wù)的整體贏利。

　　面對當(dāng)前的嚴(yán)峻形勢，部分紹興紡企在外貿(mào)經(jīng)營策略、開拓新興出口市場等方面也重點(diǎn)創(chuàng)新，不少企業(yè)通過多場次的境內(nèi)外知名展會參展后，在世界各大洲的出口份額分布進(jìn)一步合理，新興出口市場有相應(yīng)拓展。南美智利市場就是個(gè)很好的例子。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1-7月份，紹興縣對智利出口額達(dá)5800萬美元，同比增長55.5%，智利逐漸成為紹興縣重要的出口市場之一。1-7月份，紹興縣與智利有出口實(shí)績的企業(yè)達(dá)220家;對南美洲出口額實(shí)現(xiàn)8.5億美元，同比增長60%。1-7月份紹興檢驗(yàn)檢疫局共簽發(fā)出口到智利的原產(chǎn)地證1481份，簽證金額5400萬美元，同比增長均在40%左右，其中紹興縣占40%，以紡織品為主。

　　主接國內(nèi)訂單少受匯率困擾

　　河北寧紡集團(tuán)在本輪匯率中顯得非常從容，受到的影響非常有限，這得益于它這兩年的運(yùn)營思路調(diào)整———外貿(mào)板塊主要承接短期訂單，其他主要為國內(nèi)知名品牌做訂單加工。

　　2008年以前，該集團(tuán)的業(yè)務(wù)基本全為出口，為歐洲、美國和韓國的客戶進(jìn)行面料和服裝加工。其經(jīng)營調(diào)整自2008年下半年開始。目前，寧紡的面料仍然主要出口歐美市場，但服裝加工板塊已經(jīng)調(diào)整了方向，主要為國內(nèi)一批知名休閑品牌做成衣產(chǎn)品加工。

　　事實(shí)上，寧紡集團(tuán)是那些近幾年來轉(zhuǎn)型加速，逐漸拓展內(nèi)銷市場的企業(yè)的一個(gè)典型代表。從主要承接國外客戶外單，轉(zhuǎn)為主要為國內(nèi)知名服裝品牌加工，不少企業(yè)嘗到了很多甜頭。

　　首先，國內(nèi)品牌的訂單，交貨期相對容易把控，靈活性也高，訂單生產(chǎn)相對更好安排;其次，給國內(nèi)服裝品牌做加工，利潤率要比給國外客戶做加工高。

　　從近幾年的大趨勢看，國外訂單風(fēng)險(xiǎn)非常大。匯率的調(diào)整、歐美等國經(jīng)濟(jì)的不景氣、貿(mào)易摩擦等多方面因素都會導(dǎo)致外單加工帶風(fēng)險(xiǎn)重重。相反，在中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速穩(wěn)定增長態(tài)勢下，尤其是擴(kuò)內(nèi)需成為國家大政方針后，國內(nèi)市場消費(fèi)持續(xù)升溫。如果能接到國內(nèi)品牌的加工訂單，穩(wěn)定性會比較高，而且，利潤率也更高。

　　掌握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)是最高境界

　　企業(yè)管理界認(rèn)為，一流的企業(yè)，需要掌握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)。

　　這么多年來，每談及中國制造在國際上的競爭力，業(yè)內(nèi)無論是企業(yè)老板還是專家學(xué)者最后必指向一點(diǎn)———必須掌握產(chǎn)品定價(jià)權(quán)，否則只能賺取產(chǎn)業(yè)鏈最底端不足10%的微薄加工費(fèi)。

　　讓人欣喜的是，如今一些企業(yè)憑借較強(qiáng)的創(chuàng)新和研發(fā)能力在自己的領(lǐng)域已經(jīng)做到了這一點(diǎn)。掌握了定價(jià)權(quán)，使企業(yè)利潤大大提高，而且由于定價(jià)權(quán)在自己手里，與客戶談判的主動(dòng)權(quán)也就掌握在自己手中，這樣受匯率波動(dòng)的影響非常小。

　　浙江紅綠藍(lán)紡織印染有限公司的產(chǎn)品80%以上出口歐美和中東。2007年底，紅綠藍(lán)與日本公司合作研發(fā)網(wǎng)印數(shù)碼技術(shù)，率先對技術(shù)、設(shè)備進(jìn)行升級。憑借這套“網(wǎng)印數(shù)碼印花技術(shù)”，使產(chǎn)品的品質(zhì)、能耗、排污指標(biāo)都達(dá)到了一個(gè)新高度。與此配套，自2008年開始企業(yè)還重金引入了國際花樣設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，每天推出的新花樣達(dá)到20多種。自2007年底開始嘗試，2008年開始主推，目前數(shù)碼印花技術(shù)在紅綠藍(lán)已經(jīng)比較成熟。

　　企業(yè)從傳統(tǒng)印染轉(zhuǎn)型提升為數(shù)碼印花后，產(chǎn)量有所下降，以前每天的產(chǎn)量為20萬米，但數(shù)碼印花的產(chǎn)量只有12萬米。生產(chǎn)量雖然減少，但利潤卻提高了一大塊。數(shù)碼印花面料附加值較高，每米的附加值比普通的高出30%左右。數(shù)碼印花的面料，價(jià)格從每米十幾元到上百元不等，主要的價(jià)格帶為50-60元。

　　對于紅綠藍(lán)來說，更為深刻的意義在于，通過創(chuàng)新的數(shù)碼印花產(chǎn)品，它把產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)牢牢掌握在了自己的手里。當(dāng)前，國外客戶下單的方式是按樣下單，也就是ODM模式。他們?nèi)艨瓷狭思t綠藍(lán)的某一款面料，想采購，就必須接受紅綠藍(lán)開出的價(jià)格。

　　這是紅綠藍(lán)的出路，更是中國制造的出路。這樣的境界一旦達(dá)到，顯然，匯率按照什么來計(jì)算、原材料價(jià)格上漲等，都不再是大問題。