國家加大對紡織企業節能環保要求 企業同時面臨挑戰和機遇

　　從環境保護部獲悉，環保部近日發布《固定污染源排污許可分類管理名錄(2017年版)》。環境保護部規劃財務司有關負責人表示，2017年率先對火電、鋼鐵、有色金屬冶煉、焦化、石油煉制、化工、原料藥、農藥、氮肥、造紙、紡織印染、制革、電鍍、平板玻璃、農副食品加工等15個行業核發排污許可證，其中，造紙和火電兩個行業的企業要求在2017年6月底前取到排污許可證，其他13個行業在2017年下半年全面開展。

　　據悉，《排污許可名錄》規定到2020年共有78個行業和4個通用工序要納入排污許可管理，同時規定，除這些行業外，如果已被環保部門確定為重點排污單位和排污量達到規定數量的，也需要納入排污許可管理。對于《排污許可名錄》以外的企業事業單位和其他生產經營者，暫不需要申請排污許可證。

　　記者了解，環保部按照排污單位污染物產生量、排放量和環境危害程度不同，將排污單位分為重點管理和簡化管理兩類。在78個行業和4個通用工序中，對41個行業和3個通用工序，提出全部進行排污許可重點管理;8個行業全部進行簡化管理;剩余的29個行業和1個通用工序根據生產工藝特點或者生產規模進行重點管理或簡化管理。

　　環境保護部規劃財務司有關負責人解釋，排污許可證實現差異化管理的基本依據是企業事業單位及其他生產經營者的污染物產生量、排放量和環境危害程度不同。如石化、火電等污染大的行業實行重點管理;玻璃制品制造、紙制品制造等污染輕的行業實行簡化管理;對于使用水性漆的家具制造等基本不產生污染的則暫不核發排污許可證。

　　據悉，在《排污許可名錄》編制過程中，重點考慮排污許可與建設項目分類管理目標的銜接。編制環境影響報告書的行業基本屬于排污許可重點管理行業;編制報告表的行業基本屬于排污許可簡化管理行業;編制登記表的行業絕大多數暫不納入排污許可管理。

　　財富證券研究員李濤談到，國家加大對紡織企業節能環保要求，企業同時面臨挑戰和機遇。一方面企業的運營成本隨著國家對節能環保的要求日益提高而增加;另一方面，生存競爭力強的企業則趕上擴大市場，削弱競爭對手的發展機遇。尤其是在行業集中度還不太高的領域中，行業的小巨人級的企業機遇尤為明顯。這些企業將積極挖掘內部管理潛力，不斷降低節能環保對運營成本的影響，同時不斷搶占競爭對手的市場份額。

　　在李濤看來，紡織印染助劑行業小巨人存在發展機遇。我國紡織助劑行業的目前格局是行業集中度不高，業內市場份額最大的兩家公司傳化股份、德美化工各自在行業的份額不到15%，其他小規模的競爭對手較多，行業競爭激烈，尤其是在低端的助劑市場價格競爭慘烈。在國家不斷加大對企業的節能環保要求過程中，原有的許多小競爭者將面臨關停的局面。由此行業的龍頭企業將占據更多的市場份額。

　　記者此間注意到，據資深行業分析師馬莉此前也表示，環保趨嚴利好行業龍頭，對整個印染行業來說，目前的一些企業的停產整頓主要是兩個方面因素，一是是環保的問題;另一個原因是當地政府現有產業的升級，產業結構的調整，將現有的產業進行高端化，低碳化。在環保趨嚴以及染料上漲趨勢下，由于目前產能受限于排污權，未來對公司的利好主要體現在產品提價及產業整合方面。

　　馬莉談到，從地區結構來看，由于印染行業需要大量水資源，因此印染產品的產能向東部沿海地區集聚。2015年前10個月浙江、江蘇、山東、廣東、福建五省的產量已占全國的96.0%，其中浙江省產能發展最快，1997年該省印染布產量為45億米,2014年達到324億米，占全國的60%，構成我國印染業的大半壁江山;從投資方面看，2015年年1～11業月份印染企業500萬元以上項目固定資產實際完成投資394.43億元，同比增長14.41%，目前企業投資主要用于技術裝備提升、環保設施提標改造、產品研究開發等方面。但處于產能收縮的背景之下，固定資產投資增速相較于往年仍呈下降趨勢，2015年投資增速較14年回落6.71個百分點。

　　在馬莉看來，由于印染布印染過程中的高污染性，我國對印染行業在環保上的要求不斷嚴格，因此印染行業的產能持續收縮。中央政府以及浙江、福建、廣東等印染產業聚集區政府持續推出環保政策，意在縮小產業總量，整合產能。

　　獲悉，由于環保政策標準縮緊，從從2005年開始，印染布產量同比增速趨緩，從雙位數增速下降至負增長。2010年開始，印染行業產量出現持續下降走勢?！笆濉逼陂g，全國淘汰落后印染產能共158.3億米，我國規模以上印染企業印染布產量由2010年的601.65億米減少到2015年的509.53億米。2016年前三季度，印染企業印染布產量391億米，較2014年同比下降16.3%，降幅進一步加大。

　　馬莉介紹，在不久前的草根調研中了解到：2016年12月，在中央環保巡視組進駐前后，珠三角地區紡服產業短期內受到極大影響，自16年初已經過嚴厲整頓的印染行業再度成為整治核心，新塘地區(占珠三角紡服產業規模1/3以上)印染企業數量由70+降至50-60，相應目前珠三角地區染費也上漲了10%+，產能的縮減已經對下游成衣加工企業的交貨產生實質性影響。

　　馬莉強調，在環保政策持續趨嚴下，未來印染行業將會通過產能的集中以及產業的升級完成供給側改革。從短期角度，印染旺季即將到來，短期染費價格再度上漲的可能性極大(2016年年底至今大多數區域已有10%上下的漲幅);長期來看，園區化的管理方式有望給行業龍頭企業進行產業整合提供切入點。在此背景下，龍頭企業在由于產能受限而提價之外，還將在產業整合以及產業升級上獲益，使得印染龍頭企業在成為產業基礎設施的提供者及整合者的同時將資源集中于高端印染及工藝的研發。而隨著行業整治力度加大，落后產能進一步淘汰，印染行業將進一步集中，利好龍頭企業進一步整合產業。對于印染行業而言，龍頭企業最終利好將體現于提價以及市場占有率的進一步提升。

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